Tổng quan tiến triển của các ông lớn DEX trong năm 2022
Năm 2020 được gọi là năm DeFi, năm 2021 được ca ngợi là năm NFT, còn năm 2022 thì khó có thể tóm gọn bằng một từ. Sự áp dụng rộng rãi của DAO mà mọi người kỳ vọng đã không đến như mong đợi, ngành công nghiệp tiền điện tử dưới ảnh hưởng của môi trường vĩ mô khắc nghiệt và các sự kiện thiên nga đen đã thiếu đi sự đổi mới.
Tuy nhiên, khi các nền tảng giao dịch tập trung liên tục bị phanh phui những vụ bê bối, ý tưởng của tài chính phi tập trung càng được củng cố. Bài viết này sẽ tập trung vào lĩnh vực DeFi, xem xét hiệu suất của một số DEX chính trong năm 2022 và kế hoạch tương lai của chúng.
Uniswap
Là một dự án biểu tượng trong lĩnh vực DeFi, Uniswap đã giữ vị trí dẫn đầu trong ngành kể từ khi thành lập vào tháng 11 năm 2018. Năm 2022, dự án đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 165 triệu USD, với định giá lên tới 1.66 tỷ USD.
Giao thức Uniswap cho phép người dùng thực hiện giao dịch token và cung cấp thanh khoản tự động trên Ethereum và các mạng mở rộng của nó. Trong bốn năm qua, số người dùng hàng tháng (MAU) đã có xu hướng tăng dần với sự biến động. Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, MAU của Uniswap khoảng 356.000, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cho thấy độ bám dính người dùng mạnh mẽ.
Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Uniswap đã thực hiện nhiều biện pháp:
Triển khai đa chuỗi và phát hành mức phí 1bp trên hầu hết các mạng
Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hỗ trợ mua cryptocurrency bằng tiền pháp định
Mua lại bộ tổng hợp thị trường NFT Genie, mở rộng lĩnh vực NFT
Phát triển phiên bản mới giao thức V4 ( chưa được xác nhận chính thức )
SushiSwap
SushiSwap được ra mắt vào năm 2020 như một phiên bản nhánh của Uniswap, nhưng gần đây đã gặp khó khăn trong phát triển. TVL hiện tại của nó thậm chí còn thấp hơn mức vào tháng 12 năm 2020, với thị phần AMM chưa đến 3%.
Để đảo ngược tình huống, SushiSwap đã thực hiện các biện pháp sau:
Tối ưu hóa mô hình kinh tế token, giới thiệu cơ chế khóa thời gian và tiêu hủy.
Phát hành lộ trình 2023, tập trung vào trải nghiệm người dùng
Kế hoạch ra mắt các dự án như DEX Aggregator, Decentralized Incubator, v.v.
Đặt mục tiêu tăng gấp 10 lần thị phần
Curve Finance
Curve Finance ra mắt vào tháng 1 năm 2020, tập trung vào giao dịch stablecoin hiệu quả. Mô hình AMM độc đáo và thiết kế kinh tế token của nó đã giúp nó chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực DEX.
Mặc dù số lượng người dùng hoạt động hàng tháng tương đối ổn định ( khoảng 10.000 ), nhưng TVL của Curve xếp thứ tư trong các dự án DeFi. Điều này có thể do kinh tế token và cơ chế quản trị độc đáo của nó, thu hút một lượng lớn người nắm giữ stablecoin.
Các động thái mới nhất của Curve bao gồm:
Phát hành sách trắng cho stablecoin phi tập trung mới crvUSD
Giới thiệu thuật toán thanh lý cho vay AMM sáng tạo LLAMMA
GMX
GMX là một DEX mới nổi, ra mắt vào tháng 9 năm 2021 trên Arbitrum. Đây là một nền tảng giao dịch hợp đồng giao ngay và vĩnh viễn phi tập trung, nổi tiếng với mức trượt giá thấp và phí thấp.
Năm 2022, GMX có hiệu suất nổi bật:
Số người dùng hoạt động hàng tháng tăng trưởng hơn 1300% so với cùng kỳ năm trước.
TVL tăng gần 4 lần
Phí nền tảng tăng gấp đôi
Trở thành DEX phái sinh có TVL cao nhất trên Arbitrum
Sự thành công của GMX có thể được quy cho cơ chế thanh toán độc đáo, giao dịch đòn bẩy cao và cơ chế rủi ro thấp thân thiện với LP. Trong tương lai, GMX dự định phát triển cơ chế PvP AMM và mở rộng ra nhiều chuỗi hơn.
