AI以太網價值幾何?

英偉達正積極擁抱以太網。3月推出SpectrumX-800以太網,5月財報指引Spectrum以太網平台下一年度將貢獻幾十億美元營收,顯示其正推進網路連接向以太網方向發展。

以太網和IB網路之爭

• 以太網是廣泛應用的局域網,使用標準設備實現通信。IB網適用於高性能計算和AI場景,使用專用設備直接連接。

• 以太網兼容性高、成本低、靈活性好。IB網性能優秀,具高帶寬、低時延等優點。

• 以太網受衆廣,用戶接受度高,但AI計算效果欠佳。IB在AI連接領域領先,但溢價高,採購硬件數量較少。

以太網未來可期

• 英偉達不等同於IB網路,其長遠布局考慮了以太網方案。

• 以太網性能優勢顯現,根據測試在大多數情況下比IB高10%。

• AI以太網形成兩大陣營:超以太網聯盟UEC和英偉達Spectrum-X平台。

以太網擁有更好性能、集羣能力和開放性,隨AIGC發展加快,有望成爲主流網路互聯方案。建議關注交換機行業,芯片、制造、品牌商均可能受益。

LPO方案或成AI以太網最佳選擇

LPO具低功耗、低延遲、低成本等優勢。英偉達/UEC的AI以太網方案傾向採用低成本LPO,其滲透率有望加速。但需要與交換機配合,對廠商協同要求更高,龍頭公司如中際旭創等更具優勢。