rootdata のデータによると、2022 年の暗号業界の資金調達額は 267 億 7,000 万米ドル、融資取引件数は 1,528 件となる見込みです。 2023 年上半期、暗号業界の資金調達額は減少すると予想されています。過去 6 か月間に大幅に,**、世界の暗号化市場は合計 497 件の資金調達により、総額 47 億 7,400 万米ドルを調達しました。 22年前と比べると融資額は8割も減りました。 **ルナやFTXの雷雨の影響により、投資機関の仮想通貨投資への関心が薄れている一方で、市場の悪化にも関係しています。
出典: rootdata.com
月間投資額、出典: defillama
さまざまなトップ投資機関のポジションのほとんどにも 70% ～ 80% のリトレースメントがあります。 **この記事では、今年上半期の機関投資家の動向と、機関投資家がどのトラックやプロジェクトに投資したかを簡単に見てみましょう。 **
機関が保有する ERC-20 トークンの価値、出典: dune
01****今年の市場融資実績
1. 制度融資の場合:
機関投資家への投資 金額 および 回 関連データ、出典: rootdata.com
rootdata のデータによると、6 月 23 日初めの時点で、** の各トラックへの合計 36 億 6,000 万米ドルの資金調達額は次のとおりです。**
2. その他
その他の資金調達情報、出典: cryptorank.io
一方、同プラットフォームは6月10日時点で他の投資家向けに総額2億1000万米ドルの資金を調達している。
各トラックの割合、出典: cryptorank.io
他の投資家への資金調達では、GameFi とブロックチェーン サービス トラックが最大のシェアを占めました。資金調達は主にイーサリアム、アービトラム、ポリゴン、BNBの4チェーンに集中している。
各チェーンの金額の分布、出典: cryptorank.io
02****今年アクティブな投資機関
次に、各機関がプロジェクトに投資した回数**を基準として、どの投資機関が今年も活動を続け、「お金を使っている」状態を継続しているかを測定します。
1. DWF ラボ: 30 DWF Labs は Digital Wave Finance の子会社で、今年も頻繁なショットで注目を集めており、主に Web3 企業への投資のためのトークン上場、マーケットメイク、OTC 取引ソリューションのサポートを提供しています。スポットおよびデリバティブ取引は 40 以上のトップ取引プラットフォームで実行されており、世界の暗号化資産取引量のトップ 5 にランクされています。 今年は合計 30 件のプロジェクトに投資され、その額は 3 億米ドルを超えています（プロジェクトによっては複数の機関からの投資がある可能性があり、一部のプロジェクトの資金調達金額は開示されていないため、一部のみカウントできます）。以下同じ）。 **DWF Labs は、トークンを発行し、EOS、ACH、CFX、FET などの取引プラットフォームで開始されたプロジェクトに投資する傾向があります。 ** 2. Coinbase Ventures: 24 Coinbase Ventures は、暗号通貨/Web3 エコシステムで優れた起業家を育成し、世界により多くの経済的自由を生み出すという Coinbase の使命をサポートすることに特化した Coinbase の投資部門です。今年は合計 24 件のプロジェクトに投資が行われ、その資金は 2 億米ドル近くに達しました。 Coinbase Ventures の投資は、イーサリアムを再誓約する AigenLayer、クラウド プラットフォーム Chaos Labs、従来の財務コンプライアンスを提供する DEX Mauve など、基盤となるインフラストラクチャに偏っています。 3. ハッシュキー資本: 21 HashKey Capital は、中国の香港に本社を置く香港のデジタル資産グループである HashKey Group に所属しています。 HashKey Capital は、基盤となるパブリック チェーン、プロトコル、アプリケーション、暗号化された金融プロバイダーを含むブロックチェーン エコシステム全体に投資しています。開発者、企業、エンドユーザーを対象としたスタートアップがアジアで拡大するのを支援するための投資とコンサルティングを提供しています。今年は合計 21 件のプロジェクトに投資が行われ、その資金は 1 億 3,000 万米ドル近くに達しました。 HashKey Groupは、クラウドプラットフォームChaos Labs、空手格闘技アライアンスKarate Combat、インフラストラクチャPolyHedra、クロスチェーンNFTプラットフォームTabiなどのインフラストラクチャ、ゲーム、NFTおよびその他のトラックに投資しています。
4.Shima Capital：19个 Shima Capital は、サンフランシスコに本拠を置くベンチャー キャピタル会社で、初期段階の暗号資産とブロックチェーンのスタートアップを探し、資金とリソースのサポートを提供することに重点を置いています。
