Análise Profundidade da Indústria da Máquina Oracle: da Finanças Descentralizadas à curva de subir de RWA
Resumo
Máquina Oracle é uma das pedras angulares do mundo blockchain, e sua principal vantagem competitiva se reflete na abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, na captura de dados exclusivos e na captura de valor, na segurança e descentralização do mecanismo de verificação, na eficiência de transmissão e na robustez da rede.
Espera-se que, até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares.
Chainlink é a absoluta líder no setor de Máquinas Oracle, com fontes de dados ricas e ampla colaboração de projetos; Pyth tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros; Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui dois tipos de métodos de alimentação de preços: Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA promete se tornar a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle.
DePIN, AI, DeSci e outros campos emergentes têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle no futuro, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento da indústria passe de 2 para N.
Introdução
Máquina Oracle é um mecanismo de serviço no sistema de blockchain, usado para trazer dados externos para contratos inteligentes, sendo um dos pilares do mundo blockchain. A partir da perspectiva dos primeiros princípios, a principal competência competitiva dos projetos de Máquina Oracle se manifesta nas seguintes quatro áreas: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Competitividade 1: A abrangência e a confiabilidade da obtenção de dados
Uma plataforma completa de Máquina Oracle precisa ter um número suficiente de prestadores de serviços de nós, fornecendo uma grande quantidade de dados para verificação. Tomando como exemplo o projeto Chainlink, atualmente seus fornecedores de dados ultrapassam 100, incluindo plataformas de dados conhecidas como Arkham, Coin Metrics, Coingecko, entre outras. Vários fornecedores de dados podem reduzir o risco de ponto único. Ao mesmo tempo, essas plataformas de dados gozam de uma alta reputação na indústria, e os dados que fornecem são rigorosamente verificados, garantindo precisão e fiabilidade.
Competitividade dois: Obtenção de dados exclusivos e captura de valor
Do ponto de vista da faixa DeFi, os tipos de dados que a Máquina Oracle pode fornecer são geralmente semelhantes, com as diferenças residindo em alguns indicadores altamente estruturados, como o Pi Cycle. Algumas Máquinas Oracle podem encontrar fornecedores de dados, enquanto outras não conseguem encontrar fornecedores. Dados exclusivos são um grande ponto de crescimento para o desenvolvimento das Máquinas Oracle, e cada vez mais dados privados podem ser transmitidos de ponto a ponto através das Máquinas Oracle.
Competitividade Três: Segurança e descentralização do mecanismo de validação
O mecanismo de validação é o núcleo da Máquina Oracle, e diferentes projetos utilizam algoritmos de agregação diversificados (, como mediana, peso de reputação, média ponderada pelo tempo, etc. ), para se adaptar a tipos de dados específicos e necessidades de cenários.
Competitividade Quatro: Eficiência de Transmissão e Robustez da Rede
Após resolver vários problemas relacionados à quantidade, qualidade e validação das fontes de dados, a última etapa importante é a transmissão dos dados. Como a Máquina Oracle é principalmente aplicada em Finanças Descentralizadas, ela precisa garantir a transmissão de dados em tempo real, assegurando a precisão dos preços das transações. Além disso, ao enfrentar flutuações na rede blockchain, a Máquina Oracle deve ainda garantir a temporalidade da transmissão de dados.
A importância da Máquina Oracle para o setor de Finanças Descentralizadas é inegável, protocolos de empréstimo, protocolos de staking e exchanges de derivativos precisam interagir com a Máquina Oracle para obter dados em tempo real sobre os ativos. Dentre eles, os protocolos de empréstimo são os principais usuários dos dados da Máquina Oracle, pois precisam obter em tempo real o preço de mercado dos ativos colaterais, a fim de calcular a taxa de colateralização e disparar liquidações. Por exemplo, os principais protocolos de empréstimo já possuem uma escala de gestão de ativos bastante elevada, obter diretamente o preço de uma única exchange através de API pode facilmente resultar em riscos de centralização de dados, por isso, é comum utilizarem o serviço de fornecimento de preços da Máquina Oracle.
