Menurut data rootdata, pada tahun 2022, jumlah penggalangan dana dari industri enkripsi akan menjadi 26,77 miliar dolar AS, dan jumlah transaksi pembiayaan akan menjadi 1528. Pada paruh pertama tahun 2023, jumlah penggalangan dana dari industri enkripsi akan turun tajam. Dalam enam bulan terakhir, pasar enkripsi global telah mengumpulkan total Pendanaan sebesar 4,774 miliar dolar AS, total 497 pembiayaan. Dibandingkan dengan 22 tahun, jumlah pembiayaan turun 80%. Di satu sisi, karena dampak badai Luna dan FTX, lembaga investasi telah melemahkan minat mereka terhadap investasi crypto; di sisi lain, ini juga terkait dengan kemerosotan pasar.
Sumber: rootdata.com
Jumlah investasi bulanan, sumber: defillama
Sebagian besar posisi berbagai lembaga investasi top juga memiliki retracement 70% hingga 80%. Dalam artikel ini, mari kita lihat sekilas tren investasi institusional pada paruh pertama tahun ini, dan jalur serta proyek mana yang mereka investasikan.
Nilai Token ERC-20 yang dipegang oleh institusi, sumber: dune
Kinerja pembiayaan pasar tahun ini
1. Untuk pembiayaan kelembagaan:
Jumlah investasi kelembagaan dan data terkait frekuensi, sumber: rootdata.com
Menurut data rootdata, pada awal 23 Juni, investasi di setiap jalur dengan total pembiayaan 3,66 miliar dolar AS adalah sebagai berikut:
Terdapat 139 pembiayaan infrastruktur, dengan total pembiayaan 1,379 miliar dolar AS, terhitung 37,6%;
Ada total 61 pembiayaan lainnya, dengan total pembiayaan 540 juta dolar AS, terhitung 14,5%;
DeFi meningkat 88 kali secara total, mengumpulkan USD 410 juta, terhitung 11,2%;
CeFi mengumpulkan total 34 kali, membiayai 400 juta dolar AS, terhitung 10,9%;
Game telah meningkat 63 kali secara total, dengan total pembiayaan 390 juta dolar AS, terhitung 10,7%;
Hiburan sosial telah meningkat 43 kali lipat secara total, dengan pembiayaan sebesar 240 juta dolar AS, terhitung 6,7%;
NFT meningkat 52 kali secara total, dengan pembiayaan 160 juta dolar AS, terhitung 4,5%;
*Alat & Layanan Informasi meningkat 31 kali, dengan total pembiayaan 110 juta dolar AS, terhitung 3,5%;
DAO telah mengumpulkan total 4 kali lipat, dengan pembiayaan sebesar 17 juta dolar AS, terhitung 0,5%.
Terlihat bahwa institusi cenderung berinvestasi pada infrastruktur dan jalur DeFi, sementara minat mereka pada DAO, alat & layanan informasi jalur NFT relatif lemah. Tentu juga terkait dengan pagu nilai pasar masing-masing jalur, dibandingkan dengan jalur lainnya, valuasi infrastruktur relatif lebih tinggi.
2. Lainnya
Informasi pembiayaan lainnya, sumber: cryptorank.io
Di sisi lain, platform tersebut telah mengumpulkan total 210 juta dolar AS dalam pembiayaan untuk investor lain pada 10 Juni.
Proporsi setiap lagu, sumber: cryptorank.io
Dalam pembiayaan untuk investor lain, GameFi dan jalur layanan blockchain menyumbang bagian terbesar. Pembiayaan terutama terkonsentrasi pada empat rantai Ethereum, Arbitrum, Polygon, dan BNB.
Distribusi jumlah di setiap rantai, sumber: cryptorank.io
Lembaga investasi aktif tahun ini
Sumber: rootdata.com
Selanjutnya, kami menggunakan berapa kali masing-masing lembaga berinvestasi dalam proyek sebagai standar untuk mengukur lembaga investasi mana yang masih aktif tahun ini dan terus dalam keadaan "menghabiskan uang".
1. Lab DWF: 30
DWF Labs adalah anak perusahaan dari Digital Wave Finance. Tahun ini, telah menarik perhatian semua orang karena pengambilan gambarnya yang sering. Ini terutama memberikan dukungan untuk daftar Token, pembuatan pasar, dan solusi perdagangan OTC untuk berinvestasi di perusahaan Web3. Transaksi spot dan derivatif telah dilakukan di lebih dari 40 platform perdagangan teratas, peringkat di antara 5 besar volume perdagangan aset terenkripsi global.
Tahun ini, total 30 proyek telah diinvestasikan, melibatkan lebih dari 300 juta dolar AS (karena beberapa proyek mungkin memiliki banyak investasi institusional, dan jumlah pembiayaan beberapa proyek belum diungkapkan, jadi hanya sebagian saja yang dapat dihitung, sama di bawah). Lab DWF cenderung berinvestasi dalam proyek yang telah mengeluarkan Token dan diluncurkan pada platform perdagangan, seperti EOS, ACH, CFX, FET, dll.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures adalah lengan investasi Coinbase yang didedikasikan untuk memajukan pengusaha luar biasa dalam ekosistem crypto/Web3 dan mendukung misi Coinbase untuk menciptakan lebih banyak kebebasan ekonomi bagi dunia. Sebanyak 24 proyek diinvestasikan tahun ini, melibatkan hampir 200 juta dolar AS.