今年は合計 19 件のプロジェクトに投資が行われ、その資金は 1 億米ドル近くに達しました。 **Shima Capital はインフラストラクチャ、NFT、エンターテイメント ゲーム、その他のトラックに投資しており、そのうち 6 つはゲームに関連しています。 比較的大規模な投資には、パブリック チェーンの Berachain と Monad が含まれます。 5. ポリゴン ベンチャーズ: 18 Polygon Ventures は、Polygon エコシステムとマルチチェーン エコシステムにおける先進的なチームのサポートに取り組んでいます。協力的なアプローチをとり、運営、テクノロジー、流通、戦略的パートナーシップにおける Polygon の強みを通じてプロジェクトをサポートします。 Polygon Ventures は今年 18 のプロジェクトに投資しており、その額は 8,000 万米ドルを超えています。 Polygon Ventures の投資トラックにはインフラストラクチャ、エンターテインメント ゲーム、NFT 分野が含まれており、そのうち 10 件はエンターテインメント ゲームに関連しています。 ** より大規模な投資には、クラウド プラットフォーム Chaos Labs や Web3 ゲーム プラットフォーム Intella X が含まれます。 6. Balaji Srinivasan (個人投資家): 18 Balaji S. Srinivasan は、暗号化分野で 1 人の個人と 1 つの機関を擁するエンジェル投資家として知られています。 Coinbase の元 CTO および A16z のゼネラルパートナーであり、Alchemy、Ava Labs、Chainlink、Clubhouse、Dapper Labs、Ethereum、Instadapp、NEAR Protocol、Opensea、Solana およびその他のよく知られたプロジェクトを含む、多くの成功したテクノロジー企業および暗号プロトコル への初期投資家です。 。 Srinivasan は、Earn.com (Coinbase に買収)、Counsyl (Myriad に買収)、Teleport (Topia に買収)、および Coin Center の共同創設者でもあります。 Balaji S. Srinivasan は今年、合計 18 件のプロジェクトに投資し、その資金は 1 億 2,000 万米ドル近くに達しました。 **Balaji S. Srinivasan の投資は主にインフラストラクチャです **大規模な投資には、クラウド プラットフォーム Chaos Labs、ゼロ知識証明に基づいたトラスト レイヤー Proven、分散型ソーシャル レンズ プロトコル、暗号化資産保険会社 Evertas などが含まれます。 7. Animoca ブランド: 16 Animoca Brands は、Web3 ゲーム ソフトウェア会社およびベンチャー キャピタル会社です。誰もがサンドボックスとして知っている **Animoca Brands は、世界中のゲーマーやインターネット ユーザーにデジタル財産権を提供することを目的としており、それによって新しい資産クラス、ゲームを通じてお金を稼ぐ経済、およびより公平なデジタル フレームワークを創造し、構築に貢献します。オープンなメタワールド。 ** Animoca Brands は今年、16 のプロジェクトに約 1 億 1,000 万米ドルを投資しました。 **Animoca Brandsの投資トラックには、インフラストラクチャ、NFT、ゲームが含まれます。 **大規模な投資には、NFTスーパーアプリケーションOP3N、暗号化決済ゲートウェイTransak、Web3ゲームプラットフォームIntella X、クロスチェーンNFTプラットフォームTabiなどが含まれます。 8.NGC ベンチャーズ: 16 NGC Ventures は、ブロックチェーンと分散型台帳テクノロジーへの投資に重点を置いたベンチャー キャピタル会社です。 NGC Ventures は今年 16 のプロジェクトに投資しており、その総額は 1 億 7,000 万米ドルに上ります。 NGC Ventures はインフラストラクチャと defi に投資しています。より大規模な投資には、フルチェーンの相互運用性プロトコルである LayerZero と、Web3 相互運用性のインフラストラクチャである PolyHedra が含まれます。 9. ビッグブレインホールディングス: 15 Big Brain Holdings は、プレシード、シード、初期段階のプロジェクトに投資する暗号ファンドです。このファンドは暗号資産の未来を信じており、その未来への道を切り開くチームに投資します。チームは、ユニークで革新的な、ブロックチェーンを推進するプロジェクトに焦点を当てています。 ビッグ・ブレイン・ホールディングスは今年、約6,000万米ドルを含む15のプロジェクトに投資した。 **ビッグ・ブレイン・ホールディングスの投資競争は、インフラストラクチャー、DeFi、NFT、ゲーム、その他の分野を対象としています。 **最大の投資は、Web3 ゲーム プラットフォームである Intella X と、トランザクションに重点を置いたマルチチェーン L2 ネットワークである zkLink です。
