AI以太网价值几何?

英伟达正积极拥抱以太网。3月推出SpectrumX-800以太网,5月财报指引Spectrum以太网平台下一年度将贡献几十亿美元营收,显示其正推进网络连接向以太网方向发展。

以太网和IB网络之争

• 以太网是广泛应用的局域网,使用标准设备实现通信。IB网适用于高性能计算和AI场景,使用专用设备直接连接。

• 以太网兼容性高、成本低、灵活性好。IB网性能优秀,具高带宽、低时延等优点。

• 以太网受众广,用户接受度高,但AI计算效果欠佳。IB在AI连接领域领先,但溢价高,采购硬件数量较少。

以太网未来可期

• 英伟达不等同于IB网络,其长远布局考虑了以太网方案。

• 以太网性能优势显现,根据测试在大多数情况下比IB高10%。

• AI以太网形成两大阵营:超以太网联盟UEC和英伟达Spectrum-X平台。

以太网拥有更好性能、集群能力和开放性,随AIGC发展加快,有望成为主流网络互联方案。建议关注交换机行业,芯片、制造、品牌商均可能受益。

LPO方案或成AI以太网最佳选择

LPO具低功耗、低延迟、低成本等优势。英伟达/UEC的AI以太网方案倾向采用低成本LPO,其渗透率有望加速。但需要与交换机配合,对厂商协同要求更高,龙头公司如中际旭创等更具优势。