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オラクルマシンレース RWAは第二の上昇曲線となり、市場規模は200億ドルを超える見込みです。
オラクルマシン競技:第2の上昇曲線を探す
オラクルマシンはブロックチェーンシステムにおける重要なサービスメカニズムの一つで、チェーン外データをスマートコントラクトに引き入れるために使用され、ブロックチェーンの世界の基石の一つです。本質的には、オラクルマシンプロジェクトのコア競争力は主に以下の4つの側面に見られます: データ取得の包括性と信頼性、独占データの取得と価値捕獲、検証メカニズムの安全性と分散化、伝送効率とネットワークの堅牢性。
2030年までに、オラクルマシン分野の全体市場規模は138億ドルから231億ドルの間になると予想されています。
Chainlinkはオラクルマシンの競技場で絶対的なトップであり、そのデータソースは豊富で、プロジェクトの協力も広範囲にわたります; Pythは伝送速度と金融データの取得において優位性を持っています; Redstoneは現在、PushとPullの2種類の価格提供方式を持つ唯一のオラクルマシンです。
未来、オラクルマシンはDeFiプロジェクトに価格提供サービスを過度に依存しなくなり、RWAはオラクルマシンの競技場で強力な第二上昇曲線になることが期待されています。
DePIN、AI、DeSciビジネスは将来、オラクルマシンのデータサービスと組み合わさる機会があり、オラクルマシンの収入上昇の新たな原動力となり、業界の成長を2からNにする。
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一、オラクルマシンの発展の歴史
2014年及以前:Augurプロジェクトが提案され、オラクルマシンの需要が初めて現れました。
2015-2016年:イーサリアムの共同創設者がオラクルマシンの概念を提起し、Oraclizeが初の分散型オラクルマシンサービスを発表。
2017-2018年:Chainlinkプロジェクトが設立され、分散型オラクルマシンネットワークの概念が提唱されました。
2019-2021年:DeFiサマー到来、オラクルマシン需要爆発、複数のプロジェクトが導入。
2022-2023年:オラクルマシンサービスがマルチチェーン、マルチシーンに拡張。Chainlinkがクロスチェーン相互運用性プロトコルを発表し、Pyth Networkがメインネットをローンチ。
2024-2025年:オラクルマシンサービスはDeFiからゲーム、NFT、保険などの分野に拡張されます。DePINアプリケーションはIoTオラクルマシンに対する需要が高まっています。AIとオラクルマシンの組み合わせは、スマートコントラクトの自動実行の新しいシーンを探ります。
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二、オラクルマシン赛道市场规模
2024年末までに、オラクルマシンプロジェクトの総時価総額は105.5億ドルに達し、DeFiの総時価総額の11.8%を占めています。2021年初頭の25%以上の占比と比較して、明らかな減少が見られ、これは再質押しなどの新しいモデルがDeFiの業界の境界を拡大したためです。
Grand View ResearchによるDeFi市場の予測に基づくと、(年から2030年までの年平均成長率は約53%であり、2030年の市場価値は2310億ドルに達する見込みです)。オラクルマシン市場の規模は以下のように試算されています:
楽観的なシナリオ:オラクルマシン市場規模はDeFi市場規模の10%を維持し、2030年には231億ドルに達する。
中性情形:オラクルマシン市場規模はDeFi市場規模の6-8%を維持し、2030年には138-184億ドルになる。
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三、オラクルマシンサイドの主要プロジェクト
現在のオラクルマシン業界の状況は、一家独大と表現できます。トークンの時価総額とTVS(総保護価値)に関して、Chainlinkはこの分野の絶対的なリーダーです。2025年3月時点で、ChainlinkプロジェクトのTVSは310億ドルで、オラクルマシン全体のTVSの53.3%を占め、トークン時価総額は96億ドルで、オラクルマシン全体の時価総額の76.9%を占めています。
Chainlinkの他に、Pyth Network、UMA、API3などのプロジェクトも低遅延、検証メカニズム、データ取得の利点を活かして、オラクルマシンの分野で一席を占めています。