Coinbase Ventures berinvestasi dalam infrastruktur dasar, seperti EigenLayer yang menjanjikan ulang Ethereum, platform cloud Chaos Labs, DEX Mauve yang menyediakan kepatuhan keuangan tradisional, dll.
3. Modal HashKey: 21
HashKey Capital berafiliasi dengan HashKey Group, grup aset digital Hong Kong, yang berkantor pusat di Hong Kong, Tiongkok. HashKey Capital berinvestasi di seluruh ekosistem blockchain, termasuk rantai publik yang mendasari, protokol, aplikasi, dan penyedia keuangan terenkripsi. Ini menyediakan investasi dan konsultasi untuk membantu startup yang menargetkan pengembang, perusahaan, dan pengguna akhir berkembang di Asia. Sebanyak 21 proyek telah diinvestasikan tahun ini, melibatkan dana hampir 130 juta dolar AS.
Grup HashKey berinvestasi dalam infrastruktur, game, NFT, dan trek lainnya, seperti platform cloud Chaos Labs, aliansi pertarungan karate Karate Combat, infrastruktur PolyHedra, platform NFT lintas rantai Tabi, dll.
4.Shima Modal : 19 buah
Shima Capital adalah firma modal ventura yang berbasis di San Francisco yang berfokus pada pencarian aset crypto tahap awal dan startup blockchain, dan memberi mereka dukungan finansial dan sumber daya.
Sebanyak 19 proyek telah diinvestasikan tahun ini, melibatkan dana hampir 100 juta dolar AS. Shima Capital berinvestasi dalam infrastruktur, NFT, game hiburan, dan trek lainnya, 6 di antaranya terkait dengan game. Investasi yang relatif besar termasuk rantai publik Berachain dan Monad.
5. Usaha Poligon: 18
Polygon Ventures berkomitmen untuk mendukung tim yang berpikiran maju dalam ekosistem Polygon dan ekosistem multi-rantai. Ambil pendekatan kolaboratif dan dukung proyek melalui kekuatan Polygon dalam operasi, teknologi, distribusi, dan kemitraan strategis.
Polygon Ventures telah berinvestasi dalam 18 proyek tahun ini, melibatkan lebih dari 80 juta dolar AS. Jalur investasi Polygon Ventures meliputi infrastruktur, game hiburan, dan bidang NFT, 10 di antaranya terkait dengan game hiburan. Investasi yang lebih besar termasuk platform cloud Chaos Labs dan platform game Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (investor perorangan): 18
Balaji S. Srinivasan dikenal sebagai angel investor dengan satu orang dan satu institusi di bidang enkripsi. Mantan CTO Coinbase dan Mitra Umum A16z, dan investor awal di banyak perusahaan teknologi dan protokol crypto yang sukses termasuk Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana, dan proyek akrab lainnya. Srinivasan juga salah satu pendiri Earn.com (diakuisisi oleh Coinbase), Counsyl (diakuisisi oleh Myriad), Teleport (diakuisisi oleh Topia) dan Coin Center.
Balaji S. Srinivasan menginvestasikan total 18 proyek tahun ini, melibatkan dana hampir 120 juta dolar AS. Investasi Balaji S. Srinivasan terutama di bidang infrastruktur Investasi yang lebih besar termasuk platform cloud Chaos Labs, lapisan kepercayaan berbasis bukti tanpa pengetahuan Terbukti, Protokol Lensa sosial terdesentralisasi, perusahaan asuransi aset terenkripsi Evertas, dll.
7. Merek Animoca: 16
Animoca Brands adalah perusahaan perangkat lunak permainan Web3 dan perusahaan modal ventura. Dikenal sebagai The Sandbox, Animoca Brands bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan digital kepada para gamer dan pengguna Internet di seluruh dunia, sehingga menciptakan kelas aset baru, ekonomi yang menghasilkan uang melalui game, dan kerangka kerja digital yang lebih adil untuk membangun Kontribusi terbuka ke dunia meta.
Animoca Brands telah berinvestasi dalam 16 proyek tahun ini, yang melibatkan sekitar US$110 juta. Jalur investasi Animoca Brands meliputi infrastruktur, NFT, dan game. Investasi yang lebih besar termasuk aplikasi super NFT OP3N, gateway pembayaran terenkripsi Transak, platform game Web3 Intella X, platform NFT lintas rantai Tabi, dll.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures adalah perusahaan modal ventura yang berfokus pada investasi dalam blockchain dan teknologi ledger terdistribusi. NGC Ventures telah berinvestasi dalam 16 proyek tahun ini, yang melibatkan total US$170 juta. Jalur investasi NGC Ventures memiliki infrastruktur dan defi. Investasi yang lebih besar termasuk LayerZero, protokol interoperabilitas rantai penuh, dan PolyHedra, infrastruktur untuk interoperabilitas Web3.
