Tägliche Nachrichten | BTC steht vor regulatorischen Herausforderungen, SEC vergleicht Markt mit den 1920er Jahren; Technologieaktien treiben den Hausse-Markt an, Fed-Politik wird neu bewert

Crypto-Tageszusammenfassung: Bitcoin steht vor regulatorischen Herausforderungen, während der SEC-Vorsitzende den Kryptomarkt mit dem Aktienmarkt der 1920er Jahre vergleicht

Der Weg, um über das Niveau von 27.500 US-Dollar zu brechen, scheint für Bitcoin mühsam zu sein, trotz seiner widerstandsfähigen Erholung von der Unterstützung bei 25.500 US-Dollar. Die Bedenken der Anleger haben sich aufgrund der regulatorischen Überprüfung und der Klagen gegen große Börsen wie Coinbase und Binance erhöht. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat entschiedene Durchsetzungsmaßnahmen gegen kryptowährungsbezogene Aktivitäten ergriffen, möglicherweise in dem Versuch, ihre früheren regulatorischen Versäumnisse zu korrigieren. Darüber hinaus dämpfen Ängste vor einer bevorstehenden globalen Rezession die Aussichten für riskante Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, und jüngste negative makroökonomische Daten wie Chinas Importrückgang und Japans BIP-Rückgang tragen zum vorherrschenden Pessimismus bei.

Der renommierte Milliardär und Investor Ray Dalio hat die Besorgnis weiter verstärkt, indem er vor hoher Inflation und übermäßiger Verschuldung in den Vereinigten Staaten gewarnt hat. Diese Bedenken werden durch die dringende Notwendigkeit der US-Regierung verstärkt, Mittel zu beschaffen, nachdem die Schuldengrenze erreicht wurde. Die Fähigkeit der Europäischen Zentralbank, der Inflation entgegenzuwirken, wird auch durch den Eintritt der Eurozone in eine Rezession behindert, wie aus überarbeiteten Schätzungen von Eurostat hervorgeht.

Die Bitcoin-Derivatemärkte spiegeln einen rückläufigen Ausblick wider, wobei professionelle Händler für eine geringe Wahrscheinlichkeit positioniert sind, dass der BTC-Preis 27.500 $ überschreitet. Stattdessen scheint ein erneuter Test des Unterstützungsniveaus von 25.500 $ wahrscheinlicher.

Allerdings fanden Kryptoinvestoren inmitten der jüngsten Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase einen Hoffnungsschimmer in positiven Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten. Der unerwartete Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutet auf eine mögliche Lockerung des Arbeitsmarktes hin. Diese Entwicklung könnte die US-Zentralbank dazu veranlassen, ihre laufende Serie von Zinserhöhungen zu stoppen, was sich positiv auf die Vermögenspreise auswirken könnte.

Während die Ankündigungen der SEC Bedenken in der Kryptobranche ausgelöst haben, bleibt die Marktstimmung, wie der Fear and Greed Index zeigt, neutral. Das Fehlen signifikanter Preisbewegungen deutet darauf hin, dass die Anleger von den regulatorischen Entwicklungen relativ unbeeindruckt sind. Allerdings zeigt die Daten von Glassnode eine Verschiebung in Bitcoin Handelsvolumen von den Vereinigten Staaten zu asiatischen Märkten, möglicherweise beeinflusst durch die regulatorische Haltung der SEC.

In einer Rede auf der Piper Sandler Global Exchange & Fintech Conference zog SEC-Vorsitzender Gary Gensler Parallelen zwischen dem aktuellen Kryptomarkt und dem Aktienmarkt der 1920er Jahre. Gensler charakterisierte den Kryptomarkt als reich an Betrügereien, Betrügern und Ponzi-en. Er befürwortete die Anwendung von Wertpapiergesetzen auf den Kryptomarkt und betonte die Bedeutung der Einhaltung und der Trennung von Börsen-, Broker-Dealer- und Clearing-Funktionen. Gensler argumentierte, dass diese Maßnahmen, ähnlich den Vorschriften, die in den 1930er Jahren für den Aktienmarkt erlassen wurden, notwendig sind, um die bestehenden Probleme im Kryptobereich zu lösen. Kritiker werfen Gensler jedoch vor, einen übermäßig expansiven Regulierungsansatz zu verfolgen, der die Innovation in der US-amerikanischen Kryptoindustrie hemmt.

