深度报告：加密货币＆稳定币在非洲数位经济中的潜力与发展

非洲正迎来数位经济的黄金发展期。从移动支付、电子商务到稳定币的兴起，数位技术正在推动整个大陆的经济变革。本报告将深入探讨非洲数位经济的现状、挑战及未来增长潜力，解析金融科技、跨境贸易及普惠金融等关键领域的发展趋势。 （前情提要：VALR威乐参与台北区块链周TBW，行销长谈亚洲与非洲Web3潜力 ） （背景补充：方舟报告：2024年稳定币交易量冲破15兆美元，超越支付巨头Visa和万事达卡 ） 1. 简介 1.1 非洲的数位经济 随着全球数位经济的迅猛发展，非洲正处于以数位经济推动经济转型以及可持续发展的十字路口。非洲总面积超过 3000 万平方公里，截止 2022 年，人口超过 14 亿，自然资源丰富。据世界银行统计，2022 年，非洲大陆 GDP 约 2.98 兆美元，并且保持每年 3% 以上的增速，而根据 Endeavor 的报告，2022 年整个非洲的数位经济规模约为 1150 亿美元，占 GDP 比例为 3.86%，预计在 2050 年将达到 7120 亿美元的规模，相比之下，亚洲 2022 年数位经济规模占 GDP 比例超过 30%。 非洲数位经济发展拥有巨大的潜力。 数位经济涵盖数位金融，数位商业，数位教育等多个行业。数位金融将传统金融业与数位技术融合，非洲有高达 66% 的人口没有银行帐户 — — 非洲所有国家的人民和企业都面临着支付难、贷款难、储蓄难、购买保险难等挑战。而非洲相关金融科技企业数量近几年激增。 据统计，2017 年非洲 Fintech 企业共融资近 2 亿美元，2018 年前 10 大非洲 Fintech 企业共融资近 3 亿美元，2019 年单笔融资额在 500 万美元以上的投资合计已经超过 5.8 亿美元。而非洲数位金融中最热门的行业为移动支付（数位钱包）、线上借贷、线上汇款等。普惠金融是非洲数位产业最大的机遇之一，其核心是运用数位技术大范围解决金融服务覆盖问题。 非洲主要 Fintech 企业分布 根据 Statista 的资料统计，2024 年，非洲移动支付规模（交易额）将突破 1950 亿美元，是 2020 年的一倍多，保持着两位数的年化复合增长率，预计到 2028 年这个规模将进一步增长至 3148 亿美元。过去两年，许多非洲国家的电子支付规模都创下了历史新高。 根据奈及利亚央行的资料，2020 年奈及利亚的移动货币交易量翻了一番，达到约 8 亿笔；而南非的资料显示，在 2020 年和 2021 年期间，线上商务增长了约 40%。数位支付正成为非洲大陆日益增长的支付方式。2023 年，非洲 17% 的消费者每天都使用数位支付服务，每周使用数位支付服务的消费者比例达到 48%。 非洲数位支付市场规模 移动货币作为目前非洲最主要也是增长最快的数位支付形式。根据 GSMA《The State Of The Industry Report On Mobil Money》报告，2023 年，非洲移动货币注册帐户数达到 8.56 亿，占全球注册帐户的 49%，新增注册帐户 1.36 亿，占全球注册帐户总增长的 70% 以上，已经是全球移动货币最主要的增长源头。 目前非洲拥有大约 169 种移动货币服务，包括 M-PESA、Airtel Money、Orange Money、MTN Mobile Money、Ecocash 和 Tigo Pesa 等，这些平台允许使用者使用手机存钱、汇款和收款，为传统银行业务提供了一种便捷的替代方案，尤其是在银行基础设施有限的地区。除了改善金融包容性和获得其他数位化服务之外，移动货币的采用、使用和增长也推动了非洲巨集观经济的增长。移动货币对撒哈拉以南非洲地区的 GDP 增长贡献超过 1500 亿美元，贡献率达到 3.7%。对东非地区的 GDP 增长贡献率则达到 5.9%。 不同地区的移动货币对 GDP 的贡献 数位商业，也称为电子商务或 E-Commerce，非洲的电子商务存在基础设施建设不足、起步晚、不完善等问题，但人口基数大、年轻人口比例高、可提升空间大的特点，吸引各国投资者们纷至沓来。根据 Statista 的资料，非洲电子商务市场预计 2023 年线上零售收入将达到 490.2 亿美元，年增长率接近 14%。到 2027 年，非洲电子商务市场的使用者群可能飙升至 6 亿，使用者渗透率达 44.3%。这一扩张带来了多方面的好处，包括经济增长、就业机会以及改善农村偏远地区获得商品和服务的机会。 非洲电子商务产业重新定义了传统的供应链和商业模式。例如，肯亚的 Twiga Foods 直接从农民那里采购产品，并有效地将其交付给城市零售商，简化了农业价值链。埃及的 MaxAB 是一个将食品和杂货零售商与服务不足地区的供应商联络起来的平台。这都为非洲电子商务领域的创新解决方案增添了多样性。而泛非支付结算系统（PAPSS）作为一种支付解决方案，为非洲各地的支付交易提供便利，其不依赖非洲大陆以外的代理银行。随着 10 多个国家和商业银行采用 PAPSS，助力电子商务行业实现大幅增长。 此外，数位经济在物流，农业，教育，能源，出行等传统细分行业中也扮演着重要角色，在推动经济和技术发展的同时，不仅具有更高的包容性，也带动了创新。例如，奈及利亚拉各斯的 Kobo360 和肯亚内罗毕的 Lori Systems 两家公司把数位技术和手段引入传统的公路运输市场，从而提高整个流程的效率和可靠性，并降低了卡车的空驶率，使得绝大部分司机的收入在与平台合作之后增长了 50% 以上。 过去，缺少教师、缺少学费、性别鸿沟、安全问题、上学距离太远，智慧手机不普及等都是制约非洲教育的主要原因，因此，来自肯亚的教育科技公司 Eneza Education 选择通过 USSD 和简讯方式为功能手机使用者提供服务。官网资讯显示其使用者数量已经增长至 490 万，每日传送讯息数量超过 1 百万条，学生累计答题数量已经超过 1 千万，累计提问次数也已经超过 1 百万。 1.2...