03****今年の大型融資プロジェクト
**次に、今年の 5,000 万ドル以上の資金調達について見てみましょう。結局のところ、今年の市場とこれだけの資金があるということは、プロジェクト自体の品質はそれほど悪くないことを意味します。 **しかし、投資機関の水深はまだ少し深く、当局は投資額とその現金化方法を発表し、プロジェクト関係者に送金したのか？個人投資家にとって、資金支援などが支払いとして利用されているかどうか、具体的な状況を知ることは困難です。以下、資金調達額に応じて順次ご紹介しますが、複数回の資金調達を経たプロジェクトや、投資機関が今年出資したプロジェクトのみを紹介する場合もありますので、ご参考までに。
1. Metaco: Ripple に 2 億 5,000 万ドルで買収 METACO はスイスの暗号資産カストディ会社です。 Metaco の事業範囲は多国籍市場をカバーしており、その顧客には世界的なカストディアン、大手銀行、金融機関、その他の企業が含まれており、その中核となる暗号化資産カストディ製品「Harmonize」は、投資家が保管から取引まで DeFi エコシステム全体を管理するのに役立ちます。トークン化からプレッジ、スマートコントラクト管理までがすべて範囲内であり、このプラットフォームは機関を DeFi の新しい世界にシームレスに接続します。この買収により、リップルはトークン化された資産の保管、発行、決済にテクノロジーを統合することで、そのサービスを拡大できるようになります。 2.Blockstream: 1 億 2,500 万ドルの負債による資金調達 投資機関: Kingsway Capital、Fulgur Ventu。 Blockstream は、2014 年に設立された老舗のビットコインおよびブロックチェーン インフラストラクチャ開発会社です。その中核は、従来の金融システム用の新しいインフラストラクチャを開発することであり、主要な開発はビットコイン サイドチェーンおよびその他のブロックチェーン関連アプリケーションの開発を中心に展開しています。同社は、ビットコインサイドチェーンLiquid、ビットコインウォレットBlockstream Green、暗号化トランザクションデータ製品、ビットコインブロック生成保管サービスなど、多くの製品を立ち上げてきました。ブロックストリームは、機関保管サービスに対する強い需要に応えるため、新たな資金を利用してマイニング施設を拡張する予定だ。 3.LayerZero: シリーズ B 資金調達で 1 億 2,000 万米ドル、評価額は 30 億米ドル 投資家: a16z、Sequoia Capital、Christie's、Circle Ventures など。 2021 年にリリースされた LayerZero は、チェーン間のデータ メッセージングに焦点を当てたフルチェーン相互運用性プロトコルです。効率的なガスの使用とアップグレード不可能なスマートコントラクトを通じて、ブロックチェーン間で軽量のメッセージを渡すことを目的としています。現在、LayerZeroプロトコルのネットワーク採用率は良好で、イーサリアムやBNBチェーンなど合計30以上のチェーンをサポートしており、エコロジーも急速に拡大しており、DeFi、NFT、クロスチェーンブリッジ。 4.Worldcoin: シリーズ C 資金調達で 1 億 1,500 万ドル 投資機関：Blockchain Capital、a16z Cryptoなど Worldcoin は、ChatGPT 創設者 Sam Altman によって 2020 年に設立された暗号化プロジェクトで、Worldcoin をすべての人に無料で提供することで、世界最大かつ最も包括的な暗号化資産ネットワークになることを目指しています。 Worldcoin は主に 3 つの部分で構成されています。
現在、Worldcoin にはデータプライバシーなどの問題により、さまざまなレビューがあります。 5. Ledger: C1 ラウンドの資金調達で 1 億 800 万ドル、評価額は 14 億 1,600 万ドル 投資機関：True Global Ventures、Cité Gestion SPV等 Ledger は現在、暗号化業界で最も有名なハードウェア ウォレット会社の 1 つであり、2014 年の設立以来、600 万台以上のデバイスを販売し、世界 200 か国以上に顧客を抱えています。少し前に、キー回復サービスのリリースがコミュニティに大きな不満を引き起こしました。 6. Auradine: シリーズ A 資金調達で 8,100 万ドル、評価額は 5 億ドル 投資機関：セレスタキャピタル、メイフィールド等 2022 年に Rajiv Kheman 氏（彼のスタートアップ企業 iInnovium が 11 億米ドルでマーベル社に買収された）によって設立された Auradine は、エネルギー効率の高いシリコン、プライバシー、ゼロ知識証明、人工知能。 7.