Theo dữ liệu của rootdata, vào năm 2022, số tiền gây quỹ của ngành mã hóa sẽ là 26,77 tỷ đô la Mỹ và số lượng giao dịch tài trợ sẽ là 1528. Trong nửa đầu năm 2023, số tiền gây quỹ của ngành mã hóa sẽ giảm xuống đáng kể,** trong sáu tháng qua, thị trường mã hóa toàn cầu đã huy động được tổng cộng 4,774 tỷ đô la Mỹ, với tổng số 497 khoản tài trợ. So với 22 năm, số tiền tài trợ đã giảm 80%. **Một mặt, do ảnh hưởng của cơn bão Luna và FTX, các tổ chức đầu tư đã giảm bớt sự quan tâm đến đầu tư tiền điện tử; mặt khác, nó cũng liên quan đến sự suy thoái của thị trường.
Nguồn: rootdata.com
Số tiền đầu tư hàng tháng, nguồn: defillama
Hầu hết các vị trí của các tổ chức đầu tư hàng đầu khác nhau cũng có mức thoái lui 70% đến 80%. **Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét sơ lược về xu hướng đầu tư của các tổ chức trong nửa đầu năm nay, cũng như những dự án và dự án mà họ đã đầu tư. **
Giá trị mã thông báo ERC-20 do các tổ chức nắm giữ, nguồn: dune
01****Hoạt động tài chính thị trường trong năm nay
1. Đối với tài trợ của tổ chức:
Dữ liệu liên quan đến đầu tư của tổ chức số tiền và lần, nguồn: rootdata.com
Theo dữ liệu của rootdata, tính đến đầu ngày 23 tháng 6, khoản đầu tư của ** vào mỗi đường đua trong tổng số 3,66 tỷ đô la Mỹ tài trợ như sau:**
Có 139 khoản tài trợ cho cơ sở hạ tầng, với tổng số tài trợ là 1,379 tỷ USD, chiếm 37,6%;
Tổng cộng có 61 khoản tài trợ khác, với tổng số tiền tài trợ là 540 triệu đô la Mỹ, chiếm 14,5%;
DeFi huy động tổng cộng 88 lần, tài trợ 410 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,2%;
CeFi huy động tổng cộng 34 lần, tài trợ 400 triệu đô la Mỹ, chiếm 10,9%;
Trò chơi đã huy động được tổng cộng 63 lần, với tổng số tiền tài trợ là 390 triệu đô la Mỹ, chiếm 10,7%;
Giải trí xã hội huy động được 43 lần, với tổng số vốn là 240 triệu đô la Mỹ, chiếm 6,7%;
NFT huy động tổng cộng 52 lần, với số tiền tài trợ là 160 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,5%;
Công cụ & Dịch vụ thông tin huy động được tổng cộng 31 lần, với tổng số tiền tài trợ là 110 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,5%;
Tổng cộng DAO đã huy động được 4 lần, với số tiền tài trợ là 17 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,5%.
Có thể thấy rằng các tổ chức chính phủ có xu hướng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các tuyến DeFi, trong khi mối quan tâm của họ đối với các tuyến DAO, công cụ & dịch vụ thông tin NFT tương đối yếu. **Tất nhiên, nó cũng liên quan đến trần giá trị thị trường của mỗi đường đua, so với các đường đua khác, hạng mục cơ sở hạ tầng có mức định giá tương đối cao hơn.
2. Khác
Thông tin tài chính khác, nguồn: cryptorank.io
Mặt khác, nền tảng này đã huy động được tổng cộng 210 triệu đô la Mỹ tài trợ cho các nhà đầu tư khác kể từ ngày 10 tháng 6.
Tỷ lệ của mỗi bản nhạc, nguồn: cryptorank.io
Trong tài trợ cho các nhà đầu tư khác, GameFi và dịch vụ chuỗi khối chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nguồn tài chính chủ yếu tập trung vào bốn chuỗi Ethereum, Arbitrum, Polygon và BNB.
Phân phối số lượng trong mỗi chuỗi, nguồn: cryptorank.io
02****Các tổ chức đầu tư đang hoạt động trong năm nay
Nguồn: rootdata.com
Tiếp theo, chúng tôi sử dụng số lần mỗi tổ chức đầu tư vào các dự án** làm tiêu chuẩn để đo lường tổ chức đầu tư nào còn hoạt động trong năm nay và tiếp tục trong tình trạng “vung tiền”.
1.Phòng thí nghiệm DWF: 30
DWF Labs là công ty con của Digital Wave Finance. Năm nay, nó đã thu hút sự chú ý của mọi người vì thường xuyên ra mắt. Nó chủ yếu cung cấp hỗ trợ cho việc niêm yết Token, tạo thị trường và các giải pháp giao dịch OTC để đầu tư vào các công ty Web3. Các giao dịch giao ngay và phái sinh đã được thực hiện trên hơn 40 nền tảng giao dịch hàng đầu, nằm trong top 5 khối lượng giao dịch tài sản mã hóa toàn cầu.
Tổng cộng có 30 dự án đã được đầu tư trong năm nay, liên quan đến hơn 300 triệu đô la Mỹ (do một số dự án có thể có nhiều khoản đầu tư của tổ chức và số tiền tài trợ của một số dự án chưa được tiết lộ nên chỉ có thể tính một phần, tương tự bên dưới). **DWF Labs có xu hướng đầu tư vào các dự án đã phát hành Token và khởi chạy trên các nền tảng giao dịch, chẳng hạn như EOS, ACH, CFX, FET, v.v. **
2. Đầu tư mạo hiểm Coinbase: 24
Coinbase Ventures là nhánh đầu tư của Coinbase dành riêng cho việc thúc đẩy các doanh nhân xuất sắc trong hệ sinh thái tiền điện tử/Web3 và hỗ trợ sứ mệnh của Coinbase nhằm tạo ra nhiều tự do kinh tế hơn cho thế giới. Năm nay, có tổng cộng 24 dự án đã được đầu tư với số vốn gần 200 triệu đô la Mỹ.
