Warren Buffett daha önce Amazon'a daha erken yatırım yapmadığı için pişman olduğunu belirtti.
Apple, Berkshire'nin en büyük hisse senedi yatırımıdır ve değeri 60 milyar dolardan fazladır.
Apple yakın zamanda 100 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.
Amazon'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) şirketinin başkanı ve CEO'su, yaklaşık 60 yıldır yatırımları yönetmektedir. Bu süre zarfında, büyük ölçüde teknoloji hisselerinde işlem yapmaktan kaçındı ve bir kez şöyle stated:
Teknoloji değişime dayanır; ve değişim gerçekten de yatırımcının düşmanıdır. Teknolojide değişim, daha geniş ekonomi ile karşılaştırıldığında daha hızlı ve öngörülemezdir. Bana göre, tüm teknoloji sektörleri 7 fit yüksekliğinde engellere benziyor.
Ama her zaman kurala istisnalar vardır ve Berkshire Hathaway 2016 yılında Apple (NASDAQ: AAPL) hisselerini almaya başladı ve 2019 yılından itibaren Amazon (NASDAQ: AMZN) yatırım yaptı. Bunlar dünyanın en büyük iki teknoloji şirketidir. Buffett'ın görünüşteki çelişkisine bir göz atalım ve belki de bu iki mavi çip hissenin portföyünüze uyup uymayacağını belirleyelim.
Görüntü kaynağı: The Motley Fool. ## Amazon, güçlü büyümesini sürdürmek için inovasyona yatırım yapıyor
Berkshire'in Amazon'daki hissesi, neredeyse 285 milyar dolar değerindeki hisse portföyünde nispeten küçük bir pozisyondur ( yaklaşık %0.8 ), değeri yaklaşık 2.2 milyar dolar. Muhtemelen, Buffett'ın yardımcılarından biri tarafından 2019'da ilk olarak satın alındı. Yine de, Buffett daha önce "hisseyi daha önce almadığım için bir aptalım" diye şaka yapmıştı.
Altına Yatırım Yap
Thor Metals Group: En İyi Genel Altın IRA
Daha Fazla Öğren ### Amerikan Hartford Altın: Ülkedeki #1 Kıymetli Metaller Satıcısı
Daha Fazla Öğren ### Öncelikli Altın: 15.000 $'a kadar Ücretsiz Gümüş + Uygun Alımlarda Sıfır Hesap Ücreti
Daha Fazla Öğren Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki linklerden komisyon kazanabilir. Amazon'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda zorlandı, 2025'te şimdiye kadar yaklaşık %1 düştü, yapay zeka (AI) silahlanma yarışında ayakta kalmak için sermaye harcamalarını artırırken. Amazon CFO'su Brian Olsavsky, sermaye harcamalarının 2025'te 100 milyar doları aşabileceğini söyledi; bu, veri merkezlerine, çiplere ve yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlarla yönlendiriliyor. Bu gider, 2023'te 48.1 milyar dolardan ve 2024'te 77.7 milyar dolardan önemli ölçüde artmış durumda ve yönetimin yapay zekaya verdiği önemi yansıtıyor.
AI için yatırım getirisi birkaç yıl içinde somutlaşsa da, Amazon şu anda sonuçlar vermeye devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde Amazon, 155,7 milyar dolar gelir elde etti ve bu, yıllık %9'luk bir artış anlamına geliyor. Karlılığa gelince, Buffett'ın tercih ettiği bir ölçüt işletme karıdır; bu, bir şirketin temel faaliyetlerinden elde ettiği doğrudan karları ölçen ve yatırımlarından kaynaklanan dalgalı gerçekleşmemiş sermaye kazançları ve kayıplarını hariç tutan bir ölçüdür. Amazon, çeyrek için 18,4 milyar dolar işletme karı sağladı ve bu, yıllık %20,3'lük bir büyümeyi temsil ediyor.
Amazon'un AI yatırım getirisinin zaten kendini gösterdiği bir alan, Amazon Web Services (AWS) bölümüdür. Özellikle, yönetim 2025 için AWS'nin yıllık gelir koşulunun 117 milyar dolar olacağını tahmin etti ve birinci çeyrekte gelir, geçen yıla göre %17 artarak 29.3 milyar dolara ulaştı. CEO Andy Jassy, şirketin en son kazanç çağrısında büyümeyi vurguladı ve şunları söyledi: "Bu AI neslinden önce, AWS'nin nihayetinde çok $100 milyar gelir koşuluna sahip olma şansına sahip olduğunu düşündük. Şimdi bunun daha büyük olabileceğini düşünüyoruz."