連鎖反応: シリーズ C 資金調達で 7,000 万ドル 投資家: Morgan Creek Digital、hanaco Ventures など Chain Reaction は、破壊的なブロックチェーンとプライバシー テクノロジの未来を設計しているブロックチェーン チップの新興企業であり、クラウド サービス プロバイダーやデータ センターと協力して、カスタム ASIC やシステムを使用してコンピューティング インフラストラクチャを変革し、省エネと高性能計算を最適化しています。ソリューションは、人々、プライバシー、地球の保護に役立つ、安全でスケーラブルな次世代のグリーン コンピューティングを強化するために専用に設計され、カスタム設計されています。 8.おうし座: シリーズ B 資金調達で 6,500 万ドル 投資機関：クレディ・スイス、アラブ銀行スイスなど Taurus は、担保、トークン化されたデジタル資産を含むあらゆるデジタル資産の発行、保管、取引を行うためのエンタープライズレベルのインフラストラクチャを提供します。 Taurus はまた、個人資産とトークン化された証券の規制された市場を運営しています。トーラスは、デジタル資産プラットフォームをさらに開発し、国際的な拡大を促進するために資金を調達しています。 9.QuickNode: シリーズ B 資金調達で 6,000 万ドル、評価額は 8 億ドル 投資機関：10T Holdings, LLC、Tiger Global等 QuickNode は、開発者や企業がブロックチェーン ベースのアプリケーション (dApps) を構築、起動、拡張できるようにする Web3 インフラストラクチャ プラットフォームです。 2017 年以来、数十万のトップ開発者や企業と提携して DApps の拡張を支援してきました。この資金調達は、同社の世界的拡大を加速し、建設業者の能力をさらに強化し、分散型で世界的に接続された未来の基礎を築くために使用されます。 10. アンチェインド キャピタル: シリーズ B 資金調達で 6,000 万ドル 投資機関：Valor Equity Partners、NYDIG。 Unchained Capital は、共同保管、トレーディングデスク、ビットコイン裏付けの分配、ビットコイン退職金口座を提供するビットコインネイティブの金融サービス会社です。同社によると、Unchained は現在、数千のキーを通じて 20 億ドル以上のビットコインを確保しています。 11. EOS: 6,000 万ドルの資金調達 投資機関：DWF。 DWF Labs は、4,500 万ドルの EOS トークン購入契約と、EOS ネットワークの拡大と受け入れを加速することを目的とした EOS ベースのビジネスおよびプロジェクトへの投資への 1,500 万ドルの投資約束で EOS ネットワークをサポートしています。 11. マジック: 戦略的資金調達ラウンドで 5,200 万ドル 投資機関：PayPal Ventures、Cherubic co-investment、Synchronなど Magic は、企業クライアントに非保管ウォレット インフラストラクチャを提供し、クライアントを Web3 エコシステムに安全にオンボーディングできるようにします。認証、法定通貨オンランプ、NFT ミント、NFT チェックアウトなど、エンドツーエンドの Web3 オンボーディングの機能を提供します。そのソリューションは、Mattel、Macy's、Xsolla、Immutable など、Web2 および Web3 分野のトップ ブランドから信頼されています。現在までに、Magic は 2,000 万以上のウォレットを作成し、13 万人以上の開発者によって使用されています。 12.EigenLayer: シリーズ A 資金調達で 5,000 万米ドル、評価額は 5 億米ドル 投資機関：Blockchain Capital、Coinbase Ventures、Polychain Capitalなど
Eigenlayer は、イーサリアム上に構築された再ステーキング (再ステーキング) プロトコルです。イーサリアム ノードは、追加の収入を得るために、EigenLayer を通じて誓約された ETH を再ステーキングできます。外部では、ユーザーは、ETH、LSD-ETH、および LP トークン プレッジを他のプラットフォームでステーキングすることができますパブリックチェーン、オラクル、ミドルウェアなどをノードとして利用し、検証報酬を受け取ります。
04****概要
以上が2023年上半期の仮想通貨市場の投融資状況です。 多額の資金調達は主に基本合意書に集中していることが分かります。 DeFi、NFT、ゲームはありませんが、これは各トラックプロジェクトの異なる上限にも関連しています。
少し前から、多くの人が機関投資家を嘲笑し始めました。機関投資家のコインは一般に過大評価されており、流通量は少なく、取引開始時にピークを迎えます。個人投資家の役割は常に注文を受けることです。機関投資家はプロジェクトを大量生産し、それを小売業者に投げ売りします」投資家たち。一部の投資家は不満を抱き、ミームなどのさまざまな「地球の犬」プロジェクトを追求し始めました。
