ビットディアがコンバーチブルノートの販売を通じて330百万ドルを調達

ビットコインマイナーおよびASICメーカーBitdeer Technologies (BTDR)は、2031年7月1日に満期を迎える転換社債の3億3,000万ドルのプライベートプレースメントを完了しました。この債券は4.875%の金利が付いており、1株あたりの転換価格は15.87ドルで、BTDRの現在の取引価格11ドルを約44%上回っています。

債券の転換率は1,000ドルの元本に対して62.9921クラスA株であり、完全転換すると約2080万株の新株が得られる可能性があります。これをカバーするために、Bitdeerはバークレイズに対して1億2960万ドルの先払いを行い、1,020万株、つまり転換総額の49％に対してゼロストライク価格のコールオプションを取得しました。このオプションにより、Bitdeerは自社の株を拘束することなく、バークレイズの在庫から株を使用して転換を清算することができます。

Bitdeerは、約1億2960万ドルの収益を無効権利行使オプションの資金に使用し、3610万ドルを同時に実施する債券交換取引の現金対価の支払いに充て、残りの資金をデータセンターの拡張、ASIC製造の開発、および運転資金に使用します。

その会社は現在、新しいASICチップデザインに取り組んでおり、それにより現在のモデルよりもマイニングリグが大幅に効率的になる可能性があります。

水曜日の取引で株式はわずかに下落しています。

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