Hikaye Devam Ediyor YCharts'tan Veri. Kazanç büyümesinin ötesinde, bilanço muazzam bir durumda, net nakit 41.2 milyar dolar. Amazon'un değerlemesine gelince, hissesi tarihi ortalamalarına göre düşük değerlenmiş görünüyor. Özellikle, Amazon hissesi, son beş yılın en düşük seviyesine yakın olan ve son beş yılın medyanı olan 65 katlık son kazançların altında, 34 kat son kazançla işlem görüyor.
Her şeyi bir araya getirdiğinizde, Amazon, büyüme dönemini uzatmak için yeniliğe yatırım yapmaktan korkmayan nadir şirketlerden biridir. Güçlü bir nakit pozisyonu ve tutarlı bir kazanç büyümesi ile bunu yapabilecek durumda, bu da onu portföyünüz için mükemmel bir al-sat adayı yapıyor.
2. Elma
Berkshire Hathaway, Apple hissesini ilk olarak 2016'da satın aldı ve 2024'te pozisyonu azaltmaya başlamasına rağmen, hala şirketin en büyük varlığı olmaya devam ediyor (21.2% portföyün ). 2025'in 1. çeyreğinin sonunda, Berkshire hala 300 milyonun üzerinde hisseye sahipti ve bu hisselerin değeri 60 milyar dolardan fazla. Buffett daha önce Apple'ın, "sahip olduğumuz diğer tüm işlerden daha iyi bir iş" olduğunu belirtmişti [outright].
Birçok açıdan, Apple Buffett için her kutuyu kontrol ediyor: ikonik marka, sadık müşteriler ve muazzam nakit üretimi. En son çeyreğinde, mali ikinci çeyreği 29 Mart 2025'te sona eren Apple, 90,8 milyar $ gelir ve 29,6 milyar $ işletme geliri elde etti, sırasıyla yıllık %5 ve %6 artış. Önemli bir not olarak, şirketin amiral gemisi ürünü iPhone'un geliri, mali Q1 2025'te segmentte bir düşüşle karşılaşmasının ardından, yıllık %2 artarak 46,8 milyar $ oldu.
Apple, rakiplerine oranla AI'ya bu kadar fazla harcama yapmasa da, onu da göz ardı etmiyor. Şirket, CEO Tim Cook'un 2024 kazanç çağrısında "kullanıcıların teknoloji ile etkileşim biçimini dönüştürecek" dediği, ürünleri için ücretsiz, yerleşik bir AI sistemi olan Apple Intelligence'ı geliştirdi.
Bu ayrıca iPhone satışlarını artırabilir, çünkü teknoloji yalnızca Apple'ın görece daha yeni donanım modellerinde mevcut ve bu da daha fazla tüketicinin mevcut cihazlarından yükseltme yapmasını teşvik edebilir. Apple kesin rakamları açıklamadı, ancak Cook yakın zamanda Apple Intelligence'ın piyasaya sürüldüğü pazarların, bu teknolojinin sunulmadığı pazarlarla "daha güçlü" bir performans sergilediğini belirtti.
YCharts'tan veriler. Yatırımcılar Apple Intelligence'ın talebinin nasıl gelişeceğini beklerken, Apple hissedarlarını devam eden hisse geri alımları ve temettülerle ödüllendiriyor. Son beş yıl içinde Apple, hisse sayısını neredeyse %13 oranında azaltmış ve daha yakın zamanda hisse geri alım programına 100 milyar dolarlık bir ekleme yaptığını duyurmuştur. Buffett, geri alımları, cazip değerlemelerle yapıldığı sürece, tüm sahiplerine fayda sağlama yolu olarak nitelendirmiştir. "Hesaplama karmaşık değil: Hisse sayısı düştüğünde, birçok işletmemizdeki payınız artar," dedi 2022 tarihli bir hissedarlara yazısında. "Değer artırıcı fiyatlarla geri alımlar yapıldığında, her küçük parça yardımcı olur."