No entanto, o potencial de aplicação das Máquinas Oracle vai muito além dos dados de transações financeiras. Teoricamente, dados de preços de imóveis, dados de sensores, dados biomoleculares e vários outros tipos de dados fora da cadeia podem ser enviados para a cadeia através das Máquinas Oracle, para acionar as transações de ativos correspondentes. Isso indica que a área das Máquinas Oracle possui várias direções de nicho que estão em potencial fase de crescimento rápido.
Para entender melhor a Máquina Oracle, este artigo irá analisar cinco aspectos: sua história de desenvolvimento, tamanho de mercado, projetos principais, segunda curva de crescimento e Máquinas Oracle especializadas.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
2014 e anos anteriores
Máquina Oracle demanda inicial. O projeto de mercado preditivo Augur permite que os usuários apostem ativos digitais nos resultados de eventos do mundo real.
fase de 2015-2016
O co-fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle, enfatizando seu papel crucial na obtenção de dados externos para contratos inteligentes. Em 2015, Oraclize(, agora conhecido como Provable), lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizado, suportando contratos inteligentes do Ethereum na obtenção de dados externos. No mesmo ano, a rede principal do Ethereum foi lançada.
fase de 2017-2018
O projeto Chainlink foi fundado em 2017, propondo o conceito de uma rede de máquinas oracle descentralizadas (DON), com o objetivo de resolver o problema de ponto único de falha. As finanças descentralizadas (DeFi) ainda não explodiram, e a demanda por máquinas oracle está principalmente concentrada em chamadas de dados simples.
Fase 2019-2021
A chegada do Verão DeFi em 2020, a Máquina Oracle, como o prestador de serviços de dados externos mais crucial para o DeFi, fornece serviços de preços para aplicações descentralizadas. Devido à explosão da demanda, projetos de oráculos além do Chainlink, como Band Protocol e Tellor, foram lançados um após o outro, e o cenário competitivo começou a se formar.
Fase de 2022-2023
O mercado DeFi entrou em um período de ajuste, mas a pista de oráculos continua a inovar. A interoperabilidade entre cadeias e blockchains modularizados tornaram-se tendências do setor, com serviços de oráculos se expandindo para múltiplas cadeias e múltiplos cenários. A Chainlink lançou um protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que suporta a transmissão de dados entre cadeias e a interação de contratos inteligentes. A Pyth Network( se concentra na máquina oracle) de dados financeiros, com o lançamento da mainnet, atraindo a participação de várias instituições financeiras tradicionais.
Fase 2024-2025
Máquina Oracle serviços de Finanças Descentralizadas expandem para jogos, NFT, seguros e outros campos. Aplicações DePIN começam a ter mais demanda por máquinas Oracle de IoT. IA combinada com máquinas Oracle, explorando novos cenários de execução automática de contratos inteligentes.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Devido à falta de dados de previsão autoritativa específicos sobre o futuro crescimento da Máquina Oracle, este artigo tenta inferir indiretamente a potencial dimensão do mercado da Máquina Oracle através do crescimento do seu público-alvo - o setor das Finanças Descentralizadas.
De acordo com os dados históricos, até ao final de 2024, o valor de mercado total dos projetos Máquina Oracle será de 10,55 mil milhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total das Finanças Descentralizadas de (912,68 mil milhões de dólares). Em comparação com o início de 2021, quando o valor de mercado da Máquina Oracle chegou a representar mais de 25% das Finanças Descentralizadas, essa proporção diminuiu significativamente. A razão fundamental para essa mudança é que novos modelos como o re-staking expandiram as fronteiras da indústria DeFi, mas, em comparação com outros segmentos inerentes às Finanças Descentralizadas, a "necessidade" da Máquina Oracle continua sólida.
Baseando-se na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, a taxa de crescimento anual composta de 2025 a 2030 será de aproximadamente 53%, e o valor de mercado em 2030 atingirá 231 bilhões de dólares. Este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "proporção estável" e "proporção em declínio" para calcular o espaço do mercado da Máquina Oracle:
●Cenário otimista: se a Profundidade do mercado de Máquina Oracle puder manter 10% do tamanho do mercado de Finanças Descentralizadas, então alcançará 23,1 bilhões de dólares até 2030.
●Situação neutra: se a Máquina Oracle mantiver uma participação de 6-8% no mercado DeFi, isso resultará em um valor de 13.8-18.4 bilhões de dólares até 2030.
Este modelo de previsão calcula o potencial de mercado da Máquina Oracle utilizando a fórmula "Proporção de Capitalização de Mercado × Capitalização de Mercado Total de DeFi", que não só reflete a sua dependência do crescimento das Finanças Descentralizadas, mas também considera a tendência de desaceleração gradual da taxa de crescimento independente da indústria de Máquinas Oracle em relação ao DeFi.
Três, os principais projetos na área da Máquina Oracle
Atualmente, o panorama da indústria de Máquina Oracle pode ser descrito como uma única empresa dominando. Em termos de capitalização de mercado de tokens e TVS( total de proteção, a Chainlink é a líder absoluta neste setor. Até março de 2025, o TVS do projeto Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do total de TVS de todo o setor de Máquina Oracle, enquanto a capitalização de mercado do token é de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9% do total de capitalização de mercado de todo o setor de Máquina Oracle. Além da Chainlink, projetos como Pyth Network, UMA e API3 também ocupam um espaço no setor de Máquina Oracle, aproveitando suas vantagens em baixa latência, mecanismos de validação e aquisição de dados.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a Máquina Oracle na segunda curva de crescimento])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Chainlink
Chainlink é o líder absoluto na pista da Máquina Oracle, tendo sido fundado em 2017 e sendo um dos primeiros projetos de Máquina Oracle. Chainlink fornece serviços como alimentação de preços (Data Feed), automação ###Automation(, função aleatória verificável )VRF(, e operações entre cadeias )CCIP(. Em 2024, em termos de composição de receita, a receita do serviço de alimentação de preços representa a maior proporção da receita do projeto, totalizando 95% da receita acumulada, com os principais clientes sendo protocolos de Finanças Descentralizadas; as outras três categorias de serviços representam um total de 5% da receita. A receita dos serviços de automação e serviços entre cadeias representa 2% cada, enquanto a receita dos serviços de geração de números aleatórios representa menos de 1%.
![Série de Crescimento Subestimada: Encontrando a Segunda Curva de Crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Serviço de Preços da Chainlink
O serviço de preços é um dos serviços mais tradicionais da Máquina Oracle. Como um dos primeiros projetos de Máquina Oracle descentralizada, o serviço de preços da Chainlink não obtém preços diretamente de APIs de terceiros, mas sim através de nós de dados. Tomando como exemplo a obtenção do preço em tempo real de ETH/USDT em uma plataforma de empréstimos, o pedido de transação do usuário na blockchain irá acionar um contrato inteligente, que chamará o serviço da Máquina Oracle da Chainlink para obter os dados de preços mais recentes. A Máquina Oracle da Chainlink não obtém informações de uma única fonte de dados, mas sim de vários nós independentes de vários agregadores de dados de alta qualidade. Os nós agregam e limpam esses dados localmente antes de enviá-los para a blockchain.
Em seguida, o contrato agregado da Chainlink fará uma nova filtragem e média ponderada dos dados reportados por todos os nós, obtendo um preço final em cadeia para chamada do contrato inteligente. Neste processo, os nós da Máquina Oracle são compostos por operadores independentes como LinkPool, ChainLayer e Mycelium. Após o uso desses dados de preços, a plataforma de empréstimos pagará à rede Chainlink tokens $LINK como taxa de serviço através de contratos inteligentes.
