Panorama du marché des cryptoactifs en Amérique Latine : moteurs de hausse, reprise institutionnelle et innovation en période de turbulences économiques
Avec le développement rapide de Web3 et des technologies de chiffrement, le paysage économique mondial est en train de changer, et l'Amérique latine montre un potentiel de hausse significatif ainsi que des défis uniques. Dans le contexte de la mondialisation et de la vague de décentralisation, cet article espère fournir une analyse approfondie du marché latino-américain grâce au rapport de Chainalysis.
I. Aperçu du marché des cryptoactifs en Amérique latine
Le rapport indique qu'entre juillet 2023 et juin 2024, l'Amérique latine représente 9,1 % du total mondial des réceptions de cryptoactifs, avec environ 415 milliards de dollars de cryptoactifs reçus, légèrement au-dessus de la région de l'Asie de l'Est.
En Amérique latine, les échanges centralisés sont les services de cryptoactifs les plus populaires, 68,7 % des transactions étant effectuées par ces plateformes, légèrement en dessous du taux d'utilisation en Amérique du Nord.
D'après le volume des transactions, le commerce des cryptoactifs dans cette région est principalement alimenté par des institutions et des investisseurs professionnels, avec des entités dont le montant des transactions dépasse 10 000 dollars.
Cette année, l'Amérique latine est la deuxième région à la hausse la plus rapide, avec un taux de croissance d'environ 42,5 %.
Cette hausse provient principalement des marchés de cryptoactifs vigoureux mais distincts de pays comme le Venezuela, l'Argentine et le Brésil. L'Argentine est le pays de la région avec la valeur de cryptoactifs la plus élevée, environ 91,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus des 90,3 milliards de dollars du Brésil.
Dans l'indice d'adoption des Cryptoactifs dans le monde, quatre pays d'Amérique latine figurent dans le top 20 : le Brésil ( à la 9e place ), le Mexique ( à la 13e place ), le Venezuela ( à la 14e place ) et l'Argentine ( à la 15e place ). Les services de transfert basés sur des stablecoins gagnent progressivement en attention et en application dans ces pays et dans toute l'Amérique latine.
Deuxième partie, la reprise des activités de chiffrement des institutions brésiliennes, les géants financiers retournent sur le marché des cryptoactifs
Le marché des cryptoactifs au Brésil a connu des fluctuations significatives au cours de l'année écoulée, passant d'une période de morosité au début de 2023 à un rebond solide au milieu de l'année, montrant un regain d'intérêt des investisseurs institutionnels. Le marché baissier mondial des cryptoactifs au début de 2023 a entraîné une baisse significative du volume des transactions institutionnelles au Brésil, mais cette tendance a été inversée à mi-année, avec une augmentation rapide des activités de trading institutionnelles. Les transactions institutionnelles importantes ont augmenté de 29,2 % entre les deux derniers trimestres de 2023, avec une nouvelle hausse de 48,4 % entre le quatrième trimestre de 2023 et le premier trimestre de 2024.
Les raisons de la reprise incluent la diversification des portefeuilles, l'amélioration de l'environnement réglementaire et l'entrée des institutions américaines, en particulier le lancement des ETF Bitcoin et Ethereum qui a renforcé la confiance des investisseurs. Plusieurs institutions financières traditionnelles ont lancé des services de courtage en chiffrement, et les principales bourses de Cryptoactifs au monde étendent leurs activités au Brésil. Le projet pilote de la monnaie numérique mixte de banque centrale développée par la Banque centrale du Brésil et la plateforme de contrats intelligents Drex, pousse davantage les institutions financières traditionnelles à adopter des stratégies plus proactives dans le domaine des actifs numériques.
Les investisseurs brésiliens montrent un intérêt particulier pour certains actifs. Le volume de transactions de Bitcoin a explosé entre septembre 2023 et mars 2024, ce qui pourrait être directement lié à l'approbation par la SEC américaine d'un ETF Bitcoin au comptant. Le volume de transactions de Bitcoin des investisseurs brésiliens sur les échanges mondiaux est de loin supérieur à celui des échanges locaux.
Dans les bourses locales, il existe des différences évidentes entre les types d'actifs. Le volume des échanges de cryptoactifs stables a augmenté de 207,7 % par rapport à l'année précédente, bien au-delà de Bitcoin, Ethereum et d'autres jetons. Les cryptoactifs stables représentent environ 70 % de la part des flux indirects des bourses locales brésiliennes vers les bourses mondiales.
