6.29 AI日报 加密货币市场再度活跃，监管与创新并进

一. 头条

1. 比特币在地缘政治紧张局势缓解后反弹至10万美元上方

比特币在因伊朗和以色列之间停火所带来的紧张局势缓解后,从之前跌破10万美元反弹至107,000美元以上。加密货币市场的总市值从3.2万亿美元上升至3.4万亿美元,市场情绪积极。

分析人士指出,地缘政治风险的降温为风险资产带来了喘息机会。与此同时,美国最新公布的经济数据向好,ISM新订单指数接近关键的50点水平,暗示着潜在的需求恢复。此外,流动性趋势和商品比率的上升也表明风险偏好正在改善。

比特币作为避险资产的角色再次凸显。分析师强调比特币的持续积累,暗示这一趋势可能推动加密货币的大规模采用和财富创造。然而,宏观经济条件仍然不确定,投资者需要保持谨慎。

2. 香港财政事务及库务局长：稳定币不是投机工具,监管将明确

香港财政事务及库务局局长许正宇表示,数字资产是大势所趋,稳定币应被视为提升金融效率的金融发展工具,而非用作生财或投机用途。《稳定币条例》生效在即,他强调政府监管理念要清晰,将要求发行人具备足够资本或储备,并设立稳定币赎回机制,以防范潜在金融风险并保障货币主权。

被问及稳定币可能削弱国际货币主权,许正宇表示,政府充分了解相关风险,监管理念清晰,要求稳定币发行人有一定资本或储备,及规管稳定币赎回时间,以确保购买者或机构能够赎回货币。

分析指出,香港作为国际金融中心,必须在数字资产监管方面走在前列。《稳定币条例》旨在为稳定币营造有利环境,同时防范系统性风险,维护金融稳定。业内人士期待法例能为行业发展注入新动力。

3. 韩国20-50岁人群逾四分之一持有加密资产,七成计划加码

据韩亚金融研究所最新报告,韩国20至50岁人群中有27%持有加密资产,平均占其金融资产的14%。其中40岁群体持仓比例最高,达31%。70%的受访者计划未来进一步加码投资,主要动因包括增长潜力、资产多元化和储蓄结构优化。

研究还指出,韩国投资者正从短炒转向定投和中期持仓,获取信息也更多依赖于正规平台。分析认为,这反映出韩国加密投资正日趋成熟,投资者逐渐重视长期回报而非短线博弈。

与此同时,监管机构也在加强对加密资产的监管。韩国政府正在制定相关法规,以保护投资者权益,同时为行业健康发展营造良好环境。业内人士呼吁,监管应与时俱进,在风险防控和行业发展之间寻求平衡。

4. 美国国税局加密货币税务执法力度加大,投资者需及时补报

据Coin首席执行官David Kemmerer称,过去60天美国加密投资者收到国税局(IRS)相关警告信数量激增758%,可能预示新一轮税务执法浪潮即将到来。该趋势与2026年将生效的1099-DA表格规定有关,届时加密经纪商需向IRS上报用户资产交易的详细盈亏信息。

常见警告信包括教育性质的6174、怀疑少报的6174-A,以及需回应的6173和CP2000等。专家建议用户主动整理交易记录并及时补报,以降低被审计风险。

分析指出,加密货币税务一直是监管部门的重点关注领域。随着监管日趋完善,执法力度也将不断加大。投资者需要提高合规意识,妥善处理好纳税义务,避免承担不必要的法律风险和经济损失。

5. Solana质押ETF获批,或为以太坊ETF铺平道路

REX Shares宣布即将推出全美首支质押型加密货币ETF SSK,将追踪Solana表现并透过链上质押产生收益。若成功上市,这或许可为ETH现货ETF开启质押功能的可能性。多家资产管理公司亦已提交相关申请,印证市场对于创新型ETF的需求。

分析人士认为,监管机构批准Solana质押ETF,反映了其对加密货币市场日益开放的态度。这不仅为投资者提供了新的投资渠道,也为行业发展注入新的动力。

与此同时,以太坊生态系统的持续发展也为ETH现货ETF获批创造了有利条件。如果ETH现货ETF能够获批,将进一步提高加密货币在传统金融市场的地位,促进机构投资者的参与。

二. 行业要闻

1. 比特币在关键水平107K美元附近整固，ISM数据向好引发乐观情绪

比特币价格在过去24小时内保持在107,128美元的水平附近。ISM新订单指数接近关键的50点，暗示潜在的需求恢复。流动性趋势和商品比率上升，表明风险偏好正在改善。比特币的价格保持稳定，受到积极的宏观经济指标支撑。