9. Kepemilikan Otak Besar: 15
Big Brain Holdings adalah dana crypto yang berinvestasi dalam proyek pra-benih, benih, dan tahap awal. Dana tersebut percaya pada masa depan aset crypto dan berinvestasi dalam tim yang membuka jalan untuk masa depan itu. Tim berfokus pada proyek-proyek unik, inovatif, dan blockchain-forward.
Big Brain Holdings telah berinvestasi dalam 15 proyek tahun ini, yang melibatkan sekitar US$60 juta. Kompetisi investasi Big Brain Holdings mencakup infrastruktur, DeFi, NFT, game, dan bidang lainnya. Investasi yang lebih besar termasuk Intella X, platform game Web3, dan zkLink, jaringan L2 multi-rantai yang berfokus pada transaksi.
Proyek pembiayaan besar tahun ini
Selanjutnya, mari kita lihat pembiayaan lebih dari 50 juta dolar AS tahun ini, karena pasar tahun ini, dan begitu banyak uang, berarti kualitas proyek itu sendiri tidak akan terlalu buruk. Namun, perairan lembaga investasi masih agak dalam, pejabat itu mengumumkan berapa banyak uang yang diinvestasikan, bagaimana cara mencairkannya, dan apakah sudah memberikan uang kepada pihak proyek? Sulit bagi investor ritel untuk mengetahui situasi spesifik apakah dukungan sumber daya dan cara lain digunakan sebagai pembayaran. Sekadar referensi, berikut ini akan diperkenalkan satu per satu berdasarkan besaran pembiayaan.Beberapa proyek telah mengalami beberapa putaran pembiayaan, dan lembaga investasi hanya memperkenalkan yang berinvestasi tahun ini.
Sumber: rootdata.com
1. Metaco: Diakuisisi oleh Ripple seharga $250 juta
METACO adalah perusahaan penjagaan aset kripto Swiss. Cakupan bisnis Metaco mencakup pasar multinasional, dan pelanggannya termasuk kustodian global, bank besar, lembaga keuangan, dan perusahaan lainnya.Produk penyimpanan aset terenkripsi intinya "Harmonisasi" dapat membantu investor mengelola seluruh ekosistem DeFi, mulai dari penyimpanan hingga transaksi, Tokenisasi hingga janji, dan manajemen kontrak pintar semuanya berada dalam ruang lingkup.Platform ini menghubungkan institusi dengan mulus ke dunia baru DeFi. Akuisisi ini akan memungkinkan Ripple memperluas penawarannya dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam penyimpanan, penerbitan, dan penyelesaian aset token.
2. Blockstream: $125 juta dalam pembiayaan utang
Lembaga investasi: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream adalah perusahaan pengembangan infrastruktur Bitcoin dan blockchain yang didirikan pada tahun 2014. Intinya adalah untuk mengembangkan infrastruktur baru untuk sistem keuangan tradisional, dan pengembangan utamanya berkisar pada pengembangan sidechain Bitcoin dan aplikasi terkait blockchain lainnya. Ini telah meluncurkan banyak produk seperti Bitcoin sidechain Liquid, dompet Bitcoin Blockstream Green, produk data transaksi terenkripsi, dan layanan penyimpanan produksi blok Bitcoin. Blockstream akan menggunakan pendanaan baru untuk memperluas fasilitas penambangannya guna memenuhi permintaan yang kuat akan layanan kustodian institusionalnya.
3.LayerZero: $120 juta dalam pembiayaan Seri B dengan valuasi $3 miliar
Investor: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, dll.
Dirilis pada tahun 2021, LayerZero adalah protokol interoperabilitas rantai penuh yang berfokus pada perpesanan data antar rantai. Ini bertujuan untuk menyampaikan pesan ringan antara blockchain melalui penggunaan gas yang efisien dan kontrak pintar yang tidak dapat ditingkatkan. Saat ini, tingkat adopsi jaringan dari protokol LayerZero bagus. Ini telah mendukung lebih dari 30 rantai secara total, seperti Rantai Ethereum dan BNB. Ekologi juga berkembang pesat, dan banyak kemajuan telah dibuat di DeFi, NFT, dan jembatan lintas rantai.
4. Worldcoin: USD 115 juta dalam pembiayaan Seri C
Worldcoin adalah proyek enkripsi yang didirikan oleh pendiri ChatGPT Sam Altman pada tahun 2020, bertujuan untuk menjadi jaringan aset terenkripsi terbesar dan paling inklusif di dunia dengan menyediakan Worldcoin untuk semua orang secara gratis. Worldcoin terutama terdiri dari tiga bagian:
World ID: Protokol identitas terdesentralisasi yang melindungi privasi.
Worldcoin (WLD): Token didistribusikan secara bebas di seluruh dunia untuk memberikan nilai tata kelola yang efektif.
Aplikasi Dunia: Dompet untuk pembayaran, pembelian, dan transfer di seluruh dunia.
Saat ini, Worldcoin memiliki tinjauan yang beragam karena masalah seperti privasi data.
5. Ledger: $108 juta dalam pembiayaan putaran C1, dengan valuasi $1,416 miliar
Institusi investasi: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, dll.
Ledger saat ini adalah salah satu perusahaan dompet perangkat keras paling terkenal di industri enkripsi Sejak didirikan pada tahun 2014, Ledger telah menjual lebih dari 6 juta perangkat dan memiliki pelanggan di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, perilisan layanan key recovery menimbulkan ketidakpuasan yang besar di masyarakat.
