Согласно данным rootdata, в 2022 году сумма сбора средств в индустрии шифрования составит 26,77 млрд долларов США, а количество транзакций финансирования — 1528. В первой половине 2023 года сумма сбора средств в отрасли шифрования резко упадет. За последние шесть месяцев мировой рынок шифрования привлек в общей сложности 4,774 миллиарда долларов США, всего 497 средств. По сравнению с 22 годами объем финансирования сократился на 80%. С одной стороны, из-за влияния гроз Luna и FTX инвестиционные институты ослабили интерес к криптоинвестициям, с другой стороны, это также связано с ухудшением состояния рынка.
Источник: rootdata.com
Ежемесячная сумма инвестиций, источник: defillama
Большинство позиций различных ведущих инвестиционных институтов также имеют откат от 70% до 80%. В этой статье давайте кратко рассмотрим тенденции институционального инвестирования в первой половине этого года, а также то, в какие треки и проекты они инвестировали.
Стоимость токена ERC-20, которым владеют учреждения, источник: dune
Показатели рыночного финансирования в этом году
1. Для институционального финансирования:
Данные об объеме и частоте институциональных инвестиций, источник: rootdata.com
Согласно данным rootdata, на начало 23 июня объем инвестиций в каждую дорожку в общей сложности 3,66 млрд долларов США финансирования выглядит следующим образом:
Было 139 финансирования инфраструктуры с общим объемом финансирования 1,379 млрд долларов США, что составляет 37,6%;
Всего было 61 другое финансирование с общим объемом финансирования 540 миллионов долларов США, что составляет 14,5%;
Всего DeFi привлек 88 раз, собрав 410 миллионов долларов США, что составляет 11,2%;
CeFi поднял в общей сложности 34 раза, профинансировав 400 миллионов долларов США, что составляет 10,9%;
Игры собрали в общей сложности 63 раза, с общим финансированием в 390 миллионов долларов США, что составляет 10,7%;
Социальные развлечения привлекли в общей сложности 43 раза с финансированием в размере 240 миллионов долларов США, что составляет 6,7%;
NFT привлекла в общей сложности 52 раза с финансированием в размере 160 миллионов долларов США, что составляет 4,5%;
*Инструменты и информационные услуги привлекались 31 раз с общим финансированием в размере 110 миллионов долларов США, что составляет 3,5%;
DAO привлекла в общей сложности 4 раза при финансировании в размере 17 миллионов долларов США, что составляет 0,5%.
Видно, что учреждения склонны инвестировать в инфраструктуру и направления DeFi, в то время как их интерес к направлениям DAO, инструментам и информационным службам NFT относительно слаб. Конечно, это также связано с потолком рыночной стоимости каждой трассы: по сравнению с другими трассами оценка инфраструктуры относительно выше.
2. Другие
Другая информация о финансировании, источник: cryptorank.io
С другой стороны, по состоянию на 10 июня платформа привлекла в общей сложности 210 миллионов долларов США для финансирования других инвесторов.
Доля каждого трека, источник: cryptorank.io
В финансировании других инвесторов наибольшая доля приходится на GameFi и сервисный трек блокчейна. Финансирование в основном сосредоточено на четырех цепочках Ethereum, Arbitrum, Polygon и BNB.
Распределение сумм в каждой цепочке, источник: cryptorank.io
Активные инвестиционные институты в этом году
Источник: rootdata.com
Затем мы используем количество инвестиций каждого учреждения в проекты в качестве стандарта для измерения того, какие инвестиционные учреждения все еще активны в этом году и продолжают находиться в состоянии «траты денег».
1. Лаборатория DWF: 30
DWF Labs является дочерней компанией Digital Wave Finance. В этом году она привлекла всеобщее внимание из-за своих частых снимков. В основном она обеспечивает поддержку листинга токенов, маркетмейкинга и внебиржевых торговых решений для инвестирования в компании Web3. Спотовые операции и сделки с деривативами проводились на более чем 40 ведущих торговых платформах, которые входят в пятерку крупнейших мировых объемов торговли зашифрованными активами.
