Якщо випуск токенів розглядати як бізнес, початок цього бізнесу повинен вирішити проблеми блокування початкових користувачів, створення початкової ліквідності, охоплення медіа-матриці та зростання обсягу та ціни.
Автор: Jarseed, дослідник даних у мережі
Оскільки валютний ринок увійшов у сезон MEME, незліченна кількість міфів про переваги та нічне повернення до нуля постійно поширюється. Усі зітхали від емоцій щодо стократного та тисячократного збільшення $PEPE, $Turbo, $AIDOGE та $MILADY, але коли вони купували MEME, вони втрачали гроші, щойно купували, і поверталися до нуля, коли брали це. Багато людей зневажають MEME як нічого не варте, але деякі люди кажуть, що спекулювати на MEME означає спекулювати емоціями та увагою. Ці два твердження неминуче мають певну механічну епістемологію. Сьогодні я проаналізую токени MEME з точки зору розподілу чіпів і того, як запитувати зв’язок адреси в ланцюжку, і дам деяку підтримку для того, щоб ви вирішили спекулювати на токенах MEME. Це може не допомогти вам вибрати найкращі, але є. Це може допомогти вам визначити, які з них гірші.
Якщо ми розглядаємо випуск токенів як бізнес, то нам потрібно визнати наступні моменти:
Проектна сторона створює продукт.Хоча весь продукт не має конкретного використання, проектна сторона має знайти спосіб залучити більше людей до його придбання.
Будь-який бізнес повинен враховувати співвідношення витрат і випуску. Сторона проекту може взяти більше токенів під час початкового розподілу (рівень 1), а потім скинути їх, коли настане відповідний час; вони також можуть поширити їх серед громадськості за низькою ціною на початку, а потім викупити їх у їх (рівень 2); Загубив, відмив гроші та втік.
Деякі токени MEME навіть змінять дилерів. Токени в руках учасників раннього проекту були викинуті, але ентузіазм щодо ажіотажу не згас. Якщо є кошти для продовження ажіотажу, то історію можна продовжувати розповідати .
Отже, як почати цей бізнес? Вважаю, що необхідно вирішити наступні питання:
· Блокування початкового користувача
На цьому етапі є багато випадків, як-от методи атаки вампірів, такі як $AIDOGE, залежно від того, чи маєте ви кваліфікацію для отримання повітряних інвестицій від Arbitrum; або через різні платформи IDO чи альфа-спільноти для встановлення Presale або LGE/TGE (Liquidity Generate Event/Token Generate Event) або фальшиве пакетне розповсюдження (приклади наведено нижче).
· Створення початкової ліквідності
Якщо активи в ланцюжку хочуть мати можливість обертатися та торгувати, їм потрібні кошти для забезпечення початкової ліквідності. Сторона проекту використовуватиме токени та ETH (зазвичай) для створення пулу ліквідності через функцію Uniswap factory, щоб кожен міг купувати та продавати токени через цей пул ліквідності.
·Медіа-матричне накладання
Якщо всі в нашому інформаційному потоці CT говорять про певний токен MEME, тоді цікавість обов’язково спонукатиме нас поглянути. Серед KOL, які приносять товари, є трафік блогу з водопровідної води, деякі збирають гроші за роботу, а деякі намагаються обслуговувати деконструкція соціалістичної ідеології для продажу інших продуктів.
·Збільшення як обсягу, так і ціни
Щоб полегшити доставку, сторона проекту мала велику кількість токенів на перших порах, щоб досягти ефекту контролю над ринком. У зв’язку зі стрімким зростанням обсягу торгів і цін основні веб-сайти котирувань, такі як DEXTools і DEX Screen, рекомендуватимуть токени до списку Gains і потраплять у поле зору роздрібних інвесторів.
