Тренди венчурного капіталу в шифруванні у другому кварталі 2023 року: обсяги фінансування знижуються протягом 5 кварталів, на ринку приватного продажу з'являються яскраві проекти
Дослідження ринку приватного продажу криптоактивів: Тенденції фінансування 2023 року та популярні проекти
У другому кварталі 2023 року діяльність з венчурного інвестування в криптоактиви демонструє деякі цікаві тенденції. Хоча венчурні компанії раніше стверджували, що ведмежий ринок є їхньою можливістю проявити себе, насправді навіть найбільші компанії нещодавно значно скоротили свої інвестиції в стартапи. Давайте проаналізуємо ситуацію з фінансуванням стартапів у другому кварталі та подивимося, які нові компанії привернули увагу венчурних інвесторів.
Для звичайних інвесторів відкриті криптоактиви можуть бути легшими для доступу, але ринок приватних продажів зазвичай важче освоїти. Багато регіонів вимагають від інвесторів отримання сертифікаційної кваліфікації перед участю в приватних продажах, наприклад, у США статус кваліфікованого інвестора в основному залежить від доходу та чистих активів, а деякі професійні кваліфікації також можуть надати особі право на участь.
Хоча більшість інвесторів не можуть потрапити на ринок приватного продажу криптоактивів, його важливість для всієї галузі очевидна. Без цієї альтернативної ринкової структури нові проекти матимуть труднощі з отриманням стартового фінансування для розробки та запуску доступних продуктів чи послуг.
Стан фінансування ризикових інвестицій у шифрування
Венчурний інвестор (VC) є компаніями та особами, які активно працюють на ринку приватного продажу, використовуючи власний капітал, зв'язки та галузеві знання для сприяння зростанню стартапів.
Хоча в 2022 році ринок криптоактивів зазнав значного падіння, компанії з венчурного капіталу все ж змогли залучити рекордні 21,6 мільярда доларів нових інвестицій. Проте, незважаючи на те, що такі активи, як ефір та біткоїн, у 2023 році продемонстрували значний відскок, венчурний капітал цього року не отримав від інвесторів великого інтересу до подальших інвестицій у цю сферу. Іншими словами, сума інвестицій з початку року різко знизилася, зменшившись на 98% у порівнянні з минулим роком.
Для криптостартапів, які шукають фінансування, це був ще один важкий квартал. За даними статистичних платформ, загальна сума 382 угод у другому кварталі склала 2,34 мільярда доларів. Варто зазначити, що це п’ятий квартал поспіль зниження венчурного капіталу з першого кварталу 2022 року, коли в криптостартапи було інвестовано 12,14 мільярда доларів.
Ця тенденція зниження вказує на те, що ми ще не досягли дна інвестицій у криптостартапи в рамках цього ведмежого ринку. Зважаючи на те, що регулятори розпочали наступ на деякі мережеві активи, не дивно, що цей вертикальний сегмент стикається з регуляторними перешкодами. Позиція регуляторів може загрожувати економічності "токенізованих варіантів", що означає, що інвестори мають право отримати певну кількість монет за заздалегідь встановленою ціною в майбутньому. Зрозуміло, що венчурні компанії ( та їхні обмежені партнери ) входять у сферу крипто-непідконтрольного приватного продажу більш обережно, ніж у попередні роки.
Червневі популярні проекти фінансування
На щастя, хоча в цьому році венчурний капітал у сфері шифрування не значно збільшив свій фонд, він все ще має достатньо коштів. Безумовно, торгова обстановка на ринку приватних продажів суттєво сповільнилася, але варті інвестицій проекти у сфері шифрування все ще можуть отримувати достатнє фінансування.
У венчурних інвесторів все ще є значні кошти для інвестицій, а дані це підтверджують. Декілька маловідомих криптостартапів минулого місяця оголосили про вражаючі інвестиції.
Ось кілька проектів, на які варто звернути увагу:
Міфічні Ігри
Сума фінансування: 3700 мільйонів доларів США
Сфера: Ігри
Опис:
Mythical Games є універсальною студією ігор Web3. Ця студія розробила кілька криптоігор та створила власні криптоактиви для їх обслуговування.