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3.1 チェーンリンク
Chainlinkはオラクルマシン分野の絶対的なリーダーであり、このプロジェクトは2017年に設立され、最初のオラクルマシンプロジェクトの一つです。Chainlinkは(Data Feed)、(Automation)、(VRF)、(CCIP)などのサービスを提供しています。2024年において、収入構成から見ると、価格フィードサービスの収入はプロジェクトの収入の中で最も高い割合を占め、累積収入の95%を占めています。主なサービス対象はDeFiプロトコルであり、その他の3種類のサービスの収入割合は合計5%です。
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3.1.1 Chainlinkオラクルマシンサービス
価格フィードはオラクルマシンの最も伝統的なサービスの一つです。Chainlinkの価格フィードサービスは、第三者APIから直接価格を取得するのではなく、データノードの方式でデータを取得します。Aaveの貸出プラットフォームからETH/USDTのリアルタイム価格を取得する例では、ユーザーのオンチェーン取引リクエストがスマートコントラクトをトリガーし、そのコントラクトはChainlinkのオラクルサービスを呼び出して最新の価格データを取得します。Chainlinkのオラクルは、複数の独立ノードを通じて、複数の優良データアグリゲーターからデータを取得し、ノードはこれらのデータをローカルで集約およびクレンジングした後、オンチェーンに提出します。
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3.1.2 Chainlinkオートメーション
オートメーション(自動化)はChainlinkプロジェクトのもう一つの重要な収益事業です。2021年ChainlinkはKeeper取引自動化サービスを発表しました。Keeperは外部アカウント(EOA)であり、一定の経済的インセンティブの下でスマートコントラクトをトリガーし、事前定義された条件に基づいて実行します。2024年ChainlinkはAutomation 2.0を導入し、暗号学的合意を取り入れ、ブロックチェーンネットワーク内の高価な計算検証をオフチェーンネットワークに移行しました。
3.1.3 Chainlinkクロスチェーンプロトコル
2021年Chainlinkはクロスチェーン相互運用性プロトコル(CCIP)を発表しました。これはクロスチェーンプロトコルの新しいオープンソース標準です。このプロトコルはスマートコントラクト開発者に計算能力を持つ汎用インフラストラクチャを提供し、さまざまなブロックチェーンネットワーク間でデータとスマートコントラクト命令を伝送することができます。
3.1.4 Chainlinkの検証可能なランダム関数
検証可能なランダム関数は、データ入力に基づいて擬似乱数を生成し、証明を添付する暗号関数であり、誰でもその検証を行うことができます。Chainlink VRFは、Goldbergの検証可能なランダム関数(VRF)を採用しています。
3.1.5 Chainlink企業プライバシーデータサービス
Chainlinkは企業に対して、ブロックチェーン環境でデータやAPIサービスを販売する機会を提供し、プライバシーデータのオンチェーン化、オフチェーンでの契約ロジックの計算、およびオンチェーンでのプライバシーデータの取引など、さまざまな機能を実現します。2024年11月、Chainlinkは、国際銀行間通信協会(SWIFT)およびスイスの銀行大手UBSグループ(UBS)とのパイロットプログラムを完了したことを発表しました。
3.2 Pythネットワーク
Pyth Networkは2021年までプロジェクトの立ち上げを完了しませんでした。オラクルマシンはSolanaの高性能パブリックチェーンのこの壮大な物語の中で重要な要素であり、チェーン上の取引だけでなく、DePIN、AI、低遅延支払いなどの物語もオラクルマシンを支えとして必要としています。Pyth NetworkはSolana財団が重点的に支援しているプロジェクトでもあります。価格更新頻度が高いことはPythの重要な特徴の一つです。
Pyth Networkは65のパブリックチェーンをサポートしており、Redstoneに次いで最も多くのパブリックチェーンをサポートしているオラクルマシンの一つです。しかし、その主要な価格提供サービスは依然としてSolanaチェーン上で行われています。
