État de l'industrie du chiffrement en 2024 : Analyse complémentaire derrière l'optimisme
Le dernier rapport annuel sur l'"état des cryptomonnaies" publié par a16z a suscité une large attention et des discussions. Bien que le rapport transmette un message optimiste, nous avons encore besoin de quelques informations supplémentaires et données pour comprendre pleinement la situation du marché.
Le rapport commence par souligner que "l'activité et l'utilisation des monnaies chiffrement ont atteint des niveaux historiques", et présente la corrélation entre le nombre d'adresses de monnaies chiffrement actives par mois et la croissance des utilisateurs d'Internet. Cependant, il est important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur, et parfois elle peut même ne représenter personne.
Une analyse approfondie révèle que les transactions entre portefeuilles sont l'un des types de transactions les plus courants. Il convient de noter que l'augmentation du nombre d'adresses sur certaines blockchains est étroitement liée aux activités des meme coins. Les traders actifs de meme coins utilisent généralement plusieurs portefeuilles, plutôt qu'un seul portefeuille pour traiter toutes les transactions. De plus, des facteurs tels que les bots de sandwich influencent également.
En tant qu'indicateur plus précis, il peut être plus utile de consulter le volume de visites mensuelles de certaines plateformes de données sur les chiffrement. Actuellement, le volume de visites mensuelles d'une plateforme est de 73,96 millions, tandis qu'une autre est de 22,8 millions. Bien que certaines personnes puissent dire que davantage de personnes utilisent d'autres outils, le volume de visites de ces nouveaux outils reste également relativement limité.
Objectivement, certaines blockchains ont effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, mais nous ne sommes peut-être pas à l'âge d'or de la généralisation du Web3. Au contraire, les utilisateurs de longue date semblent avoir développé une infrastructure plus complète. Compte tenu de la liquidité actuelle et de la fragmentation de l'expérience utilisateur, cela est inévitable. Cependant, le nombre total de petits investisseurs ne semble pas avoir augmenté de manière significative.
Les données sur les utilisateurs de portefeuilles mobiles de chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il faut tenir compte du fait que dans certains pays émergents, la part des appareils mobiles dans le trafic Internet est très élevée. Cela signifie que les utilisateurs des pays émergents constituent le principal groupe d'utilisateurs d'appareils mobiles. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus conviviaux et riches en fonctionnalités, leur part de marché augmente. De plus, les utilisateurs doivent généralement installer plusieurs portefeuilles différents dans l'environnement actuel de la blockchain.
Ces données reflètent davantage l'adoption généralisée du chiffrement dans les pays émergents, ce qui est également la mission que Web3 et DeFi ont toujours promue, et cet objectif semble être en train d'être progressivement atteint.
Le rapport a identifié les stablecoins comme l'une des "applications tueur" les plus évidentes des cryptomonnaies. Les stablecoins présentent en effet des avantages en termes de rapidité des transferts et de coûts réduits. Avec de nombreux pays mettant en place des cadres juridiques appropriés, de plus en plus d'entreprises commencent à utiliser les stablecoins pour payer l'impôt sur le revenu. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage d'utilisateurs se tournant vers les stablecoins comme alternative aux méthodes de transfert traditionnelles.
Le fait que le volume des transactions en stablecoins dépasse celui d'un certain géant des paiements est effectivement frappant. Cependant, il convient de noter que les stablecoins sont principalement utilisés pour les transferts de gros montants, tandis que les paiements quotidiens de petits montants dépendent toujours des méthodes de paiement traditionnelles.
Bien qu'il soit indéniable que les stablecoins sont une application incontournable, il est tout de même un peu décevant de voir le rapport annuel mettre autant l'accent sur les stablecoins. Il y a quelques années, nous aurions mentionné la DeFi ici, qui était effectivement une innovation révolutionnaire. Et maintenant, nous ne pouvons parler que des stablecoins, ce qui semble indiquer que cette année, nous n'avons pas réussi à lancer des applications incontournables plus innovantes.
L'amélioration des infrastructures est essentielle pour la prochaine génération d'applications décentralisées et d'applications à forte charge (comme les jeux, les applications grand public, les applications sociales, etc.). Cependant, ces avancées se manifestent actuellement principalement au niveau technologique, et les utilisateurs ordinaires n'ont pas encore ressenti d'avantages significatifs.
Bien que certains jeux basés sur la blockchain et des applications consommateurs natives aient déjà fait leur apparition, la capacité de traitement des transactions ne semble pas être le principal problème. Par exemple, dans le domaine des jeux, l'utilisation principale est la tokenisation des actifs in-game et le commerce de ces actifs sur un marché ouvert, qui n'exigent pas un volume de transactions par seconde extrêmement élevé.
