Аналіз глибини галузі оракулів: від зростання Децентралізованих фінансів до RWA
Огляд
Оракул-машина є одним із основоположних каменів світу блокчейн, його основна конкурентоспроможність проявляється в комплексності та надійності отримання даних, отриманні та захопленні цінності унікальних даних, безпеці та децентралізації механізму верифікації, ефективності передачі та стійкості мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку оракул-машин становитиме від 13,8 до 23,1 мільярда доларів.
Chainlink є абсолютним лідером у сфері оракулів, його джерела даних різноманітні, проекти мають широке співробітництво; Pyth має переваги у швидкості передачі та отриманні фінансових даних; Redstone є наразі єдиним оракулом, який має два способи надання цін – Push та Pull.
У майбутньому, оракул-машина не буде більше надмірно покладатися на надання цінових послуг для DeFi проектів, RWA має стати сильною другою зростанням у сегменті оракулів.
Нові сфери, такі як DePIN, AI, DeSci, мають можливість у майбутньому поєднатися з даними послуг оракул-машини, ставши новим двигуном зростання доходів оракул-машини, що дозволить зростанню галузі перейти від 2 до N.
Вступ
Оракул-машина є механізмом обслуговування в системі блокчейн, що використовується для внесення даних ззовні ланцюга в смарт-контракти, є одним з основоположних каменів світу блокчейн. З точки зору перших принципів, основна конкурентоспроможність проекту оракул-машини в основному проявляється в чотирьох аспектах: всеохоплюючість і надійність отримання даних, отримання ексклюзивних даних і захоплення їхньої вартості, безпека та децентралізація механізму верифікації, ефективність передачі та стійкість мережі.
Конкурентоспроможність 1: Повнота та надійність отримання даних
Повноцінна платформа оракулів-машин повинна мати достатню кількість постачальників вузлів, щоб забезпечити велику кількість даних для перевірки. Як приклад можна навести проект Chainlink, який наразі має понад 100 постачальників даних, включаючи відомі платформи даних, такі як Arkham, Coin Metrics, Coingecko тощо. Кілька постачальників даних можуть знизити ризик одноточкових збоїв. Водночас ці платформи даних користуються високою репутацією в галузі, дані, які вони надають, проходять сувору перевірку, що забезпечує їх точність і надійність.
Конкурентоспроможність два: отримання ексклюзивних даних та захоплення їхньої вартості
З точки зору траси DeFi, типи даних, які можуть надати оракул-машини, в цілому схожі, але їх відмінності полягають у деяких високо структурованих показниках, таких як Pi Cycle. Деякі оракул-машини можуть знайти постачальників даних, тоді як інші не можуть. Ексклюзивні дані є однією з основних точок зростання для розвитку оракул-машин, і все більше приватних даних може передаватися через оракул-машини в режимі peer-to-peer.
Конкурентоспроможність три: безпека механізму верифікації та децентралізація
Механізм верифікації є ядром оракул-машини, різні проекти використовують різноманітні алгоритми агрегації (, такі як медіана, вага репутації, зважене середнє за часом тощо ), щоб адаптуватися до певних типів даних і вимог сценаріїв.
Конкурентоспроможність чотири: ефективність передачі та надійність мережі
Після вирішення кількох питань, таких як кількість, якість і валідація джерел даних, останнім важливим етапом є передача даних. Оскільки основними сценаріями використання оракул-машини є Децентралізовані фінанси, оракул-машина повинна забезпечувати передачу даних в реальному часі, щоб гарантувати точність торгових цін. Одночасно, під час коливань у блокчейн-мережі, оракул-машина повинна зберігати реальний час передачі даних.
Отже, оракул-машина переважно виконує функції інтеграції, верифікації та передачі даних. Окрім технічного виміру, довгостроковий розвиток проектів оракула-машини також залежить від механізмів дизайну, зокрема, від розумної токеноміки, яка може ефективно стимулювати участь вузлів та зростання екосистеми. Ці елементи разом формують конкурентну модель оракула-машини.
