Майкрософт остановил проект центра обработки данных AI! TD Cowen и Цай Чунсин предупреждают: избыточное предложение инфраструктуры AI

Майкрософт (Microsoft) за последние полгода постепенно выходит и откладывает проекты крупных AI дата-центров в Европе и Америке. Международный инвестиционный банк TD Cowen предполагает, что помимо перераспределения ресурсов, здесь также есть сигнал о «перепроизводстве». После выхода новости на рынке начались колебания, что также привело к падению акций таких технологических компаний, как Nvidia (Nvidia), Meta, Alphabet и др.

TD Cowen сообщила, что Microsoft отменяет проект по строительству дата-центра мощностью 2 ГВт.

Согласно отчету Bloomberg, TD Cowen указывает, что Microsoft в последние полгода постепенно выходит из новых проектов в Европе и США по созданию дата-центров общей мощностью около 2 ГВт. Эти объекты изначально планировались для поддержки взрывного спроса на вычисления ИИ, но теперь, из-за возможного «избыточного предложения» на рынке, Microsoft решает затормозить.

Еще в феврале этого года TD Cowen указал на то, что Microsoft уже отменил часть аренды земли в США, что тогда привлекло внимание рынка. Теперь сообщается о новой волне отмен и задержек строительных проектов, что показывает, что Microsoft начала корректировать свою стратегию.

Майкрософт заявляет о ритмичных корректировках, финансирование направляется на внутренние обновления и развертывание оборудования

На это представитель Microsoft заявил, что компания на самом деле в прошлом году установила рекорд по увеличению емкости дата-центров за всю историю, и сейчас просто делает стратегические корректировки в некоторых регионах, подчеркивая, что "все еще будет продолжать расти во всех регионах".

Microsoft ожидает, что в этом финансовом году до 6 июня ( будет вложено около 80 миллиардов долларов в строительство AI-центр обработки данных, но в следующем финансовом году расширение может замедлиться, а средства будут направлены на внутренние улучшения и развертывание оборудования.

Майкрософт отказался от части облачных услуг OpenAI, другие компании воспользовались ситуацией.

Эта задержка включает в себя не только отмену проекта, но и смену модели сотрудничества с OpenAI. В то время как Microsoft инвестировала около 13 миллиардов долларов в поддержку OpenAI, обе стороны внесли поправки в соглашение в начале этого года, чтобы позволить OpenAI использовать ресурсы других поставщиков облачных услуг, если Microsoft решит не принимать заказ.

Это также означает, что Microsoft не собирается «поглощать» все потребности OpenAI, а выбирает стратегически распределять ресурсы, сосредотачивая усилия на тех проектах, которые они считают более ценными.

Google и Meta подбирают дешёвые предложения, стремясь занять освободившиеся в Европе участки

В отчете TD Cowen также говорится, что некоторые арендные соглашения, отмененные Microsoft в Европе, были перехвачены Google и Meta. Однако это также отражает то, что рынок снова перестраивается, и не каждая компания бросается на все подряд, а выбирает в зависимости от своих потребностей.

Технологические акции резко упали, рынок обеспокоен избытком предложения.

С выходом этого отчета акции технологических компаний также упали:

Майкрософт: падение 1.31 %

Meta：падение 2.45 %

Alphabet：падение 3.27 %

辉达 )Nvidia( : падение 5.74 %

Председатель Alibaba Цай Чунсинь )Joe Tsai( также указал на то, что строительство дата-центров с искусственным интеллектом может пузыриться, а будущее предложение может значительно превысить фактический спрос на услуги ИИ.

Отмена аренды или сигнал о избытке центра обработки данных

Команда TD Cowen в конечном итоге подчеркнула, что недавнее прекращение аренды и отсрочка расширения со стороны Microsoft являются весьма четким сигналом, что текущий объем предложения центров обработки данных на рынке превышает фактический спрос на вычисления AI в краткосрочной перспективе, призывая инвесторов быть осторожными с риском пузыря.

)AI Центры данных инвестиции могут перерасти в пузырь? Али Baba Цай Чунсин: Темпы инвестиций между США и Китаем опережают спрос (

Эта статья сообщает, что проект дата-центра AI Microsoft остановлен! TD Cowen и Цай Чунсин в один голос предупреждают: ИТ-инфраструктура AI переполнена, впервые появилось в Chain News ABMedia.