3.1.2 Automatização Chainlink
Automação(automação) é outro importante negócio de geração de receita do projeto Chainlink. Em 2021, a Chainlink lançou o serviço de automação de negociação Keeper. Keeper é uma conta externa###EOA(, que pode acionar a execução de contratos inteligentes com base em condições predefinidas sob um certo incentivo econômico. Keeper usará computação off-chain para executar as mesmas funções de contratos inteligentes que estão on-chain. Uma vez que o valor de retorno da função seja true, os Keepers iniciarão uma transação on-chain, chamando a função do contrato inteligente on-chain. Na prática, o Keeper pode ser usado para executar operações automaticamente sob a ativação de eventos específicos, como a cunhagem de NFTs, reequilíbrio da oferta de liquidez, agregação de rendimentos e reembolso de empréstimos, entre outros. Keeper também é o produto mais importante do projeto Chainlink na era da Automação 1.0.
Em 2024, a Chainlink lançou a Automation 2.0. A Automation 2.0 introduz o consenso criptográfico no cálculo descentralizado fora da cadeia, transferindo a verificação de cálculo cara na rede blockchain para a rede fora da cadeia. Os desenvolvedores podem aumentar o tempo de operação de suas dApps, reduzir custos e simplificar a experiência do usuário. A economia nas taxas de Gas e a melhoria no desempenho computacional farão com que mais desenvolvedores escolham a solução Automation 2.0 da Chainlink.
)# 3.1.3 Protocolo Cross-Chain da Chainlink
Em 2021, a Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que é um novo padrão de código aberto para protocolos entre cadeias. O
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MissedTheBoat
· 11h atrás
link realmente é forte, apostar nele não tem erro.
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TokenVelocityTrauma
· 11h atrás
link哥 isso é até à lua?
Ver originalResponder0
OffchainOracle
· 11h atrás
O mercado da Máquina Oracle é tão promissor assim?
Máquina Oracle indústria Profundidade análise: do Finanças Descentralizadas ao RWA subir caminho e futuro perspectivas
Análise Profundidade da Indústria da Máquina Oracle: da Finanças Descentralizadas à curva de subir de RWA
Resumo
Máquina Oracle é uma das pedras angulares do mundo blockchain, e sua principal vantagem competitiva se reflete na abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, na captura de dados exclusivos e na captura de valor, na segurança e descentralização do mecanismo de verificação, na eficiência de transmissão e na robustez da rede.
Espera-se que, até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares.
Chainlink é a absoluta líder no setor de Máquinas Oracle, com fontes de dados ricas e ampla colaboração de projetos; Pyth tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros; Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui dois tipos de métodos de alimentação de preços: Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA promete se tornar a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle.
DePIN, AI, DeSci e outros campos emergentes têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle no futuro, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento da indústria passe de 2 para N.
Introdução
Máquina Oracle é um mecanismo de serviço no sistema de blockchain, usado para trazer dados externos para contratos inteligentes, sendo um dos pilares do mundo blockchain. A partir da perspectiva dos primeiros princípios, a principal competência competitiva dos projetos de Máquina Oracle se manifesta nas seguintes quatro áreas: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Competitividade 1: A abrangência e a confiabilidade da obtenção de dados
Uma plataforma completa de Máquina Oracle precisa ter um número suficiente de prestadores de serviços de nós, fornecendo uma grande quantidade de dados para verificação. Tomando como exemplo o projeto Chainlink, atualmente seus fornecedores de dados ultrapassam 100, incluindo plataformas de dados conhecidas como Arkham, Coin Metrics, Coingecko, entre outras. Vários fornecedores de dados podem reduzir o risco de ponto único. Ao mesmo tempo, essas plataformas de dados gozam de uma alta reputação na indústria, e os dados que fornecem são rigorosamente verificados, garantindo precisão e fiabilidade.