Оракул-машина для Децентралізованих фінансів є надзвичайно важливим, кредитні протоколи, протоколи стейкінгу, біржі деривативів потребують значної взаємодії з оракулом-машиною для отримання реальних даних про активи. Серед них, кредитні протоколи є основними споживачами даних оракул-машини, оскільки необхідно в реальному часі отримувати ринкову ціну заставних активів, щоб розрахувати рівень застави та ініціювати ліквідацію. Наприклад, провідні кредитні протоколи вже мають значний обсяг управління активами, отримання ціни з одного обміну безпосередньо через API може призвести до ризику централізації даних, тому зазвичай використовуються послуги ціноутворення оракул-машини.
Однак, потенціал застосування оракулів-машин далеко не обмежується фінансовими торговими даними. Теоретично, дані про ціни на нерухомість, дані датчиків, дані біомолекул та інші різні типи даних поза ланцюгом можуть бути завантажені на ланцюг за допомогою оракулів-машин, щоб ініціювати торгівлю відповідними активами. Це вказує на те, що в секторі оракулів-машин існує кілька потенційно швидкозростаючих підсекторів.
Щоб більш повно зрозуміти сектор оракулів, ця стаття аналізуватиме його історію розвитку, ринковий обсяг, ключові проекти, другу криву зростання та спеціалізовані оракул-машини.
Один. Розвиток оракул-машин
2014 рік та раніше
Оракул-машина потреба починає виявлятись. Проект ринку прогнозів Augur дозволяє користувачам ставити цифрові активи на результати подій у реальному світі.
етап 2015-2016
Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію оракул-машини, підкресливши її ключову роль у отриманні зовнішніх даних для смарт-контрактів. У 2015 році Oraclize(, тепер Provable), запустив першу децентралізовану службу оракулів, що підтримує отримання зовнішніх даних для смарт-контрактів Ethereum. Того ж року була запущена основна мережа Ethereum.
етап 2017-2018
Проект Chainlink був заснований у 2017 році, запропонувавши концепцію децентралізованої оракул-машини (DON), яка має на меті вирішення проблеми єдиної точки відмови. Децентралізовані фінанси (DeFi) ще не вибухнули, попит на оракули в основному зосереджений на простих викликах даних.
етап 2019-2021
2020 рік став початком літа Децентралізованих фінансів, оракул-машина як найосновніший зовнішній постачальник даних для Децентралізованих фінансів забезпечує послуги ціноутворення для децентралізованих додатків. У зв'язку з вибухом попиту, проєкти оракул-машин, такі як Band Protocol, Tellor, були запущені після Chainlink, що свідчить про початок конкуренції.
Етап 2022-2023
Ринок Децентралізованих фінансів входить в період корекції, але оракул-машини продовжують інновації. Кросчейн-інтероперабельність та модульні блокчейни стають тенденцією в галузі, а послуги оракулів розширюються на багатоланцюгові та багатосценарні рішення. Chainlink запустив протокол кросчейн-інтероперабельності (CCIP), який підтримує передачу даних між ланцюгами та взаємодію розумних контрактів. Pyth Network( зосереджений на оракулі) фінансових даних, який запустив основну мережу, залучаючи до участі кілька традиційних фінансових установ.
етап 2024-2025
Оракул-машина послуги розширюються з Децентралізовані фінанси на ігри, NFT, страхування та інші сфери. Застосування DePIN починає вимагати більше оракул-машин для Інтернету речей. AI в поєднанні з оракулом-машиною досліджує нові сценарії автоматичного виконання смарт-контрактів.
Два, ринок Оракул-машина
Оскільки наразі бракує спеціалізованих авторитетних прогнозних даних щодо майбутнього зростання оракул-машини, ця стаття намагається непрямо вивести потенційний ринковий масштаб оракул-машини через зростання її об'єктів обслуговування — децентралізованих фінансів.