7. Auradine: $81 juta dalam pembiayaan Seri A, dengan valuasi $500 juta
Didirikan pada tahun 2022 oleh Rajiv Kheman (yang startupnya iInnovium diakuisisi oleh Marvell seharga $1,1 miliar), Auradine adalah penyedia solusi infrastruktur yang berfokus pada teknologi mutakhir seperti silikon hemat energi, privasi, bukti tanpa pengetahuan, dan kecerdasan buatan.
8. Reaksi Berantai: $70 juta dalam pembiayaan Seri C
Investor: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, dll.
Chain Reaction adalah perusahaan startup chip blockchain yang merancang masa depan teknologi blockchain dan privasi yang mengganggu. Perusahaan bekerja sama dengan penyedia layanan cloud dan pusat data untuk mengubah infrastruktur komputasi dengan ASIC dan sistem khusus, mengoptimalkan penghematan energi dan penghitungan kinerja tinggi. Solusi dibuat khusus dan direkayasa khusus untuk memberdayakan generasi berikutnya dari komputasi ramah lingkungan yang aman, dapat diskalakan, untuk membantu melindungi manusia, privasi, dan planet ini.
9. Taurus: $65 juta dalam pembiayaan Seri B
Lembaga investasi: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, dll.
Taurus menyediakan infrastruktur tingkat perusahaan untuk menerbitkan, menyimpan, dan memperdagangkan aset digital apa pun, termasuk aset digital yang dijanjikan, ditoken, dan digital. Taurus juga mengoperasikan pasar yang diatur untuk aset pribadi dan sekuritas token. Taurus mengumpulkan dana untuk lebih mengembangkan platform aset digitalnya dan mendorong ekspansi internasional.
10. QuickNode: $60 juta dalam pembiayaan Seri B, dengan valuasi $800 juta
Lembaga investasi: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, dll.
QuickNode adalah platform infrastruktur Web3 yang membantu pengembang dan bisnis membangun, meluncurkan, dan menskalakan aplikasi berbasis blockchain (dApps). Sejak 2017, telah bermitra dengan ratusan ribu pengembang dan perusahaan top untuk membantu meningkatkan skala DApps. Pembiayaan akan digunakan untuk mempercepat ekspansi global perusahaan, semakin meningkatkan kemampuan pembangun, dan meletakkan dasar untuk masa depan yang terdesentralisasi dan terhubung secara global.
11. Modal Tanpa Rantai: $60 juta dalam pembiayaan Seri B
Institusi investasi: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital adalah perusahaan jasa keuangan asli Bitcoin yang menawarkan hak asuh kolaboratif, meja perdagangan, pembayaran yang didukung Bitcoin, dan akun pensiun Bitcoin. Menurut perusahaan, Unchained saat ini mengamankan lebih dari $2 miliar Bitcoin melalui ribuan kunci.
12. EOS: Pembiayaan $60 juta
Lembaga investasi: DWF.
DWF Labs mendukung jaringan EOS dengan perjanjian pembelian EOS Token senilai $45 juta dan komitmen investasi $15 juta untuk berinvestasi dalam bisnis dan proyek berbasis EOS, yang bertujuan untuk mempercepat perluasan dan penerimaan jaringan EOS.
12. Sihir: putaran pendanaan strategis senilai $52 juta
Institusi investasi: PayPal Ventures, investasi bersama Cherubic, Synchron, dll.
Magic memberi klien perusahaan infrastruktur dompet non-penahanan, memungkinkan mereka untuk memasukkan klien dengan aman ke dalam ekosistem Web3. Menyediakan fungsionalitas untuk orientasi web3 end-to-end, termasuk autentikasi, fiat onramp, NFT Mint, dan checkout NFT. Solusinya dipercaya oleh merek ternama di ruang web2 dan web3, termasuk Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable, dan lainnya. Hingga saat ini, Magic telah menciptakan lebih dari 20 juta dompet dan digunakan oleh lebih dari 130.000 pengembang.
13. EigenLayer: $50 juta dalam pembiayaan Seri A, dengan valuasi $500 juta
Lembaga investasi: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, dll.
Eigenlayer adalah protokol mempertaruhkan ulang (Re-staking) yang dibangun di atas Ethereum. Node Ethereum dapat mempertaruhkan kembali ETH yang dijanjikan melalui EigenLayer untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Secara eksternal, pengguna diizinkan untuk mempertaruhkan ETH, LSD-ETH dan LP Token Pledge di platform lain rantai publik, mesin oracle, middleware, dll., sebagai node dan dapatkan hadiah verifikasi.
Ringkasan
Di atas adalah situasi investasi dan pembiayaan pasar crypto pada paruh pertama tahun 2023. Terlihat bahwa pembiayaan skala besar terutama terkonsentrasi pada perjanjian dasar. Tidak ada DeFi, NFT, dan game, tetapi ini juga terkait dengan plafon yang berbeda dari setiap proyek trek.