最近「ウォータードロップチップ」と呼ばれるスイのように、メインネット稼働後、5,888万個のSUIが生産され、売り圧力が続き、価格は全面下落し、投資家が注文を取りに来られなくなった。
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仮想通貨弱気市場の金融機関は今も何に投資しているのでしょうか?どのようなレイアウトにしようか？
rootdata のデータによると、2022 年の暗号業界の資金調達額は 267 億 7,000 万米ドル、融資取引件数は 1,528 件となる見込みです。 2023 年上半期、暗号業界の資金調達額は減少すると予想されています。過去 6 か月間に大幅に,**、世界の暗号化市場は合計 497 件の資金調達により、総額 47 億 7,400 万米ドルを調達しました。 22年前と比べると融資額は8割も減りました。 **ルナやFTXの雷雨の影響により、投資機関の仮想通貨投資への関心が薄れている一方で、市場の悪化にも関係しています。
さまざまなトップ投資機関のポジションのほとんどにも 70% ～ 80% のリトレースメントがあります。 **この記事では、今年上半期の機関投資家の動向と、機関投資家がどのトラックやプロジェクトに投資したかを簡単に見てみましょう。 **
01****今年の市場融資実績
1. 制度融資の場合:
rootdata のデータによると、6 月 23 日初めの時点で、** の各トラックへの合計 36 億 6,000 万米ドルの資金調達額は次のとおりです。**
2. その他
一方、同プラットフォームは6月10日時点で他の投資家向けに総額2億1000万米ドルの資金を調達している。
他の投資家への資金調達では、GameFi とブロックチェーン サービス トラックが最大のシェアを占めました。資金調達は主にイーサリアム、アービトラム、ポリゴン、BNBの4チェーンに集中している。
02****今年アクティブな投資機関
次に、各機関がプロジェクトに投資した回数**を基準として、どの投資機関が今年も活動を続け、「お金を使っている」状態を継続しているかを測定します。
1. DWF ラボ: 30 DWF Labs は Digital Wave Finance の子会社で、今年も頻繁なショットで注目を集めており、主に Web3 企業への投資のためのトークン上場、マーケットメイク、OTC 取引ソリューションのサポートを提供しています。スポットおよびデリバティブ取引は 40 以上のトップ取引プラットフォームで実行されており、世界の暗号化資産取引量のトップ 5 にランクされています。 今年は合計 30 件のプロジェクトに投資され、その額は 3 億米ドルを超えています（プロジェクトによっては複数の機関からの投資がある可能性があり、一部のプロジェクトの資金調達金額は開示されていないため、一部のみカウントできます）。以下同じ）。 **DWF Labs は、トークンを発行し、EOS、ACH、CFX、FET などの取引プラットフォームで開始されたプロジェクトに投資する傾向があります。 ** 2. Coinbase Ventures: 24 Coinbase Ventures は、暗号通貨/Web3 エコシステムで優れた起業家を育成し、世界により多くの経済的自由を生み出すという Coinbase の使命をサポートすることに特化した Coinbase の投資部門です。今年は合計 24 件のプロジェクトに投資が行われ、その資金は 2 億米ドル近くに達しました。 Coinbase Ventures の投資は、イーサリアムを再誓約する AigenLayer、クラウド プラットフォーム Chaos Labs、従来の財務コンプライアンスを提供する DEX Mauve など、基盤となるインフラストラクチャに偏っています。 3. ハッシュキー資本: 21 HashKey Capital は、中国の香港に本社を置く香港のデジタル資産グループである HashKey Group に所属しています。 HashKey Capital は、基盤となるパブリック チェーン、プロトコル、アプリケーション、暗号化された金融プロバイダーを含むブロックチェーン エコシステム全体に投資しています。開発者、企業、エンドユーザーを対象としたスタートアップがアジアで拡大するのを支援するための投資とコンサルティングを提供しています。今年は合計 21 件のプロジェクトに投資が行われ、その資金は 1 億 3,000 万米ドル近くに達しました。 HashKey Groupは、クラウドプラットフォームChaos Labs、空手格闘技アライアンスKarate Combat、インフラストラクチャPolyHedra、クロスチェーンNFTプラットフォームTabiなどのインフラストラクチャ、ゲーム、NFTおよびその他のトラックに投資しています。
4.Shima Capital：19个 Shima Capital は、サンフランシスコに本拠を置くベンチャー キャピタル会社で、初期段階の暗号資産とブロックチェーンのスタートアップを探し、資金とリソースのサポートを提供することに重点を置いています。
今年は合計 19 件のプロジェクトに投資が行われ、その資金は 1 億米ドル近くに達しました。 **Shima Capital はインフラストラクチャ、NFT、エンターテイメント ゲーム、その他のトラックに投資しており、そのうち 6 つはゲームに関連しています。 比較的大規模な投資には、パブリック チェーンの Berachain と Monad が含まれます。 5. ポリゴン ベンチャーズ: 18 Polygon Ventures は、Polygon エコシステムとマルチチェーン エコシステムにおける先進的なチームのサポートに取り組んでいます。協力的なアプローチをとり、運営、テクノロジー、流通、戦略的パートナーシップにおける Polygon の強みを通じてプロジェクトをサポートします。 Polygon Ventures は今年 18 のプロジェクトに投資しており、その額は 8,000 万米ドルを超えています。 Polygon Ventures の投資トラックにはインフラストラクチャ、エンターテインメント ゲーム、NFT 分野が含まれており、そのうち 10 件はエンターテインメント ゲームに関連しています。 ** より大規模な投資には、クラウド プラットフォーム Chaos Labs や Web3 ゲーム プラットフォーム Intella X が含まれます。 6. Balaji Srinivasan (個人投資家): 18 Balaji S. Srinivasan は、暗号化分野で 1 人の個人と 1 つの機関を擁するエンジェル投資家として知られています。 Coinbase の元 CTO および A16z のゼネラルパートナーであり、Alchemy、Ava Labs、Chainlink、Clubhouse、Dapper Labs、Ethereum、Instadapp、NEAR Protocol、Opensea、Solana およびその他のよく知られたプロジェクトを含む、多くの成功したテクノロジー企業および暗号プロトコル への初期投資家です。 。 Srinivasan は、Earn.com (Coinbase に買収)、Counsyl (Myriad に買収)、Teleport (Topia に買収)、および Coin Center の共同創設者でもあります。 Balaji S. Srinivasan は今年、合計 18 件のプロジェクトに投資し、その資金は 1 億 2,000 万米ドル近くに達しました。 **Balaji S. Srinivasan の投資は主にインフラストラクチャです **大規模な投資には、クラウド プラットフォーム Chaos Labs、ゼロ知識証明に基づいたトラスト レイヤー Proven、分散型ソーシャル レンズ プロトコル、暗号化資産保険会社 Evertas などが含まれます。 7. Animoca ブランド: 16 Animoca Brands は、Web3 ゲーム ソフトウェア会社およびベンチャー キャピタル会社です。誰もがサンドボックスとして知っている **Animoca Brands は、世界中のゲーマーやインターネット ユーザーにデジタル財産権を提供することを目的としており、それによって新しい資産クラス、ゲームを通じてお金を稼ぐ経済、およびより公平なデジタル フレームワークを創造し、構築に貢献します。オープンなメタワールド。 ** Animoca Brands は今年、16 のプロジェクトに約 1 億 1,000 万米ドルを投資しました。 **Animoca Brandsの投資トラックには、インフラストラクチャ、NFT、ゲームが含まれます。 **大規模な投資には、NFTスーパーアプリケーションOP3N、暗号化決済ゲートウェイTransak、Web3ゲームプラットフォームIntella X、クロスチェーンNFTプラットフォームTabiなどが含まれます。 8.NGC ベンチャーズ: 16 NGC Ventures は、ブロックチェーンと分散型台帳テクノロジーへの投資に重点を置いたベンチャー キャピタル会社です。 NGC Ventures は今年 16 のプロジェクトに投資しており、その総額は 1 億 7,000 万米ドルに上ります。 NGC Ventures はインフラストラクチャと defi に投資しています。より大規模な投資には、フルチェーンの相互運用性プロトコルである LayerZero と、Web3 相互運用性のインフラストラクチャである PolyHedra が含まれます。 9. ビッグブレインホールディングス: 15 Big Brain Holdings は、プレシード、シード、初期段階のプロジェクトに投資する暗号ファンドです。このファンドは暗号資産の未来を信じており、その未来への道を切り開くチームに投資します。チームは、ユニークで革新的な、ブロックチェーンを推進するプロジェクトに焦点を当てています。 ビッグ・ブレイン・ホールディングスは今年、約6,000万米ドルを含む15のプロジェクトに投資した。 **ビッグ・ブレイン・ホールディングスの投資競争は、インフラストラクチャー、DeFi、NFT、ゲーム、その他の分野を対象としています。 **最大の投資は、Web3 ゲーム プラットフォームである Intella X と、トランザクションに重点を置いたマルチチェーン L2 ネットワークである zkLink です。
