探究加密貨幣私募市場:2023年融資趨勢與熱門項目

2023年第二季度的加密風險投資活動呈現出一些有趣的趨勢。雖然風投公司此前曾表示熊市是他們大展拳腳的時機,但實際上連最大的公司近期也明顯減少了對創業項目的投資。讓我們來審視一下第二季度的創業融資情況,看看哪些新興公司吸引了風投的目光。

對普通投資者來說,公開的加密資產可能更容易接觸,但私募市場卻往往難以進入。許多地區要求投資者在參與私募前獲得認證資格,比如在美國,合格投資者身分主要取決於收入和淨資產門檻,某些專業資格也可能使個人獲得資格。

盡管大多數投資者無法進入加密私募市場,但其對整個行業的重要性不言而喻。如果沒有這種替代性的市場結構,新興項目將難以獲得啓動資金來開發並推出可用的產品或服務。

加密風險投資融資現狀

風險投資(VC)指活躍於私募市場的公司和個人,他們利用自身資本、人脈和行業洞察來助力初創公司成長。

雖然2022年加密貨幣市場大跌,但加密風投公司仍成功募集了創紀錄的216億美元新資金。然而,盡管以太坊和比特幣等資產在2023年出現顯著反彈,風投今年卻未能從投資者那裏獲得太多進一步投資該領域的興趣。簡而言之,今年迄今爲止的投資額直線下降,比去年降低了98%。

對尋求融資的加密初創公司來說,這又是艱難的一個季度。據數據平台統計,第二季度382筆交易的總額爲23.4億美元。值得注意的是,這是自2022年第一季度以來風險投資連續第五個季度下滑,當時向加密初創公司注入的資金高達121.4億美元。

這種下滑趨勢表明,我們還未觸及本輪熊市中加密初創投資的底部。考慮到監管機構對某些網路相關資產發起攻勢後,該垂直領域面臨監管阻力,這一點並不令人意外。監管機構的態度可能會威脅到"代幣認股權證"的經濟性,即投資者有權在未來某天以預定價格獲得特定數量代幣。可以理解,風投公司(及其有限合夥人)比過去幾年更謹慎地進入加密非流動性私募領域。

六月熱門融資項目

幸運的是,加密風投雖然今年未大幅增加資金池,但仍坐擁充裕資金。毫無疑問,私募市場交易環境已大幅放緩,但值得投資的加密項目仍能獲得充足資金。

風投手中仍有大量可投資金,數據也證實了這一點。一些鮮爲人知的加密初創公司上月宣布了令人矚目的融資。

以下是幾個值得關注的項目:

Mythical Games

融資金額: 3700萬美元

行業: 遊戲

簡介:

Mythical Games是一家全方位服務的Web3遊戲工作室。該工作室開發了多款加密遊戲,並打造了專有加密產品爲其服務。

Mythical平台整合了這些遊戲,作爲每個遊戲可選的Web3功能加密層。它在許可的權威證明鏈上運行,支持法幣和加密貨幣交易。此外,該平台還具備欺詐保護、費用優化和買賣方定價建議等功能。

關注理由:

Mythical Games與NFL合作開發的《NFL Rivals》於4月26日首次登入iOS和Android平台,並迅速登上體育榜單榜首。如今,該遊戲在App Store免費體育遊戲排行榜上仍位列第11。

對一款加密原生遊戲而言,這是相當不錯的市場滲透率,爲未來發行前景帶來希望。只需一款突破性遊戲就能徹底改變遊戲生態。Mythical Games有望成爲這款遊戲的開發商。

Taiko

融資金額: 2200萬美元

行業: L2

簡介:

Taiko致力於解決以太坊擴展問題,同時從技術和理念角度盡可能模仿以太坊。

Taiko團隊正在構建一個與以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer rollup解決方案,優先考慮與以太坊架構的兼容性,而非最小化證明者成本。這將允許部署在L1上的協議無需更改代碼或部署環境即可遷移到Taiko。

該協議遵循"首日去中心化"方針,意味着與去中心化提議者和證明者一同部署,允許任何人無需許可即可參與鏈的基礎設施並賺取費用。

關注理由:

擴展以太坊的終極目標是零知識rollup,而Taiko正在嘗試一條少有人走的路來開發零知識rollup。與以太坊L1完全對等將允許開發者無縫部署以太坊智能合約,並意味着Taiko可與以太坊共享基礎設施。

雖然嚴格遵循以太坊標準是否爲成功策略尚未可知,但在衆多偏離EVM Rollup的項目中,Taiko無疑是一個獨特的rollup和逆勢押注。

Maverick協議

融資金額: 900萬美元

行業: DeFi

簡介:

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB鏈上的AMM,旨在徹底改變流動性提供體驗。

該協議內置4種自動流動性策略(稱爲"模式"),可根據預定參數智能轉移流動性。Maverick的增加頭寸允許任何人激勵特定形式的流動性,爲尋求租用ETH流動性並與國庫原生代幣配對的協議開闢了可能性。

Maverick將流動性集中在bin內(類似Uniswap V3的離散價格範圍),並在bin內提供零滑點交易。這一特性使DEX成爲大戶和聚合者極具吸引力的交易場所。

關注理由:

在許多交易所,爲波動性較大的資產組合提供流動性的機構面臨巨大挑戰,因爲傳統AMM方式可能導致散戶LP承受高度無常損失,且回報有限。

像Uniswap V3這樣的集中流動性架構只有專業做市商才能盈利。同時,Uniswap V2等全方位流動性架構的資本效率極低。

通過允許定向價格偏差影響用戶提供流動性的方式,Maverick正在幫助散戶LP實現盈利。此外,Maverick剛剛推出MAV代幣,這意味着已經有途徑通過公開市場獲得該項目的曝光。