Beberapa waktu lalu, banyak orang mulai mencemooh investasi institusional. Koin institusional umumnya dinilai terlalu tinggi, sirkulasi rendah, dan puncaknya pada pembukaan. Peran investor ritel selalu menerima pesanan. Institusi memproduksi proyek secara massal dan kemudian membuangnya ke ritel investor. Beberapa investor mengeluh dan mulai mengejar berbagai proyek "anjing bumi" seperti meme.
Sama seperti sui, yang baru-baru ini dikenal sebagai "Water Drop Chip", setelah mainnet ditayangkan, 58,88 juta SUI telah diproduksi. Tekanan jual terus berlanjut, dan harga jatuh jauh. Investor tidak bisa lagi datang untuk mengambil pesanan .
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Tinjauan investasi dan pembiayaan pada paruh pertama tahun 2023: Di bawah deep bear, rencana apa yang dilakukan lembaga crypto?
Ditulis oleh: Hari
Menurut data rootdata, pada tahun 2022, jumlah penggalangan dana dari industri enkripsi akan menjadi 26,77 miliar dolar AS, dan jumlah transaksi pembiayaan akan menjadi 1528. Pada paruh pertama tahun 2023, jumlah penggalangan dana dari industri enkripsi akan turun tajam. Dalam enam bulan terakhir, pasar enkripsi global telah mengumpulkan total Pendanaan sebesar 4,774 miliar dolar AS, total 497 pembiayaan. Dibandingkan dengan 22 tahun, jumlah pembiayaan turun 80%. Di satu sisi, karena dampak badai Luna dan FTX, lembaga investasi telah melemahkan minat mereka terhadap investasi crypto; di sisi lain, ini juga terkait dengan kemerosotan pasar.
Sumber: rootdata.com
Jumlah investasi bulanan, sumber: defillama
Sebagian besar posisi berbagai lembaga investasi top juga memiliki retracement 70% hingga 80%. Dalam artikel ini, mari kita lihat sekilas tren investasi institusional pada paruh pertama tahun ini, dan jalur serta proyek mana yang mereka investasikan.
Nilai Token ERC-20 yang dipegang oleh institusi, sumber: dune
Kinerja pembiayaan pasar tahun ini
1. Untuk pembiayaan kelembagaan:
Jumlah investasi kelembagaan dan data terkait frekuensi, sumber: rootdata.com
Menurut data rootdata, pada awal 23 Juni, investasi di setiap jalur dengan total pembiayaan 3,66 miliar dolar AS adalah sebagai berikut:
Terlihat bahwa institusi cenderung berinvestasi pada infrastruktur dan jalur DeFi, sementara minat mereka pada DAO, alat & layanan informasi jalur NFT relatif lemah. Tentu juga terkait dengan pagu nilai pasar masing-masing jalur, dibandingkan dengan jalur lainnya, valuasi infrastruktur relatif lebih tinggi.
2. Lainnya
Informasi pembiayaan lainnya, sumber: cryptorank.io
Di sisi lain, platform tersebut telah mengumpulkan total 210 juta dolar AS dalam pembiayaan untuk investor lain pada 10 Juni.
Proporsi setiap lagu, sumber: cryptorank.io
Dalam pembiayaan untuk investor lain, GameFi dan jalur layanan blockchain menyumbang bagian terbesar. Pembiayaan terutama terkonsentrasi pada empat rantai Ethereum, Arbitrum, Polygon, dan BNB.
Distribusi jumlah di setiap rantai, sumber: cryptorank.io
Lembaga investasi aktif tahun ini
Sumber: rootdata.com
Selanjutnya, kami menggunakan berapa kali masing-masing lembaga berinvestasi dalam proyek sebagai standar untuk mengukur lembaga investasi mana yang masih aktif tahun ini dan terus dalam keadaan "menghabiskan uang".
1. Lab DWF: 30
DWF Labs adalah anak perusahaan dari Digital Wave Finance. Tahun ini, telah menarik perhatian semua orang karena pengambilan gambarnya yang sering. Ini terutama memberikan dukungan untuk daftar Token, pembuatan pasar, dan solusi perdagangan OTC untuk berinvestasi di perusahaan Web3. Transaksi spot dan derivatif telah dilakukan di lebih dari 40 platform perdagangan teratas, peringkat di antara 5 besar volume perdagangan aset terenkripsi global.
Tahun ini, total 30 proyek telah diinvestasikan, melibatkan lebih dari 300 juta dolar AS (karena beberapa proyek mungkin memiliki banyak investasi institusional, dan jumlah pembiayaan beberapa proyek belum diungkapkan, jadi hanya sebagian saja yang dapat dihitung, sama di bawah). Lab DWF cenderung berinvestasi dalam proyek yang telah mengeluarkan Token dan diluncurkan pada platform perdagangan, seperti EOS, ACH, CFX, FET, dll.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures adalah lengan investasi Coinbase yang didedikasikan untuk memajukan pengusaha luar biasa dalam ekosistem crypto/Web3 dan mendukung misi Coinbase untuk menciptakan lebih banyak kebebasan ekonomi bagi dunia. Sebanyak 24 proyek diinvestasikan tahun ini, melibatkan hampir 200 juta dolar AS.
Coinbase Ventures berinvestasi dalam infrastruktur dasar, seperti EigenLayer yang menjanjikan ulang Ethereum, platform cloud Chaos Labs, DEX Mauve yang menyediakan kepatuhan keuangan tradisional, dll.