Згідно з історичними даними, станом на кінець 2024 року, загальна ринкова капіталізація проєктів оракулів становитиме 10,55 мільярдів доларів США, що складе 11,8% від загальної ринкової капіталізації DeFi (912,68 мільярдів доларів США ). У порівнянні з початком 2021 року, коли ринкова капіталізація оракулів коливалася на рівні понад 25% від DeFi, ця частка явно знизилася. Основною причиною цієї зміни є те, що нові моделі, такі як повторне заставлення, розширили межі індустрії DeFi, але у порівнянні з іншими сегментами DeFi, "необхідність" оракулів залишається стабільною.
На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку Децентралізовані фінанси, композитний річний зростання за період з 2025 по 2030 роки складе приблизно 53%, а ринкова капіталізація у 2030 році досягне 231 мільярда доларів США, у цій статті представлені два гіпотетичні сценарії: "стабільна частка" та "зменшення частки" для оцінки простору ринку Оракул-машина:
●Оптимістичний сценарій: якщо розмір ринку Оракул-машини зможе залишатися на рівні 10% від розміру ринку Децентралізовані фінанси, то до 2030 року він досягне 231 мільярда доларів.
●Нейтральна ситуація: якщо розмір ринку оракул-машин залишиться на рівні 6-8% від розміру ринку децентралізованих фінансів, то до 2030 року він становитиме 138-184 мільярдів доларів.
Ця модель прогнозування використовує спосіб "частка ринкової капіталізації × загальна ринкова капіталізація DeFi" для обчислення потенційної ринкової вартості оракул-машини, що не лише відображає її залежність від зростання DeFi, але й враховує тенденцію до поступового уповільнення незалежної швидкості зростання індустрії оракул-машин щодо DeFi.
Три. Основні проекти в галузі оракул-машин
На сьогоднішній день ситуацію в індустрії оракулів можна описати як домінування однієї компанії. Що стосується ринкової капіталізації токенів і загальної захищеної вартості TVS(, Chainlink є абсолютним лідером у цьому сегменті. Станом на березень 2025 року, TVS проекту Chainlink становить 31 мільярд доларів, що складає 53,3% від загальної TVS по всьому сегменту оракулів, ринкова капіталізація токенів становить 9,6 мільярда доларів, що становить 76,9% від загальної ринкової капіталізації сегмента оракулів. Окрім Chainlink, такі проекти, як Pyth Network, UMA, API3, також займають своє місце в сегменті оракулів завдяки своїм перевагам у низькій затримці, механізмах верифікації та отриманні даних.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером на ринку оракулів, проект був заснований у 2017 році і є одним з перших проектів оракулів. Chainlink надає послуги з надання цін (Data Feed), автоматизації ###Automation(, перевірених випадкових функцій )VRF(, крос-ланцюгових операцій )CCIP( тощо. У 2024 році з точки зору структури доходів, дохід від послуг з надання цін займає найбільшу частку в доходах проекту, складаючи 95% від загального доходу, основними клієнтами є протоколи Децентралізованих фінансів; ще три види послуг складають в сумі 5% доходу. Частка доходів від автоматизації та крос-ланцюгових послуг складає по 2%, а частка доходів від послуг генерації випадкових чисел становить менше 1%.
![Недооцінена високоліквідна ніша: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Послуга ціноутворення Chainlink
Цінові показники є однією з найтрадиційніших послуг оракулів, як одна з перших децентралізованих оракулів, сервіс цінових показників Chainlink не отримує ціни безпосередньо з API третіх сторін, а отримує дані через вузли даних. Наприклад, отримання реальної ціни ETH/USDT на платформі кредитування: торгові запити користувачів в мережі викликатимуть смарт-контракт, який викликатиме сервіс оракулів Chainlink для отримання останніх даних про ціну. Оракул Chainlink не отримує інформацію безпосередньо з єдиного джерела даних, а отримує дані через кілька незалежних вузлів від кількох якісних агрегаторів даних, які локально агрегують і очищають ці дані, перш ніж передати їх в мережу.