Đầu tư của Coinbase Ventures thiên về cơ sở hạ tầng cơ bản, chẳng hạn như Ethereum tái cam kết EigenLayer, nền tảng đám mây Chaos Labs, DEX Mauve cung cấp tuân thủ tài chính truyền thống, v.v.
3. Vốn HashKey: 21
HashKey Capital được liên kết với HashKey Group, một nhóm tài sản kỹ thuật số của Hồng Kông, có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc. HashKey Capital đầu tư vào toàn bộ hệ sinh thái chuỗi khối, bao gồm các chuỗi công khai cơ bản, giao thức, ứng dụng và nhà cung cấp tài chính được mã hóa. Nó cung cấp đầu tư và tư vấn để giúp các công ty khởi nghiệp nhắm mục tiêu đến các nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng cuối mở rộng ở châu Á. Tổng cộng có 21 dự án đã được đầu tư trong năm nay, với số vốn gần 130 triệu đô la Mỹ.
HashKey Group đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trò chơi, NFT và các đường đua khác, chẳng hạn như nền tảng đám mây Chaos Labs, liên minh chiến đấu karate Karate Combat, cơ sở hạ tầng PolyHedra, Tabi nền tảng NFT chuỗi chéo, v.v.
4.Shima Capital: 19 cái
Shima Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại San Francisco, tập trung vào việc tìm kiếm các tài sản tiền điện tử giai đoạn đầu và các công ty khởi nghiệp chuỗi khối, đồng thời cung cấp cho họ sự hỗ trợ tài chính và nguồn lực.
Tổng cộng có 19 dự án đã được đầu tư trong năm nay, với số vốn gần 100 triệu đô la Mỹ. **Shima Capital đầu tư vào cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi giải trí và các lĩnh vực khác, 6 trong số đó có liên quan đến trò chơi. Các khoản đầu tư tương đối lớn bao gồm chuỗi công khai Berachain và Monad.
5. Mạo hiểm đa giác: 18
Polygon Ventures cam kết hỗ trợ các nhóm có tư duy tiến bộ trong hệ sinh thái Polygon và hệ sinh thái đa chuỗi. Thực hiện phương pháp hợp tác và hỗ trợ các dự án thông qua các thế mạnh của Polygon về hoạt động, công nghệ, phân phối và quan hệ đối tác chiến lược.
Polygon Ventures đã đầu tư vào 18 dự án trong năm nay với hơn 80 triệu đô la Mỹ. Các kênh đầu tư của Polygon Ventures bao gồm cơ sở hạ tầng, trò chơi giải trí và các lĩnh vực NFT, 10 trong số đó có liên quan đến trò chơi giải trí. ** Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm nền tảng đám mây Chaos Labs và nền tảng trò chơi Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (nhà đầu tư cá nhân): 18
Balaji S. Srinivasan được biết đến như một nhà đầu tư thiên thần với một người và một tổ chức trong lĩnh vực mã hóa. Cựu CTO của Coinbase và Đối tác chung của A16z, đồng thời là nhà đầu tư sớm vào nhiều công ty công nghệ thành công và giao thức tiền điện tử bao gồm Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana và các dự án quen thuộc khác . Srinivasan cũng là người đồng sáng lập Earn.com (được Coinbase mua lại), Counsyl (được Myriad mua lại), Teleport (được Topia mua lại) và Coin Center.
Balaji S. Srinivasan đã đầu tư tổng cộng 18 dự án trong năm nay, với số tiền gần 120 triệu đô la Mỹ. **Đầu tư của Balaji S. Srinivasan chủ yếu vào cơ sở hạ tầng **Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm nền tảng đám mây Chaos Labs, lớp tin cậy Được chứng minh dựa trên bằng chứng không có kiến thức, Giao thức ống kính xã hội phi tập trung, công ty bảo hiểm tài sản mã hóa Evertas, v.v.
7. Thương hiệu Animoca: 16
Animoca Brands là một công ty phần mềm chơi game Web3 và công ty đầu tư mạo hiểm. Được mọi người biết đến với cái tên The Sandbox, **Animoca Brands nhằm mục đích cung cấp quyền sở hữu kỹ thuật số cho người chơi và người dùng Internet trên toàn thế giới, từ đó tạo ra một loại tài sản mới, nền kinh tế kiếm tiền thông qua trò chơi và khuôn khổ kỹ thuật số công bằng hơn để Góp phần xây dựng một siêu thế giới mở. **
Animoca Brands đã đầu tư vào 16 dự án trong năm nay, với khoảng 110 triệu đô la Mỹ. **Các kênh đầu tư của Animoca Brands bao gồm cơ sở hạ tầng, NFT và trò chơi. **Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm siêu ứng dụng NFT OP3N, cổng thanh toán được mã hóa Transak, nền tảng trò chơi Web3 Intella X, nền tảng NFT chuỗi chéo Tabi, v.v.