Платформа Mythical інтегрувала ці ігри як необов'язковий рівень шифрування Web3 для кожної гри. Вона працює на дозволеному ланцюзі доказу авторитету, підтримує транзакції з фіатною валютою та криптоактивами. Крім того, платформа також має функції захисту від шахрайства, оптимізації витрат та рекомендацій щодо цін для покупців та продавців.
Причини для уваги:
Гра «NFL Rivals», розроблена Mythical Games у співпраці з NFL, вперше з'явилася на платформах iOS та Android 26 квітня і швидко зайняла перше місце у спортивному рейтингу. Сьогодні ця гра все ще займає 11-те місце у безкоштовному спортивному рейтингу App Store.
Для криптоорієнтованої гри це досить непоганий рівень проникнення на ринок, який приносить надію на майбутні перспективи випуску. Лише одна проривна гра може кардинально змінити екосистему ігор. Mythical Games має всі шанси стати розробником цієї гри.
Тайко
Сума фінансування: 2200 мільйонів доларів США
Сфера: L2
Опис:
Taiko прагне вирішити проблему масштабування Ethereum, водночас намагаючись максимально імітувати Ethereum з технічної та концептуальної точки зору.
Команда Taiko розробляє рішення Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, яке є еквівалентом Ethereum, з пріоритетом на сумісність з архітектурою Ethereum, а не на мінімізації витрат на доказ. Це дозволить протоколам, розгорнутим на L1, мігрувати на Taiko без необхідності змінювати код або середовище розгортання.
Цей протокол дотримується принципу "децентралізації в перший день", що означає розгортання разом з децентралізованими пропонентами та доказчиками, дозволяючи будь-кому брати участь в інфраструктурі ланцюга без дозволу та заробляти комісії.
Причини для уваги:
Розширення еталонної мети Ethereum – нульові знання rollup, а Taiko намагається пройти маловідомим шляхом для розробки нульових знань rollup. Повна еквівалентність з Ethereum L1 дозволить розробникам безшовно впроваджувати смарт-контракти Ethereum і означає, що Taiko може ділитися інфраструктурою з Ethereum.
Хоча ще невідомо, чи суворе дотримання стандарту Ethereum є успішною стратегією, Taiko безумовно є унікальним роллапом і протилежною ставкою серед численних проектів, які відхиляються від EVM Rollup.
Протокол Maverick
Сума фінансування: 9000000 доларів США
Галузь: DeFi
Опис:
Maverick є AMM, розгорнутим на Ethereum, zkSync та BNB-ланцюзі, який має на меті кардинально змінити досвід надання ліквідності.
Цей протокол вбудовує 4 види автоматизованих стратегій ліквідності (, які називаються "моделями" ), що дозволяє інтелектуально переміщати ліквідність відповідно до заздалегідь визначених параметрів. Збільшення позицій Maverick дозволяє будь-кому стимулювати певні форми ліквідності, відкриваючи можливості для тих, хто прагне орендувати ліквідність ETH і парувати її з рідним токеном казначейства.
Maverick концентрує ліквідність у біні (, подібно до дискретного цінового діапазону Uniswap V3 ), і пропонує нульовий сліп на угодах у біні. Ця особливість робить DEX дуже привабливим торговим майданчиком для великих гравців і агрегаторів.
Причини для уваги:
У багатьох біржах установи, що надають ліквідність для волатильних активних портфелів, стикаються з величезними викликами, оскільки традиційний метод AMM може призвести до того, що роздрібні LP зазнають значних непостійних втрат і мають обмежену прибутковість.
Архітектура централізованої ліквідності, така як Uniswap V3, може приносити прибуток лише професійним маркет-мейкерам. Водночас капітальна ефективність архітектури ліквідності загального призначення, такої як Uniswap V2, є вкрай низькою.
Завдяки дозволу на вплив цільового цінового відхилення на те, як користувачі надають ліквідність, Maverick допомагає роздрібним LP отримувати прибуток. Крім того, Maverick щойно випустив токен MAV, що означає, що вже існують шляхи для отримання曝光 проекту через відкриті ринки.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 лайків
Нагородити
6
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
blockBoy
· 14год тому
Ведмежий ринок не розгортає кулаки
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpStrategist
· 14год тому
Ця тенденція падіння підходить для створення позиції. Чіпи накопичуються на низькому рівні.
