Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với Blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt quá 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt qua 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cách tính phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt qua 200 tỷ USD, tăng gấp 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới cũng ra đời trong năm này, số người dùng ví Blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một phương thức chuyển tiền xuyên biên giới để chống lại sự quản lý. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng hiện tại đã phục hồi trở lại mức trước đó. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sau khi bị các kênh gây quỹ truyền thống chặn. Người ta có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện trong tương lai, điều mà cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự gia tăng đáng kể việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng Blockchain, phát triển ứng dụng Blockchain, việc áp dụng các ngôn ngữ lập trình thân thiện hơn với nhà phát triển và sự gia tăng việc áp dụng quy định và của các tổ chức. Dưới đây phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của blockchain Layer 1 (L1) mới, cùng với sự cải tiến trong giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và kinh tế token, dự kiến lĩnh vực blockchain sẽ đạt được sự phát triển hơn nữa. Trong khi đó, giải pháp Layer 2(L2) cũng được kỳ vọng sẽ có những tiến bộ, điều này sẽ nâng cao khả năng mở rộng của các giải pháp L1 hiện có, tập trung hơn vào việc phát triển các giải pháp cầu nối, giúp người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chuỗi dễ dàng hơn, từ đó đạt được tương lai đa chuỗi. Sự quan tâm đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định ai sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các giải pháp L1 và L2.
1. Sự nổi lên của giải pháp khả năng tương tác đa chuỗi
Năm 2021, đã xuất hiện nhiều blockchain L1 và giải pháp L2, nhu cầu về tính thanh khoản chuỗi chéo một mặt trở thành nút thắt rõ ràng trong việc blockchain được áp dụng rộng rãi, nhưng điều này cũng cung cấp cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một số giải pháp L1 và L2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra đời, trong đó những blockchain nổi tiếng nhất bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những blockchain này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm độc đáo của các khối blockchain khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
Hiện tại có một xu hướng, đó là các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) aggregator, chẳng hạn như Paraswap, thông qua việc trao đổi giữa các DEX giúp người dùng có được giá tốt nhất, bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một blockchain mà còn cho phép người dùng trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao giữa các chuỗi và trao đổi địa phương.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và một số DEX khác, ban đầu chỉ được triển khai trên blockchain Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều blockchain khác. Điều này có nghĩa là, người dùng không phải di chuyển thanh khoản giữa các blockchain khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) đã được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Một DEX tuân theo một thuật toán định giá đơn giản x * y = k( công thức tích hằng số ). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token tạo thành pool thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng giá tương đối lớn đối với giao dịch các tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, khiến chúng trở nên phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Curve: Sử dụng stablecoin giao dịch khối lượng
Balancer: Cho phép bể thanh khoản nhiều loại tiền tệ
Solidly: Sử dụng cơ chế khuyến khích thanh khoản
Các thuật toán này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng giá đối với giao dịch, tức là khi người dùng trao đổi một mã thông báo này lấy một mã thông báo khác, sự dao động giá trị của mã thông báo X so với mã thông báo Y là nhỏ hơn. Những thuật toán chuyển đổi mới này cho phép giá của các giao dịch nhỏ được giữ ở mức ổn định hơn khoảng 1 vào khoảng (, đảm bảo ảnh hưởng giá nhỏ, đồng thời cho phép tạo ra các quỹ thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Một DEX đã chuyển đổi mô hình nhà tạo lập thị trường tự động cổ điển )AMM( thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản hạn chế thanh khoản của họ trong một khoảng giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Giá trị tổng khóa (TVL) của dYdX đang tăng nhanh chóng ) đạt 1,1 tỷ USD vào tháng 11 năm 2021 (, và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của một DEX nào đó ) khối lượng giao dịch hàng ngày của một DEX nào đó khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD (. Tuy nhiên, doanh thu của một DEX nào đó vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ là 6,8 triệu USD. Sushiswap có kế hoạch ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác cũng có thể sẽ bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm thua lỗ không vĩnh viễn, xử lý theo lô và giá trị giao dịch ròng, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp L2.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản của các ứng dụng phi tập trung (dApp) đã vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa ###TVL(. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như một số DEX, PancakeSwap, spookswap, Serum cũng đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc L1 Blockchain TVL tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao của khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp L2 cũng tăng đáng kể, trong đó nổi bật là Polygon, TVL của nó đã tăng nhanh từ 100 triệu đô la lên đỉnh điểm 8 tỷ đô la. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp L2 khác đã được phát hành trong nửa cuối năm 2021 và thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng người tham gia DeFi và các nhà phát triển.
