Strategi MicroStrategy kembali menerbitkan obligasi konversi tanpa bunga senilai 2 miliar, terus menambah posisi BTC

Baru saja merilis laporan tahunan yang memperingatkan bahwa di masa depan mungkin akan dikenai pajak capital gain besar atas strategi ( yang belum direalisasikan, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy ), mengumumkan syarat penerbitan obligasi senilai 2 miliar dan akan menggunakan pendapatan bersih sebesar 19,9 hingga 22,8 miliar dolar AS untuk keperluan umum perusahaan, termasuk akuisisi Bitcoin dan sebagai modal operasional.

(Laporan Tahunan MicroStrategy ( memperingatkan, 2024 karena mengakui kerugian besar dari BTC, 2025 mungkin harus membayar pajak besar sesuai dengan peraturan baru )

Strategy mengumumkan penerbitan 20 億無息可轉債

Strategy宣布，將penerbitan本金總額為20億美元的2030年到期的可轉換優先票據，向合格機構買家進行私募penerbitan，penerbitan條件如下：

Tanggal Jatuh Tempo: 2030年3月1日

Suku bunga nominal: 0%

Harga konversi: 433.43 dolar premi sekitar 35%

Hak Beli Kembali: Dalam keadaan tertentu, investor dapat menjual kembali nota pada harga asal )100( setelah 1 Maret 2028

Penebusan Paksa 'Panggilan Lunak': Dalam keadaan tertentu, Strategi dapat menebus lebih awal pada harga aslinya )100( setelah 5 Maret 2027

)Obligasi konversi MicroStrategy, suku bunga rendah, harga saham konversi tinggi, prinsip operasinya adalah apa?(

Strategy memungkinkan investor untuk membeli hingga tambahan $300 juta dalam lima hari kerja setelah penerbitan pertama obligasi, yang dijadwalkan selesai pada 21 Februari 2025. Pendapatan bersih diperkirakan akan berada di sekitar $1,99 miliar ) Jika pembeli awal sepenuhnya menggunakan opsi untuk membeli obligasi tambahan, jumlahnya sekitar $2,28 miliar (, Strategy berencana menggunakan pendapatan bersih dari penerbitan ini untuk tujuan umum perusahaan, termasuk akuisisi Bitcoin dan sebagai modal kerja.

Masa depan penerbitan obligasi konversi meningkat secara signifikan

Menurut 'Rencana 21/21'-nya, tujuan Strategi adalah untuk meningkatkan modal sebesar 42 miliar dolar AS dalam tiga tahun ke depan mulai tanggal 30 Oktober 2024, termasuk 21 miliar dolar AS dalam saham dan 21 miliar dolar AS dalam surat utang tetap, untuk mendukung akuisisiBTC sebagai bagian dari strategi aset cadangannya.

Hingga data laporan keuangan terakhir, MicroStrategy telah menerbitkan 167 miliar saham, 30 miliar obligasi yang dapat dikonversi, dan hampir 6 miliar saham preferen. MicroStrategy mengklasifikasikannya sebagai pendapatan tetap.

Jika obligasi konversi ini ditambahkan, Strategi akan memiliki obligasi konversi senilai 5 miliar, sementara sisa batas penerbitan akan tersisa:

penerbitan新股：43 億

Obligasi Konvertibel: 140 miliar

saham preferen: 14 miliar

)Strategi memimpin tren, panduan investasi perusahaan strategi cadangan BTC yang menjelaskan secara rinci(

Artikel ini Strategi terbitan ulang mikrostrategi 2 miliar obligasi konversi tanpa bunga, terus meningkatkan BTC pertama muncul pada Berita Rantai ABMedia.