Тренди венчурного капіталу в шифруванні у другому кварталі 2023 року: обсяги фінансування знижуються протягом 5 кварталів, на ринку приватного продажу з'являються яскраві проекти
Дослідження ринку приватного продажу криптоактивів: Тенденції фінансування 2023 року та популярні проекти
У другому кварталі 2023 року діяльність з венчурного інвестування в криптоактиви демонструє деякі цікаві тенденції. Хоча венчурні компанії раніше стверджували, що ведмежий ринок є їхньою можливістю проявити себе, насправді навіть найбільші компанії нещодавно значно скоротили свої інвестиції в стартапи. Давайте проаналізуємо ситуацію з фінансуванням стартапів у другому кварталі та подивимося, які нові компанії привернули увагу венчурних інвесторів.
Для звичайних інвесторів відкриті криптоактиви можуть бути легшими для доступу, але ринок приватних продажів зазвичай важче освоїти. Багато регіонів вимагають від інвесторів отримання сертифікаційної кваліфікації перед участю в приватних продажах, наприклад, у США статус кваліфікованого інвестора в основному залежить від доходу та чистих активів, а деякі професійні кваліфікації також можуть надати особі право на участь.
Хоча більшість інвесторів не можуть потрапити на ринок приватного продажу криптоактивів, його важливість для всієї галузі очевидна. Без цієї альтернативної ринкової структури нові проекти матимуть труднощі з отриманням стартового фінансування для розробки та запуску доступних продуктів чи послуг.
Стан фінансування ризикових інвестицій у шифрування
Венчурний інвестор (VC) є компаніями та особами, які активно працюють на ринку приватного продажу, використовуючи власний капітал, зв'язки та галузеві знання для сприяння зростанню стартапів.
Хоча в 2022 році ринок криптоактивів зазнав значного падіння, компанії з венчурного капіталу все ж змогли залучити рекордні 21,6 мільярда доларів нових інвестицій. Проте, незважаючи на те, що такі активи, як ефір та біткоїн, у 2023 році продемонстрували значний відскок, венчурний капітал цього року не отримав від інвесторів великого інтересу до подальших інвестицій у цю сферу. Іншими словами, сума інвестицій з початку року різко знизилася, зменшившись на 98% у порівнянні з минулим роком.
Для криптостартапів, які шукають фінансування, це був ще один важкий квартал. За даними статистичних платформ, загальна сума 382 угод у другому кварталі склала 2,34 мільярда доларів. Варто зазначити, що це п’ятий квартал поспіль зниження венчурного капіталу з першого кварталу 2022 року, коли в криптостартапи було інвестовано 12,14 мільярда доларів.
Ця тенденція зниження вказує на те, що ми ще не досягли дна інвестицій у криптостартапи в рамках цього ведмежого ринку. Зважаючи на те, що регулятори розпочали наступ на деякі мережеві активи, не дивно, що цей вертикальний сегмент стикається з регуляторними перешкодами. Позиція регуляторів може загрожувати економічності "токенізованих варіантів", що означає, що інвестори мають право отримати певну кількість монет за заздалегідь встановленою ціною в майбутньому. Зрозуміло, що венчурні компанії ( та їхні обмежені партнери ) входять у сферу крипто-непідконтрольного приватного продажу більш обережно, ніж у попередні роки.
Червневі популярні проекти фінансування
На щастя, хоча в цьому році венчурний капітал у сфері шифрування не значно збільшив свій фонд, він все ще має достатньо коштів. Безумовно, торгова обстановка на ринку приватних продажів суттєво сповільнилася, але варті інвестицій проекти у сфері шифрування все ще можуть отримувати достатнє фінансування.
У венчурних інвесторів все ще є значні кошти для інвестицій, а дані це підтверджують. Декілька маловідомих криптостартапів минулого місяця оголосили про вражаючі інвестиції.
Ось кілька проектів, на які варто звернути увагу:
Міфічні Ігри
Сума фінансування: 3700 мільйонів доларів США
Сфера: Ігри
Опис:
Mythical Games є універсальною студією ігор Web3. Ця студія розробила кілька криптоігор та створила власні криптоактиви для їх обслуговування.