3. Modal HashKey: 21
HashKey Capital berafiliasi dengan HashKey Group, grup aset digital Hong Kong, yang berkantor pusat di Hong Kong, Tiongkok. HashKey Capital berinvestasi di seluruh ekosistem blockchain, termasuk rantai publik yang mendasari, protokol, aplikasi, dan penyedia keuangan terenkripsi. Ini menyediakan investasi dan konsultasi untuk membantu startup yang menargetkan pengembang, perusahaan, dan pengguna akhir berkembang di Asia. Sebanyak 21 proyek telah diinvestasikan tahun ini, melibatkan dana hampir 130 juta dolar AS.
Grup HashKey berinvestasi dalam infrastruktur, game, NFT, dan trek lainnya, seperti platform cloud Chaos Labs, aliansi pertarungan karate Karate Combat, infrastruktur PolyHedra, platform NFT lintas rantai Tabi, dll.
4.Shima Modal : 19 buah
Shima Capital adalah firma modal ventura yang berbasis di San Francisco yang berfokus pada pencarian aset crypto tahap awal dan startup blockchain, dan memberi mereka dukungan finansial dan sumber daya.
Sebanyak 19 proyek telah diinvestasikan tahun ini, melibatkan dana hampir 100 juta dolar AS. Shima Capital berinvestasi dalam infrastruktur, NFT, game hiburan, dan trek lainnya, 6 di antaranya terkait dengan game. Investasi yang relatif besar termasuk rantai publik Berachain dan Monad.
5. Usaha Poligon: 18
Polygon Ventures berkomitmen untuk mendukung tim yang berpikiran maju dalam ekosistem Polygon dan ekosistem multi-rantai. Ambil pendekatan kolaboratif dan dukung proyek melalui kekuatan Polygon dalam operasi, teknologi, distribusi, dan kemitraan strategis.
Polygon Ventures telah berinvestasi dalam 18 proyek tahun ini, melibatkan lebih dari 80 juta dolar AS. Jalur investasi Polygon Ventures meliputi infrastruktur, game hiburan, dan bidang NFT, 10 di antaranya terkait dengan game hiburan. Investasi yang lebih besar termasuk platform cloud Chaos Labs dan platform game Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (investor perorangan): 18
Balaji S. Srinivasan dikenal sebagai angel investor dengan satu orang dan satu institusi di bidang enkripsi. Mantan CTO Coinbase dan Mitra Umum A16z, dan investor awal di banyak perusahaan teknologi dan protokol crypto yang sukses termasuk Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana, dan proyek akrab lainnya. Srinivasan juga salah satu pendiri Earn.com (diakuisisi oleh Coinbase), Counsyl (diakuisisi oleh Myriad), Teleport (diakuisisi oleh Topia) dan Coin Center.
Balaji S. Srinivasan menginvestasikan total 18 proyek tahun ini, melibatkan dana hampir 120 juta dolar AS. Investasi Balaji S. Srinivasan terutama di bidang infrastruktur Investasi yang lebih besar termasuk platform cloud Chaos Labs, lapisan kepercayaan berbasis bukti tanpa pengetahuan Terbukti, Protokol Lensa sosial terdesentralisasi, perusahaan asuransi aset terenkripsi Evertas, dll.
7. Merek Animoca: 16
Animoca Brands adalah perusahaan perangkat lunak permainan Web3 dan perusahaan modal ventura. Dikenal sebagai The Sandbox, Animoca Brands bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan digital kepada para gamer dan pengguna Internet di seluruh dunia, sehingga menciptakan kelas aset baru, ekonomi yang menghasilkan uang melalui game, dan kerangka kerja digital yang lebih adil untuk membangun Kontribusi terbuka ke dunia meta.
Animoca Brands telah berinvestasi dalam 16 proyek tahun ini, yang melibatkan sekitar US$110 juta. Jalur investasi Animoca Brands meliputi infrastruktur, NFT, dan game. Investasi yang lebih besar termasuk aplikasi super NFT OP3N, gateway pembayaran terenkripsi Transak, platform game Web3 Intella X, platform NFT lintas rantai Tabi, dll.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures adalah perusahaan modal ventura yang berfokus pada investasi dalam blockchain dan teknologi ledger terdistribusi. NGC Ventures telah berinvestasi dalam 16 proyek tahun ini, yang melibatkan total US$170 juta. Jalur investasi NGC Ventures memiliki infrastruktur dan defi. Investasi yang lebih besar termasuk LayerZero, protokol interoperabilitas rantai penuh, dan PolyHedra, infrastruktur untuk interoperabilitas Web3.
9. Kepemilikan Otak Besar: 15
Big Brain Holdings adalah dana crypto yang berinvestasi dalam proyek pra-benih, benih, dan tahap awal. Dana tersebut percaya pada masa depan aset crypto dan berinvestasi dalam tim yang membuka jalan untuk masa depan itu. Tim berfokus pada proyek-proyek unik, inovatif, dan blockchain-forward.