Les principales entreprises de chiffrement, telles que Circle, entrent également sur le marché brésilien. Cependant, le développement futur du marché des Cryptoactifs au Brésil fait encore face à de nombreux défis, notamment le ralentissement de la hausse économique, la dévaluation monétaire et l'augmentation de la charge fiscale en raison de facteurs macroéconomiques. Néanmoins, les autorités de régulation adoptent une attitude ouverte envers les Cryptoactifs, posant ainsi les bases pour une croissance future.
Trois, les stablecoins offrent une voie stable pour la longue instabilité économique de l'Argentine
L'Argentine lutte depuis longtemps contre l'inflation et la dévaluation du peso, et la situation économique en 2023 est particulièrement turbulente. Le taux d'inflation atteint environ 143 %, la valeur du peso s'effondre et 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En décembre 2023, le nouveau président a annoncé une dévaluation de 50 % du peso tout en réduisant les subventions.
Pour faire face à la crise économique, certains Argentins se tournent vers le marché noir pour acheter des devises étrangères, ou choisissent des jetons liés au dollar pour protéger leur situation financière. La chute continue de la valeur du peso a entraîné une augmentation du volume des transactions de jetons stables, comme en juillet 2023 lorsque le peso est tombé en dessous de 0,004 dollar, le mois suivant, le volume des transactions de jetons stables a explosé à plus de 1 million de dollars. En décembre 2023, lorsque le peso est tombé en dessous de 0,002 dollar, le mois suivant, le volume des transactions de jetons stables a dépassé 10 millions de dollars.
Le marché des stablecoins en Argentine est en tête en Amérique latine, avec une part de volume de 61,8 %, supérieure à celle du Brésil qui est de 59,8 % et à la moyenne mondiale de 44,7 %. La vitesse de croissance des transactions de stablecoins au détail est plus rapide que celle des autres types d'actifs, ce qui indique que les Argentins les considèrent comme un moyen d'atténuer les effets de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie.
Quatre, forte hausse des Cryptoactifs au Venezuela, malgré l'instabilité politique
Malgré l'incertitude apportée par le régime de Maduro, le taux d'adoption des cryptoactifs au Venezuela reste fort. Le pays a une relation tumultueuse avec les cryptoactifs, passant du lancement à l'arrêt du soutien national au jeton pétrolier, à la répression du minage de Bitcoin et à la censure de l'accès aux échanges majeurs. Le régime tente de contourner les sanctions par le biais des cryptoactifs, tandis que la population les considère comme un moyen de garantir leur indépendance financière.
Le Venezuela est l'un des marchés de cryptoactifs à la hausse la plus rapide d'Amérique latine, avec un taux de croissance annuel de 110 %. Les facteurs moteurs incluent la nécessité de faire face à l'effondrement de la valeur du bolivar et à l'augmentation de l'intérêt pour le DeFi. Les services centralisés restent actuellement les plus populaires, mais la hausse de la part de marché du DeFi mérite d'être surveillée, surtout si le régime soutient l'innovation en matière de chiffrement.
Cinq, les activités de chiffrement dans la région des Caraïbes s'accélèrent, malgré l'incertitude persistante après la faillite de FTX
Après la faillite de FTX, l'écosystème des cryptoactifs dans les Caraïbes a connu une période d'incertitude. Cependant, à la fin de 2023, une reprise des activités a commencé, les utilisateurs se tournant à nouveau vers les échanges centralisés traditionnels. En particulier aux îles Caïmans, le nombre de clients étrangers cherchant à établir des entités juridiques liées au Web3 et à la blockchain a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, impliquant des jetons de la couche 1 ou de la couche 2, avec une utilisation étendue.
Une série d'événements d'effondrement a poussé l'industrie à tirer des leçons, à établir de meilleures mesures de supervision et de protection. Les activités de chiffrement dans la région des Caraïbes prospèrent à nouveau, consolidant la position de la région en tant que point névralgique important pour l'adoption des cryptoactifs dans les années à venir.
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PerpetualLonger
· 07-02 10:45
pump l'Amérique latine mène le bull run
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SerumDegen
· 07-02 10:44
pump naturel de la zone de secret
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Frontrunner
· 07-02 10:43
Regardez le pump du bull run en Amérique Latine
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BakedCatFanboy
· 07-02 10:42
Il faut toujours se fier aux principales plateformes d'échanges.
