Panorama Pasar Aset Kripto Amerika Latin: Daya Dorong Pertumbuhan, Pemulihan Institusi, dan Inovasi di Tengah Gejolak Ekonomi
Seiring dengan perkembangan cepat Web3 dan teknologi enkripsi, pola ekonomi global sedang berubah, dan Amerika Latin menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan serta tantangan unik. Dalam konteks gelombang globalisasi dan desentralisasi, artikel ini berharap dapat memberikan analisis mendalam tentang pasar Amerika Latin melalui laporan Chainalysis, serta menawarkan pemikiran dan eksplorasi untuk industri.
I. Tinjauan Pasar Aset Kripto di Amerika Latin
Laporan menunjukkan bahwa antara Juli 2023 dan Juni 2024, Amerika Latin menyumbang 9,1% dari total penerimaan aset kripto global, dengan total penerimaan sekitar 415 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari wilayah Asia Timur.
Di Amerika Latin, bursa terpusat adalah layanan aset kripto yang paling populer, 68,7% transaksi dilakukan melalui platform ini, sedikit di bawah tingkat penggunaan di Amerika Utara.
Dari segi volume perdagangan, perdagangan Aset Kripto di daerah tersebut terutama didorong oleh institusi dan investor profesional dengan entitas yang melakukan transaksi lebih dari 10.000 USD.
Tahun ini, Amerika Latin adalah daerah dengan kecepatan pertumbuhan kedua tercepat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 42,5%.
Pertumbuhan ini terutama berasal dari pasar Aset Kripto yang kuat tetapi berbeda di negara-negara seperti Venezuela, Argentina, dan Brasil. Argentina adalah negara dengan nilai penerimaan Aset Kripto tertinggi di wilayah ini, sekitar 91,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari Brasil yang mencapai 90,3 miliar USD.
Dalam indeks adopsi Aset Kripto global, ada empat negara di Amerika Latin yang masuk dalam 20 besar: Brasil ( peringkat 9 ), Meksiko ( peringkat 13 ), Venezuela ( peringkat 14 ), dan Argentina ( peringkat 15 ). Bisnis pengiriman uang berbasis stablecoin di negara-negara ini dan seluruh Amerika Latin semakin mendapatkan perhatian dan penerapan yang luas.
Dua, Aktivitas Enkripsi Institusi di Brasil Pulih, Raksasa Keuangan Kembali ke Pasar Kripto
Pasar kripto Brasil mengalami volatilitas signifikan selama setahun terakhir, dari awal tahun 2023 yang lesu hingga rebound kuat di pertengahan tahun, menunjukkan minat investor institusi yang kembali meningkat. Bear market aset kripto global di awal tahun 2023 menyebabkan volume perdagangan institusi di Brasil turun secara signifikan, tetapi tren ini berbalik di pertengahan tahun, dengan aktivitas perdagangan institusi meningkat pesat. Perdagangan institusi besar meningkat 29,2% antara dua kuartal terakhir tahun 2023, dan tumbuh lebih lanjut 48,4% antara kuartal keempat 2023 hingga kuartal pertama 2024.
Alasan di balik pemulihan termasuk diversifikasi portofolio, perbaikan lingkungan regulasi, dan masuknya institusi AS, terutama peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum yang meningkatkan kepercayaan investor. Beberapa lembaga keuangan tradisional meluncurkan layanan perantara Aset Kripto, dan bursa kripto utama di seluruh dunia memperluas bisnis di Brasil. Proyek percontohan mata uang digital bank sentral campuran yang dikembangkan oleh bank sentral Brasil bersama dengan platform kontrak pintar Drex, semakin mendorong lembaga keuangan tradisional untuk mengambil strategi yang lebih agresif di bidang aset digital.
Investor Brasil menunjukkan minat khusus terhadap beberapa aset. Volume perdagangan Bitcoin melonjak antara September 2023 hingga Maret 2024, kemungkinan terkait langsung dengan persetujuan ETF spot Bitcoin oleh SEC AS. Volume perdagangan Bitcoin investor Brasil di bursa global jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bursa lokal.
Di bursa lokal, terdapat perbedaan yang jelas dalam jenis aset. Volume perdagangan stablecoin meningkat 207,7% tahun ke tahun, jauh melebihi Bitcoin, Ethereum, dan koin lainnya. Stablecoin menyumbang sekitar 70% dari aliran tidak langsung dari bursa lokal Brasil ke bursa global.
