6.29 AI日報 加密貨幣市場再度活躍，監管與創新並進

一. 頭條

1. 比特幣在地緣政治緊張局勢緩解後反彈至10萬美元上方

比特幣在因伊朗和以色列之間停火所帶來的緊張局勢緩解後,從之前跌破10萬美元反彈至107,000美元以上。加密貨幣市場的總市值從3.2萬億美元上升至3.4萬億美元,市場情緒積極。

分析人士指出,地緣政治風險的降溫爲風險資產帶來了喘息機會。與此同時,美國最新公布的經濟數據向好,ISM新訂單指數接近關鍵的50點水平,暗示着潛在的需求恢復。此外,流動性趨勢和商品比率的上升也表明風險偏好正在改善。

比特幣作爲避險資產的角色再次凸顯。分析師強調比特幣的持續積累,暗示這一趨勢可能推動加密貨幣的大規模採用和財富創造。然而,宏觀經濟條件仍然不確定,投資者需要保持謹慎。

2. 香港財政事務及庫務局長：穩定幣不是投機工具,監管將明確

香港財政事務及庫務局局長許正宇表示,數字資產是大勢所趨,穩定幣應被視爲提升金融效率的金融發展工具,而非用作生財或投機用途。《穩定幣條例》生效在即,他強調政府監管理念要清晰,將要求發行人具備足夠資本或儲備,並設立穩定幣贖回機制,以防範潛在金融風險並保障貨幣主權。

被問及穩定幣可能削弱國際貨幣主權,許正宇表示,政府充分了解相關風險,監管理念清晰,要求穩定幣發行人有一定資本或儲備,及規管穩定幣贖回時間,以確保購買者或機構能夠贖回貨幣。

分析指出,香港作爲國際金融中心,必須在數字資產監管方面走在前列。《穩定幣條例》旨在爲穩定幣營造有利環境,同時防範系統性風險,維護金融穩定。業內人士期待法例能爲行業發展注入新動力。

3. 韓國20-50歲人羣逾四分之一持有加密資產,七成計劃加碼

據韓亞金融研究所最新報告,韓國20至50歲人羣中有27%持有加密資產,平均佔其金融資產的14%。其中40歲羣體持倉比例最高,達31%。70%的受訪者計劃未來進一步加碼投資,主要動因包括增長潛力、資產多元化和儲蓄結構優化。

研究還指出,韓國投資者正從短炒轉向定投和中期持倉,獲取信息也更多依賴於正規平台。分析認爲,這反映出韓國加密投資正日趨成熟,投資者逐漸重視長期回報而非短線博弈。

與此同時,監管機構也在加強對加密資產的監管。韓國政府正在制定相關法規,以保護投資者權益,同時爲行業健康發展營造良好環境。業內人士呼籲,監管應與時俱進,在風險防控和行業發展之間尋求平衡。

4. 美國國稅局加密貨幣稅務執法力度加大,投資者需及時補報

據Coin首席執行官David Kemmerer稱,過去60天美國加密投資者收到國稅局(IRS)相關警告信數量激增758%,可能預示新一輪稅務執法浪潮即將到來。該趨勢與2026年將生效的1099-DA表格規定有關,屆時加密經紀商需向IRS上報用戶資產交易的詳細盈虧信息。

常見警告信包括教育性質的6174、懷疑少報的6174-A,以及需回應的6173和CP2000等。專家建議用戶主動整理交易記錄並及時補報,以降低被審計風險。

分析指出,加密貨幣稅務一直是監管部門的重點關注領域。隨着監管日趨完善,執法力度也將不斷加大。投資者需要提高合規意識,妥善處理好納稅義務,避免承擔不必要的法律風險和經濟損失。

5. Solana質押ETF獲批,或爲以太坊ETF鋪平道路

REX Shares宣布即將推出全美首支質押型加密貨幣ETF SSK,將追蹤Solana表現並透過鏈上質押產生收益。若成功上市,這或許可爲ETH現貨ETF開啓質押功能的可能性。多家資產管理公司亦已提交相關申請,印證市場對於創新型ETF的需求。