Платформа Mythical інтегрувала ці ігри як необов'язковий рівень шифрування Web3 для кожної гри. Вона працює на дозволеному ланцюзі доказу авторитету, підтримує транзакції з фіатною валютою та криптоактивами. Крім того, платформа також має функції захисту від шахрайства, оптимізації витрат та рекомендацій щодо цін для покупців та продавців.
Причини для уваги:
Гра «NFL Rivals», розроблена Mythical Games у співпраці з NFL, вперше з'явилася на платформах iOS та Android 26 квітня і швидко зайняла перше місце у спортивному рейтингу. Сьогодні ця гра все ще займає 11-те місце у безкоштовному спортивному рейтингу App Store.
Для криптоорієнтованої гри це досить непоганий рівень проникнення на ринок, який приносить надію на майбутні перспективи випуску. Лише одна проривна гра може кардинально змінити екосистему ігор. Mythical Games має всі шанси стати розробником цієї гри.
Тайко
Сума фінансування: 2200 мільйонів доларів США
Сфера: L2
Опис:
Taiko прагне вирішити проблему масштабування Ethereum, водночас намагаючись максимально імітувати Ethereum з технічної та концептуальної точки зору.
Команда Taiko розробляє рішення Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, яке є еквівалентом Ethereum, з пріоритетом на сумісність з архітектурою Ethereum, а не на мінімізації витрат на доказ. Це дозволить протоколам, розгорнутим на L1, мігрувати на Taiko без необхідності змінювати код або середовище розгортання.
Цей протокол дотримується принципу "децентралізації в перший день", що означає розгортання разом з децентралізованими пропонентами та доказчиками, дозволяючи будь-кому брати участь в інфраструктурі ланцюга без дозволу та заробляти комісії.
Причини для уваги:
Розширення еталонної мети Ethereum – нульові знання rollup, а Taiko намагається пройти маловідомим шляхом для розробки нульових знань rollup. Повна еквівалентність з Ethereum L1 дозволить розробникам безшовно впроваджувати смарт-контракти Ethereum і означає, що Taiko може ділитися інфраструктурою з Ethereum.
Хоча ще невідомо, чи суворе дотримання стандарту Ethereum є успішною стратегією, Taiko безумовно є унікальним роллапом і протилежною ставкою серед численних проектів, які відхиляються від EVM Rollup.
Протокол Maverick
Сума фінансування: 9000000 доларів США
Галузь: DeFi
Опис:
Maverick є AMM, розгорнутим на Ethereum, zkSync та BNB-ланцюзі, який має на меті кардинально змінити досвід надання ліквідності.
Цей протокол вбудовує 4 види автоматизованих стратегій ліквідності (, які називаються "моделями" ), що дозволяє інтелектуально переміщати ліквідність відповідно до заздалегідь визначених параметрів. Збільшення позицій Maverick дозволяє будь-кому стимулювати певні форми ліквідності, відкриваючи можливості для тих, хто прагне орендувати ліквідність ETH і парувати її з рідним токеном казначейства.
Maverick концентрує ліквідність у біні (, подібно до дискретного цінового діапазону Uniswap V3 ), і пропонує нульовий сліп на угодах у біні. Ця особливість робить DEX дуже привабливим торговим майданчиком для великих гравців і агрегаторів.
Причини для уваги:
У багатьох біржах установи, що надають ліквідність для волатильних активних портфелів, стикаються з величезними викликами, оскільки традиційний метод AMM може призвести до того, що роздрібні LP зазнають значних непостійних втрат і мають обмежену прибутковість.
Архітектура централізованої ліквідності, така як Uniswap V3, може приносити прибуток лише професійним маркет-мейкерам. Водночас капітальна ефективність архітектури ліквідності загального призначення, такої як Uniswap V2, є вкрай низькою.
Завдяки дозволу на вплив цільового цінового відхилення на те, як користувачі надають ліквідність, Maverick допомагає роздрібним LP отримувати прибуток. Крім того, Maverick щойно випустив токен MAV, що означає, що вже існують шляхи для отримання曝光 проекту через відкриті ринки.