Les progrès des infrastructures créent sans aucun doute des opportunités pour l'innovation Web3 et les nouveaux cas d'utilisation qui pourraient émerger à l'avenir, ce qui est de bon augure. Cependant, étant donné que les applications les plus populaires cette année pourraient être de simples jeux, il convient de rester prudent quant au développement global du domaine des applications décentralisées.
La partie DeFi du rapport commence par "DeFi reste populaire et en croissance". C'est effectivement le cas pour 2023, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau de 2022. En 2022, la valeur totale cumulée verrouillée dans le DeFi était proche de 180 milliards de dollars, tandis qu'actuellement, elle n'est qu'à environ la moitié de ce montant. Même en tenant compte des différences de prix, nous ne sommes pas revenus à ce niveau.
La croissance de l'industrie est principalement due à de nouveaux domaines tels que le staking liquide, le re-staking et la tokenisation d'actifs physiques. Le capital institutionnel commence enfin à affluer vers le marché DeFi. Cependant, en consultant les données sur les utilisateurs actifs mensuels d'un projet DeFi majeur, on constate que le nombre d'utilisateurs mensuels n'atteint actuellement qu'environ 6 000.
Que signifie cela ? À mon avis, la croissance récente de la DeFi peut être attribuée à plusieurs facteurs clés : par rapport à 2023, la valeur moyenne des dépôts et la capitalisation boursière globale ont augmenté.
L'intelligence artificielle et le chiffrement ont un potentiel énorme, offrant des économies décentralisées qui peuvent promouvoir des avancées plus abordables et centrées sur la communauté dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La corrélation entre l'intelligence artificielle et le chiffrement pourrait découler de leurs caractéristiques communes : ce sont tous deux des domaines technologiques émergents et prometteurs, avec une valeur spéculative considérable. Le Web3 se trouve à la pointe de l'innovation technologique et commence rapidement à susciter l'intérêt des utilisateurs d'intelligence artificielle (et vice versa). Ces deux secteurs partagent des groupes d'utilisateurs et des points d'intérêt similaires, ne relevant pas de domaines conservateurs.
Certains projets innovants ont proposé des concepts tels que le calcul décentralisé, le partage des ressources Internet et les agents d'IA collaboratifs. Ces innovations ont un grand potentiel et méritent d'être suivies.
En 2024, le développement des monnaies chiffrées se manifeste principalement par des avancées technologiques majeures en coulisses. Cependant, ces innovations n'ont pas encore suscité l'attention d'un plus large public d'utilisateurs Web2, car elles sont souvent très techniques ou conçues pour des utilisateurs spécifiques (comme les investisseurs institutionnels).
Pour les nouveaux venus dans le chiffrement qui cherchent à réaliser des profits rapidement, ces avancées peuvent sembler peu attrayantes. Cela explique pourquoi tant de personnes sont attirées par la frénésie des meme coins et des marchés prédictifs.
En 2024, l'enthousiasme des gens pour les airdrops et les programmes de points a quelque peu refroidi. Les utilisateurs les considèrent désormais comme une forme de rendement supplémentaire, ce qui a poussé le transfert de liquidités de plus en plus d'investisseurs à risque après les événements de génération de jetons. De même, l'excitation autour des jeux basés sur la blockchain s'est égalementommodé. Bien que certains jeux aient réussi à attirer des utilisateurs, aucun n'a atteint le même niveau de succès que les grandes productions traditionnelles. C'est normal, l'innovation nécessite du temps pour mûrir.
Dans l'ensemble, les perspectives de l'industrie restent optimistes, mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'âge d'or du Web3. Le développement des technologies et des applications nécessite encore du temps, et les opportunités et les défis de l'avenir coexistent.
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StableNomad
· Il y a 21h
lmao ces statistiques me rappellent le pump de luna en 2021... je ne vais pas tomber là-dedans encore une fois
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DaoResearcher
· Il y a 21h
Selon les paramètres de recherche et les indicateurs de référence, le taux de croissance des adresses présente un biais statistique ! Ne vous laissez pas facilement tromper par ce rapport. Veuillez consulter les données de vérification de la proposition n° B16173.
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SchrodingerAirdrop
· Il y a 21h
DOGE est généré grâce à de nombreux Portefeuilles.
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DaoDeveloper
· Il y a 22h
hmm... leur méthodologie sur les métriques d'activité des portefeuilles nécessite une validation sérieuse. Mon implémentation de zkp montre un bruit statistique significatif provenant des modèles de wash trading...