Ayrıca, yönetim 14 yıl boyunca sürekli olarak temettü ödemiş ve artırmıştır. Bugün, şirket hisse başına 0,26 $'lık çeyrek temettü ödemektedir, bu da yıllık %0,5'lik bir getiriye eşittir. Dahası, temettü ödeme oranı - kazançların temettü olarak ödenen yüzdesi - yalnızca %16 olduğundan, yatırımcılar önümüzdeki yıllarda makul bir şekilde yıllık temettü artışları bekleyebilir.
YCharts'a göre veriler. Sonunda, 2025'te hisse senedinin son zamanlardaki yaklaşık %18'lik düşüşüne rağmen, son 12 aylık kazançlarının 31 katı üzerinden işlem görüyor, bu da beş yıllık medyanı olan 29 katın biraz üzerinde. Bu bazı yatırımcıları duraklatabilir, ancak Apple'ın yenilikçilik, hissedar getiri ve Warren Buffett'tan aldığı destek konusundaki geçmişi ikna edici bir argüman sunuyor. Değerleme konusunda endişeli uzun vadeli yatırımcılar için, ortalama maliyetle alım yapmak, en ikonik halka açık şirketlerden birinde pozisyon oluşturmanın disiplinli bir yolunu sunuyor.
Şu anda Amazon'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Amazon'dan hisse almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini belirledi... ve Amazon bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği belirtiliyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer tavsiyemiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $713,547'ınız olurdu!*Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer tavsiyemiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $966,931'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisi %1,062 olduğunu belirtmek gerekir - bu, S&P 500 için %177'ye kıyasla piyasa üstü bir performans. Stock Advisor’a katıldığınızda mevcut olan en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bakın »
*Hisse Danışmanı getirileri 23 Haziran 2025 itibarıyla
John Mackey, eski Whole Foods Market CEO'su ve Amazon'un bir yan kuruluşu, The Motley Fool'un yönetim kurulunun bir üyesidir. Collin Brantmeyer'in Amazon, Apple ve Berkshire Hathaway'de pozisyonları bulunmaktadır. The Motley Fool, Amazon, Apple ve Berkshire Hathaway'de pozisyonlara sahiptir ve bu şirketleri önermektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Uzun Vadeli Tutmak İçin Alınacak 2 En İyi Buffett Hisse Senedi, The Motley Fool tarafından ilk kez yayınlanmıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Uzun Vadeli Tutmak İçin Satın Alınacak 2 Üst Buffett Hisse Senedi
Ana Noktalar
Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) şirketinin başkanı ve CEO'su, yaklaşık 60 yıldır yatırımları yönetmektedir. Bu süre zarfında, büyük ölçüde teknoloji hisselerinde işlem yapmaktan kaçındı ve bir kez şöyle stated:
Ama her zaman kurala istisnalar vardır ve Berkshire Hathaway 2016 yılında Apple (NASDAQ: AAPL) hisselerini almaya başladı ve 2019 yılından itibaren Amazon (NASDAQ: AMZN) yatırım yaptı. Bunlar dünyanın en büyük iki teknoloji şirketidir. Buffett'ın görünüşteki çelişkisine bir göz atalım ve belki de bu iki mavi çip hissenin portföyünüze uyup uymayacağını belirleyelim.
Görüntü kaynağı: The Motley Fool. ## Amazon, güçlü büyümesini sürdürmek için inovasyona yatırım yapıyor
Berkshire'in Amazon'daki hissesi, neredeyse 285 milyar dolar değerindeki hisse portföyünde nispeten küçük bir pozisyondur ( yaklaşık %0.8 ), değeri yaklaşık 2.2 milyar dolar. Muhtemelen, Buffett'ın yardımcılarından biri tarafından 2019'da ilk olarak satın alındı. Yine de, Buffett daha önce "hisseyi daha önce almadığım için bir aptalım" diye şaka yapmıştı.
