Згідно з даними rootdata, у 2022 році сума збору коштів індустрією шифрування становитиме 26,77 мільярдів доларів США, а кількість фінансових транзакцій становитиме 1528. У першій половині 2023 року сума збору коштів індустрією шифрування різко впаде. За останні шість місяців світовий ринок шифрування залучив фінансування на загальну суму 4,774 мільярда доларів США, загалом 497 фінансувань. Порівняно з 22 роками обсяг фінансування впав на 80%. З одного боку, через вплив гроз Луна та FTX інвестиційні установи послабили інтерес до криптоінвестицій; з іншого боку, це також пов’язано з погіршенням ринку.
Джерело: rootdata.com
Щомісячна сума інвестицій, джерело: defillama
Більшість позицій різних провідних інвестиційних установ також мають відкат від 70% до 80%. У цій статті давайте коротко розглянемо тенденції інституційних інвестицій у першій половині цього року, а також напрямки та проекти, у які вони інвестували.
Вартість токена ERC-20, що зберігається установами, джерело: dune
Показники ринкового фінансування цього року
1. Для інституційного фінансування:
Інституційні інвестиції та дані, пов’язані з частотою, джерело: rootdata.com
Згідно з даними rootdata, станом на початок 23 червня інвестиції в кожну трек на загальну суму 3,66 мільярда доларів фінансування виглядають так:
Фінансування інфраструктури було 139 із загальним обсягом фінансування 1,379 млрд доларів США, що становить 37,6%;
Всього було 61 інше фінансування, загальна сума фінансування склала 540 мільйонів доларів США, що становить 14,5%;
Загалом DeFi зібрав 88 разів, залучивши 410 мільйонів доларів США, що становить 11,2%;
CeFi збирав загалом 34 рази, профінансувавши 400 мільйонів доларів США, що становить 10,9%;
Загалом ігри зібрали 63 рази із загальним фінансуванням 390 мільйонів доларів США, що становить 10,7%;
Соціальні розваги загалом зросли в 43 рази, фінансування склало 240 мільйонів доларів США, що становить 6,7%;
Загалом NFT зібрано 52 рази, фінансування становить 160 мільйонів доларів США, що становить 4,5%;
Інструменти та інформаційні послуги залучено 31 раз із загальним обсягом фінансування 110 мільйонів доларів США, що становить 3,5%;
Загалом DAO зібрав 4 рази, фінансування склало 17 мільйонів доларів США, що становить 0,5%.
Можна помітити, що установи, як правило, інвестують в інфраструктуру та треки DeFi, тоді як їхній інтерес до треків DAO, інструментів та інформаційних послуг відносно слабкий. Звичайно, це також пов’язано зі стелею ринкової вартості кожної траси.Порівняно з іншими трасами, оцінка інфраструктури відносно вища.
2. Інші
Інша фінансова інформація, джерело: cryptorank.io
З іншого боку, станом на 10 червня платформа залучила фінансування для інших інвесторів на загальну суму 210 мільйонів доларів США.
Частка кожного треку, джерело: cryptorank.io
У фінансуванні для інших інвесторів GameFi та блокчейн-сервіс займали найбільшу частку. Фінансування в основному зосереджено на чотирьох мережах Ethereum, Arbitrum, Polygon і BNB.
Розподіл сум у кожному ланцюжку, джерело: cryptorank.io
Активні інвестиційні інститути цього року
Джерело: rootdata.com
Далі ми використовуємо кількість разів, коли кожна установа інвестувала в проекти, як стандарт, щоб визначити, які інвестиційні установи все ще активні цього року та продовжують перебувати в стані «витрачання грошей».
1. DWF Labs: 30
DWF Labs є дочірньою компанією Digital Wave Finance. Цього року вона привернула загальну увагу через часті постріли. Вона в основному надає підтримку для лістингу токенів, створення ринку та позабіржових торгових рішень для інвестування в компанії Web3. Спотові операції та транзакції з деривативами проводилися на більш ніж 40 провідних торгових платформах, що входить до п’ятірки найкращих світових обсягів торгівлі зашифрованими активами.
Цього року загалом було інвестовано 30 проектів із залученням понад 300 мільйонів доларів США (оскільки деякі проекти можуть мати кілька інституційних інвестицій, а сума фінансування деяких проектів не розголошується, тому можна порахувати лише частину, те саме нижче). DWF Labs, як правило, інвестує в проекти, які випустили токени та запустили на торгових платформах, таких як EOS, ACH, CFX, FET тощо.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures — це інвестиційний підрозділ Coinbase, який займається просуванням видатних підприємців у крипто/Web3 екосистемі та підтримує місію Coinbase створити більше економічної свободи для світу. Загалом цього року було інвестовано 24 проекти на суму майже 200 мільйонів доларів США.