Після цього агрегований контракт Chainlink ще раз відфільтровує та обчислює середнє зважене для всіх даних, які подають вузли, отримуючи остаточну ціну на ланцюзі, доступну для виклику смарт-контрактами. У цьому процесі вузли оракулів складаються з незалежних операторів, таких як LinkPool, ChainLayer, Mycelium тощо. Після використання даних про ціну кредитні платформи оплачують мережі Chainlink токенами $LINK як плату за послуги через смарт-контракт.
3.1.2 Автоматизація Chainlink
Автоматизація( автоматизація) є ще одним важливим бізнесом з отримання доходу проекту Chainlink. У 2021 році Chainlink випустив сервіс автоматизації торгівлі Keeper. Keeper – це зовнішній рахунок### EOA(, який може за певних економічних стимулів активувати виконання смарт-контрактів на основі заздалегідь визначених умов. Keeper використовує офлайн обчислення для виконання тих же функцій смарт-контрактів, що й в онлайні. Як тільки значення функції повертається як true, Keepers ініціюють онлайнову транзакцію, викликаючи функцію смарт-контракту в онлайні. У практичному застосуванні Keeper може бути використаний для автоматичного виконання операцій при певних подіях, таких як випуск NFT, ребалансування ліквідності, агрегування доходів та погашення кредитів тощо. Keeper також є найважливішим продуктом проекту Chainlink в епоху Automation 1.0.
У 2024 році Chainlink запустив Automation 2.0. Automation 2.0 вводить криптографічний консенсус у децентралізовані обчислення поза ланцюгом, переміщуючи дорогі перевірки обчислень з блокчейн-мережі до мережі поза ланцюгом. Розробники можуть підвищити час роботи своїх dApps, зменшити витрати та спростити користувацький досвід. Економія на Gas та підвищення обчислювальної продуктивності спонукатимуть більше розробників обирати рішення Automation 2.0 від Chainlink.
)# 3.1.3 Протокол Chainlink для крос-ланцюга
2021 році Chainlink випустив протокол міжланцюгової інтероперабельності (CCIP), який є новим відкритим стандартом для міжланцюгових протоколів. Цей
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Оракул-машина індустрії Глибина розкриття: від Децентралізовані фінанси до зростання RWA та майбутні перспективи
Аналіз глибини галузі оракулів: від зростання Децентралізованих фінансів до RWA
Огляд
Оракул-машина є одним із основоположних каменів світу блокчейн, його основна конкурентоспроможність проявляється в комплексності та надійності отримання даних, отриманні та захопленні цінності унікальних даних, безпеці та децентралізації механізму верифікації, ефективності передачі та стійкості мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку оракул-машин становитиме від 13,8 до 23,1 мільярда доларів.
Chainlink є абсолютним лідером у сфері оракулів, його джерела даних різноманітні, проекти мають широке співробітництво; Pyth має переваги у швидкості передачі та отриманні фінансових даних; Redstone є наразі єдиним оракулом, який має два способи надання цін – Push та Pull.
У майбутньому, оракул-машина не буде більше надмірно покладатися на надання цінових послуг для DeFi проектів, RWA має стати сильною другою зростанням у сегменті оракулів.
Нові сфери, такі як DePIN, AI, DeSci, мають можливість у майбутньому поєднатися з даними послуг оракул-машини, ставши новим двигуном зростання доходів оракул-машини, що дозволить зростанню галузі перейти від 2 до N.
Вступ
Оракул-машина є механізмом обслуговування в системі блокчейн, що використовується для внесення даних ззовні ланцюга в смарт-контракти, є одним з основоположних каменів світу блокчейн. З точки зору перших принципів, основна конкурентоспроможність проекту оракул-машини в основному проявляється в чотирьох аспектах: всеохоплюючість і надійність отримання даних, отримання ексклюзивних даних і захоплення їхньої вартості, безпека та децентралізація механізму верифікації, ефективність передачі та стійкість мережі.
Конкурентоспроможність 1: Повнота та надійність отримання даних
Повноцінна платформа оракулів-машин повинна мати достатню кількість постачальників вузлів, щоб забезпечити велику кількість даних для перевірки. Як приклад можна навести проект Chainlink, який наразі має понад 100 постачальників даних, включаючи відомі платформи даних, такі як Arkham, Coin Metrics, Coingecko тощо. Кілька постачальників даних можуть знизити ризик одноточкових збоїв. Водночас ці платформи даних користуються високою репутацією в галузі, дані, які вони надають, проходять сувору перевірку, що забезпечує їх точність і надійність.
