リアルティ・インカムは、成長を続けるための優れた位置にあります。このREITの保守的な配当性向により、年間10億ドル近くの重要な余剰フリーキャッシュフローを保持でき、エリートバランスシートが成長のための能力を提供しています。さらに、このREITは、U.S. Core Plus Fundを立ち上げることで、巨大なプライベートキャピタル市場に参入しています。この戦略により、投資および管理手数料収入のための追加資本を提供します。
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もし私が7月に受動的収入のために高配当株を1つだけ購入できるとしたら、これがそれになります
重要なポイント
私はパッシブインカムを通じて経済的独立を達成するためのミッションを持っています。高い配当利回りの株に投資することは私の戦略の核心部分であり、投資するための現金があるときには毎月いくつかの配当株を購入する傾向があります。
しかし、もし私がこの7月に高配当株を1つだけ選ばなければならないなら、Realty Income (NYSE: O) になるでしょう。なぜ私がそれを典型的な収入投資だと思うのか、その理由を説明します。
画像提供: Getty Images。 ## 信頼できる月次配当を提供するために構築されています
リアルティ・インカムは、他の不動産投資信託(REITs)とは異なります。このセクター全体が受動的収入を得るための理想的な場所である一方で、リアルティ・インカムはその概念をさらに一段階引き上げています。同社の声明された使命は「人々と場所に投資し、時間と共に増加する信頼できる月次配当を提供すること」です。それが、リアルティ・インカムが「ザ・マンスリー・ディビデンド・カンパニー」として知られるようになった理由です。
それは配当を支払うという完璧な記録を持っています。リアルティ・インカムは設立以来660ヶ月連続で配当を宣言しており、REITは1994年の公的市場上場以来131回支払いを引き上げています。また、111四半期連続で配当を増加させており、30年連続であり、その期間中に年平均成長率4.2%で配当を増加させています。
REITの配当の基盤は、その高品質な不動産ポートフォリオにあります。リアルティ・インカムは、米国とヨーロッパ全体で小売、工業、ゲーム、その他のセクターにおいて15,600の物件を所有しており、世界有数の企業にネットリースされています。ネットリースは、テナントがルーチンメンテナンス、不動産税、建物保険を含むすべての物件運営費用を負担するため、安定した賃料収入を提供します。同社は、経済の低迷に耐えられる業界のテナントにリースされた物件を所有しており、eコマースの圧力から隔離されています。これらの物件は、総賃料の91%を占めています。
リアルティ・インカムは、最高水準の財務プロフィールでその基盤を強化しています。REITセクターで10番目に高い信用格付けの一つを持っており、これにより低い借入コストと大きな財務的柔軟性を享受しています。また、調整後の営業キャッシュフローの約75%という保守的な配当性向を持っています (FFO)。
耐久性のある成長
リアルティ・インカムの不動産ポートフォリオは、非常に強靭なキャッシュフローを生み出しています。一方で、その強力な財務プロファイルは、どんな市場環境でも成長を続ける柔軟性を提供します。耐久性のある収益成長を提供してきた素晴らしい歴史を持っています。
物語は続くその調整後のFFOは、過去30年間で年率5%のペースで増加しています。このREITは、調整後のFFOの1株当たり成長がプラスでなかったのは、2009年の1回だけです。それは金融危機の最中でした。
リアルティ・インカムは、成長を続けるための優れた位置にあります。このREITの保守的な配当性向により、年間10億ドル近くの重要な余剰フリーキャッシュフローを保持でき、エリートバランスシートが成長のための能力を提供しています。さらに、このREITは、U.S. Core Plus Fundを立ち上げることで、巨大なプライベートキャピタル市場に参入しています。この戦略により、投資および管理手数料収入のための追加資本を提供します。
その会社はポートフォリオを拡大し続ける大きな機会を持っています。8カ国で不動産590億ドルを保有する世界で7番目に大きなREITですが、それは米国とヨーロッパ全体で140兆ドルと見積もられる世界的なネットリース市場機会のほんの小さな割合に過ぎません。リアルティ・インカムは、新しい投資の垂直市場を追加し、ゲームやデータセンターなどの追加プロパティ、新しいヨーロッパの国々、そして信用投資を通じて、その機会のセットを着実に拡大しています。市場機会の大きさを考えると、リアルティ・インカムは最高の投資機会だけを選んで閉じることで選択的に残ることができます。昨年は430億ドルの取引を調達しましたが、39億ドルの投資量はその投資ポテンシャルの9%を表しています。
プレミア受動的収入投資
リアルティ・インカムは素晴らしい配当株です。このREITは、毎月5.5%という高利回りの配当を支払い、その支払いを一流のポートフォリオと財務プロファイルで裏付けており、投資家にとって信頼できる収入源を提供しています。リアルティ・インカムの支払い頻度、利回り、成長、財務の強さの組み合わせが、今月もし私がたった1つの配当株を購入できるとしたら、その株を買う理由です。
現在、リアルティ・インカムに$1,000投資すべきか?
不動産収入に株を購入する前に、次のことを考慮してください:
モトリー・フール・ストック・アドバイザーのアナリストチームが、今投資家が購入すべき10の最高の株を特定したばかりですが…リアルティ・インカムはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年でモンスターリターンを生む可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成したことを考えてみてください...当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$697,627になっていたでしょう!* また、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載ったとき...当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$939,655になっていたでしょう!*
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マット・ディラロはリアルティ・インカムのポジションを持っています。モトリーフールはリアルティ・インカムのポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールには開示方針があります。
もし私が7月に受動的収入のために1つだけ高配当株を購入できるとしたら、これがそれです。これは元々モトリーフールによって公開されました。
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