03****今年の大型融資プロジェクト
**次に、今年の 5,000 万ドル以上の資金調達について見てみましょう。結局のところ、今年の市場とこれだけの資金があるということは、プロジェクト自体の品質はそれほど悪くないことを意味します。 **しかし、投資機関の水深はまだ少し深く、当局は投資額とその現金化方法を発表し、プロジェクト関係者に送金したのか？個人投資家にとって、資金支援などが支払いとして利用されているかどうか、具体的な状況を知ることは困難です。以下、資金調達額に応じて順次ご紹介しますが、複数回の資金調達を経たプロジェクトや、投資機関が今年出資したプロジェクトのみを紹介する場合もありますので、ご参考までに。
1. Metaco: Ripple に 2 億 5,000 万ドルで買収 METACO はスイスの暗号資産カストディ会社です。 Metaco の事業範囲は多国籍市場をカバーしており、その顧客には世界的なカストディアン、大手銀行、金融機関、その他の企業が含まれており、その中核となる暗号化資産カストディ製品「Harmonize」は、投資家が保管から取引まで DeFi エコシステム全体を管理するのに役立ちます。トークン化からプレッジ、スマートコントラクト管理までがすべて範囲内であり、このプラットフォームは機関を DeFi の新しい世界にシームレスに接続します。この買収により、リップルはトークン化された資産の保管、発行、決済にテクノロジーを統合することで、そのサービスを拡大できるようになります。 2.Blockstream: 1 億 2,500 万ドルの負債による資金調達 投資機関: Kingsway Capital、Fulgur Ventu。 Blockstream は、2014 年に設立された老舗のビットコインおよびブロックチェーン インフラストラクチャ開発会社です。その中核は、従来の金融システム用の新しいインフラストラクチャを開発することであり、主要な開発はビットコイン サイドチェーンおよびその他のブロックチェーン関連アプリケーションの開発を中心に展開しています。同社は、ビットコインサイドチェーンLiquid、ビットコインウォレットBlockstream Green、暗号化トランザクションデータ製品、ビットコインブロック生成保管サービスなど、多くの製品を立ち上げてきました。ブロックストリームは、機関保管サービスに対する強い需要に応えるため、新たな資金を利用してマイニング施設を拡張する予定だ。 3.LayerZero: シリーズ B 資金調達で 1 億 2,000 万米ドル、評価額は 30 億米ドル 投資家: a16z、Sequoia Capital、Christie's、Circle Ventures など。 2021 年にリリースされた LayerZero は、チェーン間のデータ メッセージングに焦点を当てたフルチェーン相互運用性プロトコルです。効率的なガスの使用とアップグレード不可能なスマートコントラクトを通じて、ブロックチェーン間で軽量のメッセージを渡すことを目的としています。現在、LayerZeroプロトコルのネットワーク採用率は良好で、イーサリアムやBNBチェーンなど合計30以上のチェーンをサポートしており、エコロジーも急速に拡大しており、DeFi、NFT、クロスチェーンブリッジ。 4.Worldcoin: シリーズ C 資金調達で 1 億 1,500 万ドル 投資機関：Blockchain Capital、a16z Cryptoなど Worldcoin は、ChatGPT 創設者 Sam Altman によって 2020 年に設立された暗号化プロジェクトで、Worldcoin をすべての人に無料で提供することで、世界最大かつ最も包括的な暗号化資産ネットワークになることを目指しています。 Worldcoin は主に 3 つの部分で構成されています。
現在、Worldcoin にはデータプライバシーなどの問題により、さまざまなレビューがあります。 5. Ledger: C1 ラウンドの資金調達で 1 億 800 万ドル、評価額は 14 億 1,600 万ドル 投資機関：True Global Ventures、Cité Gestion SPV等 Ledger は現在、暗号化業界で最も有名なハードウェア ウォレット会社の 1 つであり、2014 年の設立以来、600 万台以上のデバイスを販売し、世界 200 か国以上に顧客を抱えています。少し前に、キー回復サービスのリリースがコミュニティに大きな不満を引き起こしました。 6. Auradine: シリーズ A 資金調達で 8,100 万ドル、評価額は 5 億ドル 投資機関：セレスタキャピタル、メイフィールド等 2022 年に Rajiv Kheman 氏（彼のスタートアップ企業 iInnovium が 11 億米ドルでマーベル社に買収された）によって設立された Auradine は、エネルギー効率の高いシリコン、プライバシー、ゼロ知識証明、人工知能。 7.