Всего в этом году было проинвестировано 30 проектов с привлечением более 300 миллионов долларов США (поскольку некоторые проекты могут иметь несколько институциональных инвестиций, а объем финансирования некоторых проектов не разглашается, поэтому можно подсчитать только его часть, то же самое ниже). DWF Labs обычно инвестирует в проекты, которые выпустили токены и запустили их на торговых платформах, таких как EOS, ACH, CFX, FET и т. д.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures — это инвестиционное подразделение Coinbase, занимающееся продвижением выдающихся предпринимателей в экосистеме Crypto/Web3 и поддерживающее миссию Coinbase по созданию большей экономической свободы для всего мира. Всего в этом году было инвестировано 24 проекта на сумму почти 200 миллионов долларов США.
Coinbase Ventures инвестирует в базовую инфраструктуру, такую как EigenLayer, облачную платформу Chaos Labs и DEX Mauve, которая обеспечивает традиционное финансовое соответствие.
3. Капитал HashKey: 21
HashKey Capital является аффилированным лицом HashKey Group, гонконгской группы цифровых активов со штаб-квартирой в Гонконге, Китай. HashKey Capital инвестирует во всю экосистему блокчейна, включая базовые общедоступные сети, протоколы, приложения и поставщиков зашифрованных финансовых данных. Он предоставляет инвестиции и консультации, чтобы помочь стартапам, ориентированным на разработчиков, предприятий и конечных пользователей, расширяться в Азии. Всего в этом году проинвестирован 21 проект с привлечением средств на сумму около 130 млн долларов США.
HashKey Group инвестирует в инфраструктуру, игры, NFT и другие направления, такие как облачная платформа Chaos Labs, боевой альянс карате Karate Combat, инфраструктура PolyHedra, кроссчейн-платформа NFT Tabi и т. д.
4. Shima Capital: 19 шт.
Shima Capital — это венчурная компания из Сан-Франциско, которая занимается поиском криптовалютных активов и блокчейн-стартапов на ранних стадиях, а также предоставляет им финансовую и ресурсную поддержку.
Всего в этом году было инвестировано 19 проектов с привлечением средств на сумму около 100 миллионов долларов США. Shima Capital инвестирует в инфраструктуру, NFT, развлекательные игры и другие направления, 6 из которых связаны с играми. Относительно крупные инвестиции включают публичную сеть Berachain и Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Polygon Ventures стремится поддерживать дальновидные команды в экосистеме Polygon и многоцепочечной экосистеме. Используйте совместный подход и поддерживайте проекты, используя сильные стороны Polygon в области операций, технологий, дистрибуции и стратегического партнерства.
В этом году Polygon Ventures инвестировала в 18 проектов на сумму более 80 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Polygon Ventures включают инфраструктуру, развлекательные игры и области NFT, 10 из которых связаны с развлекательными играми. Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs и игровую платформу Web3 Intella X.
6. Баладжи Шринивасан (индивидуальный инвестор): 18 лет.
Баладжи С. Шринивасан известен как ангел-инвестор с одним человеком и одной организацией в области шифрования. Бывший технический директор Coinbase и генеральный партнер A16z, а также ранний инвестор многих успешных технологических компаний и криптопротоколов, включая Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana и других знакомых проектов. Шринивасан также является соучредителем Earn.com (приобретен Coinbase), Counsyl (приобретен Myriad), Teleport (приобретен Topia) и Coin Center.
В этом году Баладжи С. Шринивасан проинвестировал в общей сложности 18 проектов на сумму около 120 миллионов долларов США. Инвестиции Баладжи С. Сринивасана в основном связаны с инфраструктурой.Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs, уровень доверия Proven, основанный на доказательстве с нулевым разглашением, децентрализованный протокол Social Lens, компанию по страхованию зашифрованных активов Evertas и т. д.