Coinbase Ventures інвестує в базову інфраструктуру, таку як Ethereum EigenLayer, хмарна платформа Chaos Labs, DEX Mauve, яка забезпечує традиційну фінансову відповідність тощо.
3. HashKey Capital: 21
HashKey Capital є філією HashKey Group, гонконгської групи цифрових активів зі штаб-квартирою в Гонконзі, Китай. HashKey Capital інвестує у всю екосистему блокчейнів, включаючи публічні мережі, протоколи, програми та зашифрованих фінансових постачальників. Він надає інвестиції та консультації, щоб допомогти стартапам, орієнтованим на розробників, підприємства та кінцевих користувачів, розширити свою діяльність в Азії. Загалом цього року було інвестовано 21 проект із залученням коштів близько 130 мільйонів доларів США.
HashKey Group інвестує в інфраструктуру, ігри, NFT та інші треки, такі як хмарна платформа Chaos Labs, бойовий альянс карате Karate Combat, інфраструктура PolyHedra, крос-чейн платформа NFT Tabi тощо.
4.Shima Capital: 19 шт
Shima Capital – це компанія венчурного капіталу в Сан-Франциско, яка зосереджена на пошуку криптоактивів і блокчейн-стартапів на ранній стадії, а також надає їм фінансову та ресурсну підтримку.
Загалом цього року було інвестовано 19 проектів із залученням коштів близько 100 мільйонів доларів США. Shima Capital інвестує в інфраструктуру, NFT, розважальні ігри та інші треки, 6 з яких пов’язані з іграми. Відносно великі інвестиції включають публічну мережу Berachain і Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Polygon Ventures прагне підтримувати перспективні команди в екосистемі Polygon і багатоланцюговій екосистемі. Використовуйте спільний підхід і підтримуйте проекти через сильні сторони Polygon у сфері операцій, технологій, дистрибуції та стратегічного партнерства.
Цього року Polygon Ventures інвестувала у 18 проектів із залученням понад 80 мільйонів доларів США. Інвестиційні напрямки Polygon Ventures включають інфраструктуру, розважальні ігри та поля NFT, 10 з яких пов’язані з розважальними іграми. Більші інвестиції включають хмарну платформу Chaos Labs та ігрову платформу Web3 Intella X.
Баладжі С. Срінівасан відомий як ангел-інвестор з однією людиною та однією установою в сфері шифрування. Колишній технічний директор Coinbase і генеральний партнер A16z, а також ранній інвестор багатьох успішних технологічних компаній і криптопротоколів, включаючи Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana та інші знайомі проекти. Шрінівасан також є співзасновником Earn.com (придбаний Coinbase), Counsyl (придбаний Myriad), Teleport (придбаний Topia) і Coin Center.
Цього року Баладжі С. Срінівасан інвестував у 18 проектів із залученням коштів близько 120 мільйонів доларів США. Інвестиції Баладжі С. Срінівасана здебільшого спрямовані на інфраструктуру. Більші інвестиції включають хмарну платформу Chaos Labs, рівень довіри з нульовими знаннями на основі перевірки Proven, децентралізований соціальний протокол Lens, компанію зі страхування зашифрованих активів Evertas тощо.
7. Бренди Animoca: 16
Animoca Brands — це компанія, що розробляє програмне забезпечення для ігор Web3, і венчурна компанія. Відомий як The Sandbox, Animoca Brands прагне надати права цифрової власності гравцям і користувачам Інтернету в усьому світі, створюючи таким чином новий клас активів, економіку, яка заробляє гроші через ігри, і більш справедливу цифрову структуру для створення відкритого метасвіту.
Цього року Animoca Brands інвестувала у 16 проектів із залученням приблизно 110 мільйонів доларів США. Інвестиційні напрямки Animoca Brands включають інфраструктуру, NFT та ігри. Більші інвестиції включають супердодаток NFT OP3N, зашифрований платіжний шлюз Transak, ігрову платформу Web3 Intella X, крос-чейн платформу NFT Tabi тощо.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures — це компанія венчурного капіталу, яка зосереджена на інвестуванні в технології блокчейну та розподіленої книги. Цього року NGC Ventures інвестувала в 16 проектів на загальну суму 170 мільйонів доларів США. Інвестиційна траса NGC Ventures має інфраструктуру та налаштування. Більші інвестиції включають LayerZero, повноланцюговий протокол сумісності, і PolyHedra, інфраструктуру для взаємодії Web3.
9. Big Brain Holdings: 15
Big Brain Holdings — це криптофонд, який інвестує в попередні, початкові проекти та проекти на ранній стадії. Фонд вірить у майбутнє криптоактивів і інвестує в команди, які прокладають шлях до цього майбутнього. Команда зосереджена на унікальних, інноваційних і блокчейн-форвардних проектах.