Далі я наведу вам два конкретні випадки, щоб побачити, як ці дві сторони проекту заблокували початкових користувачів для розподілу токенів проекту холодного старту, і за таких обставин, які токени розвиватимуть тенденцію. Слід особливо зазначити, що жоден із згаданих нижче токенів не має інвестиційних порад, і я сподіваюся, що кожен відповідальний за свої інвестиції.
Випадок номер один:
Сімпсон
Адреса договору:
0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
Основний торговий пул:
0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
Адреса розгортання контракту:
0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
Загальна кількість токенів: 420 000 000 000 000 000
Давайте спробуємо використати Arkham для інтерпретації початкового розподілу токена Simpson:
Адреса творця Сімпсона роздає жетони
Це видно з наведеного вище малюнка
Творець токенів Simpson розгорнув приблизно 1/3 початкових токенів у пулі ліквідності Uniswap.
Творець токенів розповсюдив 8800T токенів Simpson на кожну з 20 адрес, і кожна адреса містить приблизно 2% від загальної кількості, що становить 40%.
Після цієї операції 70% токенів було розподілено, і наступним кроком є час показу роботи творця токенів.
З поведінки в ланцюжку видно, що творець токена використовував функцію Multisender інструменту CoinTool. Друзі, які знайомі з даними в ланцюжку, можуть бути знайомі з інструментом CoinTool. Він домінував у ETH Gas список споживання протягом тривалого часу. Згідно зі списком, розробники токенів використовують CoinTool для розповсюдження токенів Simpson на велику кількість адрес. За допомогою інструментів браузера ми бачимо, що творці токенів використовували CoinTool загалом 4 рази та випустили загалом 800 адрес. Кожна адреса надіслала 1000 токенів Simpson.
CoinTool розповсюджує токени
І ми можемо виявити, що ці адреси, надіслані творцями маркерів, мають спільну рису, ці адреси починаються з 0x059a, тоді друзі, які знайомі з алгоритмом хешування, зрозуміють, що це масова адреса, або деякі адреси навіть на стороні проекту Не знаю закритого ключа, просто розповсюджується випадковим чином, тому що 1000 токенів Сімпсона ніщо порівняно із загальною кількістю 420Q. Але така операція дозволила проекту мати 800 мережевих адрес зберігання валюти на момент холодного запуску.
Ми також знаємо подальшу історію. Коли Binance запустила $PEPE 5 травня, токен MEME знову запалив ентузіазм більшості спекулянтів монетами, і всі почали несамовито шукати наступний $PEPE. Який стандарт зазвичай шукають люди? Нова валюта має певну кількість адрес зберігання валюти, певний обсяг транзакцій, простий і легкий для поширення імідж і хороші результати в соціальних мережах.
Однак, коли покупці мріють розбагатіти, фішки в попередній розкладці вже скинули ці жетони на холодну готівку.
Окрім розподілу токенів, у нас є й інший кут спостереження, тобто взаємодія пулів транзакцій.
Ми бачимо, що окрім деяких звичайних роздрібних транзакцій і агрегаторів транзакцій, є також деякі учасники, які також сприяють захопленню MEME, тобто MEV Bot.
Усі види токенів MEME випадково перевищили один мільйон, а середній щоденний обсяг торгів зріс до десятків мільйонів доларів, головним чином завдяки MEV Bot. Можна сказати, що в основному 90% обсягу транзакцій більшості токенів MEME надходить від MEV Bot, оскільки деякі токени мають механізм оподаткування транзакцій. У цьому випадку трейдери повинні збільшити прослизання транзакцій, що стає жиром MEV. .
Тут я рекомендую всім інструмент EigenPhi. Ви можете ввести адресу торгового пулу, де ви хочете торгувати токенами, і ви можете побачити обсяг транзакцій MEV, який EigenPhi підраховує для вас, щоб оцінити обсяг транзакцій реальної покупки. намір і йти далі Горизонтально порівняти ситуацію між різними токенами MEME.