8.NGC Mạo hiểm: 16
NGC Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào công nghệ chuỗi khối và sổ cái phân tán. NGC Ventures đã đầu tư vào 16 dự án trong năm nay, với tổng số tiền là 170 triệu USD. NGC Ventures đầu tư vào cơ sở hạ tầng và defi. Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm LayerZero, giao thức tương tác toàn chuỗi và PolyHedra, cơ sở hạ tầng cho khả năng tương tác Web3.
9. Tập đoàn Big Brain: 15
Big Brain Holdings là một quỹ tiền điện tử đầu tư vào các dự án tiền hạt giống, hạt giống và giai đoạn đầu. Quỹ tin tưởng vào tương lai của tài sản tiền điện tử và đầu tư vào các nhóm đang mở đường cho tương lai đó. Nhóm tập trung vào các dự án độc đáo, sáng tạo và chuyển tiếp blockchain.
Big Brain Holdings đã đầu tư vào 15 dự án trong năm nay, với khoảng 60 triệu đô la Mỹ. **Cuộc thi đầu tư của Big Brain Holdings bao gồm cơ sở hạ tầng, DeFi, NFT, trò chơi và các lĩnh vực khác. **Khoản đầu tư lớn nhất là Intella X, nền tảng trò chơi Web3 và zkLink, mạng L2 đa chuỗi tập trung vào các giao dịch.
03****Dự án tài chính lớn của năm nay
** Tiếp theo, chúng ta hãy xem năm nay hơn 50 triệu đô la Mỹ tài trợ, dù sao thị trường năm nay, nhiều tiền như vậy, đồng nghĩa với việc bản thân hạng mục chất lượng sẽ không quá tệ. ** Tuy nhiên, nước của các tổ chức đầu tư vẫn còn hơi sâu, quan chức này đã công bố số tiền đã đầu tư, làm thế nào để rút tiền mặt, và họ có gửi tiền cho bên dự án không? Các nhà đầu tư bán lẻ khó biết được tình hình cụ thể liệu hỗ trợ tài nguyên và các phương tiện khác có được sử dụng làm phương tiện thanh toán hay không. Chỉ để tham khảo, sau đây sẽ giới thiệu từng cái một dựa trên số tiền tài trợ, một số dự án đã trải qua nhiều vòng cấp vốn và các tổ chức đầu tư chỉ giới thiệu những dự án đã đầu tư trong năm nay.
Nguồn: rootdata.com
1. Metaco: Được Ripple mua lại với giá 250 triệu USD
METACO là một công ty lưu ký tài sản tiền điện tử của Thụy Sĩ. Phạm vi kinh doanh của Metaco bao gồm các thị trường đa quốc gia và khách hàng của nó bao gồm những người giám sát toàn cầu, ngân hàng lớn, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp khác. Sản phẩm lưu ký tài sản mã hóa cốt lõi của nó "Harmonize" có thể giúp các nhà đầu tư quản lý toàn bộ hệ sinh thái DeFi, từ lưu ký đến giao dịch. Token hóa để cam kết và quản lý hợp đồng thông minh đều nằm trong phạm vi.Nền tảng kết nối liền mạch các tổ chức với thế giới DeFi mới. Việc mua lại sẽ cho phép Ripple mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách tích hợp công nghệ vào việc lưu ký, phát hành và thanh toán các tài sản được mã hóa.
2.Blockstream: 125 triệu đô la tài trợ nợ
Tổ chức đầu tư: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream là một công ty phát triển cơ sở hạ tầng chuỗi khối và Bitcoin được thành lập vào năm 2014. Cốt lõi của nó là phát triển cơ sở hạ tầng mới cho hệ thống tài chính truyền thống và sự phát triển chính của nó xoay quanh sự phát triển của chuỗi bên Bitcoin và các ứng dụng liên quan đến chuỗi khối khác. Nó đã tung ra nhiều sản phẩm như Bitcoin sidechain Liquid, ví Bitcoin Blockstream Green, các sản phẩm dữ liệu giao dịch được mã hóa và dịch vụ lưu ký sản xuất khối Bitcoin. Blockstream sẽ sử dụng nguồn tài trợ mới để mở rộng các cơ sở khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ lưu ký thể chế của mình.
3.LayerZero: 120 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series B, với mức định giá 3 tỷ đô la Mỹ
Nhà đầu tư: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, v.v.
Được phát hành vào năm 2021, LayerZero là một giao thức có khả năng tương tác toàn chuỗi, tập trung vào việc nhắn tin dữ liệu giữa các chuỗi. Nó nhằm mục đích truyền các thông điệp nhẹ giữa các chuỗi khối thông qua việc sử dụng gas hiệu quả và các hợp đồng thông minh không thể nâng cấp. Hiện tại, tỷ lệ chấp nhận mạng của giao thức LayerZero là tốt. Nó đã hỗ trợ tổng cộng hơn 30 chuỗi, chẳng hạn như Chuỗi Ethereum và BNB. Hệ sinh thái cũng đang mở rộng nhanh chóng và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong DeFi, NFT và cầu xuyên chuỗi.
4.Worldcoin: 115 triệu USD tài trợ Series C
Các tổ chức đầu tư: Blockchain Capital, a16z Crypto, v.v.
Worldcoin là một dự án mã hóa do người sáng lập ChatGPT, Sam Altman, thành lập vào năm 2020, nhằm mục đích trở thành mạng tài sản mã hóa toàn diện và lớn nhất thế giới bằng cách cung cấp miễn phí Worldcoin cho mọi người. Worldcoin chủ yếu bao gồm ba phần:
World ID: Một giao thức nhận dạng phi tập trung bảo vệ quyền riêng tư.
Worldcoin (WLD): Token được phân phối tự do trên toàn thế giới để phát huy giá trị quản trị hiệu quả.