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FadCatcher
· Il y a 22h
Tout le monde parle de la tendance m, mais le copy trading est le plus concret.
Interprétation du rapport sur le chiffrement de l'industrie 2024 : Réalités et défis derrière des données optimistes
État de l'industrie du chiffrement en 2024 : Analyse complémentaire derrière l'optimisme
Le dernier rapport annuel sur l'"état des cryptomonnaies" publié par a16z a suscité une large attention et des discussions. Bien que le rapport transmette un message optimiste, nous avons encore besoin de quelques informations supplémentaires et données pour comprendre pleinement la situation du marché.
![\Stable Dog Original] Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur le chiffrement de a16z pour 2024
chiffrement des monnaies numériques
Le rapport commence par souligner que "l'activité et l'utilisation des monnaies chiffrement ont atteint des niveaux historiques", et présente la corrélation entre le nombre d'adresses de monnaies chiffrement actives par mois et la croissance des utilisateurs d'Internet. Cependant, il est important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur, et parfois elle peut même ne représenter personne.
Une analyse approfondie révèle que les transactions entre portefeuilles sont l'un des types de transactions les plus courants. Il convient de noter que l'augmentation du nombre d'adresses sur certaines blockchains est étroitement liée aux activités des meme coins. Les traders actifs de meme coins utilisent généralement plusieurs portefeuilles, plutôt qu'un seul portefeuille pour traiter toutes les transactions. De plus, des facteurs tels que les bots de sandwich influencent également.
En tant qu'indicateur plus précis, il peut être plus utile de consulter le volume de visites mensuelles de certaines plateformes de données sur les chiffrement. Actuellement, le volume de visites mensuelles d'une plateforme est de 73,96 millions, tandis qu'une autre est de 22,8 millions. Bien que certaines personnes puissent dire que davantage de personnes utilisent d'autres outils, le volume de visites de ces nouveaux outils reste également relativement limité.
![\Stable Dog Original] Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur le chiffrement de a16z pour 2024
Objectivement, certaines blockchains ont effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, mais nous ne sommes peut-être pas à l'âge d'or de la généralisation du Web3. Au contraire, les utilisateurs de longue date semblent avoir développé une infrastructure plus complète. Compte tenu de la liquidité actuelle et de la fragmentation de l'expérience utilisateur, cela est inévitable. Cependant, le nombre total de petits investisseurs ne semble pas avoir augmenté de manière significative.
Les données sur les utilisateurs de portefeuilles mobiles de chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il faut tenir compte du fait que dans certains pays émergents, la part des appareils mobiles dans le trafic Internet est très élevée. Cela signifie que les utilisateurs des pays émergents constituent le principal groupe d'utilisateurs d'appareils mobiles. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus conviviaux et riches en fonctionnalités, leur part de marché augmente. De plus, les utilisateurs doivent généralement installer plusieurs portefeuilles différents dans l'environnement actuel de la blockchain.
Ces données reflètent davantage l'adoption généralisée du chiffrement dans les pays émergents, ce qui est également la mission que Web3 et DeFi ont toujours promue, et cet objectif semble être en train d'être progressivement atteint.
![\Chien stable original] Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel de chiffrement d'a16z pour 2024
Killer application du chiffrement
Le rapport a identifié les stablecoins comme l'une des "applications tueur" les plus évidentes des cryptomonnaies. Les stablecoins présentent en effet des avantages en termes de rapidité des transferts et de coûts réduits. Avec de nombreux pays mettant en place des cadres juridiques appropriés, de plus en plus d'entreprises commencent à utiliser les stablecoins pour payer l'impôt sur le revenu. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage d'utilisateurs se tournant vers les stablecoins comme alternative aux méthodes de transfert traditionnelles.
Le fait que le volume des transactions en stablecoins dépasse celui d'un certain géant des paiements est effectivement frappant. Cependant, il convient de noter que les stablecoins sont principalement utilisés pour les transferts de gros montants, tandis que les paiements quotidiens de petits montants dépendent toujours des méthodes de paiement traditionnelles.
Bien qu'il soit indéniable que les stablecoins sont une application incontournable, il est tout de même un peu décevant de voir le rapport annuel mettre autant l'accent sur les stablecoins. Il y a quelques années, nous aurions mentionné la DeFi ici, qui était effectivement une innovation révolutionnaire. Et maintenant, nous ne pouvons parler que des stablecoins, ce qui semble indiquer que cette année, nous n'avons pas réussi à lancer des applications incontournables plus innovantes.