Цього року Big Brain Holdings інвестував у 15 проектів із залученням приблизно 60 мільйонів доларів США. Інвестиційний конкурс Big Brain Holdings охоплює інфраструктуру, DeFi, NFT, ігри та інші сфери. Більші інвестиції включають Intella X, ігрову платформу Web3, і zkLink, багатоланцюгову мережу L2, зосереджену на транзакціях.
Великі фінансові проекти цього року
Далі подивимося на фінансування цього року понад 50 мільйонів доларів США, адже цьогорічний ринок і такі великі кошти означають, що якість самого проекту буде непоганою. Щоправда, у інвестиційних інституцій все ще глибоко, чиновник озвучив, скільки грошей було вкладено, як їх перевести в готівку та чи дав він кошти стороні проекту? Роздрібним інвесторам важко знати конкретну ситуацію, чи використовується в якості оплати ресурсна підтримка та інші засоби. Просто для довідки, нижче буде представлено один за одним залежно від обсягу фінансування Деякі проекти пройшли кілька раундів фінансування, а інвестиційні установи представляють лише ті, які інвестували цього року.
Джерело: rootdata.com
1. Metaco: придбано компанією Ripple за 250 мільйонів доларів
METACO є швейцарською компанією з зберігання криптовалютних активів. Сфера діяльності Metaco охоплює багатонаціональні ринки, а її клієнтами є глобальні зберігачі, великі банки, фінансові установи та інші підприємства. Його основний продукт зберігання зашифрованих активів «Harmonize» може допомогти інвесторам керувати всією екосистемою DeFi, від зберігання до транзакцій, токенізації до Платформа легко з’єднує установи з новим світом DeFi. Придбання дозволить Ripple розширити свої пропозиції шляхом інтеграції технології у зберігання, випуск і розрахунок токенізованих активів.
2. Blockstream: 125 мільйонів доларів боргового фінансування
Blockstream — це відома компанія з розробки інфраструктури біткойнів і блокчейнів, заснована в 2014 році. Її основна мета — розробка нової інфраструктури для традиційної фінансової системи, а її ключовий розвиток — розробка сайдчейнів біткойнів та інших програм, пов’язаних із блокчейном. Він запустив багато продуктів, таких як сайдчейн біткойн Liquid, біткойн-гаманець Blockstream Green, продукти із зашифрованою інформацією про транзакції та послуги зберігання блоків біткойнів. Blockstream використає нове фінансування для розширення своїх майнінгових потужностей, щоб задовольнити великий попит на послуги інституційного зберігання.
3.LayerZero: 120 мільйонів доларів у фінансуванні серії B з оцінкою в 3 мільярди доларів
Інвестори: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures та ін.
LayerZero, випущений у 2021 році, є повноланцюжковим протоколом сумісності, який зосереджений на обміні повідомленнями даних між ланцюжками. Він спрямований на передачу легких повідомлень між блокчейнами за допомогою ефективного використання газу та смарт-контрактів без можливості оновлення. Наразі протокол LayerZero користується хорошою мережею. Він підтримує понад 30 ланцюгів, таких як Ethereum і BNB Chain. Екологія також швидко розширюється, і значний прогрес досягнуто в DeFi, NFT і крос-чейні. мости.
4. Worldcoin: 115 мільйонів доларів США у вигляді фінансування серії C
Інвестиційні інститути: Blockchain Capital, a16z Crypto тощо.
Worldcoin — це проект шифрування, заснований засновником ChatGPT Семом Олтманом у 2020 році, який має на меті стати найбільшою та найінклюзивнішою мережею зашифрованих активів у світі, надаючи Worldcoin кожному безкоштовно. Worldcoin в основному складається з трьох частин:
World ID: децентралізований протокол ідентифікації, який захищає конфіденційність.
Worldcoin (WLD): токени вільно розповсюджуються по всьому світу, щоб підвищити цінність ефективного управління.
World App: гаманець для платежів, покупок і переказів по всьому світу.
Наразі Worldcoin має неоднозначні відгуки через такі проблеми, як конфіденційність даних.
5. Ledger: 108 мільйонів доларів фінансування раунду C1 з оцінкою 1,416 мільярда доларів
Інвестиційні установи: True Global Ventures, Cité Gestion SPV тощо.
Наразі Ledger є однією з найвідоміших компаній-виробників апаратних гаманців у галузі шифрування. З моменту заснування в 2014 році Ledger продала понад 6 мільйонів пристроїв і має клієнтів у понад 200 країнах світу. Деякий час тому реліз сервісу відновлення ключів викликав сильне невдоволення в спільноті.