Конкурентоспроможність два: отримання ексклюзивних даних та захоплення їхньої вартості
З точки зору траси DeFi, типи даних, які можуть надати оракул-машини, в цілому схожі, але їх відмінності полягають у деяких високо структурованих показниках, таких як Pi Cycle. Деякі оракул-машини можуть знайти постачальників даних, тоді як інші не можуть. Ексклюзивні дані є однією з основних точок зростання для розвитку оракул-машин, і все більше приватних даних може передаватися через оракул-машини в режимі peer-to-peer.
Конкурентоспроможність три: безпека механізму верифікації та децентралізація
Механізм верифікації є ядром оракул-машини, різні проекти використовують різноманітні алгоритми агрегації (, такі як медіана, вага репутації, зважене середнє за часом тощо ), щоб адаптуватися до певних типів даних і вимог сценаріїв.
Конкурентоспроможність чотири: ефективність передачі та надійність мережі
Після вирішення кількох питань, таких як кількість, якість і валідація джерел даних, останнім важливим етапом є передача даних. Оскільки основними сценаріями використання оракул-машини є Децентралізовані фінанси, оракул-машина повинна забезпечувати передачу даних в реальному часі, щоб гарантувати точність торгових цін. Одночасно, під час коливань у блокчейн-мережі, оракул-машина повинна зберігати реальний час передачі даних.
Отже, оракул-машина переважно виконує функції інтеграції, верифікації та передачі даних. Окрім технічного виміру, довгостроковий розвиток проектів оракула-машини також залежить від механізмів дизайну, зокрема, від розумної токеноміки, яка може ефективно стимулювати участь вузлів та зростання екосистеми. Ці елементи разом формують конкурентну модель оракула-машини.
Оракул-машина для Децентралізованих фінансів є надзвичайно важливим, кредитні протоколи, протоколи стейкінгу, біржі деривативів потребують значної взаємодії з оракулом-машиною для отримання реальних даних про активи. Серед них, кредитні протоколи є основними споживачами даних оракул-машини, оскільки необхідно в реальному часі отримувати ринкову ціну заставних активів, щоб розрахувати рівень застави та ініціювати ліквідацію. Наприклад, провідні кредитні протоколи вже мають значний обсяг управління активами, отримання ціни з одного обміну безпосередньо через API може призвести до ризику централізації даних, тому зазвичай використовуються послуги ціноутворення оракул-машини.
Однак, потенціал застосування оракулів-машин далеко не обмежується фінансовими торговими даними. Теоретично, дані про ціни на нерухомість, дані датчиків, дані біомолекул та інші різні типи даних поза ланцюгом можуть бути завантажені на ланцюг за допомогою оракулів-машин, щоб ініціювати торгівлю відповідними активами. Це вказує на те, що в секторі оракулів-машин існує кілька потенційно швидкозростаючих підсекторів.
Щоб більш повно зрозуміти сектор оракулів, ця стаття аналізуватиме його історію розвитку, ринковий обсяг, ключові проекти, другу криву зростання та спеціалізовані оракул-машини.
Один. Розвиток оракул-машин
2014 рік та раніше
Оракул-машина потреба починає виявлятись. Проект ринку прогнозів Augur дозволяє користувачам ставити цифрові активи на результати подій у реальному світі.
етап 2015-2016
Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію оракул-машини, підкресливши її ключову роль у отриманні зовнішніх даних для смарт-контрактів. У 2015 році Oraclize(, тепер Provable), запустив першу децентралізовану службу оракулів, що підтримує отримання зовнішніх даних для смарт-контрактів Ethereum. Того ж року була запущена основна мережа Ethereum.