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BearMarketSurvivor
· 07-02 10:31
Pionnier de la monnaie numérique en Amérique du Sud
Pump en Amérique latine : reprise des institutions brésiliennes, essor des stablecoins en Argentine, hausse de 110 % au Venezuela.
Panorama du marché des cryptoactifs en Amérique Latine : moteurs de hausse, reprise institutionnelle et innovation en période de turbulences économiques
Avec le développement rapide de Web3 et des technologies de chiffrement, le paysage économique mondial est en train de changer, et l'Amérique latine montre un potentiel de hausse significatif ainsi que des défis uniques. Dans le contexte de la mondialisation et de la vague de décentralisation, cet article espère fournir une analyse approfondie du marché latino-américain grâce au rapport de Chainalysis.
I. Aperçu du marché des cryptoactifs en Amérique latine
Le rapport indique qu'entre juillet 2023 et juin 2024, l'Amérique latine représente 9,1 % du total mondial des réceptions de cryptoactifs, avec environ 415 milliards de dollars de cryptoactifs reçus, légèrement au-dessus de la région de l'Asie de l'Est.
En Amérique latine, les échanges centralisés sont les services de cryptoactifs les plus populaires, 68,7 % des transactions étant effectuées par ces plateformes, légèrement en dessous du taux d'utilisation en Amérique du Nord.
D'après le volume des transactions, le commerce des cryptoactifs dans cette région est principalement alimenté par des institutions et des investisseurs professionnels, avec des entités dont le montant des transactions dépasse 10 000 dollars.
Cette année, l'Amérique latine est la deuxième région à la hausse la plus rapide, avec un taux de croissance d'environ 42,5 %.
Cette hausse provient principalement des marchés de cryptoactifs vigoureux mais distincts de pays comme le Venezuela, l'Argentine et le Brésil. L'Argentine est le pays de la région avec la valeur de cryptoactifs la plus élevée, environ 91,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus des 90,3 milliards de dollars du Brésil.
Dans l'indice d'adoption des Cryptoactifs dans le monde, quatre pays d'Amérique latine figurent dans le top 20 : le Brésil ( à la 9e place ), le Mexique ( à la 13e place ), le Venezuela ( à la 14e place ) et l'Argentine ( à la 15e place ). Les services de transfert basés sur des stablecoins gagnent progressivement en attention et en application dans ces pays et dans toute l'Amérique latine.
Deuxième partie, la reprise des activités de chiffrement des institutions brésiliennes, les géants financiers retournent sur le marché des cryptoactifs
Le marché des cryptoactifs au Brésil a connu des fluctuations significatives au cours de l'année écoulée, passant d'une période de morosité au début de 2023 à un rebond solide au milieu de l'année, montrant un regain d'intérêt des investisseurs institutionnels. Le marché baissier mondial des cryptoactifs au début de 2023 a entraîné une baisse significative du volume des transactions institutionnelles au Brésil, mais cette tendance a été inversée à mi-année, avec une augmentation rapide des activités de trading institutionnelles. Les transactions institutionnelles importantes ont augmenté de 29,2 % entre les deux derniers trimestres de 2023, avec une nouvelle hausse de 48,4 % entre le quatrième trimestre de 2023 et le premier trimestre de 2024.
Les raisons de la reprise incluent la diversification des portefeuilles, l'amélioration de l'environnement réglementaire et l'entrée des institutions américaines, en particulier le lancement des ETF Bitcoin et Ethereum qui a renforcé la confiance des investisseurs. Plusieurs institutions financières traditionnelles ont lancé des services de courtage en chiffrement, et les principales bourses de Cryptoactifs au monde étendent leurs activités au Brésil. Le projet pilote de la monnaie numérique mixte de banque centrale développée par la Banque centrale du Brésil et la plateforme de contrats intelligents Drex, pousse davantage les institutions financières traditionnelles à adopter des stratégies plus proactives dans le domaine des actifs numériques.
Les investisseurs brésiliens montrent un intérêt particulier pour certains actifs. Le volume de transactions de Bitcoin a explosé entre septembre 2023 et mars 2024, ce qui pourrait être directement lié à l'approbation par la SEC américaine d'un ETF Bitcoin au comptant. Le volume de transactions de Bitcoin des investisseurs brésiliens sur les échanges mondiaux est de loin supérieur à celui des échanges locaux.