Khi ngày càng nhiều người tham gia thị trường bước vào thế giới tài sản kỹ thuật số và tham gia vào việc phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giao dịch giảm. Khi số lượng người tham gia Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các Blockchain L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các Blockchain L1 sẽ tăng lên.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, vì vậy ngày càng nhiều người chuyển nhiều tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain không chỉ nâng cao tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi hơn áp dụng các giải pháp L2. Những giải pháp L2 ) như Arbitrum, Optimism và Boba ( sự tăng trưởng TVL đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa, vì vậy có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các mã thông báo chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng blockchain, nhiều ứng dụng blockchain cũng đã thể hiện sự thịnh vượng to lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó một nền tảng chiếm vị trí dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT trong năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và sẽ cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã trở thành tâm điểm công chúng và đã có tác động lớn đến giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể sẽ tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trao đổi NFT trực tiếp với các bên khác trong tài khoản lưu ký. NFT không chỉ có thể token hóa tài sản mà còn có thể token hóa các vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo ra token cho các vị thế hiện có của họ trong các bể thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó trao đổi các tài sản này. Hơn nữa, các công ty như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể có được tính thanh khoản.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT qua chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt đứng đầu. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ một nền tảng nào đó, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua nền tảng đó.
Ứng dụng của NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, độ hiếm và tính thực dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được áp dụng trong DeFi bao gồm:
Vị trí nhà cung cấp thanh khoản trong một DEX được đại diện bởi NFT, vì chúng là không thể thay thế.
Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT: chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư.
NFT như là vé tham gia sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép người hâm mộ chia sẻ quyền phát trực tuyến.
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Trong đó, các nền tảng DeFi bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Một nền tảng giao dịch và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo thông tin từ một nền tảng giao dịch, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Mỹ Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa blockchain Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, gây thiệt hại khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Những vụ tấn công hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản số còn nhiều việc phải làm trước khi được chấp nhận rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, những hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver năm 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng lỗ hổng trong việc khuyến khích hacker mũ trắng và kìm hãm hacker độc hại, có lợi cho việc nâng cao tính bảo mật của toàn bộ hệ thống. Hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xu hướng ngành Blockchain năm 2022: Tính tương tác đa chuỗi, đổi mới DeFi và tài chính hóa NFT
Xu hướng phát triển ngành Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với Blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt quá 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt qua 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cách tính phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt qua 200 tỷ USD, tăng gấp 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới cũng ra đời trong năm này, số người dùng ví Blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một phương thức chuyển tiền xuyên biên giới để chống lại sự quản lý. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng hiện tại đã phục hồi trở lại mức trước đó. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sau khi bị các kênh gây quỹ truyền thống chặn. Người ta có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện trong tương lai, điều mà cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự gia tăng đáng kể việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng Blockchain, phát triển ứng dụng Blockchain, việc áp dụng các ngôn ngữ lập trình thân thiện hơn với nhà phát triển và sự gia tăng việc áp dụng quy định và của các tổ chức. Dưới đây phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của blockchain Layer 1 (L1) mới, cùng với sự cải tiến trong giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và kinh tế token, dự kiến lĩnh vực blockchain sẽ đạt được sự phát triển hơn nữa. Trong khi đó, giải pháp Layer 2(L2) cũng được kỳ vọng sẽ có những tiến bộ, điều này sẽ nâng cao khả năng mở rộng của các giải pháp L1 hiện có, tập trung hơn vào việc phát triển các giải pháp cầu nối, giúp người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chuỗi dễ dàng hơn, từ đó đạt được tương lai đa chuỗi. Sự quan tâm đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định ai sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các giải pháp L1 và L2.