Perusahaan enkripsi utama seperti Circle juga memasuki pasar Brasil. Namun, perkembangan pasar Aset Kripto Brasil di masa depan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, devaluasi mata uang, dan peningkatan beban pajak sebagai faktor makroekonomi. Meskipun demikian, regulator memiliki sikap terbuka terhadap Aset Kripto, yang memberikan dasar untuk pertumbuhan di masa depan.
Tiga, stablecoin menyediakan jalur stabil untuk ketidakstabilan ekonomi jangka panjang Argentina
Argentina telah lama berjuang melawan inflasi dan depresiasi peso, dan situasi ekonomi sangat tidak stabil pada tahun 2023. Tingkat inflasi mencapai sekitar 143%, nilai peso turun drastis, dan 40% orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada bulan Desember 2023, presiden baru mengumumkan depresiasi peso sebesar 50%, sambil mengurangi subsidi.
Untuk menghadapi krisis ekonomi, sebagian orang Argentina beralih ke pasar gelap untuk membeli mata uang asing, atau memilih stablecoin yang terikat dengan dolar untuk melindungi keadaan keuangan. Penurunan nilai peso yang terus menerus memicu peningkatan volume perdagangan stablecoin, seperti pada bulan Juli 2023 ketika peso jatuh di bawah 0,004 dolar, volume perdagangan stablecoin bulan berikutnya melonjak melebihi 1 juta dolar. Pada bulan Desember 2023, ketika peso jatuh di bawah 0,002 dolar, volume perdagangan stablecoin bulan berikutnya melebihi 10 juta dolar.
Pasar stablecoin Argentina memimpin di wilayah Amerika Latin, dengan pangsa volume transaksi sebesar 61,8%, lebih tinggi dari 59,8% di Brasil dan rata-rata global sebesar 44,7%. Pertumbuhan transaksi stablecoin tingkat ritel lebih cepat dibandingkan dengan jenis aset lainnya, menunjukkan bahwa orang Argentina melihatnya sebagai sarana untuk mengatasi dampak inflasi dan devaluasi mata uang.
Empat, pertumbuhan kuat Aset Kripto Venezuela, meskipun situasi politik tidak stabil
Meskipun rezim Maduro membawa ketidakpastian, tingkat adopsi Aset Kripto di Venezuela tetap kuat. Hubungan negara dengan Aset Kripto mengalami pasang surut, mulai dari peluncuran hingga penghentian dukungan negara terhadap koin minyak, hingga penindakan terhadap penambangan Bitcoin dan pemblokiran akses ke bursa utama. Rezim berusaha untuk menghindari sanksi melalui Aset Kripto, sementara masyarakat umum melihatnya sebagai cara untuk menjaga kemandirian finansial.
Venezuela adalah salah satu pasar enkripsi yang tumbuh paling cepat di Amerika Latin, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 110%. Faktor pendorong termasuk respons terhadap penurunan nilai bolívar, serta peningkatan minat terhadap DeFi. Layanan terpusat saat ini masih yang paling populer, tetapi pertumbuhan pangsa pasar DeFi patut diperhatikan, terutama jika rezim mendukung inovasi enkripsi.
Lima, Kegiatan enkripsi di kawasan Karibia meningkat, meskipun ketidakpastian masih ada setelah kebangkrutan FTX
Setelah kebangkrutan FTX, ekosistem enkripsi di kawasan Karibia mengalami periode ketidakpastian. Namun, pada akhir tahun 2023, aktivitas mulai pulih, dan pengguna kembali beralih ke bursa terpusat yang mainstream. Khususnya di Kepulauan Cayman, dalam setahun terakhir, terdapat peningkatan yang jelas dalam jumlah pelanggan luar negeri yang mencari untuk mendirikan entitas hukum terkait Web3 dan blockchain, yang melibatkan Layer 1 atau Layer 2, dengan aplikasi yang luas.
