Astera Labs lidera o setor de semicondutores

As ações da Astera Labs (ALAB) valorizaram cerca de 112,6% no último mês, superando com folga o ganho de 5,1% do Zacks Computer and Technology Index. Para efeito de comparação, concorrentes como Credo Technology (+27,1%), Broadcom (+13,6%) e Marvell Technology (+7,4%) tiveram desempenhos significativamente menores. O forte avanço reflete os excelentes resultados do segundo trimestre da empresa e a demanda crescente e contínua por suas soluções para data centers.

Crescimento de receita de quase 150% ano a ano no segundo trimestre

A Astera Labs apresentou resultados notáveis no segundo trimestre de 2025:

• Receita: US$ 192 milhões, crescimento de 149,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando o consenso do mercado em 11,1%.
• Scorpio, produto estratégico, respondeu por mais de 10% da receita total, tornando-se a linha de produtos de crescimento mais acelerado na história da empresa.
• Após a divulgação dos resultados, o preço das ações subiu mais 41,7% em apenas algumas semanas, evidenciando a forte confiança dos investidores nas perspectivas futuras.

Portfólio de produtos impulsiona crescimento de longo prazo

O portfólio da Astera Labs abrange PCIe 6.0, Ultra Accelerator (UA) Link, Ethernet e memória CXL, apoiando plenamente a arquitetura de data centers de próxima geração.

• Série Aries: as soluções PCIe 6 já começaram a ser entregues em larga escala para servidores GPU.
• Série Taurus: impulsionada pela demanda de grandes clientes de nuvem voltados para IA e computação geral.
• Série Scorpio: o Fabric Switch segue conquistando novos projetos de design, e a X-Series está prevista para produção em larga escala até o final de 2025.
• UA Link: integrando os pontos fortes do PCIe e do Ethernet, analistas do setor enxergam esse produto como um dos principais propulsores de crescimento a partir de 2027.

Essas soluções reforçam não só a posição de liderança da ALAB em data centers, como também viabilizam transformações relevantes na infraestrutura de IA.

Parcerias estratégicas com gigantes do setor

A Astera Labs amplia continuamente suas parcerias, colaborando com referências como NVIDIA, AMD e Alchip.

• Colaboração com a NVIDIA para suportar a arquitetura Blackwell e a tecnologia NVLink, acelerando as atualizações da infraestrutura de IA de última geração.
• Parceria com a Alchip, aliando expertise em design ASIC a soluções proprietárias de conectividade, com foco no mercado de infraestrutura de IA em rack.

Essas parcerias ampliam o alcance de mercado da ALAB e aceleram a implantação das suas soluções.

Avaliação e perspectiva estratégica

Atualmente, a ALAB é negociada a um múltiplo preço/vendas superior ao de seus pares:

• Preço/vendas projetado para os próximos 12 meses: 35,56x
• Para efeito de comparação, Broadcom está em 20,28x e Marvell em apenas 7,44x

Apesar da forte valorização, a Zacks atribui à Astera Labs a classificação Rank #1 (Strong Buy), com nota “A” em crescimento, sustentada por um portfólio sólido de produtos, ritmo consistente de expansão e parcerias estratégicas.

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Conclusão

As ações da Astera Labs dobraram de valor em apenas um mês, evidenciando a forte confiança do mercado em seus produtos e modelo de negócios. Embora a avaliação atual seja elevada, a crescente demanda por infraestrutura de IA e a adoção massiva de PCIe 6.0 e UA Link posicionam a Astera Labs para sustentar sua trajetória de crescimento.