分析人士認爲,監管機構批準Solana質押ETF,反映了其對加密貨幣市場日益開放的態度。這不僅爲投資者提供了新的投資渠道,也爲行業發展注入新的動力。

與此同時,以太坊生態系統的持續發展也爲ETH現貨ETF獲批創造了有利條件。如果ETH現貨ETF能夠獲批,將進一步提高加密貨幣在傳統金融市場的地位,促進機構投資者的參與。

二. 行業要聞

1. 比特幣在關鍵水平107K美元附近整固，ISM數據向好引發樂觀情緒

比特幣價格在過去24小時內保持在107,128美元的水平附近。ISM新訂單指數接近關鍵的50點，暗示潛在的需求恢復。流動性趨勢和商品比率上升，表明風險偏好正在改善。比特幣的價格保持穩定，受到積極的宏觀經濟指標支撐。

分析師認爲，比特幣在107K美元附近的整固反映了市場對經濟前景的謹慎樂觀情緒。如果ISM數據持續向好，可能會進一步提振投資者信心，推動比特幣突破當前區間。然而，地緣政治緊張局勢和通脹壓力仍是潛在風險因素，投資者需密切關注宏觀形勢的變化。

2. 以太坊交易量大增75%，唱多勢頭正在醞釀

以太坊的交易量比4月份的最低點高出75%以上，買方正在努力奪回失去的地位。盡管這一令人印象深刻的收復失地，但ETH仍低於歷史最高點約98%，如果唱多勢頭繼續，將留有較大的增長空間。

分析師指出，以太坊保持在長期通道內的重要性。超過2.5億美元的淨流入和5億美元的穩定幣進入以太坊，確認了流動性上升和強勁的市場偏好。如果ETH能夠突破當前阻力區域，可能會引發拋物線式的漲行情。但同時也需警惕潛在的回撤風險。

3. 瑞波幣XRP有望在2025年第三季度大漲，分析師看好333%的漲空間

XRP的交易價格爲2.18美元，分析師預測有潛在的333%漲空間，目標價爲9.60美元。巨鯨的積累正在上升，市場情緒達到了17天來的最高點，反映出投資者對向上突破的強烈興趣和信心。

2024年底的對稱三角形模式接近完成，預示着XRP在2025年第三季度將出現強勁的漲趨勢。分析師看到XRP從2.08美元的反彈，並認爲唱多模式、機構興趣和潛在政府採用將推動價格大漲。但近期市場回吐也提醒投資者需警惕風險。

4. Solana生態系統持續升溫，REX Shares推出首支Solana質押ETF

在6月29日，Aptos分享了一份更新，突出了其生態系統內的最新進展，主要集中在Shelby這個去中心化的雲級數據基礎設施上。與此同時，REX Shares正在推出首個美國Solana質押ETF，REX-Osprey SOL。

分析人士認爲，Solana生態系統的持續升溫反映了市場對其長期前景的樂觀預期。Solana ETF的推出標志着機構投資者參與加密市場的新途徑，有望進一步推動Solana生態的發展。但同時也需警惕監管風險和技術風險等潛在挑戰。

5. 香港財政部長：穩定幣不是投機工具，監管將保障貨幣主權

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，數字資產是大勢所趨，穩定幣應被視爲提升金融效率的金融發展工具，而非用作生財或投機用途。《穩定幣條例》生效在即，他強調政府監管理念要清晰，將要求發行人具備足夠資本或儲備，並設立穩定幣贖回機制，以防範潛在金融風險並保障貨幣主權。

許正宇的講話反映了監管層對穩定幣的審慎態度。分析人士認爲，明確的監管框架有利於穩定幣在香港的健康發展，但同時也可能限制其創新空間。投資者需密切關注監管政策的變化，評估其對穩定幣生態的影響。

