Công ty chứng khoán Quảng Phát: duy trì đánh giá mua cho Chow Tai Fook với giá trị hợp lý là 8.06 HKD

Golden Ten Data ngày 4/12, GF Securities công bố báo cáo nghiên cứu cho biết dự kiến Chow Tai Fook (01929. HK) Lợi nhuận ròng năm tài chính 25-27 thuộc về công ty mẹ lần lượt là 54 đô la Hồng Kông, 65 và 7,2 tỷ đô la Hồng Kông, đề cập đến định giá của các công ty so sánh, mang lại cho FY25 định giá PE gấp 15 lần, tương ứng với giá trị hợp lý là 8,06 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu, duy trì xếp hạng "mua". Doanh thu năm tài chính 25H1 của công ty là 39,408 tỷ đô la Hồng Kông, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Hồng Kông và Ma Cao là 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đại lục giảm 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ là 2,53 tỷ đô la Hồng Kông, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do mất các hợp đồng cho vay vàng do giá vàng tăng mạnh. Ngoài ra, cổ tức tạm thời 0,2 đô la Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu sẽ được trả và dự kiến sử dụng tới 2 tỷ đô la Hồng Kông nguồn lực nội bộ để mua lại cổ phiếu của công ty.