7. Auradine: $81 мільйон у фінансуванні серії A, з оцінкою $500 мільйонів
Інвестиційні інститути: Celesta Capital, Mayfield та ін.
Заснована в 2022 році Радживом Хеманом (чий стартап iInnovium був придбаний Marvell за 1,1 мільярда доларів США), Auradine є постачальником інфраструктурних рішень, що зосереджується на передових технологіях, таких як енергоефективний кремній, конфіденційність, докази з нульовим знанням і штучний інтелект.
8. Ланцюгова реакція: 70 мільйонів доларів фінансування серії С
Інвестори: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures та ін.
Chain Reaction — це стартап-компанія, що розробляє блокчейн-чіпи, яка проектує майбутнє революційних технологій блокчейну та конфіденційності. Компанія співпрацює з постачальниками хмарних послуг і центрами обробки даних, щоб трансформувати обчислювальну інфраструктуру за допомогою власних ASIC і систем, оптимізуючи енергозбереження та високопродуктивні обчислення. Рішення розроблені спеціально для нового покоління безпечних, масштабованих, екологічних обчислень, які допомагають захистити людей, конфіденційність і планету.
9. Телець: 65 мільйонів доларів фінансування серії B
Інвестиційні установи: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland та ін.
Taurus надає інфраструктуру корпоративного рівня для випуску, зберігання та торгівлі будь-якими цифровими активами, включаючи закладені, токенізовані та цифрові активи. Taurus також керує регульованим ринком приватних активів і токенізованих цінних паперів. Taurus збирає кошти для подальшого розвитку своєї платформи цифрових активів і сприяння міжнародній експансії.
10. QuickNode: 60 мільйонів доларів фінансування серії B, оцінка в 800 мільйонів доларів
Інвестиційні інститути: 10T Holdings, LLC, Tiger Global та ін.
QuickNode — це інфраструктурна платформа Web3, яка допомагає розробникам і компаніям створювати, запускати та масштабувати програми на основі блокчейну (dApps). З 2017 року він співпрацює з сотнями тисяч провідних розробників і компаній, щоб допомогти масштабувати DApps. Фінансування буде використано для прискорення глобального розширення компанії, подальшого розширення можливостей будівельників і закладення основи для децентралізованого майбутнього, пов’язаного з глобальним зв’язком.
11. Unchained Capital: 60 мільйонів доларів фінансування серії B
Інвестиційні установи: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital – це компанія з фінансових послуг, яка базується на біткойнах і пропонує спільне зберігання, торгове бюро, платіж із підтримкою біткойнів і пенсійні рахунки в біткойнах. Згідно з даними компанії, Unchained наразі захищає понад 2 мільярди доларів у біткойнах за допомогою тисяч ключів.
12. EOS: $60 мільйонів фінансування
Інвестиційна установа: DWF.
DWF Labs підтримує мережу EOS за допомогою договору купівлі-продажу EOS Token на суму 45 мільйонів доларів США та інвестиційного зобов’язання в розмірі 15 мільйонів доларів США для інвестування в бізнес і проекти на базі EOS, що має на меті прискорити розширення та прийняття мережі EOS.
12. Магія: раунд стратегічного фінансування на 52 мільйони доларів
Інвестиційні установи: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron та ін.
Magic надає корпоративним клієнтам інфраструктуру гаманця, що не є опікуном, що дозволяє їм безпечно підключати клієнтів до екосистеми Web3. Забезпечує функціональні можливості для наскрізної реєстрації web3, включаючи автентифікацію, fiat onramp, NFT Mint і NFT checkout. Його рішенням довіряють провідні бренди в просторі web2 і web3, зокрема Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable тощо. На сьогодні Magic створила понад 20 мільйонів гаманців, якими користуються понад 130 000 розробників.
13. EigenLayer: 50 мільйонів доларів у фінансуванні серії А, оцінка в 500 мільйонів доларів
Інвестиційні інститути: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital тощо.
Eigenlayer — це протокол повторного ставлення (Re-staking), побудований на Ethereum. Вузли Ethereum можуть повторно ставити заставу ETH через EigenLayer, щоб отримати додатковий дохід. Ззовні користувачам дозволено робити ставки ETH, LSD-ETH і LP Token Pledge в інших публічні ланцюги, оракули, проміжне програмне забезпечення тощо як вузол і отримуйте винагороди за перевірку.
Резюме
Вище наведено ситуацію з інвестиціями та фінансуванням крипторинку в першій половині 2023 року. Видно, що масштабне фінансування в основному зосереджено в базовій угоді. Немає DeFi, NFT та ігор, але це також пов’язано з різними стелями кожного трекового проекту.