Kết luận
Năm 2022, các dự án DEX có sự thể hiện khác nhau. Một số dự án tích cực đổi mới, trong khi những dự án khác phải vật lộn để sống sót trong thị trường gấu. Trong tương lai, DEX sẽ không chỉ giới hạn ở chức năng AMM cơ bản, mà việc triển khai đa chuỗi, mô hình token phức tạp, AMM hiệu quả và mở rộng dọc sẽ trở thành hướng phát triển. Trong ngành công nghiệp tiến hóa nhanh chóng này, quy tắc sống sót của kẻ mạnh vẫn còn áp dụng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tổng quan tiến triển của các ông lớn DEX năm 2022: Uniswap, Curve, GMX có thành tích nổi bật
Tổng quan tiến triển của các ông lớn DEX trong năm 2022
Năm 2020 được gọi là năm DeFi, năm 2021 được ca ngợi là năm NFT, còn năm 2022 thì khó có thể tóm gọn bằng một từ. Sự áp dụng rộng rãi của DAO mà mọi người kỳ vọng đã không đến như mong đợi, ngành công nghiệp tiền điện tử dưới ảnh hưởng của môi trường vĩ mô khắc nghiệt và các sự kiện thiên nga đen đã thiếu đi sự đổi mới.
Tuy nhiên, khi các nền tảng giao dịch tập trung liên tục bị phanh phui những vụ bê bối, ý tưởng của tài chính phi tập trung càng được củng cố. Bài viết này sẽ tập trung vào lĩnh vực DeFi, xem xét hiệu suất của một số DEX chính trong năm 2022 và kế hoạch tương lai của chúng.
Uniswap
Là một dự án biểu tượng trong lĩnh vực DeFi, Uniswap đã giữ vị trí dẫn đầu trong ngành kể từ khi thành lập vào tháng 11 năm 2018. Năm 2022, dự án đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 165 triệu USD, với định giá lên tới 1.66 tỷ USD.
Giao thức Uniswap cho phép người dùng thực hiện giao dịch token và cung cấp thanh khoản tự động trên Ethereum và các mạng mở rộng của nó. Trong bốn năm qua, số người dùng hàng tháng (MAU) đã có xu hướng tăng dần với sự biến động. Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, MAU của Uniswap khoảng 356.000, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cho thấy độ bám dính người dùng mạnh mẽ.
Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Uniswap đã thực hiện nhiều biện pháp:
SushiSwap
SushiSwap được ra mắt vào năm 2020 như một phiên bản nhánh của Uniswap, nhưng gần đây đã gặp khó khăn trong phát triển. TVL hiện tại của nó thậm chí còn thấp hơn mức vào tháng 12 năm 2020, với thị phần AMM chưa đến 3%.
Để đảo ngược tình huống, SushiSwap đã thực hiện các biện pháp sau:
Curve Finance
Curve Finance ra mắt vào tháng 1 năm 2020, tập trung vào giao dịch stablecoin hiệu quả. Mô hình AMM độc đáo và thiết kế kinh tế token của nó đã giúp nó chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực DEX.
Mặc dù số lượng người dùng hoạt động hàng tháng tương đối ổn định ( khoảng 10.000 ), nhưng TVL của Curve xếp thứ tư trong các dự án DeFi. Điều này có thể do kinh tế token và cơ chế quản trị độc đáo của nó, thu hút một lượng lớn người nắm giữ stablecoin.
Các động thái mới nhất của Curve bao gồm:
GMX
GMX là một DEX mới nổi, ra mắt vào tháng 9 năm 2021 trên Arbitrum. Đây là một nền tảng giao dịch hợp đồng giao ngay và vĩnh viễn phi tập trung, nổi tiếng với mức trượt giá thấp và phí thấp.
Năm 2022, GMX có hiệu suất nổi bật:
Sự thành công của GMX có thể được quy cho cơ chế thanh toán độc đáo, giao dịch đòn bẩy cao và cơ chế rủi ro thấp thân thiện với LP. Trong tương lai, GMX dự định phát triển cơ chế PvP AMM và mở rộng ra nhiều chuỗi hơn.
Kết luận
Năm 2022, các dự án DEX có sự thể hiện khác nhau. Một số dự án tích cực đổi mới, trong khi những dự án khác phải vật lộn để sống sót trong thị trường gấu. Trong tương lai, DEX sẽ không chỉ giới hạn ở chức năng AMM cơ bản, mà việc triển khai đa chuỗi, mô hình token phức tạp, AMM hiệu quả và mở rộng dọc sẽ trở thành hướng phát triển. Trong ngành công nghiệp tiến hóa nhanh chóng này, quy tắc sống sót của kẻ mạnh vẫn còn áp dụng.