三. 項目要聞

1. Aptos 生態系統擴展：Shelby 去中心化雲存儲基礎設施上線

Aptos 是一個新興的區塊鏈網路,由前 Meta 員工創建。該項目旨在提供高性能、可擴展的分布式帳本技術。在 6 月 29 日的更新中,Aptos 宣布了其生態系統的最新進展,重點是 Shelby 的推出。

Shelby 是一個由 Aptos Labs 和 Jump Crypto 共同開發的去中心化雲級數據基礎設施。它允許用戶將靜態數據文件轉化爲流式資產,並在 Aptos 網路上進行交易和管理。這一創新解決方案旨在簡化數據存儲和訪問,爲 Web 應用程序提供高效、安全的數據支持。

此外,Cross WaaS 也在此次更新中亮相。該服務允許用戶使用法幣直接購買 NFT,爲傳統用戶進入 Web3 世界提供了便利。這一舉措有望吸引更多主流用戶,推動 Aptos 生態系統的發展。

Aptos 的創新基礎設施解決方案受到了業內人士的廣泛關注。分析師認爲,Shelby 和 Cross 等產品的推出將進一步增強 Aptos 網路的實用性和吸引力,爲其在激烈的區塊鏈競爭中佔據一席之地奠定基礎。同時,這些進展也反映了 Aptos 團隊在推動 Web3 大規模採用方面的決心和創新能力。

不過,也有分析人士指出,Aptos 仍處於發展的初期階段,其生態系統的成熟度和用戶羣體規模仍有待觀察。未來,Aptos 需要持續推出有價值的應用和服務,吸引更多開發者和用戶的加入,才能真正在區塊鏈領域站穩腳跟。

2. Sui Network 生態多元化發展,Move 生態初現新星

Sui Network 是一個基於 Move 編程語言構建的全新公鏈,由前 Meta 區塊鏈團隊成員創立。該項目自去年發布主網以來,一直備受關注。在最新的進展中,Sui 生態正呈現出多元化發展的態勢。

首先,Sui 上線了 SuiPlay 遊戲平台,在韓國 KBW 大會上設立了最大的遊戲展位。這標志着 Sui 正在積極拓展遊戲賽道,爲 Move 生態注入新的活力。與此同時,Sui 生態中的明星項目如 Cetus、Navi 和 Scallop 等也在持續推進。

此外,Sui 基金會還啓動了孵化計劃,旨在培育更多優質項目。分析人士認爲,這一舍得投資的做法將有助於 Sui 生態的長期發展,爲其注入持續的創新動力。

值得一提的是,Sui 上線了 Native USDC 穩定幣,並獲得灰度信托的支持。這無疑將進一步增強 Sui 網路的流動性和資金支持,爲其發展提供有力保障。

盡管 Sui 生態中可供炒作的資產目前還較爲有限,但其創新的底層技術和生態多元化發展的戰略已經引起了行業內外的廣泛關注。分析師普遍認爲,Sui 有望成爲繼 Solana 之後,Move 生態中的又一重量級項目。

與此同時,Aptos 和 Momentum 等其他 Move 生態項目也在積極發力,Move 生態正在初現新星。未來,Move 生態或將成爲區塊鏈領域的一股新生力量,值得我們持續關注。

3. Uniswap Card 隱私爭議,警示 Web3 用戶數據保護重要性

Uniswap 是以太坊網路上最大的去中心化交易所,其 Card 活動近期引發了隱私爭議。據餘弦在 X(推特)上透露,Uniswap Card 活動會採集用戶的郵箱地址、IP 地址和用戶代理等信息,存在潛在的隱私風險。

盡管 Uniswap 內部有鑑權機制,但這一做法仍然引發了社區的廣泛關注和討論。一些用戶擔心,即使 Uniswap 本身不會濫用這些數據,但一旦發生數據泄露,也可能導致用戶遭受釣魚攻擊等安全風險。