Підсумуйте:
У випадку Сімпсона ми можемо підсумувати наступні два моменти:
Щоб добре грати з партією проекту, нам потрібно розрахувати вартість партії проекту. У цьому проекті сторона проекту витратила 6ETH як початковий пул ліквідності, витратила 2ETH як газ і використала CoinTool для створення 800 адрес зберігання валюти для себе.
Централізовані відправлення. Можна побачити, що 20 адрес, розповсюджених на ранній стадії, зосереджені 13 травня для виведення грошей.Якщо ви продовжите брати участь у цій грі в цей час, це може бути невдалим вибором.
Випадок 2:
GenerationWealth（GEN）
Адреса договору:
0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
Основний торговий пул:
0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
Адреса розгортання контракту:
0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
Загальна кількість токенів: 420 690 000 000 000
Давайте спробуємо використати той самий метод для інтерпретації початкового розподілу токена GEN:
Початкове розповсюдження токена GEN має процес передпродажу, спочатку нам потрібно знайти адресу контракту передпродажу:
(
Згідно з описом сторони проекту, 15% токенів GEN спочатку буде продано через Presale.З даних у ланцюжку ми бачимо, що загалом у Presale взяли участь 672 людини, і кожна особа заплатила 0,05 ETH до отримати 105B жетонів GEN.
Тут ми бачимо, що серед адрес, які беруть участь у попередньому продажу, є велика кількість доменних імен ENS, і багато з них позначено Arkham як користувачі Opensea. Ці адреси мають різні характеристики, і більш-менш мають деякі активні записи в ланцюжку, такі початкові користувачі здорові та різноманітні та успішніші в початковому продажу токенів.
З іншого боку, ми бачимо великі адреси зберігання валюти
Творець токенів GEN розгорнув 302 тис. токенів GEN, що становить 72% обігу в пулі ліквідності Uniswap.
3 пов'язані адреси з великими холдингами
0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552，
0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482，
На 0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a припадає 6,9%, 3,68% і 2% оборотних акцій відповідно, загалом близько 12,5%. Шляхом спостереження можна виявити, що наразі дві адреси не мають ETH, і токени не можуть бути передані.
Отже, що ми знайшли в розкрутці таких токенів? На що ще потрібно звернути увагу?
Перш за все, ми виявили, що початкова група користувачів цього токена може походити від спільноти NFT/Alpha або певного KOL у колі NFT. Користувачі, які брали участь у попередньому продажу, брали участь за ціною 0,05 ETH, і прибуток перевищував 20 разів.
Далі ми виявили, що проект зберіг 12,5% токенів, але оскільки в обліковому записі немає ETH, ми можемо продовжувати спостерігати за їхніми діями, відстежуючи ці великі адреси зберігання валюти.
Чи ймовірно, що Rug з’явиться в проекті? Дія творця токена полягає у введенні токена LP у контракт токена GEN, і наразі немає наступного кроку, і його можна постійно контролювати.
Через EigenPhi ми виявили, що GEN справді мав сильні покупки в певні періоди часу.
Ступінь взаємодії торгового пулу також більш активна.
Підсумуйте:
У випадку GEN ми можемо підсумувати наступні два моменти:
Різноманітність початкових користувачів може принести багато сюрпризів на початковому етапі проекту, особливо з ефектом створення багатства.
Виключивши обсяг транзакцій MEV, щоб знайти реальний обсяг транзакцій попиту, легше проводити горизонтальні порівняння між проектами MEME.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
На що варто звернути увагу, граючи в MEME?