World App: Ví thanh toán, mua hàng và chuyển khoản trên toàn thế giới.
Hiện tại, Worldcoin có nhiều ý kiến trái chiều do các vấn đề như quyền riêng tư dữ liệu.
5. Sổ cái: 108 triệu đô la trong vòng cấp vốn C1, với mức định giá 1,416 tỷ đô la
Các tổ chức đầu tư: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, v.v.
Ledger hiện là một trong những công ty ví phần cứng nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp mã hóa, kể từ khi thành lập vào năm 2014, Ledger đã bán được hơn 6 triệu thiết bị và có khách hàng tại hơn 200 quốc gia trên thế giới. Cách đây một thời gian, việc phát hành dịch vụ khôi phục khóa đã gây ra sự bất mãn lớn trong cộng đồng.
6. Auradine: 81 triệu USD trong vòng tài trợ Series A, với mức định giá 500 triệu USD
Tổ chức đầu tư: Celesta Capital, Mayfield, v.v.
Được thành lập vào năm 2022 bởi Rajiv Kheman (công ty khởi nghiệp iInnovium đã được Marvell mua lại với giá 1,1 tỷ USD), Auradine là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng tập trung vào các công nghệ tiên tiến như silicon tiết kiệm năng lượng, quyền riêng tư, bằng chứng không kiến thức và trí tuệ nhân tạo.
7.Phản ứng dây chuyền: 70 triệu đô la tài trợ cho Series C
Nhà đầu tư: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, v.v.
Chain Reaction là một công ty khởi nghiệp chip chuỗi khối đang thiết kế tương lai của các công nghệ chuỗi khối đột phá và quyền riêng tư. Công ty hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu để chuyển đổi cơ sở hạ tầng điện toán với các hệ thống và ASIC tùy chỉnh, tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng và tính toán hiệu suất cao. Các giải pháp được xây dựng có mục đích và được thiết kế tùy chỉnh để cung cấp năng lượng cho thế hệ điện toán xanh, an toàn, có thể mở rộng tiếp theo nhằm giúp bảo vệ con người, quyền riêng tư và hành tinh.
8.Taurus: 65 triệu đô la tài trợ Series B
Các tổ chức đầu tư: Credit Suisse, Arab Bank Thụy Sĩ, v.v.
Taurus cung cấp cơ sở hạ tầng cấp doanh nghiệp để phát hành, lưu ký và giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số và tài sản cầm cố, token hóa. Taurus cũng điều hành một thị trường được quản lý cho tài sản tư nhân và chứng khoán được mã hóa. Taurus đang gây quỹ để phát triển hơn nữa nền tảng tài sản kỹ thuật số của mình và thúc đẩy mở rộng quốc tế.
9.QuickNode: 60 triệu đô la tài trợ Series B, với mức định giá 800 triệu đô la
Tổ chức đầu tư: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, v.v.
QuickNode là một nền tảng cơ sở hạ tầng Web3 giúp các nhà phát triển và doanh nghiệp xây dựng, khởi chạy và mở rộng các ứng dụng dựa trên chuỗi khối (dApps). Kể từ năm 2017, nó đã hợp tác với hàng trăm nghìn nhà phát triển và công ty hàng đầu để giúp mở rộng DApps. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu của công ty, nâng cao hơn nữa khả năng của các nhà xây dựng và đặt nền tảng cho một tương lai phi tập trung, kết nối toàn cầu.
10. Vốn tự do: 60 triệu đô la tài trợ Series B
Tổ chức đầu tư: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital là một công ty dịch vụ tài chính dựa trên Bitcoin cung cấp dịch vụ lưu ký hợp tác, bàn giao dịch, phân phối được hỗ trợ bởi Bitcoin và tài khoản hưu trí Bitcoin. Theo công ty, Unchained hiện bảo mật hơn 2 tỷ đô la Bitcoin thông qua hàng nghìn khóa.
11. EOS: Khoản tài trợ 60 triệu đô la
Tổ chức đầu tư: DWF.
DWF Labs hỗ trợ mạng EOS với thỏa thuận mua Token EOS trị giá 45 triệu đô la và cam kết đầu tư 15 triệu đô la để đầu tư vào các doanh nghiệp và dự án dựa trên EOS, nhằm mục đích đẩy nhanh việc mở rộng và chấp nhận mạng EOS.
11. Magic: 52 triệu đô la trong vòng cấp vốn chiến lược
Các tổ chức đầu tư: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron, v.v.
Magic cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp cơ sở hạ tầng ví không giam giữ, cho phép họ đưa khách hàng vào hệ sinh thái Web3 một cách an toàn. Cung cấp chức năng tích hợp web3 end-to-end, bao gồm xác thực, fiat onramp, NFT Mint và thanh toán NFT. Các giải pháp của nó được các thương hiệu hàng đầu trong không gian web2 và web3 tin cậy, bao gồm Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable, v.v. Đến nay, Magic đã tạo ra hơn 20 triệu ví và được sử dụng bởi hơn 130.000 nhà phát triển.
12.EigenLayer: 50 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series A, với mức định giá 500 triệu đô la Mỹ
Các tổ chức đầu tư: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, v.v.
Eigenlayer là một giao thức đặt cược lại (Re-staking) được xây dựng trên Ethereum. Các nút Ethereum có thể đặt lại số ETH đã cam kết thông qua EigenLayer để có thêm thu nhập. Ở bên ngoài, người dùng được phép đặt cược ETH, LSD-ETH và LP Token Pledge vào các giao thức khác chuỗi công khai, oracle, phần mềm trung gian, v.v., làm nút và nhận phần thưởng xác minh.