Big Brain Holdings telah berinvestasi dalam 15 proyek tahun ini, yang melibatkan sekitar US$60 juta. Kompetisi investasi Big Brain Holdings mencakup infrastruktur, DeFi, NFT, game, dan bidang lainnya. Investasi yang lebih besar termasuk Intella X, platform game Web3, dan zkLink, jaringan L2 multi-rantai yang berfokus pada transaksi.
Proyek pembiayaan besar tahun ini
Selanjutnya, mari kita lihat pembiayaan lebih dari 50 juta dolar AS tahun ini, karena pasar tahun ini, dan begitu banyak uang, berarti kualitas proyek itu sendiri tidak akan terlalu buruk. Namun, perairan lembaga investasi masih agak dalam, pejabat itu mengumumkan berapa banyak uang yang diinvestasikan, bagaimana cara mencairkannya, dan apakah sudah memberikan uang kepada pihak proyek? Sulit bagi investor ritel untuk mengetahui situasi spesifik apakah dukungan sumber daya dan cara lain digunakan sebagai pembayaran. Sekadar referensi, berikut ini akan diperkenalkan satu per satu berdasarkan besaran pembiayaan.Beberapa proyek telah mengalami beberapa putaran pembiayaan, dan lembaga investasi hanya memperkenalkan yang berinvestasi tahun ini.
Sumber: rootdata.com
1. Metaco: Diakuisisi oleh Ripple seharga $250 juta
METACO adalah perusahaan penjagaan aset kripto Swiss. Cakupan bisnis Metaco mencakup pasar multinasional, dan pelanggannya termasuk kustodian global, bank besar, lembaga keuangan, dan perusahaan lainnya.Produk penyimpanan aset terenkripsi intinya "Harmonisasi" dapat membantu investor mengelola seluruh ekosistem DeFi, mulai dari penyimpanan hingga transaksi, Tokenisasi hingga janji, dan manajemen kontrak pintar semuanya berada dalam ruang lingkup.Platform ini menghubungkan institusi dengan mulus ke dunia baru DeFi. Akuisisi ini akan memungkinkan Ripple memperluas penawarannya dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam penyimpanan, penerbitan, dan penyelesaian aset token.
2. Blockstream: $125 juta dalam pembiayaan utang
Lembaga investasi: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream adalah perusahaan pengembangan infrastruktur Bitcoin dan blockchain yang didirikan pada tahun 2014. Intinya adalah untuk mengembangkan infrastruktur baru untuk sistem keuangan tradisional, dan pengembangan utamanya berkisar pada pengembangan sidechain Bitcoin dan aplikasi terkait blockchain lainnya. Ini telah meluncurkan banyak produk seperti Bitcoin sidechain Liquid, dompet Bitcoin Blockstream Green, produk data transaksi terenkripsi, dan layanan penyimpanan produksi blok Bitcoin. Blockstream akan menggunakan pendanaan baru untuk memperluas fasilitas penambangannya guna memenuhi permintaan yang kuat akan layanan kustodian institusionalnya.
3.LayerZero: $120 juta dalam pembiayaan Seri B dengan valuasi $3 miliar
Investor: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, dll.
Dirilis pada tahun 2021, LayerZero adalah protokol interoperabilitas rantai penuh yang berfokus pada perpesanan data antar rantai. Ini bertujuan untuk menyampaikan pesan ringan antara blockchain melalui penggunaan gas yang efisien dan kontrak pintar yang tidak dapat ditingkatkan. Saat ini, tingkat adopsi jaringan dari protokol LayerZero bagus. Ini telah mendukung lebih dari 30 rantai secara total, seperti Rantai Ethereum dan BNB. Ekologi juga berkembang pesat, dan banyak kemajuan telah dibuat di DeFi, NFT, dan jembatan lintas rantai.
4. Worldcoin: USD 115 juta dalam pembiayaan Seri C
Institusi investasi: Blockchain Capital, a16z Crypto, dll.
Worldcoin adalah proyek enkripsi yang didirikan oleh pendiri ChatGPT Sam Altman pada tahun 2020, bertujuan untuk menjadi jaringan aset terenkripsi terbesar dan paling inklusif di dunia dengan menyediakan Worldcoin untuk semua orang secara gratis. Worldcoin terutama terdiri dari tiga bagian:
Saat ini, Worldcoin memiliki tinjauan yang beragam karena masalah seperti privasi data.
5. Ledger: $108 juta dalam pembiayaan putaran C1, dengan valuasi $1,416 miliar
Institusi investasi: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, dll.
Ledger saat ini adalah salah satu perusahaan dompet perangkat keras paling terkenal di industri enkripsi Sejak didirikan pada tahun 2014, Ledger telah menjual lebih dari 6 juta perangkat dan memiliki pelanggan di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, perilisan layanan key recovery menimbulkan ketidakpuasan yang besar di masyarakat.
7. Auradine: $81 juta dalam pembiayaan Seri A, dengan valuasi $500 juta
Institusi investasi: Celesta Capital, Mayfield, dll.
Didirikan pada tahun 2022 oleh Rajiv Kheman (yang startupnya iInnovium diakuisisi oleh Marvell seharga $1,1 miliar), Auradine adalah penyedia solusi infrastruktur yang berfokus pada teknologi mutakhir seperti silikon hemat energi, privasi, bukti tanpa pengetahuan, dan kecerdasan buatan.