Автор: Jarseed, дослідник даних у мережі
Оскільки валютний ринок увійшов у сезон MEME, незліченна кількість міфів про переваги та нічне повернення до нуля постійно поширюється. Усі зітхали від емоцій щодо стократного та тисячократного збільшення $PEPE, $Turbo, $AIDOGE та $MILADY, але коли вони купували MEME, вони втрачали гроші, щойно купували, і поверталися до нуля, коли брали це. Багато людей зневажають MEME як нічого не варте, але деякі люди кажуть, що спекулювати на MEME означає спекулювати емоціями та увагою. Ці два твердження неминуче мають певну механічну епістемологію. Сьогодні я проаналізую токени MEME з точки зору розподілу чіпів і того, як запитувати зв’язок адреси в ланцюжку, і дам деяку підтримку для того, щоб ви вирішили спекулювати на токенах MEME. Це може не допомогти вам вибрати найкращі, але є. Це може допомогти вам визначити, які з них гірші.
Якщо ми розглядаємо випуск токенів як бізнес, то нам потрібно визнати наступні моменти:
Отже, як почати цей бізнес? Вважаю, що необхідно вирішити наступні питання:
· Блокування початкового користувача
На цьому етапі є багато випадків, як-от методи атаки вампірів, такі як $AIDOGE, залежно від того, чи маєте ви кваліфікацію для отримання повітряних інвестицій від Arbitrum; або через різні платформи IDO чи альфа-спільноти для встановлення Presale або LGE/TGE (Liquidity Generate Event/Token Generate Event) або фальшиве пакетне розповсюдження (приклади наведено нижче).
· Створення початкової ліквідності
Якщо активи в ланцюжку хочуть мати можливість обертатися та торгувати, їм потрібні кошти для забезпечення початкової ліквідності. Сторона проекту використовуватиме токени та ETH (зазвичай) для створення пулу ліквідності через функцію Uniswap factory, щоб кожен міг купувати та продавати токени через цей пул ліквідності.
·Медіа-матричне накладання
Якщо всі в нашому інформаційному потоці CT говорять про певний токен MEME, тоді цікавість обов’язково спонукатиме нас поглянути. Серед KOL, які приносять товари, є трафік блогу з водопровідної води, деякі збирають гроші за роботу, а деякі намагаються обслуговувати деконструкція соціалістичної ідеології для продажу інших продуктів.
·Збільшення як обсягу, так і ціни
Щоб полегшити доставку, сторона проекту мала велику кількість токенів на перших порах, щоб досягти ефекту контролю над ринком. У зв’язку зі стрімким зростанням обсягу торгів і цін основні веб-сайти котирувань, такі як DEXTools і DEX Screen, рекомендуватимуть токени до списку Gains і потраплять у поле зору роздрібних інвесторів.
Далі я наведу вам два конкретні випадки, щоб побачити, як ці дві сторони проекту заблокували початкових користувачів для розподілу токенів проекту холодного старту, і за таких обставин, які токени розвиватимуть тенденцію. Слід особливо зазначити, що жоден із згаданих нижче токенів не має інвестиційних порад, і я сподіваюся, що кожен відповідальний за свої інвестиції.
Випадок номер один:
Сімпсон
Адреса договору:
0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
Основний торговий пул:
0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
Адреса розгортання контракту:
0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
Загальна кількість токенів: 420 000 000 000 000 000
Давайте спробуємо використати Arkham для інтерпретації початкового розподілу токена Simpson:
Адреса творця Сімпсона роздає жетони
Це видно з наведеного вище малюнка
Після цієї операції 70% токенів було розподілено, і наступним кроком є час показу роботи творця токенів.
З поведінки в ланцюжку видно, що творець токена використовував функцію Multisender інструменту CoinTool. Друзі, які знайомі з даними в ланцюжку, можуть бути знайомі з інструментом CoinTool. Він домінував у ETH Gas список споживання протягом тривалого часу. Згідно зі списком, розробники токенів використовують CoinTool для розповсюдження токенів Simpson на велику кількість адрес. За допомогою інструментів браузера ми бачимо, що творці токенів використовували CoinTool загалом 4 рази та випустили загалом 800 адрес. Кожна адреса надіслала 1000 токенів Simpson.