Competitividade dois: Obtenção de dados exclusivos e captura de valor
Do ponto de vista da faixa DeFi, os tipos de dados que a Máquina Oracle pode fornecer são geralmente semelhantes, com as diferenças residindo em alguns indicadores altamente estruturados, como o Pi Cycle. Algumas Máquinas Oracle podem encontrar fornecedores de dados, enquanto outras não conseguem encontrar fornecedores. Dados exclusivos são um grande ponto de crescimento para o desenvolvimento das Máquinas Oracle, e cada vez mais dados privados podem ser transmitidos de ponto a ponto através das Máquinas Oracle.
Competitividade Três: Segurança e descentralização do mecanismo de validação
O mecanismo de validação é o núcleo da Máquina Oracle, e diferentes projetos utilizam algoritmos de agregação diversificados (, como mediana, peso de reputação, média ponderada pelo tempo, etc. ), para se adaptar a tipos de dados específicos e necessidades de cenários.
Competitividade Quatro: Eficiência de Transmissão e Robustez da Rede
Após resolver vários problemas relacionados à quantidade, qualidade e validação das fontes de dados, a última etapa importante é a transmissão dos dados. Como a Máquina Oracle é principalmente aplicada em Finanças Descentralizadas, ela precisa garantir a transmissão de dados em tempo real, assegurando a precisão dos preços das transações. Além disso, ao enfrentar flutuações na rede blockchain, a Máquina Oracle deve ainda garantir a temporalidade da transmissão de dados.
综上所述,Máquina Oracle主要发挥着对数据的集成、验证和传输作用。在技术维度之外,Máquina Oracle项目的长期发展还依赖于机制设计,尤其是合理的代币激励机制,能够有效驱动节点参与与ecossistema crescimento。这些要素共同构成了Máquina Oracle的竞争力模型。
A importância da Máquina Oracle para o setor de Finanças Descentralizadas é inegável, protocolos de empréstimo, protocolos de staking e exchanges de derivativos precisam interagir com a Máquina Oracle para obter dados em tempo real sobre os ativos. Dentre eles, os protocolos de empréstimo são os principais usuários dos dados da Máquina Oracle, pois precisam obter em tempo real o preço de mercado dos ativos colaterais, a fim de calcular a taxa de colateralização e disparar liquidações. Por exemplo, os principais protocolos de empréstimo já possuem uma escala de gestão de ativos bastante elevada, obter diretamente o preço de uma única exchange através de API pode facilmente resultar em riscos de centralização de dados, por isso, é comum utilizarem o serviço de fornecimento de preços da Máquina Oracle.
No entanto, o potencial de aplicação das Máquinas Oracle vai muito além dos dados de transações financeiras. Teoricamente, dados de preços de imóveis, dados de sensores, dados biomoleculares e vários outros tipos de dados fora da cadeia podem ser enviados para a cadeia através das Máquinas Oracle, para acionar as transações de ativos correspondentes. Isso indica que a área das Máquinas Oracle possui várias direções de nicho que estão em potencial fase de crescimento rápido.
Para entender melhor a Máquina Oracle, este artigo irá analisar cinco aspectos: sua história de desenvolvimento, tamanho de mercado, projetos principais, segunda curva de crescimento e Máquinas Oracle especializadas.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
2014 e anos anteriores
Máquina Oracle demanda inicial. O projeto de mercado preditivo Augur permite que os usuários apostem ativos digitais nos resultados de eventos do mundo real.
fase de 2015-2016
O co-fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle, enfatizando seu papel crucial na obtenção de dados externos para contratos inteligentes. Em 2015, Oraclize(, agora conhecido como Provable), lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizado, suportando contratos inteligentes do Ethereum na obtenção de dados externos. No mesmo ano, a rede principal do Ethereum foi lançada.
fase de 2017-2018
O projeto Chainlink foi fundado em 2017, propondo o conceito de uma rede de máquinas oracle descentralizadas (DON), com o objetivo de resolver o problema de ponto único de falha. As finanças descentralizadas (DeFi) ainda não explodiram, e a demanda por máquinas oracle está principalmente concentrada em chamadas de dados simples.