Altına Yatırım Yap
Thor Metals Group: En İyi Genel Altın IRA
Daha Fazla Öğren ### Amerikan Hartford Altın: Ülkedeki #1 Kıymetli Metaller Satıcısı
Daha Fazla Öğren ### Öncelikli Altın: 15.000 $'a kadar Ücretsiz Gümüş + Uygun Alımlarda Sıfır Hesap Ücreti
Daha Fazla Öğren Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki linklerden komisyon kazanabilir. Amazon'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda zorlandı, 2025'te şimdiye kadar yaklaşık %1 düştü, yapay zeka (AI) silahlanma yarışında ayakta kalmak için sermaye harcamalarını artırırken. Amazon CFO'su Brian Olsavsky, sermaye harcamalarının 2025'te 100 milyar doları aşabileceğini söyledi; bu, veri merkezlerine, çiplere ve yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlarla yönlendiriliyor. Bu gider, 2023'te 48.1 milyar dolardan ve 2024'te 77.7 milyar dolardan önemli ölçüde artmış durumda ve yönetimin yapay zekaya verdiği önemi yansıtıyor.
AI için yatırım getirisi birkaç yıl içinde somutlaşsa da, Amazon şu anda sonuçlar vermeye devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde Amazon, 155,7 milyar dolar gelir elde etti ve bu, yıllık %9'luk bir artış anlamına geliyor. Karlılığa gelince, Buffett'ın tercih ettiği bir ölçüt işletme karıdır; bu, bir şirketin temel faaliyetlerinden elde ettiği doğrudan karları ölçen ve yatırımlarından kaynaklanan dalgalı gerçekleşmemiş sermaye kazançları ve kayıplarını hariç tutan bir ölçüdür. Amazon, çeyrek için 18,4 milyar dolar işletme karı sağladı ve bu, yıllık %20,3'lük bir büyümeyi temsil ediyor.
Amazon'un AI yatırım getirisinin zaten kendini gösterdiği bir alan, Amazon Web Services (AWS) bölümüdür. Özellikle, yönetim 2025 için AWS'nin yıllık gelir koşulunun 117 milyar dolar olacağını tahmin etti ve birinci çeyrekte gelir, geçen yıla göre %17 artarak 29.3 milyar dolara ulaştı. CEO Andy Jassy, şirketin en son kazanç çağrısında büyümeyi vurguladı ve şunları söyledi: "Bu AI neslinden önce, AWS'nin nihayetinde çok $100 milyar gelir koşuluna sahip olma şansına sahip olduğunu düşündük. Şimdi bunun daha büyük olabileceğini düşünüyoruz."
Hikaye Devam Ediyor YCharts'tan Veri. Kazanç büyümesinin ötesinde, bilanço muazzam bir durumda, net nakit 41.2 milyar dolar. Amazon'un değerlemesine gelince, hissesi tarihi ortalamalarına göre düşük değerlenmiş görünüyor. Özellikle, Amazon hissesi, son beş yılın en düşük seviyesine yakın olan ve son beş yılın medyanı olan 65 katlık son kazançların altında, 34 kat son kazançla işlem görüyor.
Her şeyi bir araya getirdiğinizde, Amazon, büyüme dönemini uzatmak için yeniliğe yatırım yapmaktan korkmayan nadir şirketlerden biridir. Güçlü bir nakit pozisyonu ve tutarlı bir kazanç büyümesi ile bunu yapabilecek durumda, bu da onu portföyünüz için mükemmel bir al-sat adayı yapıyor.
2. Elma
Berkshire Hathaway, Apple hissesini ilk olarak 2016'da satın aldı ve 2024'te pozisyonu azaltmaya başlamasına rağmen, hala şirketin en büyük varlığı olmaya devam ediyor (21.2% portföyün ). 2025'in 1. çeyreğinin sonunda, Berkshire hala 300 milyonun üzerinde hisseye sahipti ve bu hisselerin değeri 60 milyar dolardan fazla. Buffett daha önce Apple'ın, "sahip olduğumuz diğer tüm işlerden daha iyi bir iş" olduğunu belirtmişti [outright].
Birçok açıdan, Apple Buffett için her kutuyu kontrol ediyor: ikonik marka, sadık müşteriler ve muazzam nakit üretimi. En son çeyreğinde, mali ikinci çeyreği 29 Mart 2025'te sona eren Apple, 90,8 milyar $ gelir ve 29,6 milyar $ işletme geliri elde etti, sırasıyla yıllık %5 ve %6 artış. Önemli bir not olarak, şirketin amiral gemisi ürünü iPhone'un geliri, mali Q1 2025'te segmentte bir düşüşle karşılaşmasının ardından, yıllık %2 artarak 46,8 milyar $ oldu.