Деякий час тому багато людей почали висміювати інституційні інвестиції. Інституційні монети, як правило, переоцінені, мають низький обіг і досягають піку на відкритті. Роль роздрібних інвесторів — завжди отримувати замовлення. Інституції масово виробляють проекти, а потім викидають їх у роздрібну торгівлю інвестори. Деякі інвестори скаржилися і почали займатися різними проектами «земляних собак», такими як меми.
Подібно до sui, який нещодавно відомий як «Water Drop Chip», після запуску основної мережі було вироблено 58,88 мільйона SUI. Тиск продажів продовжувався, і ціна постійно падала. Інвестори більше не можуть приходити приймати замовлення .
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Огляд інвестицій і фінансування в першій половині 2023 року: які плани роблять криптоінституції під час очікування?
Автор: День
Згідно з даними rootdata, у 2022 році сума збору коштів індустрією шифрування становитиме 26,77 мільярдів доларів США, а кількість фінансових транзакцій становитиме 1528. У першій половині 2023 року сума збору коштів індустрією шифрування різко впаде. За останні шість місяців світовий ринок шифрування залучив фінансування на загальну суму 4,774 мільярда доларів США, загалом 497 фінансувань. Порівняно з 22 роками обсяг фінансування впав на 80%. З одного боку, через вплив гроз Луна та FTX інвестиційні установи послабили інтерес до криптоінвестицій; з іншого боку, це також пов’язано з погіршенням ринку.
Джерело: rootdata.com
Щомісячна сума інвестицій, джерело: defillama
Більшість позицій різних провідних інвестиційних установ також мають відкат від 70% до 80%. У цій статті давайте коротко розглянемо тенденції інституційних інвестицій у першій половині цього року, а також напрямки та проекти, у які вони інвестували.
Вартість токена ERC-20, що зберігається установами, джерело: dune
Показники ринкового фінансування цього року
1. Для інституційного фінансування:
Інституційні інвестиції та дані, пов’язані з частотою, джерело: rootdata.com
Згідно з даними rootdata, станом на початок 23 червня інвестиції в кожну трек на загальну суму 3,66 мільярда доларів фінансування виглядають так:
Можна помітити, що установи, як правило, інвестують в інфраструктуру та треки DeFi, тоді як їхній інтерес до треків DAO, інструментів та інформаційних послуг відносно слабкий. Звичайно, це також пов’язано зі стелею ринкової вартості кожної траси.Порівняно з іншими трасами, оцінка інфраструктури відносно вища.
2. Інші
Інша фінансова інформація, джерело: cryptorank.io
З іншого боку, станом на 10 червня платформа залучила фінансування для інших інвесторів на загальну суму 210 мільйонів доларів США.
Частка кожного треку, джерело: cryptorank.io
У фінансуванні для інших інвесторів GameFi та блокчейн-сервіс займали найбільшу частку. Фінансування в основному зосереджено на чотирьох мережах Ethereum, Arbitrum, Polygon і BNB.
Розподіл сум у кожному ланцюжку, джерело: cryptorank.io
Активні інвестиційні інститути цього року
Джерело: rootdata.com
Далі ми використовуємо кількість разів, коли кожна установа інвестувала в проекти, як стандарт, щоб визначити, які інвестиційні установи все ще активні цього року та продовжують перебувати в стані «витрачання грошей».
1. DWF Labs: 30
DWF Labs є дочірньою компанією Digital Wave Finance. Цього року вона привернула загальну увагу через часті постріли. Вона в основному надає підтримку для лістингу токенів, створення ринку та позабіржових торгових рішень для інвестування в компанії Web3. Спотові операції та транзакції з деривативами проводилися на більш ніж 40 провідних торгових платформах, що входить до п’ятірки найкращих світових обсягів торгівлі зашифрованими активами.
Цього року загалом було інвестовано 30 проектів із залученням понад 300 мільйонів доларів США (оскільки деякі проекти можуть мати кілька інституційних інвестицій, а сума фінансування деяких проектів не розголошується, тому можна порахувати лише частину, те саме нижче). DWF Labs, як правило, інвестує в проекти, які випустили токени та запустили на торгових платформах, таких як EOS, ACH, CFX, FET тощо.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures — це інвестиційний підрозділ Coinbase, який займається просуванням видатних підприємців у крипто/Web3 екосистемі та підтримує місію Coinbase створити більше економічної свободи для світу. Загалом цього року було інвестовано 24 проекти на суму майже 200 мільйонів доларів США.
Coinbase Ventures інвестує в базову інфраструктуру, таку як Ethereum EigenLayer, хмарна платформа Chaos Labs, DEX Mauve, яка забезпечує традиційну фінансову відповідність тощо.