這一事件再次引發了人們對 Web3 用戶數據保護的重視。雖然區塊鏈技術本身具有去中心化和透明的特點,但在與傳統系統對接的過程中,用戶隱私保護仍然是一個需要重視的問題。

分析人士指出,Web3 項目在設計時應當將用戶隱私和數據保護置於首位,採取必要的技術手段來保障用戶權益。同時,用戶也需要提高安全意識,謹慎對待任何可能泄露個人信息的活動。

此外,一些專家還呼籲,Web3 生態需要建立統一的隱私保護標準和規範,爲用戶數據保護提供制度層面的保障。只有項目方、用戶和監管者通力合作,才能真正解決 Web3 隱私保護的難題。

Uniswap Card 事件雖然只是一個小插曲,但它折射出了 Web3 生態在用戶隱私保護方面仍有很長的路要走。我們有理由相信,隨着 Web3 的不斷發展和完善,用戶隱私保護問題必將得到更好的解決。

四. 經濟動態

1. 美國6月非農就業報告提前公布，就業市場保持強勁

美國經濟在2023年上半年保持了強勁的增長勢頭。根據最新公布的數據,美國第一季度GDP年化季率爲2.0%,略低於此前預期的2.4%,但仍顯示出經濟的韌性。通脹率雖有所回落,但仍高於聯準會2%的目標水平。

重要事件:美國6月非農就業報告提前於7月3日公布,受獨立日假期影響。數據顯示,6月非農新增就業崗位25.7萬個,高於預期,失業率維持在3.6%的低位。這表明美國就業市場依然保持着強勁的勢頭,爲經濟增長提供了有力支撐。

市場反應:投資者對就業數據表現出謹慎樂觀的態度。一方面,強勁的就業數據意味着經濟仍處於擴張週期,爲企業盈利和消費支出帶來動力。但另一方面,勞動力市場的持續緊缺也可能加劇通脹壓力,促使聯準會繼續加息以控制通脹預期。

專家分析:高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示:"盡管經濟增速放緩,但就業市場的韌性令人印象深刻。這可能會推動聯準會在今年晚些時候再次加息,以確保通脹率回落至目標水平。"同時,他也指出,就業市場的強勁表現爲經濟提供了一定的緩衝,降低了經濟陷入衰退的風險。

2. 歐洲央行加息25個基點,通脹預期仍居高不下

歐元區經濟在2023年上半年表現疲軟,第一季度GDP年化增長率僅爲0.3%,遠低於預期。通脹率雖有所回落,但仍高達6.1%,遠高於歐洲央行2%的目標。

重要事件:歐洲央行在6月份的貨幣政策會議上決定加息25個基點,將基準利率上調至3.5%。這是歐洲央行連續第八次加息,旨在遏制通脹預期的進一步升溫。

市場反應:市場對歐洲央行的加息決定反應平淡。投資者普遍預期歐洲央行將在未來幾個月內繼續加息,直至通脹率明顯回落。歐元兌美元匯率小幅漲,反映市場對歐洲經濟前景的信心有所提升。

專家觀點:德國商業銀行首席歐元區經濟學家David Folkerts-Landau表示:"歐洲央行的加息決定是合理的,但通脹預期仍居高不下,可能需要進一步的貨幣政策緊縮。"他還指出,歐元區經濟增長疲軟,加息可能會進一步拖累經濟復蘇的步伐。

3. 中國6月制造業PMI回落,經濟復蘇步伐放緩

中國經濟在2023年上半年呈現復蘇態勢,第一季度GDP同比增長4.5%,但增速較上年同期有所放緩。通脹率保持在2%左右的低位,就業市場總體穩定。

重要事件:中國6月官方制造業採購經理指數(PMI)回落至49.0,低於5月的49.6,也低於市場預期的50.5。這是PMI連續第三個月位於榮枯線以下,反映制造業活動持續收縮。