Fase 2019-2021
A chegada do Verão DeFi em 2020, a Máquina Oracle, como o prestador de serviços de dados externos mais crucial para o DeFi, fornece serviços de preços para aplicações descentralizadas. Devido à explosão da demanda, projetos de oráculos além do Chainlink, como Band Protocol e Tellor, foram lançados um após o outro, e o cenário competitivo começou a se formar.
Fase de 2022-2023
O mercado DeFi entrou em um período de ajuste, mas a pista de oráculos continua a inovar. A interoperabilidade entre cadeias e blockchains modularizados tornaram-se tendências do setor, com serviços de oráculos se expandindo para múltiplas cadeias e múltiplos cenários. A Chainlink lançou um protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que suporta a transmissão de dados entre cadeias e a interação de contratos inteligentes. A Pyth Network( se concentra na máquina oracle) de dados financeiros, com o lançamento da mainnet, atraindo a participação de várias instituições financeiras tradicionais.
Fase 2024-2025
Máquina Oracle serviços de Finanças Descentralizadas expandem para jogos, NFT, seguros e outros campos. Aplicações DePIN começam a ter mais demanda por máquinas Oracle de IoT. IA combinada com máquinas Oracle, explorando novos cenários de execução automática de contratos inteligentes.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Devido à falta de dados de previsão autoritativa específicos sobre o futuro crescimento da Máquina Oracle, este artigo tenta inferir indiretamente a potencial dimensão do mercado da Máquina Oracle através do crescimento do seu público-alvo - o setor das Finanças Descentralizadas.
De acordo com os dados históricos, até ao final de 2024, o valor de mercado total dos projetos Máquina Oracle será de 10,55 mil milhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total das Finanças Descentralizadas de (912,68 mil milhões de dólares). Em comparação com o início de 2021, quando o valor de mercado da Máquina Oracle chegou a representar mais de 25% das Finanças Descentralizadas, essa proporção diminuiu significativamente. A razão fundamental para essa mudança é que novos modelos como o re-staking expandiram as fronteiras da indústria DeFi, mas, em comparação com outros segmentos inerentes às Finanças Descentralizadas, a "necessidade" da Máquina Oracle continua sólida.
Baseando-se na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, a taxa de crescimento anual composta de 2025 a 2030 será de aproximadamente 53%, e o valor de mercado em 2030 atingirá 231 bilhões de dólares. Este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "proporção estável" e "proporção em declínio" para calcular o espaço do mercado da Máquina Oracle:
●Cenário otimista: se a Profundidade do mercado de Máquina Oracle puder manter 10% do tamanho do mercado de Finanças Descentralizadas, então alcançará 23,1 bilhões de dólares até 2030.
●Situação neutra: se a Máquina Oracle mantiver uma participação de 6-8% no mercado DeFi, isso resultará em um valor de 13.8-18.4 bilhões de dólares até 2030.
Este modelo de previsão calcula o potencial de mercado da Máquina Oracle utilizando a fórmula "Proporção de Capitalização de Mercado × Capitalização de Mercado Total de DeFi", que não só reflete a sua dependência do crescimento das Finanças Descentralizadas, mas também considera a tendência de desaceleração gradual da taxa de crescimento independente da indústria de Máquinas Oracle em relação ao DeFi.