етап 2017-2018
Проект Chainlink був заснований у 2017 році, запропонувавши концепцію децентралізованої оракул-машини (DON), яка має на меті вирішення проблеми єдиної точки відмови. Децентралізовані фінанси (DeFi) ще не вибухнули, попит на оракули в основному зосереджений на простих викликах даних.
етап 2019-2021
2020 рік став початком літа Децентралізованих фінансів, оракул-машина як найосновніший зовнішній постачальник даних для Децентралізованих фінансів забезпечує послуги ціноутворення для децентралізованих додатків. У зв'язку з вибухом попиту, проєкти оракул-машин, такі як Band Protocol, Tellor, були запущені після Chainlink, що свідчить про початок конкуренції.
Етап 2022-2023
Ринок Децентралізованих фінансів входить в період корекції, але оракул-машини продовжують інновації. Кросчейн-інтероперабельність та модульні блокчейни стають тенденцією в галузі, а послуги оракулів розширюються на багатоланцюгові та багатосценарні рішення. Chainlink запустив протокол кросчейн-інтероперабельності (CCIP), який підтримує передачу даних між ланцюгами та взаємодію розумних контрактів. Pyth Network( зосереджений на оракулі) фінансових даних, який запустив основну мережу, залучаючи до участі кілька традиційних фінансових установ.
етап 2024-2025
Оракул-машина послуги розширюються з Децентралізовані фінанси на ігри, NFT, страхування та інші сфери. Застосування DePIN починає вимагати більше оракул-машин для Інтернету речей. AI в поєднанні з оракулом-машиною досліджує нові сценарії автоматичного виконання смарт-контрактів.
Два, ринок Оракул-машина
Оскільки наразі бракує спеціалізованих авторитетних прогнозних даних щодо майбутнього зростання оракул-машини, ця стаття намагається непрямо вивести потенційний ринковий масштаб оракул-машини через зростання її об'єктів обслуговування — децентралізованих фінансів.
Згідно з історичними даними, станом на кінець 2024 року, загальна ринкова капіталізація проєктів оракулів становитиме 10,55 мільярдів доларів США, що складе 11,8% від загальної ринкової капіталізації DeFi (912,68 мільярдів доларів США ). У порівнянні з початком 2021 року, коли ринкова капіталізація оракулів коливалася на рівні понад 25% від DeFi, ця частка явно знизилася. Основною причиною цієї зміни є те, що нові моделі, такі як повторне заставлення, розширили межі індустрії DeFi, але у порівнянні з іншими сегментами DeFi, "необхідність" оракулів залишається стабільною.
На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку Децентралізовані фінанси, композитний річний зростання за період з 2025 по 2030 роки складе приблизно 53%, а ринкова капіталізація у 2030 році досягне 231 мільярда доларів США, у цій статті представлені два гіпотетичні сценарії: "стабільна частка" та "зменшення частки" для оцінки простору ринку Оракул-машина:
●Оптимістичний сценарій: якщо розмір ринку Оракул-машини зможе залишатися на рівні 10% від розміру ринку Децентралізовані фінанси, то до 2030 року він досягне 231 мільярда доларів.
●Нейтральна ситуація: якщо розмір ринку оракул-машин залишиться на рівні 6-8% від розміру ринку децентралізованих фінансів, то до 2030 року він становитиме 138-184 мільярдів доларів.
Ця модель прогнозування використовує спосіб "частка ринкової капіталізації × загальна ринкова капіталізація DeFi" для обчислення потенційної ринкової вартості оракул-машини, що не лише відображає її залежність від зростання DeFi, але й враховує тенденцію до поступового уповільнення незалежної швидкості зростання індустрії оракул-машин щодо DeFi.
Три. Основні проекти в галузі оракул-машин
На сьогоднішній день ситуацію в індустрії оракулів можна описати як домінування однієї компанії. Що стосується ринкової капіталізації токенів і загальної захищеної вартості TVS(, Chainlink є абсолютним лідером у цьому сегменті. Станом на березень 2025 року, TVS проекту Chainlink становить 31 мільярд доларів, що складає 53,3% від загальної TVS по всьому сегменту оракулів, ринкова капіталізація токенів становить 9,6 мільярда доларів, що становить 76,9% від загальної ринкової капіталізації сегмента оракулів. Окрім Chainlink, такі проекти, як Pyth Network, UMA, API3, також займають своє місце в сегменті оракулів завдяки своїм перевагам у низькій затримці, механізмах верифікації та отриманні даних.