![\稳狗原创]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel de chiffrement a16z pour 2024
Infrastructure
L'amélioration des infrastructures est essentielle pour la prochaine génération d'applications décentralisées et d'applications à forte charge (comme les jeux, les applications grand public, les applications sociales, etc.). Cependant, ces avancées se manifestent actuellement principalement au niveau technologique, et les utilisateurs ordinaires n'ont pas encore ressenti d'avantages significatifs.
Bien que certains jeux basés sur la blockchain et des applications consommateurs natives aient déjà fait leur apparition, la capacité de traitement des transactions ne semble pas être le principal problème. Par exemple, dans le domaine des jeux, l'utilisation principale est la tokenisation des actifs in-game et le commerce de ces actifs sur un marché ouvert, qui n'exigent pas un volume de transactions par seconde extrêmement élevé.
Les progrès des infrastructures créent sans aucun doute des opportunités pour l'innovation Web3 et les nouveaux cas d'utilisation qui pourraient émerger à l'avenir, ce qui est de bon augure. Cependant, étant donné que les applications les plus populaires cette année pourraient être de simples jeux, il convient de rester prudent quant au développement global du domaine des applications décentralisées.
![\ChienStableOriginal]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur le chiffrement d'a16z pour 2024
DeFi
La partie DeFi du rapport commence par "DeFi reste populaire et en croissance". C'est effectivement le cas pour 2023, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau de 2022. En 2022, la valeur totale cumulée verrouillée dans le DeFi était proche de 180 milliards de dollars, tandis qu'actuellement, elle n'est qu'à environ la moitié de ce montant. Même en tenant compte des différences de prix, nous ne sommes pas revenus à ce niveau.
La croissance de l'industrie est principalement due à de nouveaux domaines tels que le staking liquide, le re-staking et la tokenisation d'actifs physiques. Le capital institutionnel commence enfin à affluer vers le marché DeFi. Cependant, en consultant les données sur les utilisateurs actifs mensuels d'un projet DeFi majeur, on constate que le nombre d'utilisateurs mensuels n'atteint actuellement qu'environ 6 000.
Que signifie cela ? À mon avis, la croissance récente de la DeFi peut être attribuée à plusieurs facteurs clés : par rapport à 2023, la valeur moyenne des dépôts et la capitalisation boursière globale ont augmenté.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur le chiffrement d'a16z pour 2024
IA x Crypto
L'intelligence artificielle et le chiffrement ont un potentiel énorme, offrant des économies décentralisées qui peuvent promouvoir des avancées plus abordables et centrées sur la communauté dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La corrélation entre l'intelligence artificielle et le chiffrement pourrait découler de leurs caractéristiques communes : ce sont tous deux des domaines technologiques émergents et prometteurs, avec une valeur spéculative considérable. Le Web3 se trouve à la pointe de l'innovation technologique et commence rapidement à susciter l'intérêt des utilisateurs d'intelligence artificielle (et vice versa). Ces deux secteurs partagent des groupes d'utilisateurs et des points d'intérêt similaires, ne relevant pas de domaines conservateurs.
Certains projets innovants ont proposé des concepts tels que le calcul décentralisé, le partage des ressources Internet et les agents d'IA collaboratifs. Ces innovations ont un grand potentiel et méritent d'être suivies.
![\Stable Dog Original] Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur le chiffrement d'a16z pour 2024
Résumé
En 2024, le développement des monnaies chiffrées se manifeste principalement par des avancées technologiques majeures en coulisses. Cependant, ces innovations n'ont pas encore suscité l'attention d'un plus large public d'utilisateurs Web2, car elles sont souvent très techniques ou conçues pour des utilisateurs spécifiques (comme les investisseurs institutionnels).
Pour les nouveaux venus dans le chiffrement qui cherchent à réaliser des profits rapidement, ces avancées peuvent sembler peu attrayantes. Cela explique pourquoi tant de personnes sont attirées par la frénésie des meme coins et des marchés prédictifs.
En 2024, l'enthousiasme des gens pour les airdrops et les programmes de points a quelque peu refroidi. Les utilisateurs les considèrent désormais comme une forme de rendement supplémentaire, ce qui a poussé le transfert de liquidités de plus en plus d'investisseurs à risque après les événements de génération de jetons. De même, l'excitation autour des jeux basés sur la blockchain s'est égalementommodé. Bien que certains jeux aient réussi à attirer des utilisateurs, aucun n'a atteint le même niveau de succès que les grandes productions traditionnelles. C'est normal, l'innovation nécessite du temps pour mûrir.
Dans l'ensemble, les perspectives de l'industrie restent optimistes, mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'âge d'or du Web3. Le développement des technologies et des applications nécessite encore du temps, et les opportunités et les défis de l'avenir coexistent.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel de chiffrement 2024 de a16z