Bitcoin (BTC) $26.450 (-0,2%) - Neutraler Ausblick

In den letzten 24 Stunden gab es nur begrenzte Aktivitäten und einen spürbaren Rückgang des Handelsvolumens für BTC. Dies deutet darauf hin, dass Anleger eine vorsichtige Vorgehensweise annehmen und sich zurückhalten, um bedeutende Schritte zu unternehmen, während sie auf weitere Klarheit nach den jüngsten großen Liquidationsereignissen warten, die in der letzten Woche stattgefunden haben.

Überblick:

• Nächste tägliche Unterstützungszone: 26380 - 25818
• Nächste tägliche Widerstandszone: 26700 - 27260
• Schlüsselstufe: 25243 (tägliches 200EMA)

Tägliche Widerstandszonen

1. 26700 - 27260
2. 27790 - 28420
3. 29096 - 29885

Tägliche Unterstützungszonen

1. 26380 - 25818
2. 25360 - 25240
3. 24570 - 24270

Makro: Technologieaktien treiben den Haussemarkt an, da Investoren die Fed-Politik neu bewerten

In einer bemerkenswerten Marktrallye führten Technologieaktien eine Rallye an, die die Gewinne des S&P 500 über die bedeutende Marke von 20% trieb und auf einen ausgewachsenen Bullenmarkt hinwies. Trotz eines Anstiegs der Arbeitslosenanträge, der auf einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt hindeutet, erhielt der Technologiesektor einen deutlichen Schub und trotzte Spekulationen über anhaltend höhere Zinssätze durch die Federal Reserve.

Investoren überdenken nun die Ausrichtung der Geldpolitik der Fed nach unerwarteten Zinserhöhungen der Zentralbanken in Australien und Kanada. Während Händler bereits eine weitere Erhöhung bis Juli vollständig eingepreist hatten, haben diese unvorhergesehenen Maßnahmen anderer Zentralbanken zu einer Neubewertung geführt. Krishna Guha, ein Analyst von Evercore ISI, betonte, dass Marktreaktionen auf diese Zentralbankmaßnahmen wahrscheinlich verblassen werden, da die Fed der primäre Preisgestalter bleibt.

Die Rallye bei Technologiewerten wurde von Branchenriesen wie Nvidia Corp. und Advanced Micro Devices Inc. angeführt, die angesichts des Wahnsinns um künstlich-intelligente Aktien beträchtliche Gewinne verzeichneten. Der Nasdaq 100 Index stieg beeindruckend um 1,3%, und ergänzte somit den Anstieg des S&P 500 um 0,6%. Auch Adobe Inc. verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 5%, als es Pläne für einen neuen KI-Abonnementdienst vorstellte, der auch Urheberrechtsdienste umfasst.

In Europa blieb der Stoxx 600 Index relativ unverändert, während sich die Aufmerksamkeit auf SBB richtete, ein Unternehmen, das im Mittelpunkt der laufenden Immobilienkrise in Schweden steht. SBB erlitt einen erheblichen Rückschlag, als S&P Global Ratings seine Bewertungen herabstufte und damit die bereits bestehende schwere Finanzierungskrise des Unternehmens verschärfte. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen SBB und der breitere Immobilienmarkt in Schweden konfrontiert sind.

In Bezug auf die asiatischen Märkte werden die Aktien voraussichtlich höher eröffnen und sich auf den positiven Schwung stützen, der durch die Rallye der Technologieaktien in den Vereinigten Staaten erzeugt wurde. Futures für Benchmarks in Australien, Japan und Hongkong haben sich verbessert und deuten auf einen zweiten aufeinanderfolgenden wöchentlichen Gewinn für den regionalen Index hin. Unterdessen zeigen die US-Aktienfutures nur begrenzte Veränderungen, während der Markt die Auswirkungen der jüngsten Zinserhöhungen durch andere Zentralbanken verdaut.

Mit dem Wechsel der Märkte richtet sich das Augenmerk auf die chinesischen Inflationsdaten, die voraussichtlich nur minimale Veränderungen aufweisen werden und damit die Notwendigkeit weiterer Stimulierungsmaßnahmen unterstreichen. Darüber hinaus hat das stärkere als erwartete Wirtschaftswachstum Japans im ersten Quartal den Yen gestärkt, der trotz Marktschwankungen stabil geblieben ist.