探究加密货币私募市场:2023年融资趋势与热门项目

2023年第二季度的加密风险投资活动呈现出一些有趣的趋势。虽然风投公司此前曾表示熊市是他们大展拳脚的时机,但实际上连最大的公司近期也明显减少了对创业项目的投资。让我们来审视一下第二季度的创业融资情况,看看哪些新兴公司吸引了风投的目光。

对普通投资者来说,公开的加密资产可能更容易接触,但私募市场却往往难以进入。许多地区要求投资者在参与私募前获得认证资格,比如在美国,合格投资者身份主要取决于收入和净资产门槛,某些专业资格也可能使个人获得资格。

尽管大多数投资者无法进入加密私募市场,但其对整个行业的重要性不言而喻。如果没有这种替代性的市场结构,新兴项目将难以获得启动资金来开发并推出可用的产品或服务。

加密风险投资融资现状

风险投资(VC)指活跃于私募市场的公司和个人,他们利用自身资本、人脉和行业洞察来助力初创公司成长。

虽然2022年加密货币市场大跌,但加密风投公司仍成功募集了创纪录的216亿美元新资金。然而,尽管以太坊和比特币等资产在2023年出现显著反弹,风投今年却未能从投资者那里获得太多进一步投资该领域的兴趣。简而言之,今年迄今为止的投资额直线下降,比去年降低了98%。

对寻求融资的加密初创公司来说,这又是艰难的一个季度。据数据平台统计,第二季度382笔交易的总额为23.4亿美元。值得注意的是,这是自2022年第一季度以来风险投资连续第五个季度下滑,当时向加密初创公司注入的资金高达121.4亿美元。

这种下滑趋势表明,我们还未触及本轮熊市中加密初创投资的底部。考虑到监管机构对某些网络相关资产发起攻势后,该垂直领域面临监管阻力,这一点并不令人意外。监管机构的态度可能会威胁到"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来某天以预定价格获得特定数量代币。可以理解,风投公司(及其有限合伙人)比过去几年更谨慎地进入加密非流动性私募领域。

六月热门融资项目

幸运的是,加密风投虽然今年未大幅增加资金池,但仍坐拥充裕资金。毫无疑问,私募市场交易环境已大幅放缓,但值得投资的加密项目仍能获得充足资金。

风投手中仍有大量可投资金,数据也证实了这一点。一些鲜为人知的加密初创公司上月宣布了令人瞩目的融资。

以下是几个值得关注的项目:

Mythical Games

融资金额: 3700万美元

行业: 游戏

简介:

Mythical Games是一家全方位服务的Web3游戏工作室。该工作室开发了多款加密游戏,并打造了专有加密产品为其服务。

Mythical平台整合了这些游戏,作为每个游戏可选的Web3功能加密层。它在许可的权威证明链上运行,支持法币和加密货币交易。此外,该平台还具备欺诈保护、费用优化和买卖方定价建议等功能。

关注理由:

Mythical Games与NFL合作开发的《NFL Rivals》于4月26日首次登陆iOS和Android平台,并迅速登上体育榜单榜首。如今,该游戏在App Store免费体育游戏排行榜上仍位列第11。

对一款加密原生游戏而言,这是相当不错的市场渗透率,为未来发行前景带来希望。只需一款突破性游戏就能彻底改变游戏生态。Mythical Games有望成为这款游戏的开发商。

Taiko

融资金额: 2200万美元

行业: L2

简介:

Taiko致力于解决以太坊扩展问题,同时从技术和理念角度尽可能模仿以太坊。

Taiko团队正在构建一个与以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本。这将允许部署在L1上的协议无需更改代码或部署环境即可迁移到Taiko。

该协议遵循"首日去中心化"方针,意味着与去中心化提议者和证明者一同部署,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施并赚取费用。

关注理由:

扩展以太坊的终极目标是零知识rollup,而Taiko正在尝试一条少有人走的路来开发零知识rollup。与以太坊L1完全对等将允许开发者无缝部署以太坊智能合约,并意味着Taiko可与以太坊共享基础设施。

虽然严格遵循以太坊标准是否为成功策略尚未可知,但在众多偏离EVM Rollup的项目中,Taiko无疑是一个独特的rollup和逆势押注。

Maverick协议

融资金额: 900万美元

行业: DeFi

简介:

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB链上的AMM,旨在彻底改变流动性提供体验。

该协议内置4种自动流动性策略(称为"模式"),可根据预定参数智能转移流动性。Maverick的增加头寸允许任何人激励特定形式的流动性,为寻求租用ETH流动性并与国库原生代币配对的协议开辟了可能性。

Maverick将流动性集中在bin内(类似Uniswap V3的离散价格范围),并在bin内提供零滑点交易。这一特性使DEX成为大户和聚合者极具吸引力的交易场所。

关注理由:

在许多交易所,为波动性较大的资产组合提供流动性的机构面临巨大挑战,因为传统AMM方式可能导致散户LP承受高度无常损失,且回报有限。

像Uniswap V3这样的集中流动性架构只有专业做市商才能盈利。同时,Uniswap V2等全方位流动性架构的资本效率极低。

通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助散户LP实现盈利。此外,Maverick刚刚推出MAV代币,这意味着已经有途径通过公开市场获得该项目的曝光。