3. HashKey Capital: 21
HashKey Capital є філією HashKey Group, гонконгської групи цифрових активів зі штаб-квартирою в Гонконзі, Китай. HashKey Capital інвестує у всю екосистему блокчейнів, включаючи публічні мережі, протоколи, програми та зашифрованих фінансових постачальників. Він надає інвестиції та консультації, щоб допомогти стартапам, орієнтованим на розробників, підприємства та кінцевих користувачів, розширити свою діяльність в Азії. Загалом цього року було інвестовано 21 проект із залученням коштів близько 130 мільйонів доларів США.
HashKey Group інвестує в інфраструктуру, ігри, NFT та інші треки, такі як хмарна платформа Chaos Labs, бойовий альянс карате Karate Combat, інфраструктура PolyHedra, крос-чейн платформа NFT Tabi тощо.
4.Shima Capital: 19 шт
Shima Capital – це компанія венчурного капіталу в Сан-Франциско, яка зосереджена на пошуку криптоактивів і блокчейн-стартапів на ранній стадії, а також надає їм фінансову та ресурсну підтримку.
Загалом цього року було інвестовано 19 проектів із залученням коштів близько 100 мільйонів доларів США. Shima Capital інвестує в інфраструктуру, NFT, розважальні ігри та інші треки, 6 з яких пов’язані з іграми. Відносно великі інвестиції включають публічну мережу Berachain і Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Polygon Ventures прагне підтримувати перспективні команди в екосистемі Polygon і багатоланцюговій екосистемі. Використовуйте спільний підхід і підтримуйте проекти через сильні сторони Polygon у сфері операцій, технологій, дистрибуції та стратегічного партнерства.
Цього року Polygon Ventures інвестувала у 18 проектів із залученням понад 80 мільйонів доларів США. Інвестиційні напрямки Polygon Ventures включають інфраструктуру, розважальні ігри та поля NFT, 10 з яких пов’язані з розважальними іграми. Більші інвестиції включають хмарну платформу Chaos Labs та ігрову платформу Web3 Intella X.
6. Баладжі Шрінівасан (індивідуальний інвестор): 18
Баладжі С. Срінівасан відомий як ангел-інвестор з однією людиною та однією установою в сфері шифрування. Колишній технічний директор Coinbase і генеральний партнер A16z, а також ранній інвестор багатьох успішних технологічних компаній і криптопротоколів, включаючи Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana та інші знайомі проекти. Шрінівасан також є співзасновником Earn.com (придбаний Coinbase), Counsyl (придбаний Myriad), Teleport (придбаний Topia) і Coin Center.
Цього року Баладжі С. Срінівасан інвестував у 18 проектів із залученням коштів близько 120 мільйонів доларів США. Інвестиції Баладжі С. Срінівасана здебільшого спрямовані на інфраструктуру. Більші інвестиції включають хмарну платформу Chaos Labs, рівень довіри з нульовими знаннями на основі перевірки Proven, децентралізований соціальний протокол Lens, компанію зі страхування зашифрованих активів Evertas тощо.
7. Бренди Animoca: 16
Animoca Brands — це компанія, що розробляє програмне забезпечення для ігор Web3, і венчурна компанія. Відомий як The Sandbox, Animoca Brands прагне надати права цифрової власності гравцям і користувачам Інтернету в усьому світі, створюючи таким чином новий клас активів, економіку, яка заробляє гроші через ігри, і більш справедливу цифрову структуру для створення відкритого метасвіту.
Цього року Animoca Brands інвестувала у 16 проектів із залученням приблизно 110 мільйонів доларів США. Інвестиційні напрямки Animoca Brands включають інфраструктуру, NFT та ігри. Більші інвестиції включають супердодаток NFT OP3N, зашифрований платіжний шлюз Transak, ігрову платформу Web3 Intella X, крос-чейн платформу NFT Tabi тощо.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures — це компанія венчурного капіталу, яка зосереджена на інвестуванні в технології блокчейну та розподіленої книги. Цього року NGC Ventures інвестувала в 16 проектів на загальну суму 170 мільйонів доларів США. Інвестиційна траса NGC Ventures має інфраструктуру та налаштування. Більші інвестиції включають LayerZero, повноланцюговий протокол сумісності, і PolyHedra, інфраструктуру для взаємодії Web3.
9. Big Brain Holdings: 15
Big Brain Holdings — це криптофонд, який інвестує в попередні, початкові проекти та проекти на ранній стадії. Фонд вірить у майбутнє криптоактивів і інвестує в команди, які прокладають шлях до цього майбутнього. Команда зосереджена на унікальних, інноваційних і блокчейн-форвардних проектах.
Цього року Big Brain Holdings інвестував у 15 проектів із залученням приблизно 60 мільйонів доларів США. Інвестиційний конкурс Big Brain Holdings охоплює інфраструктуру, DeFi, NFT, ігри та інші сфери. Більші інвестиції включають Intella X, ігрову платформу Web3, і zkLink, багатоланцюгову мережу L2, зосереджену на транзакціях.
Великі фінансові проекти цього року
Далі подивимося на фінансування цього року понад 50 мільйонів доларів США, адже цьогорічний ринок і такі великі кошти означають, що якість самого проекту буде непоганою. Щоправда, у інвестиційних інституцій все ще глибоко, чиновник озвучив, скільки грошей було вкладено, як їх перевести в готівку та чи дав він кошти стороні проекту? Роздрібним інвесторам важко знати конкретну ситуацію, чи використовується в якості оплати ресурсна підтримка та інші засоби. Просто для довідки, нижче буде представлено один за одним залежно від обсягу фінансування Деякі проекти пройшли кілька раундів фінансування, а інвестиційні установи представляють лише ті, які інвестували цього року.
Джерело: rootdata.com
1. Metaco: придбано компанією Ripple за 250 мільйонів доларів
METACO є швейцарською компанією з зберігання криптовалютних активів. Сфера діяльності Metaco охоплює багатонаціональні ринки, а її клієнтами є глобальні зберігачі, великі банки, фінансові установи та інші підприємства. Його основний продукт зберігання зашифрованих активів «Harmonize» може допомогти інвесторам керувати всією екосистемою DeFi, від зберігання до транзакцій, токенізації до Платформа легко з’єднує установи з новим світом DeFi. Придбання дозволить Ripple розширити свої пропозиції шляхом інтеграції технології у зберігання, випуск і розрахунок токенізованих активів.
2. Blockstream: 125 мільйонів доларів боргового фінансування
Інвестиційні інститути: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream — це відома компанія з розробки інфраструктури біткойнів і блокчейнів, заснована в 2014 році. Її основна мета — розробка нової інфраструктури для традиційної фінансової системи, а її ключовий розвиток — розробка сайдчейнів біткойнів та інших програм, пов’язаних із блокчейном. Він запустив багато продуктів, таких як сайдчейн біткойн Liquid, біткойн-гаманець Blockstream Green, продукти із зашифрованою інформацією про транзакції та послуги зберігання блоків біткойнів. Blockstream використає нове фінансування для розширення своїх майнінгових потужностей, щоб задовольнити великий попит на послуги інституційного зберігання.
3.LayerZero: 120 мільйонів доларів у фінансуванні серії B з оцінкою в 3 мільярди доларів
Інвестори: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures та ін.
LayerZero, випущений у 2021 році, є повноланцюжковим протоколом сумісності, який зосереджений на обміні повідомленнями даних між ланцюжками. Він спрямований на передачу легких повідомлень між блокчейнами за допомогою ефективного використання газу та смарт-контрактів без можливості оновлення. Наразі протокол LayerZero користується хорошою мережею. Він підтримує понад 30 ланцюгів, таких як Ethereum і BNB Chain. Екологія також швидко розширюється, і значний прогрес досягнуто в DeFi, NFT і крос-чейні. мости.
4. Worldcoin: 115 мільйонів доларів США у вигляді фінансування серії C
Інвестиційні інститути: Blockchain Capital, a16z Crypto тощо.
Worldcoin — це проект шифрування, заснований засновником ChatGPT Семом Олтманом у 2020 році, який має на меті стати найбільшою та найінклюзивнішою мережею зашифрованих активів у світі, надаючи Worldcoin кожному безкоштовно. Worldcoin в основному складається з трьох частин:
Наразі Worldcoin має неоднозначні відгуки через такі проблеми, як конфіденційність даних.
5. Ledger: 108 мільйонів доларів фінансування раунду C1 з оцінкою 1,416 мільярда доларів
Інвестиційні установи: True Global Ventures, Cité Gestion SPV тощо.
Наразі Ledger є однією з найвідоміших компаній-виробників апаратних гаманців у галузі шифрування. З моменту заснування в 2014 році Ledger продала понад 6 мільйонів пристроїв і має клієнтів у понад 200 країнах світу. Деякий час тому реліз сервісу відновлення ключів викликав сильне невдоволення в спільноті.
7. Auradine: $81 мільйон у фінансуванні серії A, з оцінкою $500 мільйонів
Інвестиційні інститути: Celesta Capital, Mayfield та ін.
Заснована в 2022 році Радживом Хеманом (чий стартап iInnovium був придбаний Marvell за 1,1 мільярда доларів США), Auradine є постачальником інфраструктурних рішень, що зосереджується на передових технологіях, таких як енергоефективний кремній, конфіденційність, докази з нульовим знанням і штучний інтелект.
8. Ланцюгова реакція: 70 мільйонів доларів фінансування серії С
Інвестори: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures та ін.
