Estrategia MicroStrategy emite nuevamente bonos convertibles sin intereses por valor de 2000 millones de dólares, continuando aumentando su posición en BTC

Recién publicado el informe anual advierte que en el futuro es posible que se requieran grandes cantidades de BTC como impuesto sobre las ganancias no realizadas de la Estrategia (, originalmente conocida como MicroStrategy ), anuncia las condiciones de emisión de bonos convertibles por valor de 2 mil millones y destinará sus ganancias netas de 19.9 a 22.8 mil millones de dólares para fines generales de la empresa, incluida la adquisición de BTC y como capital de trabajo.

(El informe anual de MicroStrategy( advierte de grandes deterioros debido a la contabilización de BTC en 2024 y temores de pagar grandes impuestos bajo el nuevo régimen en 2025)

Strategy anuncia la emisión de 2000 millones de bonos convertibles sin intereses

Strategy anuncia que realizará una emisión privada de bonos convertibles senior con vencimiento en 2030 por un monto total de 2000 millones de dólares estadounidenses a compradores institucionales calificados. Las condiciones de emisión son las siguientes:

Fecha de vencimiento: 1 de marzo de 2030

Tasa de interés nominal: 0%

Precio de conversión: 433.43 dólares ) prima de aproximadamente 35%(

Derecho de recompra: Bajo ciertas condiciones, los inversores pueden recomprar los billetes a precio original después del 1 de marzo de 2028 )100(.

Redención anticipada 'Soft Call': bajo ciertas condiciones, la Estrategia puede ser redimida anticipadamente a precio original )100( después del 5 de marzo de 2027

)MicroStrategy emisión convertible, bajo interés y alto precio de conversión de acciones, ¿cuál es el principio de funcionamiento?(

Strategy permite a los inversores comprar hasta 300 millones de dólares adicionales en bonos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de emisión inicial, que se espera que se complete el 21 de febrero de 2025. Se espera que los ingresos netos se sitúen en torno a los 1.990 millones de dólares ) si los compradores iniciales ejercen completamente su derecho a comprar bonos adicionales, sería alrededor de 2.280 millones de dólares (. Strategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta emisión para fines generales de la empresa, incluida la adquisición de Bitcoin y como capital de trabajo.

La probabilidad de adquisición de bonos convertibles en el futuro ha aumentado significativamente

Según su '21/21 plan', el objetivo de Strategy es aumentar 420 mil millones de dólares en capital en los próximos tres años a partir del 30 de octubre de 2024, incluyendo 210 mil millones de dólares en acciones y 210 mil millones de dólares en bonos, lo que apoyará aún más su adquisición de Bitcoin como parte de su estrategia de reserva de activos.

A partir del último informe de ganancias, MicroStrategy ha emitido 16.700 millones de acciones, 3.000 millones de bonos convertibles y casi 600 millones de acciones preferentes ) MicroStrategy lo clasifica ( renta fija.

Si se suman las adquisiciones convertibles de esta emisión, Strategy tendrá 5 mil millones de adquisiciones convertibles, y el resto de la cuota de emisión restante será:

emisión de nuevas acciones: 43 mil millones

Bonos convertibles: 140 mil millones

Acciones preferentes: 14 mil millones

)Estrategia lidera la tendencia, una guía detallada sobre la estrategia de reserva de BTC de la compañía de inversión(

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