Apple, rakiplerine oranla AI'ya bu kadar fazla harcama yapmasa da, onu da göz ardı etmiyor. Şirket, CEO Tim Cook'un 2024 kazanç çağrısında "kullanıcıların teknoloji ile etkileşim biçimini dönüştürecek" dediği, ürünleri için ücretsiz, yerleşik bir AI sistemi olan Apple Intelligence'ı geliştirdi.
Bu ayrıca iPhone satışlarını artırabilir, çünkü teknoloji yalnızca Apple'ın görece daha yeni donanım modellerinde mevcut ve bu da daha fazla tüketicinin mevcut cihazlarından yükseltme yapmasını teşvik edebilir. Apple kesin rakamları açıklamadı, ancak Cook yakın zamanda Apple Intelligence'ın piyasaya sürüldüğü pazarların, bu teknolojinin sunulmadığı pazarlarla "daha güçlü" bir performans sergilediğini belirtti.
YCharts'tan veriler. Yatırımcılar Apple Intelligence'ın talebinin nasıl gelişeceğini beklerken, Apple hissedarlarını devam eden hisse geri alımları ve temettülerle ödüllendiriyor. Son beş yıl içinde Apple, hisse sayısını neredeyse %13 oranında azaltmış ve daha yakın zamanda hisse geri alım programına 100 milyar dolarlık bir ekleme yaptığını duyurmuştur. Buffett, geri alımları, cazip değerlemelerle yapıldığı sürece, tüm sahiplerine fayda sağlama yolu olarak nitelendirmiştir. "Hesaplama karmaşık değil: Hisse sayısı düştüğünde, birçok işletmemizdeki payınız artar," dedi 2022 tarihli bir hissedarlara yazısında. "Değer artırıcı fiyatlarla geri alımlar yapıldığında, her küçük parça yardımcı olur."
Ayrıca, yönetim 14 yıl boyunca sürekli olarak temettü ödemiş ve artırmıştır. Bugün, şirket hisse başına 0,26 $'lık çeyrek temettü ödemektedir, bu da yıllık %0,5'lik bir getiriye eşittir. Dahası, temettü ödeme oranı - kazançların temettü olarak ödenen yüzdesi - yalnızca %16 olduğundan, yatırımcılar önümüzdeki yıllarda makul bir şekilde yıllık temettü artışları bekleyebilir.
YCharts'a göre veriler. Sonunda, 2025'te hisse senedinin son zamanlardaki yaklaşık %18'lik düşüşüne rağmen, son 12 aylık kazançlarının 31 katı üzerinden işlem görüyor, bu da beş yıllık medyanı olan 29 katın biraz üzerinde. Bu bazı yatırımcıları duraklatabilir, ancak Apple'ın yenilikçilik, hissedar getiri ve Warren Buffett'tan aldığı destek konusundaki geçmişi ikna edici bir argüman sunuyor. Değerleme konusunda endişeli uzun vadeli yatırımcılar için, ortalama maliyetle alım yapmak, en ikonik halka açık şirketlerden birinde pozisyon oluşturmanın disiplinli bir yolunu sunuyor.
Şu anda Amazon'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Amazon'dan hisse almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini belirledi... ve Amazon bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği belirtiliyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer tavsiyemiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $713,547'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer tavsiyemiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $966,931'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisi %1,062 olduğunu belirtmek gerekir - bu, S&P 500 için %177'ye kıyasla piyasa üstü bir performans. Stock Advisor’a katıldığınızda mevcut olan en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bakın »
*Hisse Danışmanı getirileri 23 Haziran 2025 itibarıyla
John Mackey, eski Whole Foods Market CEO'su ve Amazon'un bir yan kuruluşu, The Motley Fool'un yönetim kurulunun bir üyesidir. Collin Brantmeyer'in Amazon, Apple ve Berkshire Hathaway'de pozisyonları bulunmaktadır. The Motley Fool, Amazon, Apple ve Berkshire Hathaway'de pozisyonlara sahiptir ve bu şirketleri önermektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Uzun Vadeli Tutmak İçin Alınacak 2 En İyi Buffett Hisse Senedi, The Motley Fool tarafından ilk kez yayınlanmıştır.
Yorumları Görüntüle