分析师认为，比特币在107K美元附近的整固反映了市场对经济前景的谨慎乐观情绪。如果ISM数据持续向好，可能会进一步提振投资者信心，推动比特币突破当前区间。然而，地缘政治紧张局势和通胀压力仍是潜在风险因素，投资者需密切关注宏观形势的变化。

2. 以太坊交易量大增75%，唱多势头正在酝酿

以太坊的交易量比4月份的最低点高出75%以上，买方正在努力夺回失去的地位。尽管这一令人印象深刻的收复失地，但ETH仍低于历史最高点约98%，如果唱多势头继续，将留有较大的增长空间。

分析师指出，以太坊保持在长期通道内的重要性。超过2.5亿美元的净流入和5亿美元的稳定币进入以太坊，确认了流动性上升和强劲的市场偏好。如果ETH能够突破当前阻力区域，可能会引发抛物线式的上涨行情。但同时也需警惕潜在的回撤风险。

3. 瑞波币XRP有望在2025年第三季度大涨，分析师看好333%的上涨空间

XRP的交易价格为2.18美元，分析师预测有潜在的333%上涨空间，目标价为9.60美元。巨鲸的积累正在上升，市场情绪达到了17天来的最高点，反映出投资者对向上突破的强烈兴趣和信心。

2024年底的对称三角形模式接近完成，预示着XRP在2025年第三季度将出现强劲的上涨趋势。分析师看到XRP从2.08美元的反弹，并认为唱多模式、机构兴趣和潜在政府采用将推动价格大涨。但近期市场回吐也提醒投资者需警惕风险。

4. Solana生态系统持续升温，REX Shares推出首支Solana质押ETF

在6月29日，Aptos分享了一份更新，突出了其生态系统内的最新进展，主要集中在Shelby这个去中心化的云级数据基础设施上。与此同时，REX Shares正在推出首个美国Solana质押ETF，REX-Osprey SOL。

分析人士认为，Solana生态系统的持续升温反映了市场对其长期前景的乐观预期。Solana ETF的推出标志着机构投资者参与加密市场的新途径，有望进一步推动Solana生态的发展。但同时也需警惕监管风险和技术风险等潜在挑战。

5. 香港财政部长：稳定币不是投机工具，监管将保障货币主权

香港财经事务及库务局局长许正宇表示，数字资产是大势所趋，稳定币应被视为提升金融效率的金融发展工具，而非用作生财或投机用途。《稳定币条例》生效在即，他强调政府监管理念要清晰，将要求发行人具备足够资本或储备，并设立稳定币赎回机制，以防范潜在金融风险并保障货币主权。

许正宇的讲话反映了监管层对稳定币的审慎态度。分析人士认为，明确的监管框架有利于稳定币在香港的健康发展，但同时也可能限制其创新空间。投资者需密切关注监管政策的变化，评估其对稳定币生态的影响。

三. 项目要闻

1. Aptos 生态系统扩展：Shelby 去中心化云存储基础设施上线

Aptos 是一个新兴的区块链网络,由前 Meta 员工创建。该项目旨在提供高性能、可扩展的分布式账本技术。在 6 月 29 日的更新中,Aptos 宣布了其生态系统的最新进展,重点是 Shelby 的推出。

Shelby 是一个由 Aptos Labs 和 Jump Crypto 共同开发的去中心化云级数据基础设施。它允许用户将静态数据文件转化为流式资产,并在 Aptos 网络上进行交易和管理。这一创新解决方案旨在简化数据存储和访问,为 Web 应用程序提供高效、安全的数据支持。

此外,Cross WaaS 也在此次更新中亮相。该服务允许用户使用法币直接购买 NFT,为传统用户进入 Web3 世界提供了便利。这一举措有望吸引更多主流用户,推动 Aptos 生态系统的发展。

Aptos 的创新基础设施解决方案受到了业内人士的广泛关注。分析师认为,Shelby 和 Cross 等产品的推出将进一步增强 Aptos 网络的实用性和吸引力,为其在激烈的区块链竞争中占据一席之地奠定基础。同时,这些进展也反映了 Aptos 团队在推动 Web3 大规模采用方面的决心和创新能力。

不过,也有分析人士指出,Aptos 仍处于发展的初期阶段,其生态系统的成熟度和用户群体规模仍有待观察。未来,Aptos 需要持续推出有价值的应用和服务,吸引更多开发者和用户的加入,才能真正在区块链领域站稳脚跟。

2. Sui Network 生态多元化发展,Move 生态初现新星

Sui Network 是一个基于 Move 编程语言构建的全新公链,由前 Meta 区块链团队成员创立。该项目自去年发布主网以来,一直备受关注。在最新的进展中,Sui 生态正呈现出多元化发展的态势。

