深度報告：加密貨幣＆穩定幣在非洲數位經濟中的潛力與發展

非洲正迎来數位經濟的黄金發展期。從移動支付、電子商務到稳定幣的興起，數位技術正在推動整個大陸的經濟變革。本報告將深入探討非洲數位經濟的現狀、挑戰及未来增長潜力，解析金融科技、跨境貿易及普惠金融等關键领域的發展趨勢。 （前情提要：VALR威樂參與台北區塊鏈週TBW，行銷長談亞洲與非洲Web3潛力 ） （背景補充：方舟報告：2024年穩定幣交易量衝破15兆美元，超越支付巨頭Visa和萬事達卡 ） 1. 簡介 1.1 非洲的數位經濟 隨著全球數位經濟的迅猛發展，非洲正處於以數位經濟推動經濟轉型以及可持續發展的十字路口。非洲總面積超過 3000 萬平方公里，截止 2022 年，人口超過 14 億，自然資源豐富。據世界銀行統計，2022 年，非洲大陸 GDP 約 2.98 兆美元，並且保持每年 3% 以上的增速，而根據 Endeavor 的報告，2022 年整個非洲的數位經濟規模約為 1150 億美元，佔 GDP 比例為 3.86%，預計在 2050 年將達到 7120 億美元的規模，相比之下，亞洲 2022 年數位經濟規模佔 GDP 比例超過 30%。 非洲數位經濟發展擁有巨大的潛力。 數位經濟涵蓋數位金融，數位商業，數位教育等多個行業。數位金融將傳統金融業與數位技術融合，非洲有高達 66% 的人口沒有銀行帳戶 — — 非洲所有國家的人民和企業都面臨著支付難、貸款難、儲蓄難、購買保險難等挑戰。而非洲相關金融科技企業數量近幾年激增。 據統計，2017 年非洲 Fintech 企業共融資近 2 億美元，2018 年前 10 大非洲 Fintech 企業共融資近 3 億美元，2019 年單筆融資額在 500 萬美元以上的投資合計已經超過 5.8 億美元。而非洲數位金融中最熱門的行業為移動支付（數位錢包）、線上借貸、線上匯款等。普惠金融是非洲數位產業最大的機遇之一，其核心是運用數位技術大範圍解決金融服務覆蓋問題。 非洲主要 Fintech 企業分佈 根據 Statista 的資料統計，2024 年，非洲移動支付規模（交易額）將突破 1950 億美元，是 2020 年的一倍多，保持著兩位數的年化複合增長率，預計到 2028 年這個規模將進一步增長至 3148 億美元。過去兩年，許多非洲國家的電子支付規模都創下了歷史新高。 根據奈及利亞央行的資料，2020 年奈及利亞的移動貨幣交易量翻了一番，達到約 8 億筆；而南非的資料顯示，在 2020 年和 2021 年期間，線上商務增長了約 40%。數位支付正成為非洲大陸日益增長的支付方式。2023 年，非洲 17% 的消費者每天都使用數位支付服務，每週使用數位支付服務的消費者比例達到 48%。 非洲數位支付市場規模 移動貨幣作為目前非洲最主要也是增長最快的數位支付形式。根據 GSMA《The State Of The Industry Report On Mobil Money》報告，2023 年，非洲移動貨幣註冊帳戶數達到 8.56 億，佔全球註冊帳戶的 49%，新增註冊帳戶 1.36 億，佔全球註冊帳戶總增長的 70% 以上，已經是全球移動貨幣最主要的增長源頭。 目前非洲擁有大約 169 種移動貨幣服務，包括 M-PESA、Airtel Money、Orange Money、MTN Mobile Money、Ecocash 和 Tigo Pesa 等，這些平臺允許使用者使用手機存錢、匯款和收款，為傳統銀行業務提供了一種便捷的替代方案，尤其是在銀行基礎設施有限的地區。除了改善金融包容性和獲得其他數位化服務之外，移動貨幣的採用、使用和增長也推動了非洲巨集觀經濟的增長。移動貨幣對撒哈拉以南非洲地區的 GDP 增長貢獻超過 1500 億美元，貢獻率達到 3.7%。對東非地區的 GDP 增長貢獻率則達到 5.9%。 不同地區的移動貨幣對 GDP 的貢獻 數位商業，也稱為電子商務或 E-Commerce，非洲的電子商務存在基礎設施建設不足、起步晚、不完善等問題，但人口基數大、年輕人口比例高、可提升空間大的特點，吸引各國投資者們紛至沓來。根據 Statista 的資料，非洲電子商務市場預計 2023 年線上零售收入將達到 490.2 億美元，年增長率接近 14%。到 2027 年，非洲電子商務市場的使用者群可能飆升至 6 億，使用者滲透率達 44.3%。這一擴張帶來了多方面的好處，包括經濟增長、就業機會以及改善農村偏遠地區獲得商品和服務的機會。 非洲電子商務產業重新定義了傳統的供應鏈和商業模式。例如，肯亞的 Twiga Foods 直接從農民那裡採購產品，並有效地將其交付給城市零售商，簡化了農業價值鏈。埃及的 MaxAB 是一個將食品和雜貨零售商與服務不足地區的供應商聯絡起來的平臺。這都為非洲電子商務領域的創新解決方案增添了多樣性。而泛非支付結算系統（PAPSS）作為一種支付解決方案，為非洲各地的支付交易提供便利，其不依賴非洲大陸以外的代理銀行。隨著 10 多個國家和商業銀行採用 PAPSS，助力電子商務行業實現大幅增長。 此外，數位經濟在物流，農業，教育，能源，出行等傳統細分行業中也扮演著重要角色，在推動經濟和技術發展的同時，不僅具有更高的包容性，也帶動了創新。例如，奈及利亞拉各斯的 Kobo360 和肯亞內羅畢的 Lori Systems 兩家公司把數位技術和手段引入傳統的公路運輸市場，從而提高整個流程的效率和可靠性，並降低了卡車的空駛率，使得絕大部分司機的收入在與平臺合作之後增長了 50% 以上。 過去，缺少教師、缺少學費、性別鴻溝、安全問題、上學距離太遠，智慧手機不普及等都是制約非洲教育的主要原因，因此，來自肯亞的教育科技公司 Eneza Education 選擇通過 USSD 和簡訊方式為功能手機使用者提供服務。官網資訊顯示其使用者數量已經增長至 490 萬，每日傳送訊息數量超過 1 百萬條，學生累計答題數量已經超過 1 千萬，累計提問次數也已經超過 1 百萬。 1.2...