連鎖反応: シリーズ C 資金調達で 7,000 万ドル 投資家: Morgan Creek Digital、hanaco Ventures など Chain Reaction は、破壊的なブロックチェーンとプライバシー テクノロジの未来を設計しているブロックチェーン チップの新興企業であり、クラウド サービス プロバイダーやデータ センターと協力して、カスタム ASIC やシステムを使用してコンピューティング インフラストラクチャを変革し、省エネと高性能計算を最適化しています。ソリューションは、人々、プライバシー、地球の保護に役立つ、安全でスケーラブルな次世代のグリーン コンピューティングを強化するために専用に設計され、カスタム設計されています。 8.おうし座: シリーズ B 資金調達で 6,500 万ドル 投資機関：クレディ・スイス、アラブ銀行スイスなど Taurus は、担保、トークン化されたデジタル資産を含むあらゆるデジタル資産の発行、保管、取引を行うためのエンタープライズレベルのインフラストラクチャを提供します。 Taurus はまた、個人資産とトークン化された証券の規制された市場を運営しています。トーラスは、デジタル資産プラットフォームをさらに開発し、国際的な拡大を促進するために資金を調達しています。 9.QuickNode: シリーズ B 資金調達で 6,000 万ドル、評価額は 8 億ドル 投資機関：10T Holdings, LLC、Tiger Global等 QuickNode は、開発者や企業がブロックチェーン ベースのアプリケーション (dApps) を構築、起動、拡張できるようにする Web3 インフラストラクチャ プラットフォームです。 2017 年以来、数十万のトップ開発者や企業と提携して DApps の拡張を支援してきました。この資金調達は、同社の世界的拡大を加速し、建設業者の能力をさらに強化し、分散型で世界的に接続された未来の基礎を築くために使用されます。 10. アンチェインド キャピタル: シリーズ B 資金調達で 6,000 万ドル 投資機関：Valor Equity Partners、NYDIG。 Unchained Capital は、共同保管、トレーディングデスク、ビットコイン裏付けの分配、ビットコイン退職金口座を提供するビットコインネイティブの金融サービス会社です。同社によると、Unchained は現在、数千のキーを通じて 20 億ドル以上のビットコインを確保しています。 11. EOS: 6,000 万ドルの資金調達 投資機関：DWF。 DWF Labs は、4,500 万ドルの EOS トークン購入契約と、EOS ネットワークの拡大と受け入れを加速することを目的とした EOS ベースのビジネスおよびプロジェクトへの投資への 1,500 万ドルの投資約束で EOS ネットワークをサポートしています。 11. マジック: 戦略的資金調達ラウンドで 5,200 万ドル 投資機関：PayPal Ventures、Cherubic co-investment、Synchronなど Magic は、企業クライアントに非保管ウォレット インフラストラクチャを提供し、クライアントを Web3 エコシステムに安全にオンボーディングできるようにします。認証、法定通貨オンランプ、NFT ミント、NFT チェックアウトなど、エンドツーエンドの Web3 オンボーディングの機能を提供します。そのソリューションは、Mattel、Macy's、Xsolla、Immutable など、Web2 および Web3 分野のトップ ブランドから信頼されています。現在までに、Magic は 2,000 万以上のウォレットを作成し、13 万人以上の開発者によって使用されています。 12.EigenLayer: シリーズ A 資金調達で 5,000 万米ドル、評価額は 5 億米ドル 投資機関：Blockchain Capital、Coinbase Ventures、Polychain Capitalなど
Eigenlayer は、イーサリアム上に構築された再ステーキング (再ステーキング) プロトコルです。イーサリアム ノードは、追加の収入を得るために、EigenLayer を通じて誓約された ETH を再ステーキングできます。外部では、ユーザーは、ETH、LSD-ETH、および LP トークン プレッジを他のプラットフォームでステーキングすることができますパブリックチェーン、オラクル、ミドルウェアなどをノードとして利用し、検証報酬を受け取ります。
04****概要
以上が2023年上半期の仮想通貨市場の投融資状況です。 多額の資金調達は主に基本合意書に集中していることが分かります。 DeFi、NFT、ゲームはありませんが、これは各トラックプロジェクトの異なる上限にも関連しています。
少し前から、多くの人が機関投資家を嘲笑し始めました。機関投資家のコインは一般に過大評価されており、流通量は少なく、取引開始時にピークを迎えます。個人投資家の役割は常に注文を受けることです。機関投資家はプロジェクトを大量生産し、それを小売業者に投げ売りします」投資家たち。一部の投資家は不満を抱き、ミームなどのさまざまな「地球の犬」プロジェクトを追求し始めました。