7. Бренды Animoca: 16
Animoca Brands — компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для игр Web3, и венчурная фирма. Компания Animoca Brands, известная как The Sandbox, стремится предоставить геймерам и пользователям Интернета по всему миру права на цифровую собственность, тем самым создавая новый класс активов, экономику, которая зарабатывает деньги с помощью игр, и более справедливую цифровую основу для создания открытого вклада в метамир.
В этом году Animoca Brands инвестировала в 16 проектов на сумму около 110 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Animoca Brands включают инфраструктуру, NFT и игры. Более крупные инвестиции включают суперприложение NFT OP3N, зашифрованный платежный шлюз Transak, игровую платформу Web3 Intella X, межсетевую платформу NFT Tabi и т. д.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures — венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в блокчейн и технологии распределенного реестра. В этом году NGC Ventures инвестировала в 16 проектов на общую сумму 170 миллионов долларов США. Инвестиционный трек NGC Ventures имеет инфраструктуру и defi. Более крупные инвестиции включают LayerZero, полноценный протокол взаимодействия, и PolyHedra, инфраструктуру для взаимодействия с Web3.
9. Большой мозг: 15
Big Brain Holdings — это криптофонд, который инвестирует в предварительные, посевные и ранние проекты. Фонд верит в будущее криптоактивов и инвестирует в команды, которые прокладывают путь к этому будущему. Команда фокусируется на уникальных, инновационных проектах, ориентированных на блокчейн.
В этом году Big Brain Holdings инвестировала в 15 проектов на сумму около 60 миллионов долларов США. Инвестиционный конкурс Big Brain Holdings охватывает инфраструктуру, DeFi, NFT, игры и другие области. Более крупные инвестиции включают в себя Intella X, игровую платформу Web3, и zkLink, многоцепочечную сеть L2, ориентированную на транзакции.
Крупные проекты финансирования в этом году
Далее давайте посмотрим на финансирование в размере более 50 миллионов долларов США в этом году.В конце концов, рынок этого года и столько денег означает, что качество самого проекта будет не таким уж плохим. Однако воды инвестиционных институтов еще глубоководны.Чиновник объявил, сколько денег было вложено, как их обналичить и дал ли он деньги проектной стороне? Частным инвесторам сложно знать конкретную ситуацию, используется ли ресурсная поддержка и другие средства в качестве оплаты. Для справки, нижеследующее будет представлено один за другим в зависимости от объема финансирования.Некоторые проекты прошли несколько раундов финансирования, а инвестиционные институты представляют только те, которые инвестировали в этом году.
Источник: rootdata.com
1. Metaco: приобретена Ripple за 250 миллионов долларов
METACO — швейцарская компания по хранению криптоактивов. Сфера деятельности Metaco охватывает многонациональные рынки, а ее клиентами являются глобальные депозитарии, крупные банки, финансовые учреждения и другие предприятия.Его основной продукт для хранения зашифрованных активов Harmonize может помочь инвесторам управлять всей экосистемой DeFi, от хранения до транзакций, от токенизации до залог и управление смарт-контрактами — все это в рамках платформы.Платформа беспрепятственно связывает учреждения с новым миром DeFi. Приобретение позволит Ripple расширить свои предложения за счет интеграции технологии в хранение, выпуск и расчет токенизированных активов.
Blockstream — известная компания по разработке инфраструктуры биткойнов и блокчейнов, основанная в 2014 году. Ее основной задачей является разработка новой инфраструктуры для традиционной финансовой системы, а ее ключевое развитие связано с разработкой сайдчейнов биткойнов и других приложений, связанных с блокчейном. Он запустил множество продуктов, таких как сайдчейн Bitcoin Liquid, биткойн-кошелек Blockstream Green, продукты с зашифрованными транзакционными данными и услуги хранения блоков биткойнов. Blockstream будет использовать новое финансирование для расширения своих майнинговых мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на свои институциональные депозитарные услуги.
