Les jetons off-chain sont en pleine effervescence, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils rebondir ?
Récemment, la part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, marquant ainsi le début du marché des altcoins. Les points chauds du marché ne manquent pas, et on peut dire que la diversité est à l'honneur : le domaine des agents AI se distingue, avec une certaine protocol ayant atteint une capitalisation boursière de plus de 300 millions de dollars ; un projet dans l'écosystème Solana a également atteint une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars ; les cryptomonnaies de l'écosystème Hyperliquid ont même enregistré des hausses de plus de 10 fois. En ce qui concerne les produits, la valeur des positions ouvertes sur la plateforme d'échange atteint des sommets, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur NFT, qui avait été quelque peu négligé par le marché, a montré des signes de mouvement, plusieurs plateformes émettant des jetons, entraînant une hausse de nombreux projets NFT de premier plan sur Ethereum et Solana.
Après avoir passé en revue les points chauds de chaque secteur, il n'est pas difficile de constater que la plupart de ces projets actifs sont concentrés sur la chaîne. Alors, les jetons des plateformes d'échange centralisées ont-ils vraiment été oubliés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Il y a un récit indéniable dans ce cycle haussier : Trump pourrait être élu.
L'élection de Trump signifie que les cryptomonnaies entreront officiellement dans le champ de vision du grand public. L'amélioration de la réglementation et l'assouplissement des contrôles favorisent l'entrée de capitaux externes sur le marché des cryptomonnaies. Cela peut être confirmé par le flux net continu de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum. Le projet de cryptomonnaie de la famille Trump, World Liberty Financial, montre également l'exemple, en achetant massivement des jetons liés à la DeFi en l'espace d'un mois, y compris : ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, après que World Liberty Financial ait acheté ces jetons, comment leur prix a-t-il évolué ? Quelles sont les caractéristiques communes de ces jetons ? Quels autres concepts de jetons connexes méritent d'être surveillés ? Analysons cela ensemble.
Résumé des achats
À partir du 30 novembre, World Liberty Financial a dépensé au total 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, toutes les devises qu'elle détient sont en état de profit.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui se concentrent davantage sur le bitcoin, le nombre d'éther détenu par World Liberty Financial est bien supérieur à celui du bitcoin. Cela pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant à l'évolution future des prix de l'éther.
AAVE, en tant que leader du marché des prêts, est classé premier en TVL parmi tous les protocoles, avec un montant de dépôts approchant 40 milliards de dollars, un nouveau record historique. Son prix de jeton a augmenté de 35 % en sept jours. De plus, la communauté World Liberty Financial a proposé une collaboration avec AAVE, et un TEMP CHECK est actuellement en cours à AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, cela apportera de nouveaux utilisateurs et davantage de revenus réels à AAVE.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, World Liberty Financial a annoncé qu'il adopterait Chainlink comme norme pour les données off-chain et les connexions entre chaînes, afin de promouvoir l'application à grande échelle de la DeFi.
Le développement d'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Étant donné que les revenus de USDe proviennent de l'arbitrage entre le marché à terme et le marché au comptant, plus le sentiment du marché est enthousiaste, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, Ethena peut en bénéficier. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer le stablecoin RWA USDtb, dont les revenus proviennent des obligations d'État, ce qui a également apaisé les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif et entraîne le protocole dans une spirale mortelle.
ONDO est le leader actuel du secteur RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds BUIDL, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. Que ce soit en termes de conformité, d'orthodoxie, de taille de fonds ou de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le secteur RWA actuel.
Il convient de mentionner COW. World Liberty Financial a utilisé un certain protocole pour trader les jetons mentionnés ci-dessus, donc COW est également considéré comme un jeton conceptuel de Trump.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon la stratégie d'investissement de World Liberty Financial, nous pouvons supposer que les actifs qu'ils pourraient surveiller ensuite.
Tout d'abord, ils pourraient choisir des jetons en partenariat avec World Liberty Financial, tels que AAVE et LINK. Deuxièmement, ils semblent préférer des "modèles commerciaux clairs" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc. ont tous une position de produit claire, un large écosystème d'utilisateurs et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils ne poursuivront pas aveuglément des jetons "nouveaux" ou "de pure conception", mais qu'ils sont plutôt enclins à investir dans des protocoles qui peuvent apporter une valeur à long terme.
LDO : Étant donné que World Liberty Financial a une position en ETH nettement plus élevée qu'en BTC, il est évident qu'ils sont très optimistes quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturité du mécanisme de staking d'Ethereum, et l'éventuelle introduction de taux de staking pour Ethereum par les ETF, LIDO, en tant que protocole leader, pourrait devenir le choix privilégié. C'est le plus grand protocole de staking liquide dans l'écosystème Ethereum, avec un TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.
Pendle : principalement axé sur le marché du partage des revenus, permettant aux utilisateurs d'échanger des droits futurs sur les revenus. Avec la montée des taux de staking d'Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des échanges de revenus continue d'augmenter, ce qui rend Pendle très observé par le marché lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
Un jeton de plateforme d'échange décentralisée bien connu : c'est l'origine de l'été DeFi et la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs actuellement, leader dans ce secteur. Récemment, ils ont également lancé de nouveaux produits, bien que la réaction du marché ait été tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à leurs produits.
Conclusion : Les projets blue chip suscitent beaucoup d'attention
Concernant l'achat massif de cryptomonnaies par World Liberty Financial, un analyste d'une plateforme d'analyse de données a déclaré aux médias : "L'achat de jetons par World Liberty Financial pourrait être destiné à gagner davantage de confiance, ou à stimuler le développement de son propre projet en attirant l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs performent bien, World Liberty Financial pourrait également en tirer profit."
World Liberty Financial s'engage activement dans des projets de blue chip, ce qui non seulement renforce la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais injecte également davantage de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux stabilise davantage le marché et propulse les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.
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Les jetons off-chain sont en pleine effervescence, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils rebondir ?
Récemment, la part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, marquant ainsi le début du marché des altcoins. Les points chauds du marché ne manquent pas, et on peut dire que la diversité est à l'honneur : le domaine des agents AI se distingue, avec une certaine protocol ayant atteint une capitalisation boursière de plus de 300 millions de dollars ; un projet dans l'écosystème Solana a également atteint une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars ; les cryptomonnaies de l'écosystème Hyperliquid ont même enregistré des hausses de plus de 10 fois. En ce qui concerne les produits, la valeur des positions ouvertes sur la plateforme d'échange atteint des sommets, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur NFT, qui avait été quelque peu négligé par le marché, a montré des signes de mouvement, plusieurs plateformes émettant des jetons, entraînant une hausse de nombreux projets NFT de premier plan sur Ethereum et Solana.
Après avoir passé en revue les points chauds de chaque secteur, il n'est pas difficile de constater que la plupart de ces projets actifs sont concentrés sur la chaîne. Alors, les jetons des plateformes d'échange centralisées ont-ils vraiment été oubliés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Il y a un récit indéniable dans ce cycle haussier : Trump pourrait être élu.
L'élection de Trump signifie que les cryptomonnaies entreront officiellement dans le champ de vision du grand public. L'amélioration de la réglementation et l'assouplissement des contrôles favorisent l'entrée de capitaux externes sur le marché des cryptomonnaies. Cela peut être confirmé par le flux net continu de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum. Le projet de cryptomonnaie de la famille Trump, World Liberty Financial, montre également l'exemple, en achetant massivement des jetons liés à la DeFi en l'espace d'un mois, y compris : ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, après que World Liberty Financial ait acheté ces jetons, comment leur prix a-t-il évolué ? Quelles sont les caractéristiques communes de ces jetons ? Quels autres concepts de jetons connexes méritent d'être surveillés ? Analysons cela ensemble.