首先,Sui 上线了 SuiPlay 游戏平台,在韩国 KBW 大会上设立了最大的游戏展位。这标志着 Sui 正在积极拓展游戏赛道,为 Move 生态注入新的活力。与此同时,Sui 生态中的明星项目如 Cetus、Navi 和 Scallop 等也在持续推进。

此外,Sui 基金会还启动了孵化计划,旨在培育更多优质项目。分析人士认为,这一舍得投资的做法将有助于 Sui 生态的长期发展,为其注入持续的创新动力。

值得一提的是,Sui 上线了 Native USDC 稳定币,并获得灰度信托的支持。这无疑将进一步增强 Sui 网络的流动性和资金支持,为其发展提供有力保障。

尽管 Sui 生态中可供炒作的资产目前还较为有限,但其创新的底层技术和生态多元化发展的战略已经引起了行业内外的广泛关注。分析师普遍认为,Sui 有望成为继 Solana 之后,Move 生态中的又一重量级项目。

与此同时,Aptos 和 Momentum 等其他 Move 生态项目也在积极发力,Move 生态正在初现新星。未来,Move 生态或将成为区块链领域的一股新生力量,值得我们持续关注。

3. Uniswap Card 隐私争议,警示 Web3 用户数据保护重要性

Uniswap 是以太坊网络上最大的去中心化交易所,其 Card 活动近期引发了隐私争议。据余弦在 X(推特)上透露,Uniswap Card 活动会采集用户的邮箱地址、IP 地址和用户代理等信息,存在潜在的隐私风险。

尽管 Uniswap 内部有鉴权机制,但这一做法仍然引发了社区的广泛关注和讨论。一些用户担心,即使 Uniswap 本身不会滥用这些数据,但一旦发生数据泄露,也可能导致用户遭受钓鱼攻击等安全风险。

这一事件再次引发了人们对 Web3 用户数据保护的重视。虽然区块链技术本身具有去中心化和透明的特点,但在与传统系统对接的过程中,用户隐私保护仍然是一个需要重视的问题。

分析人士指出,Web3 项目在设计时应当将用户隐私和数据保护置于首位,采取必要的技术手段来保障用户权益。同时,用户也需要提高安全意识,谨慎对待任何可能泄露个人信息的活动。

此外,一些专家还呼吁,Web3 生态需要建立统一的隐私保护标准和规范,为用户数据保护提供制度层面的保障。只有项目方、用户和监管者通力合作,才能真正解决 Web3 隐私保护的难题。

Uniswap Card 事件虽然只是一个小插曲,但它折射出了 Web3 生态在用户隐私保护方面仍有很长的路要走。我们有理由相信,随着 Web3 的不断发展和完善,用户隐私保护问题必将得到更好的解决。

四. 经济动态

1. 美国6月非农就业报告提前公布，就业市场保持强劲

美国经济在2023年上半年保持了强劲的增长势头。根据最新公布的数据,美国第一季度GDP年化季率为2.0%,略低于此前预期的2.4%,但仍显示出经济的韧性。通胀率虽有所回落,但仍高于美联储2%的目标水平。

重要事件:美国6月非农就业报告提前于7月3日公布,受独立日假期影响。数据显示,6月非农新增就业岗位25.7万个,高于预期,失业率维持在3.6%的低位。这表明美国就业市场依然保持着强劲的势头,为经济增长提供了有力支撑。

市场反应:投资者对就业数据表现出谨慎乐观的态度。一方面,强劲的就业数据意味着经济仍处于扩张周期,为企业盈利和消费支出带来动力。但另一方面,劳动力市场的持续紧缺也可能加剧通胀压力,促使美联储继续加息以控制通胀预期。

专家分析:高盛集团首席经济学家Jan Hatzius表示:"尽管经济增速放缓,但就业市场的韧性令人印象深刻。这可能会推动美联储在今年晚些时候再次加息,以确保通胀率回落至目标水平。"同时,他也指出,就业市场的强劲表现为经济提供了一定的缓冲,降低了经济陷入衰退的风险。

2. 欧洲央行加息25个基点,通胀预期仍居高不下

欧元区经济在2023年上半年表现疲软,第一季度GDP年化增长率仅为0.3%,远低于预期。通胀率虽有所回落,但仍高达6.1%,远高于欧洲央行2%的目标。

重要事件:欧洲央行在6月份的货币政策会议上决定加息25个基点,将基准利率上调至3.5%。这是欧洲央行连续第八次加息,旨在遏制通胀预期的进一步升温。

市场反应:市场对欧洲央行的加息决定反应平淡。投资者普遍预期欧洲央行将在未来几个月内继续加息,直至通胀率明显回落。欧元兑美元汇率小幅上涨,反映市场对欧洲经济前景的信心有所提升。