Três, os principais projetos na área da Máquina Oracle
Atualmente, o panorama da indústria de Máquina Oracle pode ser descrito como uma única empresa dominando. Em termos de capitalização de mercado de tokens e TVS( total de proteção, a Chainlink é a líder absoluta neste setor. Até março de 2025, o TVS do projeto Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do total de TVS de todo o setor de Máquina Oracle, enquanto a capitalização de mercado do token é de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9% do total de capitalização de mercado de todo o setor de Máquina Oracle. Além da Chainlink, projetos como Pyth Network, UMA e API3 também ocupam um espaço no setor de Máquina Oracle, aproveitando suas vantagens em baixa latência, mecanismos de validação e aquisição de dados.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a Máquina Oracle na segunda curva de crescimento])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Chainlink
Chainlink é o líder absoluto na pista da Máquina Oracle, tendo sido fundado em 2017 e sendo um dos primeiros projetos de Máquina Oracle. Chainlink fornece serviços como alimentação de preços (Data Feed), automação ###Automation(, função aleatória verificável )VRF(, e operações entre cadeias )CCIP(. Em 2024, em termos de composição de receita, a receita do serviço de alimentação de preços representa a maior proporção da receita do projeto, totalizando 95% da receita acumulada, com os principais clientes sendo protocolos de Finanças Descentralizadas; as outras três categorias de serviços representam um total de 5% da receita. A receita dos serviços de automação e serviços entre cadeias representa 2% cada, enquanto a receita dos serviços de geração de números aleatórios representa menos de 1%.
![Série de Crescimento Subestimada: Encontrando a Segunda Curva de Crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Serviço de Preços da Chainlink
O serviço de preços é um dos serviços mais tradicionais da Máquina Oracle. Como um dos primeiros projetos de Máquina Oracle descentralizada, o serviço de preços da Chainlink não obtém preços diretamente de APIs de terceiros, mas sim através de nós de dados. Tomando como exemplo a obtenção do preço em tempo real de ETH/USDT em uma plataforma de empréstimos, o pedido de transação do usuário na blockchain irá acionar um contrato inteligente, que chamará o serviço da Máquina Oracle da Chainlink para obter os dados de preços mais recentes. A Máquina Oracle da Chainlink não obtém informações de uma única fonte de dados, mas sim de vários nós independentes de vários agregadores de dados de alta qualidade. Os nós agregam e limpam esses dados localmente antes de enviá-los para a blockchain.
Em seguida, o contrato agregado da Chainlink fará uma nova filtragem e média ponderada dos dados reportados por todos os nós, obtendo um preço final em cadeia para chamada do contrato inteligente. Neste processo, os nós da Máquina Oracle são compostos por operadores independentes como LinkPool, ChainLayer e Mycelium. Após o uso desses dados de preços, a plataforma de empréstimos pagará à rede Chainlink tokens $LINK como taxa de serviço através de contratos inteligentes.
3.1.2 Automatização Chainlink
Automação(automação) é outro importante negócio de geração de receita do projeto Chainlink. Em 2021, a Chainlink lançou o serviço de automação de negociação Keeper. Keeper é uma conta externa###EOA(, que pode acionar a execução de contratos inteligentes com base em condições predefinidas sob um certo incentivo econômico. Keeper usará computação off-chain para executar as mesmas funções de contratos inteligentes que estão on-chain. Uma vez que o valor de retorno da função seja true, os Keepers iniciarão uma transação on-chain, chamando a função do contrato inteligente on-chain. Na prática, o Keeper pode ser usado para executar operações automaticamente sob a ativação de eventos específicos, como a cunhagem de NFTs, reequilíbrio da oferta de liquidez, agregação de rendimentos e reembolso de empréstimos, entre outros. Keeper também é o produto mais importante do projeto Chainlink na era da Automação 1.0.
Em 2024, a Chainlink lançou a Automation 2.0. A Automation 2.0 introduz o consenso criptográfico no cálculo descentralizado fora da cadeia, transferindo a verificação de cálculo cara na rede blockchain para a rede fora da cadeia. Os desenvolvedores podem aumentar o tempo de operação de suas dApps, reduzir custos e simplificar a experiência do usuário. A economia nas taxas de Gas e a melhoria no desempenho computacional farão com que mais desenvolvedores escolham a solução Automation 2.0 da Chainlink.
)# 3.1.3 Protocolo Cross-Chain da Chainlink
Em 2021, a Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que é um novo padrão de código aberto para protocolos entre cadeias. O