市場反應:制造業PMI數據令市場對中國經濟復蘇前景的信心受到打擊。人民幣兌美元匯率小幅下跌,反映市場對中國經濟增長的擔憂。同時,大宗商品價格也出現下滑,銅價和鐵礦石價格分別下跌1.2%和2.1%。

專家分析:中國人民大學重陽金融研究院院長劉元春表示:"制造業PMI回落反映出中國經濟復蘇步伐放緩,內外需求均有所疲軟。"他認爲,政府應加大基建投資力度,同時推出更多精準政策措施,以提振制造業信心和需求。

五. 監管&政策

1. 香港財政司長：穩定幣有望爲資本市場帶來變革

香港特區政府高度重視數字資產發展，並於近期發布《數字資產發展政策宣言2.0》。其中一個重點是推進穩定幣在支付和資本市場的應用。

香港財政司司長陳茂波在其網志中表示，金融科技在跨境貿易應用方面潛力巨大，穩定幣作爲傳統金融系統之外的替代方案，有望爲支付及資本市場活動帶來變革。他指出，穩定幣可提供成本效益，解決跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點。

爲推動穩定幣應用,香港將於今年8月1日實施《穩定幣條例》。特區政府及金融監管機構將致力營造有利的市場環境,配以必要的監管措施,推動發行人將穩定幣應用推廣至不同場景,助力解決企業經商及市民生活中的實質痛點。

業內人士普遍認爲,香港的監管框架將爲穩定幣發展提供確定性,有利於吸引發行商在港發行和推廣穩定幣產品。不過,也有分析指出,穩定幣發展仍面臨諸多挑戰,例如需要與現有金融體系有效銜接,確保運營透明度等。

2. 肯尼亞加密貨幣監管草案引發公平競爭擔憂

肯尼亞正在制定虛擬資產服務提供商(VASP)監管框架,但該草案引發了本地加密企業的擔憂。他們警告,該法案可能會給與加密貨幣交易所相關的遊說團體帶來過大影響力,從而破壞該國數字資產行業的公平競爭。

據報道,一家名爲VAC的組織曾多次主辦由贊助的監管對話,並與存在利益綁定。該組織現被提議列入監管委員會成員。有消息人士透露,每月向VAC支付6000美元用於政策遊說,這可能導致新規向傾斜。

面對上述指控,VAC負責人辯稱,該組織已與國際貨幣基金組織、肯尼亞央行及議會等展開長達兩年的政策溝通,獲得國家信任。肯尼亞政府方面則尚未對此作出回應。

分析人士指出,如果監管框架存在利益衝突和缺乏公平性,將阻礙肯尼亞加密貨幣行業的健康發展。他們呼籲政府在制定法規時,應充分聽取各方意見,確保監管的中立性和包容性。

3. 香港財庫局長:穩定幣不應作爲投機工具

香港財經事務及庫務局局長許正宇在接受採訪時強調,數字資產是大勢所趨,但穩定幣應被視爲提升金融效率的金融發展工具,而非用作生財或投機用途。

許正宇表示,《穩定幣條例》生效在即,政府監管理念要清晰。將要求發行人具備足夠資本或儲備,並設立穩定幣贖回機制,以防範潛在金融風險並保障貨幣主權。

他解釋,目前金融活動透過不同中介或機構資金流轉,而穩定幣在區塊鏈上流轉,有助提升金融活動效率及運轉速度,令實體經濟更有效率。被問及穩定幣可能削弱國際貨幣主權,許正宇表示,政府充分了解相關風險,要求穩定幣發行人有一定資本或儲備,及規管穩定幣贖回時間,以確保購買者或機構能夠贖回貨幣。

業內人士認爲,香港政府的監管立場明確,旨在引導穩定幣健康發展,同時防範其被濫用於投機活動。不過,如何在促進創新與風險管控之間把握平衡,仍是一大挑戰。