专家观点:德国商业银行首席欧元区经济学家David Folkerts-Landau表示:"欧洲央行的加息决定是合理的,但通胀预期仍居高不下,可能需要进一步的货币政策紧缩。"他还指出,欧元区经济增长疲软,加息可能会进一步拖累经济复苏的步伐。

3. 中国6月制造业PMI回落,经济复苏步伐放缓

中国经济在2023年上半年呈现复苏态势,第一季度GDP同比增长4.5%,但增速较上年同期有所放缓。通胀率保持在2%左右的低位,就业市场总体稳定。

重要事件:中国6月官方制造业采购经理指数(PMI)回落至49.0,低于5月的49.6,也低于市场预期的50.5。这是PMI连续第三个月位于荣枯线以下,反映制造业活动持续收缩。

市场反应:制造业PMI数据令市场对中国经济复苏前景的信心受到打击。人民币兑美元汇率小幅下跌,反映市场对中国经济增长的担忧。同时,大宗商品价格也出现下滑,铜价和铁矿石价格分别下跌1.2%和2.1%。

专家分析:中国人民大学重阳金融研究院院长刘元春表示:"制造业PMI回落反映出中国经济复苏步伐放缓,内外需求均有所疲软。"他认为,政府应加大基建投资力度,同时推出更多精准政策措施,以提振制造业信心和需求。

五. 监管&政策

1. 香港财政司长：稳定币有望为资本市场带来变革

香港特区政府高度重视数字资产发展，并于近期发布《数字资产发展政策宣言2.0》。其中一个重点是推进稳定币在支付和资本市场的应用。

香港财政司司长陈茂波在其网志中表示，金融科技在跨境贸易应用方面潜力巨大，稳定币作为传统金融系统之外的替代方案，有望为支付及资本市场活动带来变革。他指出，稳定币可提供成本效益，解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点。

为推动稳定币应用,香港将于今年8月1日实施《稳定币条例》。特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境,配以必要的监管措施,推动发行人将稳定币应用推广至不同场景,助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

业内人士普遍认为,香港的监管框架将为稳定币发展提供确定性,有利于吸引发行商在港发行和推广稳定币产品。不过,也有分析指出,稳定币发展仍面临诸多挑战,例如需要与现有金融体系有效衔接,确保运营透明度等。

2. 肯尼亚加密货币监管草案引发公平竞争担忧

肯尼亚正在制定虚拟资产服务提供商(VASP)监管框架,但该草案引发了本地加密企业的担忧。他们警告,该法案可能会给与加密货币交易所相关的游说团体带来过大影响力,从而破坏该国数字资产行业的公平竞争。

据报道,一家名为VAC的组织曾多次主办由赞助的监管对话,并与存在利益绑定。该组织现被提议列入监管委员会成员。有消息人士透露,每月向VAC支付6000美元用于政策游说,这可能导致新规向倾斜。

面对上述指控,VAC负责人辩称,该组织已与国际货币基金组织、肯尼亚央行及议会等展开长达两年的政策沟通,获得国家信任。肯尼亚政府方面则尚未对此作出回应。

分析人士指出,如果监管框架存在利益冲突和缺乏公平性,将阻碍肯尼亚加密货币行业的健康发展。他们呼吁政府在制定法规时,应充分听取各方意见,确保监管的中立性和包容性。

3. 香港财库局长:稳定币不应作为投机工具

香港财经事务及库务局局长许正宇在接受采访时强调,数字资产是大势所趋,但稳定币应被视为提升金融效率的金融发展工具,而非用作生财或投机用途。

许正宇表示,《稳定币条例》生效在即,政府监管理念要清晰。将要求发行人具备足够资本或储备,并设立稳定币赎回机制,以防范潜在金融风险并保障货币主权。

他解释,目前金融活动透过不同中介或机构资金流转,而稳定币在区块链上流转,有助提升金融活动效率及运转速度,令实体经济更有效率。被问及稳定币可能削弱国际货币主权,许正宇表示,政府充分了解相关风险,要求稳定币发行人有一定资本或储备,及规管稳定币赎回时间,以确保购买者或机构能够赎回货币。

业内人士认为,香港政府的监管立场明确,旨在引导稳定币健康发展,同时防范其被滥用于投机活动。不过,如何在促进创新与风险管控之间把握平衡,仍是一大挑战。