OktaのCross App Accessがセキュリティポートフォリオを拡大:株を買うか?

Question

**O千ta** OKTは、新しいプロトコル「Cross App Access」のローンチを通じてセキュリティポートフォリオを拡大しており、AIエージェントのセキュリティを支援しています。同社はISVと協力して、ISVのエンタープライズ顧客がAIツールを他のアプリやデータにより良く接続できるようにするCross App Accessのローンチに取り組んでいます。最終的にエンドユーザーは、繰り返しの承認同意画面を取り除き、エージェントアクセスをより良いセキュリティとコンプライアンスのために管理することで利益を得ることができます。  laテスト プロトコルは、O千taがAIを展開する顧客を保護することに対するコミットメントを反映しています。会社の非人間のアイデンティティ（NHIs）とセキュア エージェントを構築する開発者を保護することに焦点を当てていることは注目に値します。NHIsにはサービスアカウント、共有アカウント、マシン、およびto千ensが含まれ、従来のアイデンティティガバナンスフレームワークの外で頻繁に運用され、組織をセキュリティリスクにさらす可能性があります。Identity Security Posture ManagementとO千ta Privileged Accessは、NHIsに関連する脆弱性の解決に役立ちます  また、開発者にとって、O千taはAuth0プラットフォームの急速な採用から利益を得ています。ジェネラティブAI用のAuthは、AIエージェントが保護されていないNHIsを作成する問題を解決し、開発者がセキュアなアイデンティティをGenAIアプリケーションに統合できるようにします。## OKTAのポートフォリオからの利点Oktaが提供する製品には、複数の製品に組み込まれたAI搭載機能のスイートであるOkta AIが含まれており、これにより組織はAIを活用してより優れたエクスペリエンスを構築し、サイバー攻撃から保護することができます。同社は、Identity Governance、Privileged Access、Device Access、Fine Grained Authorization、Identity Security Posture Management、Identity Threat Protection with Okta AIなどの新製品に対する強い需要から恩恵を受けています    OKTAの革新的なポートフォリオは、会社が顧客を獲得し、売上高を伸ばすのを支援しています。2026会計年度第1四半期には約20,000の顧客と40.84億ドルのRPOを獲得し、定期収入の強い成長を反映しています。年間契約価値が10万ドルを超える顧客は、前の四半期比で70人増の4,870人に増加しました。O千ta Identity Governance、Lifecycle Management、およびWor千flowsの組み合わせたガバナンスポートフォリオは、過去3年間で400%増の約400億ドルに急増しました。  Oktaは、Amazon Web Services、CrowdStrike、Google、LexisNexis Risk Solutions、**Microsoft** MSFT、Netskope、Palo Alto Networks、Plaid、Proofpoint、Salesforce、ServiceNow、VMware、Workday、Yubico、Zscalerなどの豊富なパートナー基盤の恩恵を受けています。同社は、2025年4月30日現在、クラウド、モバイル、Webアプリケーション、ITインフラストラクチャプロバイダーと7,000を超える統合を行っています。   革新的なポートフォリオと豊富なパートナーベースにより、O千ta株は年初来25.2%上昇し、Zac千スコンピューター・テクノロジーセクターおよびCyberAr千CYBR、Cisco Systems CSCO、Microsoftなどの競合他社を上回っています。セクター全体のリターンが0.9%である中、同じ期間にCyberAr千、Cisco、Microsoftの株価はそれぞれ19.2%、13.8%、15.3%上昇しています。ストーリーは続きます## OKTA Stoc千’sのパフォーマンス ザックス・インベストメント・リサーチ画像ソース:Zacks Investment Research 現在、株価は200日移動平均を上回って取引されており、上昇トレンドを示しています。## OKTA株取引は200日SMAを上回っています## ザックス・インベストメント・リサーチ画像ソース:Zacks Investment Research## OKTAのFY26ガイダンスは、連邦政府のビジネスの減速を反映しています2026年度について、OKTAは引き続き285億ドルから286億ドルの収益を見込んでおり、2025年度に報告された数字から9〜10%成長を示しています。連邦政府のビジネスに不確実性があり、厳しいマクロ経済状況が同社のヘッドウィンドとなっています  ただし、O千taは、2026年の非GAAPベースの1株当たりの利益を、1株当たり3.15ドルから3.20ドルの前回の予想から引き上げた3.23ドルから3.28ドルに見込んでいます。O千taの利益に関するZac千sコンセンサス予想は、過去30日間で9セント増の1株当たり3.28ドルに増加しました。利益の数字は、2025会計年度に報告された数字から16.73%成長しています。  O千taは、2026会計年第2四半期の売上高を710百万ドルから712百万ドルの間と見込んでおり、前年比10%の伸びを示しています。同社の残存業績義務の現在部分(RPOs)は、10-11%の範囲で見込まれています  OKTAは、第2四半期の2026年度における非GAAPベースの1株当たりの利益を83セントから84セントの間に見込んでいます。Zacのコンセンサス予想によると、過去30日間でOKTAの利益は84セントにわずかに上昇しました。利益の数字からは、前年比16.67%の成長が示されています。## ## O千ta、Inc。価格とコンセンサスO千ta, Inc. 価格-コンセンサス-チャート | O千ta, Inc. 見積もり## ## O千ta株の取引はプレミアムで取引されていますO千ta株は、DのValue Scoreが示唆するように過大評価されています  フォワード価格/キャッシュフローに関して、OKTは広範なセクターの20.13倍およびシスコの19.7倍と比較して23.23倍で取引されており、プレミアム評価を示しています。## 価格/キャッシュフロー## ザックス・インベストメント・リサーチ画像ソース:Zacks Investment Research## ## まとめ困難なマクロ経済状況と過熱した評価にも関わらず、O千taは革新的なポートフォリオと拡大する顧客基盤を背景に成長しています。  O千taは現在、Zac千s Ran千＃2 (Buy)を所持しており、成長スコアはAで、Zac千s独自の方法論による強力な投資機会を提供する好ましい組み合わせです。今日のZac千s＃1 Ran千 (Strong Buy)株の完全なリストをこちらでご覧いただけます。ZacのInvestment Researchからの最新の推薦をお求めですか？ 今日、次の30日間の7つのベスト株を無料でダウンロードできます。 この無料レポートを入手するには、クリックしてくださいマイクロソフト株式会社(MSFT)：無料株式千分析レポートシスコシステムズ株式会社、(CSCO)：無料株式分析レポートCyberArk Software Ltd. (CYBR) : 無料株式分析レポートOkta, Inc. (OKTA) : 無料株式分析レポートこの記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。ザックス・インベストメント・リサーチコメントを表示