Serangkaian kejadian keruntuhan mendorong industri untuk mengambil pelajaran, membangun pengawasan dan langkah perlindungan yang lebih baik. Aktivitas enkripsi di kawasan Karibia kembali berkembang, mengukuhkan posisi kawasan tersebut sebagai pusat penting untuk adopsi Aset Kripto dalam beberapa tahun mendatang.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
PerpetualLonger
· 16jam yang lalu
Pump Amerika Latin memimpin bull run
Lihat AsliBalas0
SerumDegen
· 16jam yang lalu
pump alami Amerika Latin
Lihat AsliBalas0
Frontrunner
· 16jam yang lalu
Melihat potensi pump di pasar bull Amerika Latin
Lihat AsliBalas0
BakedCatFanboy
· 16jam yang lalu
masih harus melihat pertukaran teratas yang mendorong
Pump enkripsi di Amerika Latin: pemulihan institusi Brasil, munculnya stablecoin Argentina, pertumbuhan 110% di Venezuela
Panorama Pasar Aset Kripto Amerika Latin: Daya Dorong Pertumbuhan, Pemulihan Institusi, dan Inovasi di Tengah Gejolak Ekonomi
Seiring dengan perkembangan cepat Web3 dan teknologi enkripsi, pola ekonomi global sedang berubah, dan Amerika Latin menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan serta tantangan unik. Dalam konteks gelombang globalisasi dan desentralisasi, artikel ini berharap dapat memberikan analisis mendalam tentang pasar Amerika Latin melalui laporan Chainalysis, serta menawarkan pemikiran dan eksplorasi untuk industri.
I. Tinjauan Pasar Aset Kripto di Amerika Latin
Laporan menunjukkan bahwa antara Juli 2023 dan Juni 2024, Amerika Latin menyumbang 9,1% dari total penerimaan aset kripto global, dengan total penerimaan sekitar 415 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari wilayah Asia Timur.
Di Amerika Latin, bursa terpusat adalah layanan aset kripto yang paling populer, 68,7% transaksi dilakukan melalui platform ini, sedikit di bawah tingkat penggunaan di Amerika Utara.
Dari segi volume perdagangan, perdagangan Aset Kripto di daerah tersebut terutama didorong oleh institusi dan investor profesional dengan entitas yang melakukan transaksi lebih dari 10.000 USD.
Tahun ini, Amerika Latin adalah daerah dengan kecepatan pertumbuhan kedua tercepat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 42,5%.
Pertumbuhan ini terutama berasal dari pasar Aset Kripto yang kuat tetapi berbeda di negara-negara seperti Venezuela, Argentina, dan Brasil. Argentina adalah negara dengan nilai penerimaan Aset Kripto tertinggi di wilayah ini, sekitar 91,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari Brasil yang mencapai 90,3 miliar USD.
Dalam indeks adopsi Aset Kripto global, ada empat negara di Amerika Latin yang masuk dalam 20 besar: Brasil ( peringkat 9 ), Meksiko ( peringkat 13 ), Venezuela ( peringkat 14 ), dan Argentina ( peringkat 15 ). Bisnis pengiriman uang berbasis stablecoin di negara-negara ini dan seluruh Amerika Latin semakin mendapatkan perhatian dan penerapan yang luas.
Dua, Aktivitas Enkripsi Institusi di Brasil Pulih, Raksasa Keuangan Kembali ke Pasar Kripto
Pasar kripto Brasil mengalami volatilitas signifikan selama setahun terakhir, dari awal tahun 2023 yang lesu hingga rebound kuat di pertengahan tahun, menunjukkan minat investor institusi yang kembali meningkat. Bear market aset kripto global di awal tahun 2023 menyebabkan volume perdagangan institusi di Brasil turun secara signifikan, tetapi tren ini berbalik di pertengahan tahun, dengan aktivitas perdagangan institusi meningkat pesat. Perdagangan institusi besar meningkat 29,2% antara dua kuartal terakhir tahun 2023, dan tumbuh lebih lanjut 48,4% antara kuartal keempat 2023 hingga kuartal pertama 2024.
Alasan di balik pemulihan termasuk diversifikasi portofolio, perbaikan lingkungan regulasi, dan masuknya institusi AS, terutama peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum yang meningkatkan kepercayaan investor. Beberapa lembaga keuangan tradisional meluncurkan layanan perantara Aset Kripto, dan bursa kripto utama di seluruh dunia memperluas bisnis di Brasil. Proyek percontohan mata uang digital bank sentral campuran yang dikembangkan oleh bank sentral Brasil bersama dengan platform kontrak pintar Drex, semakin mendorong lembaga keuangan tradisional untuk mengambil strategi yang lebih agresif di bidang aset digital.
Investor Brasil menunjukkan minat khusus terhadap beberapa aset. Volume perdagangan Bitcoin melonjak antara September 2023 hingga Maret 2024, kemungkinan terkait langsung dengan persetujuan ETF spot Bitcoin oleh SEC AS. Volume perdagangan Bitcoin investor Brasil di bursa global jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bursa lokal.