![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Ланка ланцюга
Chainlink є абсолютним лідером на ринку оракулів, проект був заснований у 2017 році і є одним з перших проектів оракулів. Chainlink надає послуги з надання цін (Data Feed), автоматизації ###Automation(, перевірених випадкових функцій )VRF(, крос-ланцюгових операцій )CCIP( тощо. У 2024 році з точки зору структури доходів, дохід від послуг з надання цін займає найбільшу частку в доходах проекту, складаючи 95% від загального доходу, основними клієнтами є протоколи Децентралізованих фінансів; ще три види послуг складають в сумі 5% доходу. Частка доходів від автоматизації та крос-ланцюгових послуг складає по 2%, а частка доходів від послуг генерації випадкових чисел становить менше 1%.
![Недооцінена високоліквідна ніша: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Послуга ціноутворення Chainlink
Цінові показники є однією з найтрадиційніших послуг оракулів, як одна з перших децентралізованих оракулів, сервіс цінових показників Chainlink не отримує ціни безпосередньо з API третіх сторін, а отримує дані через вузли даних. Наприклад, отримання реальної ціни ETH/USDT на платформі кредитування: торгові запити користувачів в мережі викликатимуть смарт-контракт, який викликатиме сервіс оракулів Chainlink для отримання останніх даних про ціну. Оракул Chainlink не отримує інформацію безпосередньо з єдиного джерела даних, а отримує дані через кілька незалежних вузлів від кількох якісних агрегаторів даних, які локально агрегують і очищають ці дані, перш ніж передати їх в мережу.
Після цього агрегований контракт Chainlink ще раз відфільтровує та обчислює середнє зважене для всіх даних, які подають вузли, отримуючи остаточну ціну на ланцюзі, доступну для виклику смарт-контрактами. У цьому процесі вузли оракулів складаються з незалежних операторів, таких як LinkPool, ChainLayer, Mycelium тощо. Після використання даних про ціну кредитні платформи оплачують мережі Chainlink токенами $LINK як плату за послуги через смарт-контракт.
3.1.2 Автоматизація Chainlink
Автоматизація( автоматизація) є ще одним важливим бізнесом з отримання доходу проекту Chainlink. У 2021 році Chainlink випустив сервіс автоматизації торгівлі Keeper. Keeper – це зовнішній рахунок### EOA(, який може за певних економічних стимулів активувати виконання смарт-контрактів на основі заздалегідь визначених умов. Keeper використовує офлайн обчислення для виконання тих же функцій смарт-контрактів, що й в онлайні. Як тільки значення функції повертається як true, Keepers ініціюють онлайнову транзакцію, викликаючи функцію смарт-контракту в онлайні. У практичному застосуванні Keeper може бути використаний для автоматичного виконання операцій при певних подіях, таких як випуск NFT, ребалансування ліквідності, агрегування доходів та погашення кредитів тощо. Keeper також є найважливішим продуктом проекту Chainlink в епоху Automation 1.0.
У 2024 році Chainlink запустив Automation 2.0. Automation 2.0 вводить криптографічний консенсус у децентралізовані обчислення поза ланцюгом, переміщуючи дорогі перевірки обчислень з блокчейн-мережі до мережі поза ланцюгом. Розробники можуть підвищити час роботи своїх dApps, зменшити витрати та спростити користувацький досвід. Економія на Gas та підвищення обчислювальної продуктивності спонукатимуть більше розробників обирати рішення Automation 2.0 від Chainlink.
)# 3.1.3 Протокол Chainlink для крос-ланцюга
2021 році Chainlink випустив протокол міжланцюгової інтероперабельності (CCIP), який є новим відкритим стандартом для міжланцюгових протоколів. Цей