CoinTool розповсюджує токени
І ми можемо виявити, що ці адреси, надіслані творцями маркерів, мають спільну рису, ці адреси починаються з 0x059a, тоді друзі, які знайомі з алгоритмом хешування, зрозуміють, що це масова адреса, або деякі адреси навіть на стороні проекту Не знаю закритого ключа, просто розповсюджується випадковим чином, тому що 1000 токенів Сімпсона ніщо порівняно із загальною кількістю 420Q. Але така операція дозволила проекту мати 800 мережевих адрес зберігання валюти на момент холодного запуску.
Ми також знаємо подальшу історію. Коли Binance запустила $PEPE 5 травня, токен MEME знову запалив ентузіазм більшості спекулянтів монетами, і всі почали несамовито шукати наступний $PEPE. Який стандарт зазвичай шукають люди? Нова валюта має певну кількість адрес зберігання валюти, певний обсяг транзакцій, простий і легкий для поширення імідж і хороші результати в соціальних мережах.
Однак, коли покупці мріють розбагатіти, фішки в попередній розкладці вже скинули ці жетони на холодну готівку.
Окрім розподілу токенів, у нас є й інший кут спостереження, тобто взаємодія пулів транзакцій.
Ми бачимо, що окрім деяких звичайних роздрібних транзакцій і агрегаторів транзакцій, є також деякі учасники, які також сприяють захопленню MEME, тобто MEV Bot.
Усі види токенів MEME випадково перевищили один мільйон, а середній щоденний обсяг торгів зріс до десятків мільйонів доларів, головним чином завдяки MEV Bot. Можна сказати, що в основному 90% обсягу транзакцій більшості токенів MEME надходить від MEV Bot, оскільки деякі токени мають механізм оподаткування транзакцій. У цьому випадку трейдери повинні збільшити прослизання транзакцій, що стає жиром MEV. .
Тут я рекомендую всім інструмент EigenPhi. Ви можете ввести адресу торгового пулу, де ви хочете торгувати токенами, і ви можете побачити обсяг транзакцій MEV, який EigenPhi підраховує для вас, щоб оцінити обсяг транзакцій реальної покупки. намір і йти далі Горизонтально порівняти ситуацію між різними токенами MEME.
Підсумуйте:
У випадку Сімпсона ми можемо підсумувати наступні два моменти:
Випадок 2:
GenerationWealth（GEN）
Адреса договору:
0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
Основний торговий пул:
0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
Адреса розгортання контракту:
0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
Загальна кількість токенів: 420 690 000 000 000
Давайте спробуємо використати той самий метод для інтерпретації початкового розподілу токена GEN:
Початкове розповсюдження токена GEN має процес передпродажу, спочатку нам потрібно знайти адресу контракту передпродажу:
(
Згідно з описом сторони проекту, 15% токенів GEN спочатку буде продано через Presale.З даних у ланцюжку ми бачимо, що загалом у Presale взяли участь 672 людини, і кожна особа заплатила 0,05 ETH до отримати 105B жетонів GEN.
Тут ми бачимо, що серед адрес, які беруть участь у попередньому продажу, є велика кількість доменних імен ENS, і багато з них позначено Arkham як користувачі Opensea. Ці адреси мають різні характеристики, і більш-менш мають деякі активні записи в ланцюжку, такі початкові користувачі здорові та різноманітні та успішніші в початковому продажу токенів.
З іншого боку, ми бачимо великі адреси зберігання валюти
Творець токенів GEN розгорнув 302 тис. токенів GEN, що становить 72% обігу в пулі ліквідності Uniswap.
3 пов'язані адреси з великими холдингами
0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552，
0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482，
На 0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a припадає 6,9%, 3,68% і 2% оборотних акцій відповідно, загалом близько 12,5%. Шляхом спостереження можна виявити, що наразі дві адреси не мають ETH, і токени не можуть бути передані.
Отже, що ми знайшли в розкрутці таких токенів? На що ще потрібно звернути увагу?
Підсумуйте:
У випадку GEN ми можемо підсумувати наступні два моменти: