Rootdata verilerine göre 2022 yılında şifreleme sektörünün kaynak yaratma miktarı 26,77 milyar ABD doları, finansman işlem sayısı ise 1528 olacak. 2023'ün ilk yarısında şifreleme sektörünün kaynak yaratma miktarı keskin bir şekilde düşecek. Son altı ayda, küresel şifreleme pazarı toplam 4.774 milyar ABD doları tutarında Finansman, toplam 497 finansman topladı. 22 yıl ile karşılaştırıldığında, finansman miktarı %80 oranında azaldı. Bir yandan Luna ve FTX fırtınalarının etkisiyle yatırım kurumlarının kripto yatırımlarına olan ilgisinin zayıflaması diğer yandan piyasanın bozulmasıyla da alakalı.
Kaynak: rootdata.com
Aylık yatırım tutarı, kaynak: defillama
Çeşitli üst düzey yatırım kurumlarının pozisyonlarının çoğu da %70 ila %80 arasında bir düzeltmeye sahiptir. Bu yazımızda, bu yılın ilk yarısında kurumsal yatırım trendlerine, hangi yollara ve projelere yatırım yaptıklarına kısaca göz atalım.
Kurumların elinde bulunan ERC-20 Token değeri, kaynak: dune
Bu yıl piyasa finansman performansı
1. Kurumsal finansman için:
Kurumsal yatırım tutarı ve sıklığına ilişkin veriler, kaynak: rootdata.com
Rootdata verilerine göre 23 Haziran başı itibarıyla her kulvarda toplam 3,66 milyar ABD doları tutarındaki yatırım şu şekilde:
Altyapı için 139 finansman vardı ve toplam finansman 1.379 milyar ABD dolarıydı ve %37.6'sını oluşturuyordu;
Toplam 540 milyon ABD doları tutarındaki finansmanın %14,5'ini oluşturan 61 adet başka finansman vardır;
DeFi toplamda 88 kat arttı, 410 milyon ABD doları arttı ve %11,2'ye ulaştı;
CeFi toplam 34 kat artırdı, 400 milyon ABD doları finanse etti ve %10,9'unu oluşturdu;
Oyunlar toplamda 63 kat arttı, toplam finansman 390 milyon ABD doları, %10,7;
Sosyal eğlence, 240 milyon ABD doları finansman ile toplamda 43 kat arttı ve %6,7'sini oluşturdu;
NFT, 160 milyon ABD doları finansmanla toplamda 52 kat artırıldı ve %4,5'e tekabül etti;
*Araçlar ve Bilgi Hizmetleri 31 kat arttı, toplam finansman 110 milyon ABD doları, %3,5'e tekabül ediyor;
DAO, 17 milyon ABD doları finansman ile toplamda 4 kat artırdı ve %0,5'e tekabül etti.
Kurumların altyapı ve DeFi yollarına yatırım yapma eğilimindeyken DAO, araçlar ve bilgi hizmeti NFT yollarına ilgilerinin nispeten zayıf olduğu görülüyor. Tabii ki, her yolun piyasa değeri tavanıyla da ilgili, diğer yollarla karşılaştırıldığında, altyapının değeri nispeten daha yüksek.
2. Diğerleri
Diğer finansman bilgileri, kaynak: cryptorank.io
Öte yandan platform, 10 Haziran itibarıyla diğer yatırımcılar için toplam 210 milyon ABD doları finansman sağladı.
Her parçanın oranı, kaynak: cryptorank.io
Diğer yatırımcıların finansmanında GameFi ve blockchain hizmet yolu en büyük paya sahip oldu. Finansman esas olarak Ethereum, Arbitrum, Polygon ve BNB'nin dört zinciri üzerinde yoğunlaşmıştır.
Her zincirdeki miktarların dağılımı, kaynak: cryptorank.io
Bu yıl aktif yatırım kurumları
Kaynak: rootdata.com
Ardından, hangi yatırım kuruluşlarının bu yıl hala aktif olduğunu ve “para harcama” durumunda olmaya devam ettiğini ölçmek için her bir kurumun projelere yaptığı yatırım sayısını standart olarak kullanıyoruz.
1. DWF Laboratuvarları: 30
Digital Wave Finance'in bir iştiraki olan DWF Labs, bu yıl sık yaptığı çekimler ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır.Ağırlıklı olarak Token listeleme, piyasa yapıcılığı ve Web3 şirketlerine yatırım için OTC alım satım çözümlerine destek vermektedir. Spot ve türev işlemleri, en büyük 5 küresel kripto varlık ticaret hacmi arasında yer alan 40'tan fazla ticaret platformunda gerçekleştirildi.
Bu yıl toplam 300 milyon doları aşan toplam 30 projeye yatırım yapıldı (bazı projelerin birden fazla kurumsal yatırımı olabileceği ve bazı projelerin finansman tutarı açıklanmadığı için sadece bir kısmı sayılabileceği için, aşağıda aynı). DWF Labs, Token çıkaran ve EOS, ACH, CFX, FET vb. ticaret platformlarında başlatılan projelere yatırım yapma eğilimindedir.
2. Coinbase Girişimleri: 24
Coinbase Ventures, Coinbase'in kripto/Web3 ekosisteminde seçkin girişimcileri ilerletmeye ve Coinbase'in dünya için daha fazla ekonomik özgürlük yaratma misyonunu desteklemeye adanmış yatırım koludur. Bu yıl yaklaşık 200 milyon ABD dolarını kapsayan toplam 24 projeye yatırım yapıldı.
Coinbase Ventures, Ethereum yeniden rehin veren EigenLayer, bulut platformu Chaos Labs, geleneksel finansal uyumluluk sağlayan DEX Mauve gibi temel altyapıya yatırım yapıyor.
3. HashKey Başkenti: 21
HashKey Capital, merkezi Hong Kong, Çin'de bulunan bir Hong Kong dijital varlık grubu olan HashKey Group'a bağlıdır. HashKey Capital, temel zincirler, protokoller, uygulamalar ve şifrelenmiş finansal sağlayıcılar dahil olmak üzere tüm blockchain ekosistemine yatırım yapar. Asya'da geliştiricileri, işletmeleri ve son kullanıcıları hedefleyen girişimlerin genişlemesine yardımcı olmak için yatırım ve danışmanlık sağlar. Bu yıl 130 milyon ABD dolarına yakın fon içeren toplam 21 projeye yatırım yapıldı.
HashKey Group altyapıya, oyunlara, NFT'ye ve bulut platformu Chaos Labs, karate dövüş ittifakı Karate Combat, altyapı PolyHedra, zincirler arası NFT platformu Tabi vb. gibi diğer alanlara yatırım yapıyor.
4.Shima Başkenti: 19 adet
Shima Capital, erken aşama kripto varlıkları ve blok zinciri girişimleri aramaya ve onlara finansal ve kaynak desteği sağlamaya odaklanan San Francisco merkezli bir risk sermayesi şirketidir.
Bu yıl 100 milyon ABD dolarına yakın fon içeren toplam 19 projeye yatırım yapıldı. Shima Capital, 6'sı oyunlarla ilgili olmak üzere altyapı, NFT, eğlence oyunları ve diğer alanlara yatırım yapıyor. Nispeten büyük yatırımlar, kamu zinciri Berachain ve Monad'ı içerir.
5. Çokgen Girişimleri: 18
Polygon Ventures, Polygon ekosisteminde ve çok zincirli ekosistemde ileri görüşlü ekipleri desteklemeye kararlıdır. İşbirlikçi bir yaklaşım benimseyin ve Polygon'un operasyonlar, teknoloji, dağıtım ve stratejik ortaklıklardaki güçlü yönleriyle projeleri destekleyin.
Polygon Ventures, bu yıl 80 milyon ABD dolarını aşan 18 projeye yatırım yaptı. Polygon Ventures'ın yatırım yolları, 10'u eğlence oyunlarıyla ilgili olmak üzere altyapı, eğlence oyunları ve NFT alanlarını içermektedir. Daha büyük yatırımlar, bulut platformu Chaos Labs ve Web3 oyun platformu Intella X'i içerir.
6. Balaji Srinivasan (bireysel yatırımcı): 18
Balaji S. Srinivasan, şifreleme alanında tek kişi ve tek kuruma sahip melek yatırımcı olarak tanınmaktadır. Coinbase'in eski CTO'su ve A16z'nin Genel Ortağı ve Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana ve diğer tanıdık projeler dahil olmak üzere birçok başarılı teknoloji şirketi ve kripto protokolünün erken yatırımcısı. Srinivasan ayrıca Earn.com (Coinbase tarafından satın alındı), Counsyl (Myriad tarafından satın alındı), Teleport (Topia tarafından satın alındı) ve Coin Center'ın kurucu ortağıdır.
Balaji S. Srinivasan, bu yıl 120 milyon ABD dolarına yakın fon içeren toplam 18 projeye yatırım yaptı. Balaji S. Srinivasan'ın yatırımı temel olarak altyapıya yöneliktir. Daha büyük yatırımlar arasında bulut platformu Chaos Labs, sıfır bilgi kanıtına dayalı güven katmanı Proven, merkezi olmayan sosyal Lens Protokolü, şifreli varlık sigorta şirketi Evertas vb. yer alır.
7. Animoca Markaları: 16
Animoca Brands, bir Web3 oyun yazılımı şirketi ve risk sermayesi şirketidir. The Sandbox olarak bilinen Animoca Brands, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ve İnternet kullanıcılarına dijital mülkiyet hakları sağlamayı, böylece yeni bir varlık sınıfı, oyunlardan para kazanan bir ekonomi ve meta dünyaya açık Contribute oluşturmak için daha adil bir dijital çerçeve oluşturmayı hedefliyor.
Animoca Brands, bu yıl yaklaşık 110 milyon ABD dolarını kapsayan 16 projeye yatırım yaptı. Animoca Brands'ın yatırım yolları arasında altyapı, NFT ve oyunlar yer alır. Daha büyük yatırımlar arasında NFT süper uygulaması OP3N, şifreli ödeme ağ geçidi Transak, Web3 oyun platformu Intella X, zincirler arası NFT platformu Tabi vb.
8.NGC Girişimleri: 16
NGC Ventures, blockchain ve dağıtılmış defter teknolojilerine yatırım yapmaya odaklanmış bir girişim sermayesi şirketidir. NGC Ventures, bu yıl toplam 170 milyon ABD Doları tutarında 16 projeye yatırım yaptı. NGC Ventures yatırım parkurunun altyapısı ve defi'si vardır. Daha büyük yatırımlar, tam zincir birlikte çalışabilirlik protokolü olan LayerZero ve Web3 birlikte çalışabilirliği için bir altyapı olan PolyHedra'yı içerir.
9. Büyük Beyin Varlıkları: 15
Big Brain Holdings, tohum öncesi, tohum ve erken aşama projelerine yatırım yapan bir kripto fonudur. Fon, kripto varlıklarının geleceğine inanıyor ve bu geleceğin yolunu açan ekiplere yatırım yapıyor. Ekip, benzersiz, yenilikçi ve ileriye dönük blockchain projelerine odaklanır.
Big Brain Holdings bu yıl yaklaşık 60 milyon ABD Doları tutarında 15 projeye yatırım yaptı. Big Brain Holdings yatırım yarışması altyapı, DeFi, NFT, oyunlar ve diğer alanları kapsıyor. Daha büyük yatırımlar, bir Web3 oyun platformu olan Intella X'i ve işlemlere odaklanan çok zincirli bir L2 ağı olan zkLink'i içerir.
Bu yıl büyük finansman projeleri
Şimdi, bu yıl 50 milyon ABD dolarını aşan finansmana bir göz atalım.Sonuçta, bu yılki pazar ve bu kadar çok para, projenin kalitesinin çok da kötü olmayacağı anlamına geliyor. Ancak yatırım kuruluşlarının suları hala biraz derin.Yetkili ne kadar para yatırıldığını, nasıl nakde çevrileceğini, proje partisine para verip vermediğini açıkladı. Ödeme olarak kaynak desteği ve diğer yolların kullanılıp kullanılmadığını bireysel yatırımcıların özel durumu bilmesi zordur. Referans olması açısından aşağıda finansman miktarına göre tek tek tanıtılacaktır.Bazı projeler birden fazla finansman turundan geçmiştir ve yatırım kuruluşları sadece bu yıl yatırım yapanları tanıtmaktadır.
Kaynak: rootdata.com
1. Metaco: Ripple tarafından 250 milyon dolara satın alındı
METACO, bir İsviçre kripto varlık saklama şirketidir. Metaco'nun iş kapsamı çok uluslu pazarları kapsıyor ve müşterileri arasında küresel emanetçiler, büyük bankalar, finans kurumları ve diğer işletmeler yer alıyor. Temel şifreli varlık saklama ürünü "Harmonize", yatırımcıların saklamadan işlemlere, Tokenizasyondan tokenleştirmeye kadar tüm DeFi ekosistemini yönetmesine yardımcı olabilir. rehin ve akıllı sözleşme yönetimi de kapsam dahilindedir.Platform, kurumları DeFi'nin yeni dünyası ile sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. Satın alma, Ripple'ın teknolojiyi tokenize edilmiş varlıkların muhafazası, ihraç edilmesi ve tasfiyesine entegre ederek tekliflerini genişletmesine izin verecek.
2. Blockstream: 125 milyon dolarlık borç finansmanı
Blockstream, 2014 yılında kurulmuş köklü bir Bitcoin ve blockchain altyapı geliştirme şirketidir. Temeli, geleneksel finansal sistem için yeni altyapı geliştirmektir ve temel gelişimi, Bitcoin yan zincirlerinin ve diğer blockchain ile ilgili uygulamaların geliştirilmesi etrafında döner. Bitcoin yan zincir Liquid, Bitcoin cüzdanı Blockstream Green, şifreli işlem veri ürünleri ve Bitcoin blok üretim saklama hizmetleri gibi birçok ürünü piyasaya sürdü. Blockstream, kurumsal saklama hizmetlerine yönelik güçlü talebi karşılamak için madencilik tesislerini genişletmek için yeni fonlamayı kullanacak.
3.LayerZero: 3 milyar $ değerinde B Serisi finansmanda 120 milyon $
Yatırımcılar: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, vb.
2021'de piyasaya sürülen LayerZero, zincirler arasında veri mesajlaşmaya odaklanan tam zincirli bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Verimli gaz kullanımı ve yükseltilemeyen akıllı sözleşmeler yoluyla blok zincirleri arasında hafif mesajlar iletmeyi amaçlar. Şu anda LayerZero protokolünün ağ benimseme oranı iyi.Ethereum ve BNB Chain gibi 30'dan fazla zinciri destekledi.Ekoloji de hızla genişliyor ve DeFi, NFT ve çapraz zincirde önemli ilerleme kaydedildi. köprüler.
4. Worldcoin: C Serisi finansmanda 115 milyon USD
Yatırım kurumları: Blockchain Capital, a16z Crypto, vb.
Worldcoin, ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman tarafından 2020 yılında kurulan ve Worldcoin'i herkese ücretsiz olarak sunarak dünyanın en büyük ve en kapsayıcı şifreli varlık ağı olmayı hedefleyen bir şifreleme projesidir. Worldcoin temel olarak üç bölümden oluşur:
Dünya Kimliği: Gizliliği koruyan merkezi olmayan bir kimlik protokolü.
Worldcoin (WLD): Jetonlar, etkili yönetişim değerini uygulamak için dünya çapında serbestçe dağıtılır.
Dünya Uygulaması: Dünya çapında ödemeler, satın almalar ve transferler için cüzdan.
Şu anda Worldcoin, veri gizliliği gibi sorunlar nedeniyle karışık incelemelere sahip.
5. Defter: 1.416 milyar $ değerleme ile C1 tur finansmanında 108 milyon $
Yatırım kurumları: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, vb.
Ledger şu anda şifreleme endüstrisindeki en tanınmış donanım cüzdanı şirketlerinden biridir.Kurulduğu 2014 yılından bu yana Ledger, 6 milyondan fazla cihaz sattı ve dünya çapında 200'den fazla ülkede müşterisi bulunuyor. Bir süre önce, anahtar kurtarma hizmetinin piyasaya sürülmesi toplulukta büyük bir memnuniyetsizliğe neden oldu.
7. Auradine: 500 milyon $ değerleme ile A Serisi finansmanda 81 milyon $
Yatırım kurumları: Celesta Capital, Mayfield, vb.
2022'de Rajiv Kheman (başlangıç iInnovium'u Marvell tarafından 1,1 milyar dolara satın alındı) tarafından kurulan Auradine, enerji tasarruflu silikon, gizlilik, sıfır bilgi kanıtı ve yapay zeka gibi en son teknolojilere odaklanan bir altyapı çözümleri sağlayıcısıdır.
8. Zincirleme Reaksiyon: C Serisi finansmanda 70 milyon dolar
Yatırımcılar: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, vb.
Chain Reaction, yıkıcı blockchain ve gizlilik teknolojilerinin geleceğini tasarlayan bir blockchain çip başlangıç şirketidir. Şirket, bilgi işlem altyapısını özel ASIC'ler ve sistemlerle dönüştürmek, enerji tasarrufunu ve yüksek performanslı hesaplamayı optimize etmek için bulut hizmeti sağlayıcıları ve veri merkezleriyle işbirliği yapar. Çözümler, insanları, mahremiyeti ve gezegeni korumaya yardımcı olacak yeni nesil güvenli, ölçeklenebilir, yeşil bilgi işlemi desteklemek için amaca yönelik olarak oluşturulmuş ve özel olarak tasarlanmıştır.
9. Boğa: B Serisi finansmanda 65 milyon dolar
Yatırım kurumları: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, vb.
Taurus, rehinli, tokenize edilmiş ve dijital varlıklar dahil olmak üzere herhangi bir dijital varlığı ihraç etmek, saklamak ve ticaretini yapmak için kurumsal düzeyde altyapı sağlar. Boğa ayrıca özel varlıklar ve tokenize edilmiş menkul kıymetler için düzenlenmiş bir piyasa işletmektedir. Boğa, dijital varlık platformunu daha da geliştirmek ve uluslararası genişlemeyi hızlandırmak için fon topluyor.
10. QuickNode: 800 milyon $ değerinde B Serisi finansmanda 60 milyon $
Yatırım kuruluşları: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, vb.
QuickNode, geliştiricilerin ve işletmelerin blockchain tabanlı uygulamaları (dApp'ler) oluşturmasına, başlatmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olan bir Web3 altyapı platformudur. 2017'den bu yana DApp'lerin ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için yüz binlerce üst düzey geliştirici ve şirketle ortaklık kurdu. Finansman, şirketin küresel genişlemesini hızlandırmak, inşaatçıların yeteneklerini daha da geliştirmek ve merkezi olmayan, küresel olarak bağlantılı bir geleceğin temellerini atmak için kullanılacak.
11. Zincirsiz Sermaye: B Serisi finansmanda 60 milyon dolar
Yatırım kuruluşları: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital, ortak saklama, ticaret masası, Bitcoin destekli ödeme ve Bitcoin emeklilik hesapları sunan, Bitcoin'e özgü bir finansal hizmetler şirketidir. Şirkete göre, Unchained şu anda binlerce anahtar aracılığıyla 2 milyar dolardan fazla Bitcoin'i güvence altına alıyor.
12. EOS: 60 milyon dolarlık finansman
Yatırım kuruluşu: DWF.
DWF Labs, EOS ağının genişlemesini ve kabulünü hızlandırmayı amaçlayan EOS tabanlı işletmelere ve projelere yatırım yapmak için 45 milyon dolarlık bir EOS Token satın alma sözleşmesi ve 15 milyon dolarlık bir yatırım taahhüdü ile EOS ağını desteklemektedir.
12. Sihir: 52 milyon dolarlık stratejik finansman turu
Yatırım kurumları: PayPal Ventures, Cherubic ortak yatırımı, Synchron, vb.
Magic, kurumsal müşterilere saklama dışı bir cüzdan altyapısı sağlayarak, müşterilerini güvenli bir şekilde Web3 ekosistemine dahil etmelerini sağlar. Kimlik doğrulama, fiat onramp, NFT Mint ve NFT checkout dahil uçtan uca web3 onboarding için işlevsellik sağlar. Çözümlerine web2 ve web3 alanındaki Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable ve daha fazlası dahil olmak üzere en iyi markalar güvenmektedir. Magic bugüne kadar 20 milyondan fazla cüzdan oluşturdu ve 130.000'den fazla geliştirici tarafından kullanıldı.
13. EigenLayer: 500 milyon $ değerleme ile A Serisi finansmanda 50 milyon $
Yatırım kurumları: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, vb.
Eigenlayer, Ethereum üzerine inşa edilmiş bir yeniden staking (Yeniden staking) protokolüdür.Ethereum düğümleri, ek gelir elde etmek için taahhüt edilen ETH'yi EigenLayer aracılığıyla yeniden stake edebilir.Harici olarak, kullanıcıların ETH, LSD-ETH ve LP Token Rehinini başka yerlerde stake etmesine izin verilir. halka açık zincirler, oracle'lar, ara yazılımlar vb.'yi bir düğüm olarak kullanın ve doğrulama ödülleri alın.
Özet
Yukarıdakiler, 2023'ün ilk yarısında kripto piyasasının yatırım ve finansman durumudur. Büyük ölçekli finansmanın ağırlıklı olarak temel sözleşmede yoğunlaştığı görülmektedir. DeFi, NFT ve oyunlar yok, ancak bu aynı zamanda her pist projesinin farklı tavanlarıyla da ilgili.
Bir süre önce, birçok insan kurumsal yatırımla alay etmeye başladı. Kurumsal madeni paralar genellikle aşırı değerlidir, tirajları düşüktür ve açılışta zirve yapar. Bireysel yatırımcıların rolü her zaman sipariş almaktır. Kurumlar projeleri seri üretir ve ardından bunları perakende satışlara atar. yatırımcılar. Bazı yatırımcılar şikayet etti ve meme gibi çeşitli "dünya köpeği" projelerinin peşine düşmeye başladı.
Son zamanlarda "Su Damlası Çipi" olarak bilinen sui gibi, ana ağ devreye girdikten sonra 58.88 milyon SUI üretildi.Satış baskısı devam etti ve fiyat sonuna kadar düştü.Yatırımcılar artık sipariş almaya gelemiyor .
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
2023'ün ilk yarısında yatırım ve finansmana genel bakış: Derin ayı altında kripto kurumları ne gibi planlar yapıyor?
Yazan: Gün
Rootdata verilerine göre 2022 yılında şifreleme sektörünün kaynak yaratma miktarı 26,77 milyar ABD doları, finansman işlem sayısı ise 1528 olacak. 2023'ün ilk yarısında şifreleme sektörünün kaynak yaratma miktarı keskin bir şekilde düşecek. Son altı ayda, küresel şifreleme pazarı toplam 4.774 milyar ABD doları tutarında Finansman, toplam 497 finansman topladı. 22 yıl ile karşılaştırıldığında, finansman miktarı %80 oranında azaldı. Bir yandan Luna ve FTX fırtınalarının etkisiyle yatırım kurumlarının kripto yatırımlarına olan ilgisinin zayıflaması diğer yandan piyasanın bozulmasıyla da alakalı.
Kaynak: rootdata.com
Aylık yatırım tutarı, kaynak: defillama
Çeşitli üst düzey yatırım kurumlarının pozisyonlarının çoğu da %70 ila %80 arasında bir düzeltmeye sahiptir. Bu yazımızda, bu yılın ilk yarısında kurumsal yatırım trendlerine, hangi yollara ve projelere yatırım yaptıklarına kısaca göz atalım.
Kurumların elinde bulunan ERC-20 Token değeri, kaynak: dune
Bu yıl piyasa finansman performansı
1. Kurumsal finansman için:
Kurumsal yatırım tutarı ve sıklığına ilişkin veriler, kaynak: rootdata.com
Rootdata verilerine göre 23 Haziran başı itibarıyla her kulvarda toplam 3,66 milyar ABD doları tutarındaki yatırım şu şekilde:
Kurumların altyapı ve DeFi yollarına yatırım yapma eğilimindeyken DAO, araçlar ve bilgi hizmeti NFT yollarına ilgilerinin nispeten zayıf olduğu görülüyor. Tabii ki, her yolun piyasa değeri tavanıyla da ilgili, diğer yollarla karşılaştırıldığında, altyapının değeri nispeten daha yüksek.
2. Diğerleri
Diğer finansman bilgileri, kaynak: cryptorank.io
Öte yandan platform, 10 Haziran itibarıyla diğer yatırımcılar için toplam 210 milyon ABD doları finansman sağladı.
Her parçanın oranı, kaynak: cryptorank.io
Diğer yatırımcıların finansmanında GameFi ve blockchain hizmet yolu en büyük paya sahip oldu. Finansman esas olarak Ethereum, Arbitrum, Polygon ve BNB'nin dört zinciri üzerinde yoğunlaşmıştır.
Her zincirdeki miktarların dağılımı, kaynak: cryptorank.io
Bu yıl aktif yatırım kurumları
Kaynak: rootdata.com
Ardından, hangi yatırım kuruluşlarının bu yıl hala aktif olduğunu ve “para harcama” durumunda olmaya devam ettiğini ölçmek için her bir kurumun projelere yaptığı yatırım sayısını standart olarak kullanıyoruz.
1. DWF Laboratuvarları: 30
Digital Wave Finance'in bir iştiraki olan DWF Labs, bu yıl sık yaptığı çekimler ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır.Ağırlıklı olarak Token listeleme, piyasa yapıcılığı ve Web3 şirketlerine yatırım için OTC alım satım çözümlerine destek vermektedir. Spot ve türev işlemleri, en büyük 5 küresel kripto varlık ticaret hacmi arasında yer alan 40'tan fazla ticaret platformunda gerçekleştirildi.
Bu yıl toplam 300 milyon doları aşan toplam 30 projeye yatırım yapıldı (bazı projelerin birden fazla kurumsal yatırımı olabileceği ve bazı projelerin finansman tutarı açıklanmadığı için sadece bir kısmı sayılabileceği için, aşağıda aynı). DWF Labs, Token çıkaran ve EOS, ACH, CFX, FET vb. ticaret platformlarında başlatılan projelere yatırım yapma eğilimindedir.
2. Coinbase Girişimleri: 24
Coinbase Ventures, Coinbase'in kripto/Web3 ekosisteminde seçkin girişimcileri ilerletmeye ve Coinbase'in dünya için daha fazla ekonomik özgürlük yaratma misyonunu desteklemeye adanmış yatırım koludur. Bu yıl yaklaşık 200 milyon ABD dolarını kapsayan toplam 24 projeye yatırım yapıldı.
Coinbase Ventures, Ethereum yeniden rehin veren EigenLayer, bulut platformu Chaos Labs, geleneksel finansal uyumluluk sağlayan DEX Mauve gibi temel altyapıya yatırım yapıyor.
3. HashKey Başkenti: 21
HashKey Capital, merkezi Hong Kong, Çin'de bulunan bir Hong Kong dijital varlık grubu olan HashKey Group'a bağlıdır. HashKey Capital, temel zincirler, protokoller, uygulamalar ve şifrelenmiş finansal sağlayıcılar dahil olmak üzere tüm blockchain ekosistemine yatırım yapar. Asya'da geliştiricileri, işletmeleri ve son kullanıcıları hedefleyen girişimlerin genişlemesine yardımcı olmak için yatırım ve danışmanlık sağlar. Bu yıl 130 milyon ABD dolarına yakın fon içeren toplam 21 projeye yatırım yapıldı.
HashKey Group altyapıya, oyunlara, NFT'ye ve bulut platformu Chaos Labs, karate dövüş ittifakı Karate Combat, altyapı PolyHedra, zincirler arası NFT platformu Tabi vb. gibi diğer alanlara yatırım yapıyor.
4.Shima Başkenti: 19 adet
Shima Capital, erken aşama kripto varlıkları ve blok zinciri girişimleri aramaya ve onlara finansal ve kaynak desteği sağlamaya odaklanan San Francisco merkezli bir risk sermayesi şirketidir.
Bu yıl 100 milyon ABD dolarına yakın fon içeren toplam 19 projeye yatırım yapıldı. Shima Capital, 6'sı oyunlarla ilgili olmak üzere altyapı, NFT, eğlence oyunları ve diğer alanlara yatırım yapıyor. Nispeten büyük yatırımlar, kamu zinciri Berachain ve Monad'ı içerir.
5. Çokgen Girişimleri: 18
Polygon Ventures, Polygon ekosisteminde ve çok zincirli ekosistemde ileri görüşlü ekipleri desteklemeye kararlıdır. İşbirlikçi bir yaklaşım benimseyin ve Polygon'un operasyonlar, teknoloji, dağıtım ve stratejik ortaklıklardaki güçlü yönleriyle projeleri destekleyin.
Polygon Ventures, bu yıl 80 milyon ABD dolarını aşan 18 projeye yatırım yaptı. Polygon Ventures'ın yatırım yolları, 10'u eğlence oyunlarıyla ilgili olmak üzere altyapı, eğlence oyunları ve NFT alanlarını içermektedir. Daha büyük yatırımlar, bulut platformu Chaos Labs ve Web3 oyun platformu Intella X'i içerir.
6. Balaji Srinivasan (bireysel yatırımcı): 18
Balaji S. Srinivasan, şifreleme alanında tek kişi ve tek kuruma sahip melek yatırımcı olarak tanınmaktadır. Coinbase'in eski CTO'su ve A16z'nin Genel Ortağı ve Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana ve diğer tanıdık projeler dahil olmak üzere birçok başarılı teknoloji şirketi ve kripto protokolünün erken yatırımcısı. Srinivasan ayrıca Earn.com (Coinbase tarafından satın alındı), Counsyl (Myriad tarafından satın alındı), Teleport (Topia tarafından satın alındı) ve Coin Center'ın kurucu ortağıdır.
Balaji S. Srinivasan, bu yıl 120 milyon ABD dolarına yakın fon içeren toplam 18 projeye yatırım yaptı. Balaji S. Srinivasan'ın yatırımı temel olarak altyapıya yöneliktir. Daha büyük yatırımlar arasında bulut platformu Chaos Labs, sıfır bilgi kanıtına dayalı güven katmanı Proven, merkezi olmayan sosyal Lens Protokolü, şifreli varlık sigorta şirketi Evertas vb. yer alır.
7. Animoca Markaları: 16
Animoca Brands, bir Web3 oyun yazılımı şirketi ve risk sermayesi şirketidir. The Sandbox olarak bilinen Animoca Brands, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ve İnternet kullanıcılarına dijital mülkiyet hakları sağlamayı, böylece yeni bir varlık sınıfı, oyunlardan para kazanan bir ekonomi ve meta dünyaya açık Contribute oluşturmak için daha adil bir dijital çerçeve oluşturmayı hedefliyor.
Animoca Brands, bu yıl yaklaşık 110 milyon ABD dolarını kapsayan 16 projeye yatırım yaptı. Animoca Brands'ın yatırım yolları arasında altyapı, NFT ve oyunlar yer alır. Daha büyük yatırımlar arasında NFT süper uygulaması OP3N, şifreli ödeme ağ geçidi Transak, Web3 oyun platformu Intella X, zincirler arası NFT platformu Tabi vb.
8.NGC Girişimleri: 16
NGC Ventures, blockchain ve dağıtılmış defter teknolojilerine yatırım yapmaya odaklanmış bir girişim sermayesi şirketidir. NGC Ventures, bu yıl toplam 170 milyon ABD Doları tutarında 16 projeye yatırım yaptı. NGC Ventures yatırım parkurunun altyapısı ve defi'si vardır. Daha büyük yatırımlar, tam zincir birlikte çalışabilirlik protokolü olan LayerZero ve Web3 birlikte çalışabilirliği için bir altyapı olan PolyHedra'yı içerir.
9. Büyük Beyin Varlıkları: 15
Big Brain Holdings, tohum öncesi, tohum ve erken aşama projelerine yatırım yapan bir kripto fonudur. Fon, kripto varlıklarının geleceğine inanıyor ve bu geleceğin yolunu açan ekiplere yatırım yapıyor. Ekip, benzersiz, yenilikçi ve ileriye dönük blockchain projelerine odaklanır.
Big Brain Holdings bu yıl yaklaşık 60 milyon ABD Doları tutarında 15 projeye yatırım yaptı. Big Brain Holdings yatırım yarışması altyapı, DeFi, NFT, oyunlar ve diğer alanları kapsıyor. Daha büyük yatırımlar, bir Web3 oyun platformu olan Intella X'i ve işlemlere odaklanan çok zincirli bir L2 ağı olan zkLink'i içerir.
Bu yıl büyük finansman projeleri
Şimdi, bu yıl 50 milyon ABD dolarını aşan finansmana bir göz atalım.Sonuçta, bu yılki pazar ve bu kadar çok para, projenin kalitesinin çok da kötü olmayacağı anlamına geliyor. Ancak yatırım kuruluşlarının suları hala biraz derin.Yetkili ne kadar para yatırıldığını, nasıl nakde çevrileceğini, proje partisine para verip vermediğini açıkladı. Ödeme olarak kaynak desteği ve diğer yolların kullanılıp kullanılmadığını bireysel yatırımcıların özel durumu bilmesi zordur. Referans olması açısından aşağıda finansman miktarına göre tek tek tanıtılacaktır.Bazı projeler birden fazla finansman turundan geçmiştir ve yatırım kuruluşları sadece bu yıl yatırım yapanları tanıtmaktadır.
Kaynak: rootdata.com
1. Metaco: Ripple tarafından 250 milyon dolara satın alındı
METACO, bir İsviçre kripto varlık saklama şirketidir. Metaco'nun iş kapsamı çok uluslu pazarları kapsıyor ve müşterileri arasında küresel emanetçiler, büyük bankalar, finans kurumları ve diğer işletmeler yer alıyor. Temel şifreli varlık saklama ürünü "Harmonize", yatırımcıların saklamadan işlemlere, Tokenizasyondan tokenleştirmeye kadar tüm DeFi ekosistemini yönetmesine yardımcı olabilir. rehin ve akıllı sözleşme yönetimi de kapsam dahilindedir.Platform, kurumları DeFi'nin yeni dünyası ile sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. Satın alma, Ripple'ın teknolojiyi tokenize edilmiş varlıkların muhafazası, ihraç edilmesi ve tasfiyesine entegre ederek tekliflerini genişletmesine izin verecek.
2. Blockstream: 125 milyon dolarlık borç finansmanı
Yatırım kuruluşları: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream, 2014 yılında kurulmuş köklü bir Bitcoin ve blockchain altyapı geliştirme şirketidir. Temeli, geleneksel finansal sistem için yeni altyapı geliştirmektir ve temel gelişimi, Bitcoin yan zincirlerinin ve diğer blockchain ile ilgili uygulamaların geliştirilmesi etrafında döner. Bitcoin yan zincir Liquid, Bitcoin cüzdanı Blockstream Green, şifreli işlem veri ürünleri ve Bitcoin blok üretim saklama hizmetleri gibi birçok ürünü piyasaya sürdü. Blockstream, kurumsal saklama hizmetlerine yönelik güçlü talebi karşılamak için madencilik tesislerini genişletmek için yeni fonlamayı kullanacak.
3.LayerZero: 3 milyar $ değerinde B Serisi finansmanda 120 milyon $
Yatırımcılar: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, vb.
2021'de piyasaya sürülen LayerZero, zincirler arasında veri mesajlaşmaya odaklanan tam zincirli bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Verimli gaz kullanımı ve yükseltilemeyen akıllı sözleşmeler yoluyla blok zincirleri arasında hafif mesajlar iletmeyi amaçlar. Şu anda LayerZero protokolünün ağ benimseme oranı iyi.Ethereum ve BNB Chain gibi 30'dan fazla zinciri destekledi.Ekoloji de hızla genişliyor ve DeFi, NFT ve çapraz zincirde önemli ilerleme kaydedildi. köprüler.
4. Worldcoin: C Serisi finansmanda 115 milyon USD
Yatırım kurumları: Blockchain Capital, a16z Crypto, vb.
Worldcoin, ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman tarafından 2020 yılında kurulan ve Worldcoin'i herkese ücretsiz olarak sunarak dünyanın en büyük ve en kapsayıcı şifreli varlık ağı olmayı hedefleyen bir şifreleme projesidir. Worldcoin temel olarak üç bölümden oluşur:
Şu anda Worldcoin, veri gizliliği gibi sorunlar nedeniyle karışık incelemelere sahip.
5. Defter: 1.416 milyar $ değerleme ile C1 tur finansmanında 108 milyon $
Yatırım kurumları: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, vb.
Ledger şu anda şifreleme endüstrisindeki en tanınmış donanım cüzdanı şirketlerinden biridir.Kurulduğu 2014 yılından bu yana Ledger, 6 milyondan fazla cihaz sattı ve dünya çapında 200'den fazla ülkede müşterisi bulunuyor. Bir süre önce, anahtar kurtarma hizmetinin piyasaya sürülmesi toplulukta büyük bir memnuniyetsizliğe neden oldu.
7. Auradine: 500 milyon $ değerleme ile A Serisi finansmanda 81 milyon $
Yatırım kurumları: Celesta Capital, Mayfield, vb.
2022'de Rajiv Kheman (başlangıç iInnovium'u Marvell tarafından 1,1 milyar dolara satın alındı) tarafından kurulan Auradine, enerji tasarruflu silikon, gizlilik, sıfır bilgi kanıtı ve yapay zeka gibi en son teknolojilere odaklanan bir altyapı çözümleri sağlayıcısıdır.
8. Zincirleme Reaksiyon: C Serisi finansmanda 70 milyon dolar
Yatırımcılar: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, vb.
Chain Reaction, yıkıcı blockchain ve gizlilik teknolojilerinin geleceğini tasarlayan bir blockchain çip başlangıç şirketidir. Şirket, bilgi işlem altyapısını özel ASIC'ler ve sistemlerle dönüştürmek, enerji tasarrufunu ve yüksek performanslı hesaplamayı optimize etmek için bulut hizmeti sağlayıcıları ve veri merkezleriyle işbirliği yapar. Çözümler, insanları, mahremiyeti ve gezegeni korumaya yardımcı olacak yeni nesil güvenli, ölçeklenebilir, yeşil bilgi işlemi desteklemek için amaca yönelik olarak oluşturulmuş ve özel olarak tasarlanmıştır.
9. Boğa: B Serisi finansmanda 65 milyon dolar
Yatırım kurumları: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, vb.
Taurus, rehinli, tokenize edilmiş ve dijital varlıklar dahil olmak üzere herhangi bir dijital varlığı ihraç etmek, saklamak ve ticaretini yapmak için kurumsal düzeyde altyapı sağlar. Boğa ayrıca özel varlıklar ve tokenize edilmiş menkul kıymetler için düzenlenmiş bir piyasa işletmektedir. Boğa, dijital varlık platformunu daha da geliştirmek ve uluslararası genişlemeyi hızlandırmak için fon topluyor.
10. QuickNode: 800 milyon $ değerinde B Serisi finansmanda 60 milyon $
Yatırım kuruluşları: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, vb.
QuickNode, geliştiricilerin ve işletmelerin blockchain tabanlı uygulamaları (dApp'ler) oluşturmasına, başlatmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olan bir Web3 altyapı platformudur. 2017'den bu yana DApp'lerin ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için yüz binlerce üst düzey geliştirici ve şirketle ortaklık kurdu. Finansman, şirketin küresel genişlemesini hızlandırmak, inşaatçıların yeteneklerini daha da geliştirmek ve merkezi olmayan, küresel olarak bağlantılı bir geleceğin temellerini atmak için kullanılacak.
11. Zincirsiz Sermaye: B Serisi finansmanda 60 milyon dolar
Yatırım kuruluşları: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital, ortak saklama, ticaret masası, Bitcoin destekli ödeme ve Bitcoin emeklilik hesapları sunan, Bitcoin'e özgü bir finansal hizmetler şirketidir. Şirkete göre, Unchained şu anda binlerce anahtar aracılığıyla 2 milyar dolardan fazla Bitcoin'i güvence altına alıyor.
12. EOS: 60 milyon dolarlık finansman
Yatırım kuruluşu: DWF.
DWF Labs, EOS ağının genişlemesini ve kabulünü hızlandırmayı amaçlayan EOS tabanlı işletmelere ve projelere yatırım yapmak için 45 milyon dolarlık bir EOS Token satın alma sözleşmesi ve 15 milyon dolarlık bir yatırım taahhüdü ile EOS ağını desteklemektedir.
12. Sihir: 52 milyon dolarlık stratejik finansman turu
Yatırım kurumları: PayPal Ventures, Cherubic ortak yatırımı, Synchron, vb.
Magic, kurumsal müşterilere saklama dışı bir cüzdan altyapısı sağlayarak, müşterilerini güvenli bir şekilde Web3 ekosistemine dahil etmelerini sağlar. Kimlik doğrulama, fiat onramp, NFT Mint ve NFT checkout dahil uçtan uca web3 onboarding için işlevsellik sağlar. Çözümlerine web2 ve web3 alanındaki Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable ve daha fazlası dahil olmak üzere en iyi markalar güvenmektedir. Magic bugüne kadar 20 milyondan fazla cüzdan oluşturdu ve 130.000'den fazla geliştirici tarafından kullanıldı.
13. EigenLayer: 500 milyon $ değerleme ile A Serisi finansmanda 50 milyon $
Yatırım kurumları: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, vb.
Eigenlayer, Ethereum üzerine inşa edilmiş bir yeniden staking (Yeniden staking) protokolüdür.Ethereum düğümleri, ek gelir elde etmek için taahhüt edilen ETH'yi EigenLayer aracılığıyla yeniden stake edebilir.Harici olarak, kullanıcıların ETH, LSD-ETH ve LP Token Rehinini başka yerlerde stake etmesine izin verilir. halka açık zincirler, oracle'lar, ara yazılımlar vb.'yi bir düğüm olarak kullanın ve doğrulama ödülleri alın.
Özet
Yukarıdakiler, 2023'ün ilk yarısında kripto piyasasının yatırım ve finansman durumudur. Büyük ölçekli finansmanın ağırlıklı olarak temel sözleşmede yoğunlaştığı görülmektedir. DeFi, NFT ve oyunlar yok, ancak bu aynı zamanda her pist projesinin farklı tavanlarıyla da ilgili.
Bir süre önce, birçok insan kurumsal yatırımla alay etmeye başladı. Kurumsal madeni paralar genellikle aşırı değerlidir, tirajları düşüktür ve açılışta zirve yapar. Bireysel yatırımcıların rolü her zaman sipariş almaktır. Kurumlar projeleri seri üretir ve ardından bunları perakende satışlara atar. yatırımcılar. Bazı yatırımcılar şikayet etti ve meme gibi çeşitli "dünya köpeği" projelerinin peşine düşmeye başladı.
Son zamanlarda "Su Damlası Çipi" olarak bilinen sui gibi, ana ağ devreye girdikten sonra 58.88 milyon SUI üretildi.Satış baskısı devam etti ve fiyat sonuna kadar düştü.Yatırımcılar artık sipariş almaya gelemiyor .