04****Tóm tắt
Trên đây là tình hình đầu tư và tài chính của thị trường tiền điện tử trong nửa đầu năm 2023. Có thể thấy rằng lượng tài chính lớn chủ yếu tập trung vào thỏa thuận cơ bản. Không có DeFi, NFT và trò chơi, nhưng điều này cũng liên quan đến các mức trần khác nhau của từng dự án đường đua.
Cách đây một thời gian, nhiều người bắt đầu chế giễu đầu tư của tổ chức. Các đồng tiền của tổ chức thường được định giá quá cao, ít lưu thông và đạt đỉnh vào lúc mở cửa. Vai trò của các nhà đầu tư bán lẻ luôn là nhận đơn đặt hàng. Các tổ chức sản xuất hàng loạt các dự án và sau đó bán chúng cho các nhà bán lẻ nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư phàn nàn và bắt đầu theo đuổi các dự án "chó đất" khác nhau như meme.
Cũng giống như Sui, được biết đến với cái tên "Chip giọt nước" gần đây, sau khi mạng chính hoạt động, 58,88 triệu SUI đã được sản xuất. .
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các tổ chức trong thị trường gấu tiền điện tử vẫn đang đầu tư vào điều gì? Bố cục để làm gì?
Theo dữ liệu của rootdata, vào năm 2022, số tiền gây quỹ của ngành mã hóa sẽ là 26,77 tỷ đô la Mỹ và số lượng giao dịch tài trợ sẽ là 1528. Trong nửa đầu năm 2023, số tiền gây quỹ của ngành mã hóa sẽ giảm xuống đáng kể,** trong sáu tháng qua, thị trường mã hóa toàn cầu đã huy động được tổng cộng 4,774 tỷ đô la Mỹ, với tổng số 497 khoản tài trợ. So với 22 năm, số tiền tài trợ đã giảm 80%. **Một mặt, do ảnh hưởng của cơn bão Luna và FTX, các tổ chức đầu tư đã giảm bớt sự quan tâm đến đầu tư tiền điện tử; mặt khác, nó cũng liên quan đến sự suy thoái của thị trường.
Hầu hết các vị trí của các tổ chức đầu tư hàng đầu khác nhau cũng có mức thoái lui 70% đến 80%. **Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét sơ lược về xu hướng đầu tư của các tổ chức trong nửa đầu năm nay, cũng như những dự án và dự án mà họ đã đầu tư. **
01****Hoạt động tài chính thị trường trong năm nay
1. Đối với tài trợ của tổ chức:
Theo dữ liệu của rootdata, tính đến đầu ngày 23 tháng 6, khoản đầu tư của ** vào mỗi đường đua trong tổng số 3,66 tỷ đô la Mỹ tài trợ như sau:**
2. Khác
Mặt khác, nền tảng này đã huy động được tổng cộng 210 triệu đô la Mỹ tài trợ cho các nhà đầu tư khác kể từ ngày 10 tháng 6.
Trong tài trợ cho các nhà đầu tư khác, GameFi và dịch vụ chuỗi khối chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nguồn tài chính chủ yếu tập trung vào bốn chuỗi Ethereum, Arbitrum, Polygon và BNB.
02****Các tổ chức đầu tư đang hoạt động trong năm nay
Tiếp theo, chúng tôi sử dụng số lần mỗi tổ chức đầu tư vào các dự án** làm tiêu chuẩn để đo lường tổ chức đầu tư nào còn hoạt động trong năm nay và tiếp tục trong tình trạng “vung tiền”.
1.Phòng thí nghiệm DWF: 30 DWF Labs là công ty con của Digital Wave Finance. Năm nay, nó đã thu hút sự chú ý của mọi người vì thường xuyên ra mắt. Nó chủ yếu cung cấp hỗ trợ cho việc niêm yết Token, tạo thị trường và các giải pháp giao dịch OTC để đầu tư vào các công ty Web3. Các giao dịch giao ngay và phái sinh đã được thực hiện trên hơn 40 nền tảng giao dịch hàng đầu, nằm trong top 5 khối lượng giao dịch tài sản mã hóa toàn cầu. Tổng cộng có 30 dự án đã được đầu tư trong năm nay, liên quan đến hơn 300 triệu đô la Mỹ (do một số dự án có thể có nhiều khoản đầu tư của tổ chức và số tiền tài trợ của một số dự án chưa được tiết lộ nên chỉ có thể tính một phần, tương tự bên dưới). **DWF Labs có xu hướng đầu tư vào các dự án đã phát hành Token và khởi chạy trên các nền tảng giao dịch, chẳng hạn như EOS, ACH, CFX, FET, v.v. ** 2. Đầu tư mạo hiểm Coinbase: 24 Coinbase Ventures là nhánh đầu tư của Coinbase dành riêng cho việc thúc đẩy các doanh nhân xuất sắc trong hệ sinh thái tiền điện tử/Web3 và hỗ trợ sứ mệnh của Coinbase nhằm tạo ra nhiều tự do kinh tế hơn cho thế giới. Năm nay, có tổng cộng 24 dự án đã được đầu tư với số vốn gần 200 triệu đô la Mỹ. Đầu tư của Coinbase Ventures thiên về cơ sở hạ tầng cơ bản, chẳng hạn như Ethereum tái cam kết EigenLayer, nền tảng đám mây Chaos Labs, DEX Mauve cung cấp tuân thủ tài chính truyền thống, v.v. 3. Vốn HashKey: 21 HashKey Capital được liên kết với HashKey Group, một nhóm tài sản kỹ thuật số của Hồng Kông, có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc. HashKey Capital đầu tư vào toàn bộ hệ sinh thái chuỗi khối, bao gồm các chuỗi công khai cơ bản, giao thức, ứng dụng và nhà cung cấp tài chính được mã hóa. Nó cung cấp đầu tư và tư vấn để giúp các công ty khởi nghiệp nhắm mục tiêu đến các nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng cuối mở rộng ở châu Á. Tổng cộng có 21 dự án đã được đầu tư trong năm nay, với số vốn gần 130 triệu đô la Mỹ. HashKey Group đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trò chơi, NFT và các đường đua khác, chẳng hạn như nền tảng đám mây Chaos Labs, liên minh chiến đấu karate Karate Combat, cơ sở hạ tầng PolyHedra, Tabi nền tảng NFT chuỗi chéo, v.v.