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3.2.1 Pyth Networkのオラクルマシンサービス
Pythの価格フィードサービスの競争力は主にデータの低遅延と独自性の2つの側面にあります。Pythは価格フィードにおいてノードサービスプロバイダーという役割を設定しておらず、WintermuteやFlowdeskを含む多くの金融機関がPythの一次データプロバイダーとなっています。
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3.2.2 Pyth ネットワーク乱数生成サービス
Pyth EntropyはPyth Networkが提供するランダム数生成プロダクトです。ランダム数を生成する原理はChainlinkのランダム数生成サービスに似ています。
3.2.3 Pyth Networkの迅速な中継サービス(エクスプレスリレー)
高速中継サービスはPythチームが2024年7月に発表した最新製品であり、この製品の目的はチェーン上のMEV(最大可抽出価値)を排除することです。
3.3 レッドストーン
Redstoneは現在、最も多くの公链を統合しているオラクルマシンプロジェクトで、70以上の公链との統合を完了しています。Redstoneの製品には、プッシュモデル(Push Model)とプルモデル(Pull Model)、そしてAIオラクルマシンという新しい分野が含まれています。Redstoneは現在、PushとPullの両方のモードを同時に採用している唯一のデータ供給者です。
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3.3.1 レッドストーンプッシュモデル
プッシュモデルは2つの主要な部分で構成されています。第一の部分はオフチェーンリレーターで、環境変数を通じてカスタマイズされた方法でデータをオンチェーンにプッシュする役割を果たします。第二の部分はオンチェーン契約で、価格を保存し、(のような馴染みのあるインターフェースを介して価格を取得するために使用されます。
)# 3.3.2 レッドストーンのプルモデル
チェーン上のスマートコントラクトは、データが必要なときにオラクルマシンインターフェースを能動的に呼び出し、RedStoneに最新のオフチェーンデータを要求します。事前にデータのプッシュを受け取るのではありません。
3.3.3 レッドストーンAIオラクルマシンアーキテクチャCLARA
CLARAはRedstoneが提供するブロックチェーン通信レイヤーフレームワークで、代理人間のシームレスな通信を実現することを目的としています。CLARA代理プロトコルは、3つの重要なコンポーネントで構成されています: マーケットモジュール、CLARA SDK、フレームワークプラグイン。
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四、RWAがオラクルマシンの競技場を開く第二の上昇曲線
RWAに対するオラクルマシンの需要はより複雑で、資産の評価だけでなく、実物資産の状態のリアルタイム追跡とチェーン上の同期も含まれ、オラクルマシンの能力の拡張における新たな戦場となっています。
) 4.1 RWAの価格提供サービスの需要が上昇し、オラクルマシンが受益者となる
従来の金融と暗号技術の融合は2024年の最大のストーリーの一つです。暗号通貨投資家にとって、実世界の資産はチェーン上のリスクをヘッジするための有利なツールです。オフチェーン資産価格のリアルタイムフィードバックは、投資家が総資産の純資産価値の変動をリアルタイムで監視できるように、オラクルマシンというチェーン上とオフチェーンの橋を利用する必要があります。
コンサルティング会社マッキンゼーは、2030年までにトークン化されたリアルワールド資産が2兆ドルに達すると予測しています。2025年3月時点で、RWA.xyzプラットフォームのデータによると、RWAの総資産規模は2474億ドル###であり、ステーブルコイン(を含むため、まだ約10倍の成長余地があります。オラクルマシンはRWAの重要なインフラとして、明らかな収益の増加を得ることができます。
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) 4.2 RWAプロジェクトにサービスを提供しているオラクルマシン
) 4.3 非金融資産, 高額なハードルのオフチェーンデータの構築