Résumé des achats
À partir du 30 novembre, World Liberty Financial a dépensé au total 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, toutes les devises qu'elle détient sont en état de profit.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui se concentrent davantage sur le bitcoin, le nombre d'éther détenu par World Liberty Financial est bien supérieur à celui du bitcoin. Cela pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant à l'évolution future des prix de l'éther.
AAVE, en tant que leader du marché des prêts, est classé premier en TVL parmi tous les protocoles, avec un montant de dépôts approchant 40 milliards de dollars, un nouveau record historique. Son prix de jeton a augmenté de 35 % en sept jours. De plus, la communauté World Liberty Financial a proposé une collaboration avec AAVE, et un TEMP CHECK est actuellement en cours à AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, cela apportera de nouveaux utilisateurs et davantage de revenus réels à AAVE.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, World Liberty Financial a annoncé qu'il adopterait Chainlink comme norme pour les données off-chain et les connexions entre chaînes, afin de promouvoir l'application à grande échelle de la DeFi.
Le développement d'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Étant donné que les revenus de USDe proviennent de l'arbitrage entre le marché à terme et le marché au comptant, plus le sentiment du marché est enthousiaste, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, Ethena peut en bénéficier. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer le stablecoin RWA USDtb, dont les revenus proviennent des obligations d'État, ce qui a également apaisé les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif et entraîne le protocole dans une spirale mortelle.
ONDO est le leader actuel du secteur RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds BUIDL, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. Que ce soit en termes de conformité, d'orthodoxie, de taille de fonds ou de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le secteur RWA actuel.
Il convient de mentionner COW. World Liberty Financial a utilisé un certain protocole pour trader les jetons mentionnés ci-dessus, donc COW est également considéré comme un jeton conceptuel de Trump.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon la stratégie d'investissement de World Liberty Financial, nous pouvons supposer que les actifs qu'ils pourraient surveiller ensuite.
Tout d'abord, ils pourraient choisir des jetons en partenariat avec World Liberty Financial, tels que AAVE et LINK. Deuxièmement, ils semblent préférer des "modèles commerciaux clairs" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc. ont tous une position de produit claire, un large écosystème d'utilisateurs et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils ne poursuivront pas aveuglément des jetons "nouveaux" ou "de pure conception", mais qu'ils sont plutôt enclins à investir dans des protocoles qui peuvent apporter une valeur à long terme.
LDO : Étant donné que World Liberty Financial a une position en ETH nettement plus élevée qu'en BTC, il est évident qu'ils sont très optimistes quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturité du mécanisme de staking d'Ethereum, et l'éventuelle introduction de taux de staking pour Ethereum par les ETF, LIDO, en tant que protocole leader, pourrait devenir le choix privilégié. C'est le plus grand protocole de staking liquide dans l'écosystème Ethereum, avec un TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.
Pendle : principalement axé sur le marché du partage des revenus, permettant aux utilisateurs d'échanger des droits futurs sur les revenus. Avec la montée des taux de staking d'Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des échanges de revenus continue d'augmenter, ce qui rend Pendle très observé par le marché lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
Un jeton de plateforme d'échange décentralisée bien connu : c'est l'origine de l'été DeFi et la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs actuellement, leader dans ce secteur. Récemment, ils ont également lancé de nouveaux produits, bien que la réaction du marché ait été tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à leurs produits.
Conclusion : Les projets blue chip suscitent beaucoup d'attention
Concernant l'achat massif de cryptomonnaies par World Liberty Financial, un analyste d'une plateforme d'analyse de données a déclaré aux médias : "L'achat de jetons par World Liberty Financial pourrait être destiné à gagner davantage de confiance, ou à stimuler le développement de son propre projet en attirant l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs performent bien, World Liberty Financial pourrait également en tirer profit."
World Liberty Financial s'engage activement dans des projets de blue chip, ce qui non seulement renforce la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais injecte également davantage de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux stabilise davantage le marché et propulse les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.