4.Shima Capital: 19 cái Shima Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại San Francisco, tập trung vào việc tìm kiếm các tài sản tiền điện tử giai đoạn đầu và các công ty khởi nghiệp chuỗi khối, đồng thời cung cấp cho họ sự hỗ trợ tài chính và nguồn lực.
Tổng cộng có 19 dự án đã được đầu tư trong năm nay, với số vốn gần 100 triệu đô la Mỹ. **Shima Capital đầu tư vào cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi giải trí và các lĩnh vực khác, 6 trong số đó có liên quan đến trò chơi. Các khoản đầu tư tương đối lớn bao gồm chuỗi công khai Berachain và Monad. 5. Mạo hiểm đa giác: 18 Polygon Ventures cam kết hỗ trợ các nhóm có tư duy tiến bộ trong hệ sinh thái Polygon và hệ sinh thái đa chuỗi. Thực hiện phương pháp hợp tác và hỗ trợ các dự án thông qua các thế mạnh của Polygon về hoạt động, công nghệ, phân phối và quan hệ đối tác chiến lược. Polygon Ventures đã đầu tư vào 18 dự án trong năm nay với hơn 80 triệu đô la Mỹ. Các kênh đầu tư của Polygon Ventures bao gồm cơ sở hạ tầng, trò chơi giải trí và các lĩnh vực NFT, 10 trong số đó có liên quan đến trò chơi giải trí. ** Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm nền tảng đám mây Chaos Labs và nền tảng trò chơi Web3 Intella X. 6. Balaji Srinivasan (nhà đầu tư cá nhân): 18 Balaji S. Srinivasan được biết đến như một nhà đầu tư thiên thần với một người và một tổ chức trong lĩnh vực mã hóa. Cựu CTO của Coinbase và Đối tác chung của A16z, đồng thời là nhà đầu tư sớm vào nhiều công ty công nghệ thành công và giao thức tiền điện tử bao gồm Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana và các dự án quen thuộc khác . Srinivasan cũng là người đồng sáng lập Earn.com (được Coinbase mua lại), Counsyl (được Myriad mua lại), Teleport (được Topia mua lại) và Coin Center. Balaji S. Srinivasan đã đầu tư tổng cộng 18 dự án trong năm nay, với số tiền gần 120 triệu đô la Mỹ. **Đầu tư của Balaji S. Srinivasan chủ yếu vào cơ sở hạ tầng **Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm nền tảng đám mây Chaos Labs, lớp tin cậy Được chứng minh dựa trên bằng chứng không có kiến thức, Giao thức ống kính xã hội phi tập trung, công ty bảo hiểm tài sản mã hóa Evertas, v.v. 7. Thương hiệu Animoca: 16 Animoca Brands là một công ty phần mềm chơi game Web3 và công ty đầu tư mạo hiểm. Được mọi người biết đến với cái tên The Sandbox, **Animoca Brands nhằm mục đích cung cấp quyền sở hữu kỹ thuật số cho người chơi và người dùng Internet trên toàn thế giới, từ đó tạo ra một loại tài sản mới, nền kinh tế kiếm tiền thông qua trò chơi và khuôn khổ kỹ thuật số công bằng hơn để Góp phần xây dựng một siêu thế giới mở. ** Animoca Brands đã đầu tư vào 16 dự án trong năm nay, với khoảng 110 triệu đô la Mỹ. **Các kênh đầu tư của Animoca Brands bao gồm cơ sở hạ tầng, NFT và trò chơi. **Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm siêu ứng dụng NFT OP3N, cổng thanh toán được mã hóa Transak, nền tảng trò chơi Web3 Intella X, nền tảng NFT chuỗi chéo Tabi, v.v. 8.NGC Mạo hiểm: 16 NGC Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào công nghệ chuỗi khối và sổ cái phân tán. NGC Ventures đã đầu tư vào 16 dự án trong năm nay, với tổng số tiền là 170 triệu USD. NGC Ventures đầu tư vào cơ sở hạ tầng và defi. Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm LayerZero, giao thức tương tác toàn chuỗi và PolyHedra, cơ sở hạ tầng cho khả năng tương tác Web3. 9. Tập đoàn Big Brain: 15 Big Brain Holdings là một quỹ tiền điện tử đầu tư vào các dự án tiền hạt giống, hạt giống và giai đoạn đầu. Quỹ tin tưởng vào tương lai của tài sản tiền điện tử và đầu tư vào các nhóm đang mở đường cho tương lai đó. Nhóm tập trung vào các dự án độc đáo, sáng tạo và chuyển tiếp blockchain. Big Brain Holdings đã đầu tư vào 15 dự án trong năm nay, với khoảng 60 triệu đô la Mỹ. **Cuộc thi đầu tư của Big Brain Holdings bao gồm cơ sở hạ tầng, DeFi, NFT, trò chơi và các lĩnh vực khác. **Khoản đầu tư lớn nhất là Intella X, nền tảng trò chơi Web3 và zkLink, mạng L2 đa chuỗi tập trung vào các giao dịch.
