Ondo Finance:台頭中のRWAトークン化投資プラットフォーム

最近、暗号市場の焦点は徐々に現実世界の資産(RWA)、特に米国債などの低リスクで安定した収入の資産に移っています。 このような流れの中、Ondo FinanceはRWA分野のリーディングプロジェクトとして急成長を遂げました。 Ondo FoundationがONDOトークンをアンロックすると発表したことで、有名な取引プラットフォームもONDOトークンを上場プランに含めており、Ondoのエコシステムにさらなる活力をもたらすことは間違いありません。

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Ondo Financeの概要

RWAトークン化投資に焦点を当てたプロトコルであるOndo Financeは、2023年1月にトークン化された米国財務省ファンドのV2バージョンを開始しました。 このプロジェクトは、一般投資家に機関投資家向けの投資機会を提供することを目的としており、米国債やマネーマーケットファンドなどの低リスク資産をブロックチェーンの世界に導入し、オンチェーン投資家にステーブルコインの代替手段を提供します。

データプラットフォームによると、RWA米国債トラックの時価総額総額は、初期の1億1,000万ドルから8億6,300万ドルに急増しています。 その中で、この分野でのOndoの市場規模は1億2,500万米ドルに達し、市場で3位にランクされています。

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オンドファイナンスの主力商品

Ondoは、トークン化を通じていくつかの投資商品を発売しました。

1. トークン化された米国財務省ファンドの$OUSG:世界の機関投資家にとって、原資産は短期の米国債ETFで、運用資産は1億1,400万ドルです。

2. $OMMF Tokenized Money Market Fund(トークン化されたマネーマーケットファンド):リベースモデルを使用し、SECに準拠した低リスクのUSD連動型ファンド。

3. $USDY有利子ステーブルコイン:短期の米国債と銀行預金に支えられ、米国以外の投資家に米ドル建てのインカム投資ビークルを提供し、運用資産は6,537万ドルです。

4. Flux Finance：許可されたアクセスの問題を解決するために、Ondoはこの分散型貸付プロトコルと提携し、KYCなしでユーザーがOUSGなどの資産の貸付業務に参加できるようにします。

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オンドファイナンスの歴史

Ondoは、ゴールドマン・サックスの元従業員2人によって2021年に設立され、ゴールドマン・サックス、フォートレス、ブリッジウォーター、MakerDAOなどの有名機関のチームメンバーが参加しています。

このプロジェクトは、いくつかの資金調達ラウンドを実施しました。

• 2021年8月:Pantera Capitalが主導する400万ドルのシードラウンドを完了
• 2022年4月:Founders FundとPantera Capitalが共同で主導する2,000万ドルのシリーズAを完了
• 2022年5月：某プラットフォームを通じて1000万ドル以上のICO資金調達を完了

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ONDOトークノミクスモデル

ONDOトークンの総供給量は100億枚で、初期流通量は約14.3%です。トークンの配分は次のとおりです：

• エコインセンティブ:52.1%
• プロトコルの発展：33%
• 個人投資家:12.9%
• パブリックセール:2%

ほとんどのトークンは、今後5年間で徐々にアンロックされます。

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まとめと展望

エリートチームのバックグラウンドと一流の資本支援により、Ondo FinanceはRWA米国債券スペースで重要な位置を占めています。 このプロジェクトは、強力なコンプライアンスと成熟した製品アーキテクチャを備えており、将来の開発のための優れた基盤を築いています。

しかし、Ondoは同業他社との厳しい競争にも直面しています。 例えば、有利子ステーブルコインのプロジェクトは、わずか4ヶ月で運用資産数でオンドを上回りました。 さらに、より多くのチャネルをどのように拡大するか、より魅力的な製品を発売するか、トークンインセンティブをどのように使用して成長の勢いを生み出すかは、Ondoが将来解決する必要がある重要な問題です。

RWA市場が拡大し続ける中、Ondo Financeは、急成長する暗号金融分野での競争力を維持するために、米国債以外の可能性をさらに探求する必要があります。

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