Ding, ding, ding! A Chime Financial está finalmente pronta para se tornar pública.
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A empresa de serviços bancários digitais de 13 anos estabeleceu um valor de mercado-alvo de 11,2 bilhões de dólares para sua aguardada oferta pública inicial (IPO), de acordo com um registro feito na segunda-feira junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
Isso equivaleria a levantar aproximadamente 832 milhões de dólares, oferecendo 32 milhões de ações, com preços entre 24 e 26 dólares. Segundo a declaração S-1 da Chime, a empresa afirma ter 8,6 milhões de membros ativos e gera 251 dólares em receita por membro ativo, em média.
A Chime, com sede em San Francisco, pretende listar suas ações na Nasdaq e negociar sob o código "CHYM." Não anunciou uma data de listagem.
Notavelmente, a avaliação de 11,2 bilhões de dólares é uma queda significativa em relação ao teto de 25 bilhões de dólares que a Chime atingiu após uma rodada de financiamento de 750 milhões de dólares em 2021—um período em que muitas empresas de fintech estavam em alta devido à pandemia.
No entanto, também revelou recentemente que a sua receita de 2024 estava em ascensão, atingindo 1,67 mil milhões de dólares, acima dos 1,28 mil milhões de dólares do ano anterior. Ao mesmo tempo, as suas perdas líquidas diminuíram durante esse período, de 203,2 milhões de dólares em 2023 para 25,3 milhões de dólares no ano passado.
A Fast Company entrou em contato com a Chime para obter comentários adicionais, mas a empresa recusou.
Entrando no ringue
A IPO da Chime tem sido muito esperada e é considerada uma das ofertas mais antecipadas do ano.
Os serviços de banca digital de não-bancos e dos chamados "bancos desafiantes digitais" já não são uma oferta de nicho, de acordo com uma análise recente da Deloitte. O relatório afirmou que os consumidores registaram cerca de 98 bilhões de dólares em depósitos digitais globais até 2023, mesmo que muitos dos novos participantes que oferecem esses serviços ainda não estejam a gerar lucro.
As fintechs também enfrentaram obstáculos depois de receberem um grande aumento no interesse dos consumidores durante a pandemia, e isso fez com que algumas empresas no espaço colocassem seus planos de IPO no gelo. Talvez mais recentemente tenha sido a fintech sueca Klarna, que supostamente interrompeu seus planos de IPO no início de abril.
A turbulência causada pelo regime de tarifas da administração Trump e políticas comerciais erráticas também desequilibrou o mercado de IPOs, mas há sinais de que a atividade pode estar aumentando novamente. Dados da Renaissance Capital mostram que, até o momento, 100 IPOs foram registrados—um aumento de 19% em relação ao ano passado—e que 81 foram precificados, um aumento de 40%.
A história continua. Além da Chime, algumas outras IPOs antecipadas que podem acontecer este ano incluem StubHub, Discord, Liquid Death, Panera, SpaceX e Shein.
Este post apareceu originalmente em fastcompany.com
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IPO da Chime Financial: Serviço de banco digital define preço alvo das ações à medida que se aproxima a data da listagem no Nasdaq
Ding, ding, ding! A Chime Financial está finalmente pronta para se tornar pública.
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Isso equivaleria a levantar aproximadamente 832 milhões de dólares, oferecendo 32 milhões de ações, com preços entre 24 e 26 dólares. Segundo a declaração S-1 da Chime, a empresa afirma ter 8,6 milhões de membros ativos e gera 251 dólares em receita por membro ativo, em média.
A Chime, com sede em San Francisco, pretende listar suas ações na Nasdaq e negociar sob o código "CHYM." Não anunciou uma data de listagem.
Notavelmente, a avaliação de 11,2 bilhões de dólares é uma queda significativa em relação ao teto de 25 bilhões de dólares que a Chime atingiu após uma rodada de financiamento de 750 milhões de dólares em 2021—um período em que muitas empresas de fintech estavam em alta devido à pandemia.
No entanto, também revelou recentemente que a sua receita de 2024 estava em ascensão, atingindo 1,67 mil milhões de dólares, acima dos 1,28 mil milhões de dólares do ano anterior. Ao mesmo tempo, as suas perdas líquidas diminuíram durante esse período, de 203,2 milhões de dólares em 2023 para 25,3 milhões de dólares no ano passado.
A Fast Company entrou em contato com a Chime para obter comentários adicionais, mas a empresa recusou.
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As fintechs também enfrentaram obstáculos depois de receberem um grande aumento no interesse dos consumidores durante a pandemia, e isso fez com que algumas empresas no espaço colocassem seus planos de IPO no gelo. Talvez mais recentemente tenha sido a fintech sueca Klarna, que supostamente interrompeu seus planos de IPO no início de abril.
A turbulência causada pelo regime de tarifas da administração Trump e políticas comerciais erráticas também desequilibrou o mercado de IPOs, mas há sinais de que a atividade pode estar aumentando novamente. Dados da Renaissance Capital mostram que, até o momento, 100 IPOs foram registrados—um aumento de 19% em relação ao ano passado—e que 81 foram precificados, um aumento de 40%.
A história continua. Além da Chime, algumas outras IPOs antecipadas que podem acontecer este ano incluem StubHub, Discord, Liquid Death, Panera, SpaceX e Shein.
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