Di bursa lokal, terdapat perbedaan yang jelas dalam jenis aset. Volume perdagangan stablecoin meningkat 207,7% tahun ke tahun, jauh melebihi Bitcoin, Ethereum, dan koin lainnya. Stablecoin menyumbang sekitar 70% dari aliran tidak langsung dari bursa lokal Brasil ke bursa global.
Perusahaan enkripsi utama seperti Circle juga memasuki pasar Brasil. Namun, perkembangan pasar Aset Kripto Brasil di masa depan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, devaluasi mata uang, dan peningkatan beban pajak sebagai faktor makroekonomi. Meskipun demikian, regulator memiliki sikap terbuka terhadap Aset Kripto, yang memberikan dasar untuk pertumbuhan di masa depan.
Tiga, stablecoin menyediakan jalur stabil untuk ketidakstabilan ekonomi jangka panjang Argentina
Argentina telah lama berjuang melawan inflasi dan depresiasi peso, dan situasi ekonomi sangat tidak stabil pada tahun 2023. Tingkat inflasi mencapai sekitar 143%, nilai peso turun drastis, dan 40% orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada bulan Desember 2023, presiden baru mengumumkan depresiasi peso sebesar 50%, sambil mengurangi subsidi.
Untuk menghadapi krisis ekonomi, sebagian orang Argentina beralih ke pasar gelap untuk membeli mata uang asing, atau memilih stablecoin yang terikat dengan dolar untuk melindungi keadaan keuangan. Penurunan nilai peso yang terus menerus memicu peningkatan volume perdagangan stablecoin, seperti pada bulan Juli 2023 ketika peso jatuh di bawah 0,004 dolar, volume perdagangan stablecoin bulan berikutnya melonjak melebihi 1 juta dolar. Pada bulan Desember 2023, ketika peso jatuh di bawah 0,002 dolar, volume perdagangan stablecoin bulan berikutnya melebihi 10 juta dolar.
Pasar stablecoin Argentina memimpin di wilayah Amerika Latin, dengan pangsa volume transaksi sebesar 61,8%, lebih tinggi dari 59,8% di Brasil dan rata-rata global sebesar 44,7%. Pertumbuhan transaksi stablecoin tingkat ritel lebih cepat dibandingkan dengan jenis aset lainnya, menunjukkan bahwa orang Argentina melihatnya sebagai sarana untuk mengatasi dampak inflasi dan devaluasi mata uang.
Empat, pertumbuhan kuat Aset Kripto Venezuela, meskipun situasi politik tidak stabil
Meskipun rezim Maduro membawa ketidakpastian, tingkat adopsi Aset Kripto di Venezuela tetap kuat. Hubungan negara dengan Aset Kripto mengalami pasang surut, mulai dari peluncuran hingga penghentian dukungan negara terhadap koin minyak, hingga penindakan terhadap penambangan Bitcoin dan pemblokiran akses ke bursa utama. Rezim berusaha untuk menghindari sanksi melalui Aset Kripto, sementara masyarakat umum melihatnya sebagai cara untuk menjaga kemandirian finansial.
Venezuela adalah salah satu pasar enkripsi yang tumbuh paling cepat di Amerika Latin, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 110%. Faktor pendorong termasuk respons terhadap penurunan nilai bolívar, serta peningkatan minat terhadap DeFi. Layanan terpusat saat ini masih yang paling populer, tetapi pertumbuhan pangsa pasar DeFi patut diperhatikan, terutama jika rezim mendukung inovasi enkripsi.
Lima, Kegiatan enkripsi di kawasan Karibia meningkat, meskipun ketidakpastian masih ada setelah kebangkrutan FTX
Setelah kebangkrutan FTX, ekosistem enkripsi di kawasan Karibia mengalami periode ketidakpastian. Namun, pada akhir tahun 2023, aktivitas mulai pulih, dan pengguna kembali beralih ke bursa terpusat yang mainstream. Khususnya di Kepulauan Cayman, dalam setahun terakhir, terdapat peningkatan yang jelas dalam jumlah pelanggan luar negeri yang mencari untuk mendirikan entitas hukum terkait Web3 dan blockchain, yang melibatkan Layer 1 atau Layer 2, dengan aplikasi yang luas.
Serangkaian kejadian keruntuhan mendorong industri untuk mengambil pelajaran, membangun pengawasan dan langkah perlindungan yang lebih baik. Aktivitas enkripsi di kawasan Karibia kembali berkembang, mengukuhkan posisi kawasan tersebut sebagai pusat penting untuk adopsi Aset Kripto dalam beberapa tahun mendatang.