Dans les bourses locales, il existe des différences évidentes entre les types d'actifs. Le volume des échanges de cryptoactifs stables a augmenté de 207,7 % par rapport à l'année précédente, bien au-delà de Bitcoin, Ethereum et d'autres jetons. Les cryptoactifs stables représentent environ 70 % de la part des flux indirects des bourses locales brésiliennes vers les bourses mondiales.
Les principales entreprises de chiffrement, telles que Circle, entrent également sur le marché brésilien. Cependant, le développement futur du marché des Cryptoactifs au Brésil fait encore face à de nombreux défis, notamment le ralentissement de la hausse économique, la dévaluation monétaire et l'augmentation de la charge fiscale en raison de facteurs macroéconomiques. Néanmoins, les autorités de régulation adoptent une attitude ouverte envers les Cryptoactifs, posant ainsi les bases pour une croissance future.
Trois, les stablecoins offrent une voie stable pour la longue instabilité économique de l'Argentine
L'Argentine lutte depuis longtemps contre l'inflation et la dévaluation du peso, et la situation économique en 2023 est particulièrement turbulente. Le taux d'inflation atteint environ 143 %, la valeur du peso s'effondre et 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En décembre 2023, le nouveau président a annoncé une dévaluation de 50 % du peso tout en réduisant les subventions.
Pour faire face à la crise économique, certains Argentins se tournent vers le marché noir pour acheter des devises étrangères, ou choisissent des jetons liés au dollar pour protéger leur situation financière. La chute continue de la valeur du peso a entraîné une augmentation du volume des transactions de jetons stables, comme en juillet 2023 lorsque le peso est tombé en dessous de 0,004 dollar, le mois suivant, le volume des transactions de jetons stables a explosé à plus de 1 million de dollars. En décembre 2023, lorsque le peso est tombé en dessous de 0,002 dollar, le mois suivant, le volume des transactions de jetons stables a dépassé 10 millions de dollars.
Le marché des stablecoins en Argentine est en tête en Amérique latine, avec une part de volume de 61,8 %, supérieure à celle du Brésil qui est de 59,8 % et à la moyenne mondiale de 44,7 %. La vitesse de croissance des transactions de stablecoins au détail est plus rapide que celle des autres types d'actifs, ce qui indique que les Argentins les considèrent comme un moyen d'atténuer les effets de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie.
Quatre, forte hausse des Cryptoactifs au Venezuela, malgré l'instabilité politique
Malgré l'incertitude apportée par le régime de Maduro, le taux d'adoption des cryptoactifs au Venezuela reste fort. Le pays a une relation tumultueuse avec les cryptoactifs, passant du lancement à l'arrêt du soutien national au jeton pétrolier, à la répression du minage de Bitcoin et à la censure de l'accès aux échanges majeurs. Le régime tente de contourner les sanctions par le biais des cryptoactifs, tandis que la population les considère comme un moyen de garantir leur indépendance financière.
Le Venezuela est l'un des marchés de cryptoactifs à la hausse la plus rapide d'Amérique latine, avec un taux de croissance annuel de 110 %. Les facteurs moteurs incluent la nécessité de faire face à l'effondrement de la valeur du bolivar et à l'augmentation de l'intérêt pour le DeFi. Les services centralisés restent actuellement les plus populaires, mais la hausse de la part de marché du DeFi mérite d'être surveillée, surtout si le régime soutient l'innovation en matière de chiffrement.
Cinq, les activités de chiffrement dans la région des Caraïbes s'accélèrent, malgré l'incertitude persistante après la faillite de FTX
Après la faillite de FTX, l'écosystème des cryptoactifs dans les Caraïbes a connu une période d'incertitude. Cependant, à la fin de 2023, une reprise des activités a commencé, les utilisateurs se tournant à nouveau vers les échanges centralisés traditionnels. En particulier aux îles Caïmans, le nombre de clients étrangers cherchant à établir des entités juridiques liées au Web3 et à la blockchain a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, impliquant des jetons de la couche 1 ou de la couche 2, avec une utilisation étendue.
Une série d'événements d'effondrement a poussé l'industrie à tirer des leçons, à établir de meilleures mesures de supervision et de protection. Les activités de chiffrement dans la région des Caraïbes prospèrent à nouveau, consolidant la position de la région en tant que point névralgique important pour l'adoption des cryptoactifs dans les années à venir.