03****Dự án tài chính lớn của năm nay
** Tiếp theo, chúng ta hãy xem năm nay hơn 50 triệu đô la Mỹ tài trợ, dù sao thị trường năm nay, nhiều tiền như vậy, đồng nghĩa với việc bản thân hạng mục chất lượng sẽ không quá tệ. ** Tuy nhiên, nước của các tổ chức đầu tư vẫn còn hơi sâu, quan chức này đã công bố số tiền đã đầu tư, làm thế nào để rút tiền mặt, và họ có gửi tiền cho bên dự án không? Các nhà đầu tư bán lẻ khó biết được tình hình cụ thể liệu hỗ trợ tài nguyên và các phương tiện khác có được sử dụng làm phương tiện thanh toán hay không. Chỉ để tham khảo, sau đây sẽ giới thiệu từng cái một dựa trên số tiền tài trợ, một số dự án đã trải qua nhiều vòng cấp vốn và các tổ chức đầu tư chỉ giới thiệu những dự án đã đầu tư trong năm nay.
1. Metaco: Được Ripple mua lại với giá 250 triệu USD METACO là một công ty lưu ký tài sản tiền điện tử của Thụy Sĩ. Phạm vi kinh doanh của Metaco bao gồm các thị trường đa quốc gia và khách hàng của nó bao gồm những người giám sát toàn cầu, ngân hàng lớn, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp khác. Sản phẩm lưu ký tài sản mã hóa cốt lõi của nó "Harmonize" có thể giúp các nhà đầu tư quản lý toàn bộ hệ sinh thái DeFi, từ lưu ký đến giao dịch. Token hóa để cam kết và quản lý hợp đồng thông minh đều nằm trong phạm vi.Nền tảng kết nối liền mạch các tổ chức với thế giới DeFi mới. Việc mua lại sẽ cho phép Ripple mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách tích hợp công nghệ vào việc lưu ký, phát hành và thanh toán các tài sản được mã hóa. 2.Blockstream: 125 triệu đô la tài trợ nợ Tổ chức đầu tư: Kingsway Capital, Fulgur Ventu. Blockstream là một công ty phát triển cơ sở hạ tầng chuỗi khối và Bitcoin được thành lập vào năm 2014. Cốt lõi của nó là phát triển cơ sở hạ tầng mới cho hệ thống tài chính truyền thống và sự phát triển chính của nó xoay quanh sự phát triển của chuỗi bên Bitcoin và các ứng dụng liên quan đến chuỗi khối khác. Nó đã tung ra nhiều sản phẩm như Bitcoin sidechain Liquid, ví Bitcoin Blockstream Green, các sản phẩm dữ liệu giao dịch được mã hóa và dịch vụ lưu ký sản xuất khối Bitcoin. Blockstream sẽ sử dụng nguồn tài trợ mới để mở rộng các cơ sở khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ lưu ký thể chế của mình. 3.LayerZero: 120 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series B, với mức định giá 3 tỷ đô la Mỹ Nhà đầu tư: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, v.v. Được phát hành vào năm 2021, LayerZero là một giao thức có khả năng tương tác toàn chuỗi, tập trung vào việc nhắn tin dữ liệu giữa các chuỗi. Nó nhằm mục đích truyền các thông điệp nhẹ giữa các chuỗi khối thông qua việc sử dụng gas hiệu quả và các hợp đồng thông minh không thể nâng cấp. Hiện tại, tỷ lệ chấp nhận mạng của giao thức LayerZero là tốt. Nó đã hỗ trợ tổng cộng hơn 30 chuỗi, chẳng hạn như Chuỗi Ethereum và BNB. Hệ sinh thái cũng đang mở rộng nhanh chóng và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong DeFi, NFT và cầu xuyên chuỗi. 4.Worldcoin: 115 triệu USD tài trợ Series C Các tổ chức đầu tư: Blockchain Capital, a16z Crypto, v.v. Worldcoin là một dự án mã hóa do người sáng lập ChatGPT, Sam Altman, thành lập vào năm 2020, nhằm mục đích trở thành mạng tài sản mã hóa toàn diện và lớn nhất thế giới bằng cách cung cấp miễn phí Worldcoin cho mọi người. Worldcoin chủ yếu bao gồm ba phần:
Hiện tại, Worldcoin có nhiều ý kiến trái chiều do các vấn đề như quyền riêng tư dữ liệu. 5. Sổ cái: 108 triệu đô la trong vòng cấp vốn C1, với mức định giá 1,416 tỷ đô la Các tổ chức đầu tư: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, v.v. Ledger hiện là một trong những công ty ví phần cứng nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp mã hóa, kể từ khi thành lập vào năm 2014, Ledger đã bán được hơn 6 triệu thiết bị và có khách hàng tại hơn 200 quốc gia trên thế giới. Cách đây một thời gian, việc phát hành dịch vụ khôi phục khóa đã gây ra sự bất mãn lớn trong cộng đồng. 6. Auradine: 81 triệu USD trong vòng tài trợ Series A, với mức định giá 500 triệu USD Tổ chức đầu tư: Celesta Capital, Mayfield, v.v. Được thành lập vào năm 2022 bởi Rajiv Kheman (công ty khởi nghiệp iInnovium đã được Marvell mua lại với giá 1,1 tỷ USD), Auradine là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng tập trung vào các công nghệ tiên tiến như silicon tiết kiệm năng lượng, quyền riêng tư, bằng chứng không kiến thức và trí tuệ nhân tạo. 7.Phản ứng dây chuyền: 70 triệu đô la tài trợ cho Series C Nhà đầu tư: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, v.v. Chain Reaction là một công ty khởi nghiệp chip chuỗi khối đang thiết kế tương lai của các công nghệ chuỗi khối đột phá và quyền riêng tư. Công ty hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu để chuyển đổi cơ sở hạ tầng điện toán với các hệ thống và ASIC tùy chỉnh, tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng và tính toán hiệu suất cao. Các giải pháp được xây dựng có mục đích và được thiết kế tùy chỉnh để cung cấp năng lượng cho thế hệ điện toán xanh, an toàn, có thể mở rộng tiếp theo nhằm giúp bảo vệ con người, quyền riêng tư và hành tinh. 8.Taurus: 65 triệu đô la tài trợ Series B Các tổ chức đầu tư: Credit Suisse, Arab Bank Thụy Sĩ, v.v. Taurus cung cấp cơ sở hạ tầng cấp doanh nghiệp để phát hành, lưu ký và giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số và tài sản cầm cố, token hóa. Taurus cũng điều hành một thị trường được quản lý cho tài sản tư nhân và chứng khoán được mã hóa. Taurus đang gây quỹ để phát triển hơn nữa nền tảng tài sản kỹ thuật số của mình và thúc đẩy mở rộng quốc tế. 9.QuickNode: 60 triệu đô la tài trợ Series B, với mức định giá 800 triệu đô la Tổ chức đầu tư: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, v.v. QuickNode là một nền tảng cơ sở hạ tầng Web3 giúp các nhà phát triển và doanh nghiệp xây dựng, khởi chạy và mở rộng các ứng dụng dựa trên chuỗi khối (dApps). Kể từ năm 2017, nó đã hợp tác với hàng trăm nghìn nhà phát triển và công ty hàng đầu để giúp mở rộng DApps. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu của công ty, nâng cao hơn nữa khả năng của các nhà xây dựng và đặt nền tảng cho một tương lai phi tập trung, kết nối toàn cầu. 10. Vốn tự do: 60 triệu đô la tài trợ Series B Tổ chức đầu tư: Valor Equity Partners, NYDIG. Unchained Capital là một công ty dịch vụ tài chính dựa trên Bitcoin cung cấp dịch vụ lưu ký hợp tác, bàn giao dịch, phân phối được hỗ trợ bởi Bitcoin và tài khoản hưu trí Bitcoin. Theo công ty, Unchained hiện bảo mật hơn 2 tỷ đô la Bitcoin thông qua hàng nghìn khóa. 11. EOS: Khoản tài trợ 60 triệu đô la Tổ chức đầu tư: DWF. DWF Labs hỗ trợ mạng EOS với thỏa thuận mua Token EOS trị giá 45 triệu đô la và cam kết đầu tư 15 triệu đô la để đầu tư vào các doanh nghiệp và dự án dựa trên EOS, nhằm mục đích đẩy nhanh việc mở rộng và chấp nhận mạng EOS. 11. Magic: 52 triệu đô la trong vòng cấp vốn chiến lược Các tổ chức đầu tư: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron, v.v. Magic cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp cơ sở hạ tầng ví không giam giữ, cho phép họ đưa khách hàng vào hệ sinh thái Web3 một cách an toàn. Cung cấp chức năng tích hợp web3 end-to-end, bao gồm xác thực, fiat onramp, NFT Mint và thanh toán NFT. Các giải pháp của nó được các thương hiệu hàng đầu trong không gian web2 và web3 tin cậy, bao gồm Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable, v.v. Đến nay, Magic đã tạo ra hơn 20 triệu ví và được sử dụng bởi hơn 130.000 nhà phát triển. 12.EigenLayer: 50 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series A, với mức định giá 500 triệu đô la Mỹ Các tổ chức đầu tư: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, v.v.
Eigenlayer là một giao thức đặt cược lại (Re-staking) được xây dựng trên Ethereum. Các nút Ethereum có thể đặt lại số ETH đã cam kết thông qua EigenLayer để có thêm thu nhập. Ở bên ngoài, người dùng được phép đặt cược ETH, LSD-ETH và LP Token Pledge vào các giao thức khác chuỗi công khai, oracle, phần mềm trung gian, v.v., làm nút và nhận phần thưởng xác minh.
04****Tóm tắt
Trên đây là tình hình đầu tư và tài chính của thị trường tiền điện tử trong nửa đầu năm 2023. Có thể thấy rằng lượng tài chính lớn chủ yếu tập trung vào thỏa thuận cơ bản. Không có DeFi, NFT và trò chơi, nhưng điều này cũng liên quan đến các mức trần khác nhau của từng dự án đường đua.
Cách đây một thời gian, nhiều người bắt đầu chế giễu đầu tư của tổ chức. Các đồng tiền của tổ chức thường được định giá quá cao, ít lưu thông và đạt đỉnh vào lúc mở cửa. Vai trò của các nhà đầu tư bán lẻ luôn là nhận đơn đặt hàng. Các tổ chức sản xuất hàng loạt các dự án và sau đó bán chúng cho các nhà bán lẻ nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư phàn nàn và bắt đầu theo đuổi các dự án "chó đất" khác nhau như meme.