8. Reaksi Berantai: $70 juta dalam pembiayaan Seri C
Investor: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, dll.
Chain Reaction adalah perusahaan startup chip blockchain yang merancang masa depan teknologi blockchain dan privasi yang mengganggu. Perusahaan bekerja sama dengan penyedia layanan cloud dan pusat data untuk mengubah infrastruktur komputasi dengan ASIC dan sistem khusus, mengoptimalkan penghematan energi dan penghitungan kinerja tinggi. Solusi dibuat khusus dan direkayasa khusus untuk memberdayakan generasi berikutnya dari komputasi ramah lingkungan yang aman, dapat diskalakan, untuk membantu melindungi manusia, privasi, dan planet ini.
9. Taurus: $65 juta dalam pembiayaan Seri B
Lembaga investasi: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, dll.
Taurus menyediakan infrastruktur tingkat perusahaan untuk menerbitkan, menyimpan, dan memperdagangkan aset digital apa pun, termasuk aset digital yang dijanjikan, ditoken, dan digital. Taurus juga mengoperasikan pasar yang diatur untuk aset pribadi dan sekuritas token. Taurus mengumpulkan dana untuk lebih mengembangkan platform aset digitalnya dan mendorong ekspansi internasional.
10. QuickNode: $60 juta dalam pembiayaan Seri B, dengan valuasi $800 juta
Lembaga investasi: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, dll.
QuickNode adalah platform infrastruktur Web3 yang membantu pengembang dan bisnis membangun, meluncurkan, dan menskalakan aplikasi berbasis blockchain (dApps). Sejak 2017, telah bermitra dengan ratusan ribu pengembang dan perusahaan top untuk membantu meningkatkan skala DApps. Pembiayaan akan digunakan untuk mempercepat ekspansi global perusahaan, semakin meningkatkan kemampuan pembangun, dan meletakkan dasar untuk masa depan yang terdesentralisasi dan terhubung secara global.
11. Modal Tanpa Rantai: $60 juta dalam pembiayaan Seri B
Institusi investasi: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital adalah perusahaan jasa keuangan asli Bitcoin yang menawarkan hak asuh kolaboratif, meja perdagangan, pembayaran yang didukung Bitcoin, dan akun pensiun Bitcoin. Menurut perusahaan, Unchained saat ini mengamankan lebih dari $2 miliar Bitcoin melalui ribuan kunci.
12. EOS: Pembiayaan $60 juta
Lembaga investasi: DWF.
DWF Labs mendukung jaringan EOS dengan perjanjian pembelian EOS Token senilai $45 juta dan komitmen investasi $15 juta untuk berinvestasi dalam bisnis dan proyek berbasis EOS, yang bertujuan untuk mempercepat perluasan dan penerimaan jaringan EOS.
12. Sihir: putaran pendanaan strategis senilai $52 juta
Institusi investasi: PayPal Ventures, investasi bersama Cherubic, Synchron, dll.
Magic memberi klien perusahaan infrastruktur dompet non-penahanan, memungkinkan mereka untuk memasukkan klien dengan aman ke dalam ekosistem Web3. Menyediakan fungsionalitas untuk orientasi web3 end-to-end, termasuk autentikasi, fiat onramp, NFT Mint, dan checkout NFT. Solusinya dipercaya oleh merek ternama di ruang web2 dan web3, termasuk Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable, dan lainnya. Hingga saat ini, Magic telah menciptakan lebih dari 20 juta dompet dan digunakan oleh lebih dari 130.000 pengembang.
13. EigenLayer: $50 juta dalam pembiayaan Seri A, dengan valuasi $500 juta
Lembaga investasi: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, dll.
Eigenlayer adalah protokol mempertaruhkan ulang (Re-staking) yang dibangun di atas Ethereum. Node Ethereum dapat mempertaruhkan kembali ETH yang dijanjikan melalui EigenLayer untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Secara eksternal, pengguna diizinkan untuk mempertaruhkan ETH, LSD-ETH dan LP Token Pledge di platform lain rantai publik, mesin oracle, middleware, dll., sebagai node dan dapatkan hadiah verifikasi.
Ringkasan
Di atas adalah situasi investasi dan pembiayaan pasar crypto pada paruh pertama tahun 2023. Terlihat bahwa pembiayaan skala besar terutama terkonsentrasi pada perjanjian dasar. Tidak ada DeFi, NFT, dan game, tetapi ini juga terkait dengan plafon yang berbeda dari setiap proyek trek.
Beberapa waktu lalu, banyak orang mulai mencemooh investasi institusional. Koin institusional umumnya dinilai terlalu tinggi, sirkulasi rendah, dan puncaknya pada pembukaan. Peran investor ritel selalu menerima pesanan. Institusi memproduksi proyek secara massal dan kemudian membuangnya ke ritel investor. Beberapa investor mengeluh dan mulai mengejar berbagai proyek "anjing bumi" seperti meme.
Sama seperti sui, yang baru-baru ini dikenal sebagai "Water Drop Chip", setelah mainnet ditayangkan, 58,88 juta SUI telah diproduksi. Tekanan jual terus berlanjut, dan harga jatuh jauh. Investor tidak bisa lagi datang untuk mengambil pesanan .