DeFAI：AI與DeFi的深度融合能否催生AI Agent新浪潮？

一、DeFAI的概念與運作機制

1.1 DeFAI簡介

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從技術架構到基礎設施，但DeFAI作爲一個新興趨勢正在崛起。目前DeFAI主要可分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作流程

DeFAI系統的核心是基於大語言模型(LLM)的AI Agent，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。主要包括以下幾個步驟：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下以及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等AI技術進行分析和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：可選擇中心化或去中心化方式托管AI模型，並通過鏈上交互執行操作。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議進行交互。

6. 錢包管理：採用MPC錢包或TEE等技術確保交易安全性和自主性。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場參與門檻。這與Paradigm提出的"意圖"概念有異曲同工之妙。在意圖驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必指定具體執行路徑。DeFAI可視爲實現意圖的新途徑，未來或將與AI Agent、Solver和Intent-Centric等概念融合，共同推動區塊鏈大規模應用落地。

二、DeFAI相關項目概覽

當前DeFAI領域湧現出衆多創新項目，主要包括：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi操作的平台。
2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的多鏈支持平台。
4. Neur：專爲Solana生態設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心。
6. The Hive：Solana上的多模型集成DeFi平台。
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣管理助手。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的自動化交易解決方案。
10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具，協助Agent導航和交互。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：無代碼開發工具，用於構建自動化DeFi策略代理。
14. Almanak：具備自學能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令執行交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

以M3 (Metaverse Makers)爲代表的項目展現了潛力，但目前Web2市場尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發週期長，相較於DeFi方向，AI Game可能需要更多市場熱情支持。

3.2 DeFi方向

DeFAI相關代幣市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON合計佔據DeFAI總市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建設於Solana，提供生成錢包和快速交易等功能。
• Hey Anon：多鏈支持平台，由知名創始人Daniele帶動，市場關注度高。

四、展望

DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融屬性的發展趨勢。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大市場潛力。

遊戲方向可能會延續元宇宙概念，借助AI實現虛擬世界的自主進化和繁榮。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向，AI Agent的發展不能僅依賴Meme效應，而需要有實質性的DeFi收益支撐。

隨着市場競爭的深入，DeFAI領域最終的勝出者將會逐漸顯現，這個過程值得我們持續關注。