Chain Reaction — це стартап-компанія, що розробляє блокчейн-чіпи, яка проектує майбутнє революційних технологій блокчейну та конфіденційності. Компанія співпрацює з постачальниками хмарних послуг і центрами обробки даних, щоб трансформувати обчислювальну інфраструктуру за допомогою власних ASIC і систем, оптимізуючи енергозбереження та високопродуктивні обчислення. Рішення розроблені спеціально для нового покоління безпечних, масштабованих, екологічних обчислень, які допомагають захистити людей, конфіденційність і планету.
9. Телець: 65 мільйонів доларів фінансування серії B
Інвестиційні установи: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland та ін.
Taurus надає інфраструктуру корпоративного рівня для випуску, зберігання та торгівлі будь-якими цифровими активами, включаючи закладені, токенізовані та цифрові активи. Taurus також керує регульованим ринком приватних активів і токенізованих цінних паперів. Taurus збирає кошти для подальшого розвитку своєї платформи цифрових активів і сприяння міжнародній експансії.
10. QuickNode: 60 мільйонів доларів фінансування серії B, оцінка в 800 мільйонів доларів
Інвестиційні інститути: 10T Holdings, LLC, Tiger Global та ін.
QuickNode — це інфраструктурна платформа Web3, яка допомагає розробникам і компаніям створювати, запускати та масштабувати програми на основі блокчейну (dApps). З 2017 року він співпрацює з сотнями тисяч провідних розробників і компаній, щоб допомогти масштабувати DApps. Фінансування буде використано для прискорення глобального розширення компанії, подальшого розширення можливостей будівельників і закладення основи для децентралізованого майбутнього, пов’язаного з глобальним зв’язком.
11. Unchained Capital: 60 мільйонів доларів фінансування серії B
Інвестиційні установи: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital – це компанія з фінансових послуг, яка базується на біткойнах і пропонує спільне зберігання, торгове бюро, платіж із підтримкою біткойнів і пенсійні рахунки в біткойнах. Згідно з даними компанії, Unchained наразі захищає понад 2 мільярди доларів у біткойнах за допомогою тисяч ключів.
12. EOS: $60 мільйонів фінансування
Інвестиційна установа: DWF.
DWF Labs підтримує мережу EOS за допомогою договору купівлі-продажу EOS Token на суму 45 мільйонів доларів США та інвестиційного зобов’язання в розмірі 15 мільйонів доларів США для інвестування в бізнес і проекти на базі EOS, що має на меті прискорити розширення та прийняття мережі EOS.
12. Магія: раунд стратегічного фінансування на 52 мільйони доларів
Інвестиційні установи: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron та ін.
Magic надає корпоративним клієнтам інфраструктуру гаманця, що не є опікуном, що дозволяє їм безпечно підключати клієнтів до екосистеми Web3. Забезпечує функціональні можливості для наскрізної реєстрації web3, включаючи автентифікацію, fiat onramp, NFT Mint і NFT checkout. Його рішенням довіряють провідні бренди в просторі web2 і web3, зокрема Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable тощо. На сьогодні Magic створила понад 20 мільйонів гаманців, якими користуються понад 130 000 розробників.
13. EigenLayer: 50 мільйонів доларів у фінансуванні серії А, оцінка в 500 мільйонів доларів
Інвестиційні інститути: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital тощо.
Eigenlayer — це протокол повторного ставлення (Re-staking), побудований на Ethereum. Вузли Ethereum можуть повторно ставити заставу ETH через EigenLayer, щоб отримати додатковий дохід. Ззовні користувачам дозволено робити ставки ETH, LSD-ETH і LP Token Pledge в інших публічні ланцюги, оракули, проміжне програмне забезпечення тощо як вузол і отримуйте винагороди за перевірку.
Резюме
Вище наведено ситуацію з інвестиціями та фінансуванням крипторинку в першій половині 2023 року. Видно, що масштабне фінансування в основному зосереджено в базовій угоді. Немає DeFi, NFT та ігор, але це також пов’язано з різними стелями кожного трекового проекту.
Деякий час тому багато людей почали висміювати інституційні інвестиції. Інституційні монети, як правило, переоцінені, мають низький обіг і досягають піку на відкритті. Роль роздрібних інвесторів — завжди отримувати замовлення. Інституції масово виробляють проекти, а потім викидають їх у роздрібну торгівлю інвестори. Деякі інвестори скаржилися і почали займатися різними проектами «земляних собак», такими як меми.
Подібно до sui, який нещодавно відомий як «Water Drop Chip», після запуску основної мережі було вироблено 58,88 мільйона SUI. Тиск продажів продовжувався, і ціна постійно падала. Інвестори більше не можуть приходити приймати замовлення .