1. Sự nổi lên của giải pháp khả năng tương tác đa chuỗi
Năm 2021, đã xuất hiện nhiều blockchain L1 và giải pháp L2, nhu cầu về tính thanh khoản chuỗi chéo một mặt trở thành nút thắt rõ ràng trong việc blockchain được áp dụng rộng rãi, nhưng điều này cũng cung cấp cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến 2021, một số giải pháp L1 và L2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra đời, trong đó những blockchain nổi tiếng nhất bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những blockchain này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm độc đáo của các khối blockchain khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
Hiện tại có một xu hướng, đó là các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) aggregator, chẳng hạn như Paraswap, thông qua việc trao đổi giữa các DEX giúp người dùng có được giá tốt nhất, bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một blockchain mà còn cho phép người dùng trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao giữa các chuỗi và trao đổi địa phương.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và một số DEX khác, ban đầu chỉ được triển khai trên blockchain Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều blockchain khác. Điều này có nghĩa là, người dùng không phải di chuyển thanh khoản giữa các blockchain khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) đã được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Một DEX tuân theo một thuật toán định giá đơn giản x * y = k( công thức tích hằng số ). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token tạo thành pool thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng giá tương đối lớn đối với giao dịch các tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, khiến chúng trở nên phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Các thuật toán này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng giá đối với giao dịch, tức là khi người dùng trao đổi một mã thông báo này lấy một mã thông báo khác, sự dao động giá trị của mã thông báo X so với mã thông báo Y là nhỏ hơn. Những thuật toán chuyển đổi mới này cho phép giá của các giao dịch nhỏ được giữ ở mức ổn định hơn khoảng 1 vào khoảng (, đảm bảo ảnh hưởng giá nhỏ, đồng thời cho phép tạo ra các quỹ thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Một DEX đã chuyển đổi mô hình nhà tạo lập thị trường tự động cổ điển )AMM( thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản hạn chế thanh khoản của họ trong một khoảng giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Giá trị tổng khóa (TVL) của dYdX đang tăng nhanh chóng ) đạt 1,1 tỷ USD vào tháng 11 năm 2021 (, và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của một DEX nào đó ) khối lượng giao dịch hàng ngày của một DEX nào đó khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD (. Tuy nhiên, doanh thu của một DEX nào đó vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ là 6,8 triệu USD. Sushiswap có kế hoạch ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác cũng có thể sẽ bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm thua lỗ không vĩnh viễn, xử lý theo lô và giá trị giao dịch ròng, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp L2.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-68ed44d9e076115572f172969c95f0f2.webp(
) 3. Việc áp dụng DeFi trên L2 tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản của các ứng dụng phi tập trung (dApp) đã vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa ###TVL(. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như một số DEX, PancakeSwap, spookswap, Serum cũng đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc L1 Blockchain TVL tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao của khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp L2 cũng tăng đáng kể, trong đó nổi bật là Polygon, TVL của nó đã tăng nhanh từ 100 triệu đô la lên đỉnh điểm 8 tỷ đô la. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp L2 khác đã được phát hành trong nửa cuối năm 2021 và thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng người tham gia DeFi và các nhà phát triển.
Khi ngày càng nhiều người tham gia thị trường bước vào thế giới tài sản kỹ thuật số và tham gia vào việc phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giao dịch giảm. Khi số lượng người tham gia Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các Blockchain L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các Blockchain L1 sẽ tăng lên.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, vì vậy ngày càng nhiều người chuyển nhiều tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain không chỉ nâng cao tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi hơn áp dụng các giải pháp L2. Những giải pháp L2 ) như Arbitrum, Optimism và Boba ( sự tăng trưởng TVL đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa, vì vậy có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các mã thông báo chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng blockchain, nhiều ứng dụng blockchain cũng đã thể hiện sự thịnh vượng to lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da21e3d099c7aab1d37c5819340dab16.webp(
) 4."NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó một nền tảng chiếm vị trí dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT trong năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và sẽ cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã trở thành tâm điểm công chúng và đã có tác động lớn đến giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể sẽ tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trao đổi NFT trực tiếp với các bên khác trong tài khoản lưu ký. NFT không chỉ có thể token hóa tài sản mà còn có thể token hóa các vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo ra token cho các vị thế hiện có của họ trong các bể thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó trao đổi các tài sản này. Hơn nữa, các công ty như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể có được tính thanh khoản.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT qua chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt đứng đầu. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ một nền tảng nào đó, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua nền tảng đó.
Ứng dụng của NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, độ hiếm và tính thực dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được áp dụng trong DeFi bao gồm:
![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e048201fc80329f8d1cbe37822ecd25.webp(
) 5. Tăng cường chú ý đến an toàn
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Trong đó, các nền tảng DeFi bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Một nền tảng giao dịch và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo thông tin từ một nền tảng giao dịch, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Mỹ Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa blockchain Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, gây thiệt hại khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Những vụ tấn công hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản số còn nhiều việc phải làm trước khi được chấp nhận rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, những hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver năm 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng lỗ hổng trong việc khuyến khích hacker mũ trắng và kìm hãm hacker độc hại, có lợi cho việc nâng cao tính bảo mật của toàn bộ hệ thống. Hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai.