沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋在美國銀行和花旗銀行的去銀行化擔憂中削減了持股

由沃倫·巴菲特領導的投資集團伯克希爾·哈撒韋在2024年最後一個季度減持了美國銀行美麗國銀行和花旗集團股份。這一舉動在週五披露的監管文件中披露，巴菲特繼續削減伯克希爾的股票投資組合，更青睞於美國國債等更安全的投資。

伯克希爾公司削減了近四分之三在花旗集團的持股，出售了價值超過24億美元的4060萬股。該公司還繼續拋售它之前持有13%股份的美麗國銀行股票，這是過去2年中的最大股東

在等待自2023年初開始的地區銀行危機平息之後，巴菲特開始在去年7月減少他的持倉。到2024年9月，這家企業集團已出售了價值超過100億美元的美國銀行股票。

投資策略的轉變

自去年十月中旬以來，伯克希爾公司又減持了9500萬股美國銀行股份，使其持股比例降至約8.9%。該企業集團還出售了170萬股美國資本一銀行股份，將其在以信用卡為重點的銀行的持倉減少了近20%。

根據《華爾街日報》週五的報道，該公司還披露了對Constellation Brands的新120億美元股份，Constellation Brands是美國Modelo和Corona啤酒的公司，作為最新投資舉措的一部分。該頭寸在監管申報中披露，標誌著該企業在2024年第四季度的出售中新增的少數幾個投資之一。

然而，它對康斯泰莎品牌的新賭注目前面臨“搖搖欲墜”的前景。今年1月，這家飲料公司未達到盈利預期，並削減了全年的財務展望，導致其股價自2025年初以來下跌了26%。

投資者一直在密切關注沃倫•巴菲特的公司是否會繼續在蘋果公司的股份上進行第五個季度的削減。然而，截至12月31日，伯克希爾仍持有3億股這家消費電子巨頭的股份，使其成為公司最大的股票持有者，估值為750億美元。目前，蘋果在公司的投資組合排名中超過了美國運通和美麗國銀行。

Debanking指控可能加劇了銷售

儘管《華爾街日報》看到的Form 13F申報文件片段揭示了伯克希爾的股票持倉情況，但並未透露交易背後的理由。投資者預計會仔細審查巴菲特2月22日發佈的年度信，以瞭解對最近投資決策的任何評論。

儘管如此，來自兩黨的政策制定者，共和黨人和民主黨人，都認為取消銀行資格是一個頑固的問題，導致企業望而卻步，不願與銀行做生意。在達沃斯世界經濟論壇上的講話中，唐納德·特朗普總統指責美國銀行進行“政治性取消銀行資格”，聲稱其拒絕向保守派提供服務。

據Cryptopolitan報道，該銀行還在2月5日參議院銀行委員會的去銀行化聽證會上被參議員伊麗莎白·沃倫提到，與花旗銀行、富國銀行和摩根大通一起。

花旗股票收益低於預期

伯克希爾2022年對花旗集團的投資當時價值30億美元，並沒有像其長期持有的美國銀行股份那樣取得相同的成功。在首席執行官簡·弗雷澤的領導下，儘管在2023年底宣佈了一項大規模重組計劃，花旗仍然在趕上競爭對手方面遇到困難。

弗雷澤此前曾表示，巴菲特表示支持她的扭轉策略。然而，花旗的盈利能力仍低於同行。該銀行的有形普通股權益回報率在2024年上升至7%，高於去年的4.9%，但仍未達到2026年最初的11-12%目標，該目標於1月下調至10-11%。

根據《金融時報》的報道，花旗集團在削減成本方面取得了進展，2024年運營成本減少了4%，其中包括與員工相關的支出減少了2%。然而，這些措施尚未顯著提振投資者信心。

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