3.LayerZero: финансирование серии B на сумму 120 миллионов долларов при оценке в 3 миллиарда долларов
Инвесторы: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures и др.
Выпущенный в 2021 году, LayerZero представляет собой протокол взаимодействия с полной цепочкой, который фокусируется на обмене сообщениями данных между цепочками. Он направлен на передачу облегченных сообщений между блокчейнами за счет эффективного использования газа и не обновляемых смарт-контрактов. В настоящее время скорость принятия сети протокола LayerZero хорошая.Он поддерживает более цепочек 30, таких как Ethereum и BNB Chain.Экология также быстро расширяется, и значительный прогресс был достигнут в DeFi, NFT и кроссчейне. мосты.
4. Worldcoin: 115 миллионов долларов США в рамках финансирования Серии C
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, a16z Crypto и др.
Worldcoin — это проект шифрования, основанный основателем ChatGPT Сэмом Альтманом в 2020 году с целью стать крупнейшей в мире и наиболее инклюзивной сетью зашифрованных активов, предоставляя Worldcoin всем бесплатно. Worldcoin в основном состоит из трех частей:
World ID: децентрализованный протокол идентификации, защищающий конфиденциальность.
Worldcoin (WLD): токены свободно распространяются по всему миру, чтобы обеспечить эффективное управление.
Приложение World: кошелек для платежей, покупок и переводов по всему миру.
В настоящее время Worldcoin имеет смешанные отзывы из-за таких проблем, как конфиденциальность данных.
5. Леджер: 108 миллионов долларов финансирования раунда C1 при оценке в 1,416 миллиарда долларов.
Инвестиционные институты: True Global Ventures, Cité Gestion SPV и др.
В настоящее время Ledger является одной из самых известных компаний-производителей аппаратных кошельков в индустрии шифрования.С момента своего основания в 2014 году Ledger продала более 6 миллионов устройств и имеет клиентов в более чем 200 странах мира. Некоторое время назад выпуск сервиса восстановления ключей вызвал большое недовольство в сообществе.
7. Auradine: 81 миллион долларов в рамках финансирования серии A при оценке в 500 миллионов долларов.
Инвестиционные институты: Celesta Capital, Mayfield и др.
Компания Auradine, основанная в 2022 году Радживом Хеманом (чей стартап iInnovium был приобретен Marvell за 1,1 миллиарда долларов), является поставщиком инфраструктурных решений, специализирующимся на передовых технологиях, таких как энергоэффективный кремний, конфиденциальность, доказательства с нулевым разглашением и искусственный интеллект.
8. Цепная реакция: 70 миллионов долларов финансирования серии C
Инвесторы: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures и др.
Chain Reaction — это стартап-компания, занимающаяся чипами блокчейна, которая разрабатывает будущее прорывных технологий блокчейна и конфиденциальности.Компания сотрудничает с поставщиками облачных услуг и центрами обработки данных для преобразования вычислительной инфраструктуры с помощью специализированных ASIC и систем, оптимизации энергосбережения и высокопроизводительных вычислений. Решения создаются специально и разрабатываются по индивидуальному заказу для обеспечения безопасности, масштабируемости, экологически чистых вычислений следующего поколения, которые помогают защитить людей, конфиденциальность и планету.
9. Телец: 65 миллионов долларов финансирования серии B
Инвестиционные институты: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland и др.
Taurus предоставляет инфраструктуру корпоративного уровня для выпуска, хранения и торговли любыми цифровыми активами, включая заложенные, токенизированные и цифровые активы. Taurus также управляет регулируемым рынком частных активов и токенизированных ценных бумаг. Taurus собирает средства для дальнейшего развития своей платформы цифровых активов и стимулирования международной экспансии.
10. QuickNode: 60 миллионов долларов в рамках финансирования серии B при оценке в 800 миллионов долларов.
Инвестиционные институты: 10T Holdings, LLC, Tiger Global и др.
QuickNode — это инфраструктурная платформа Web3, которая помогает разработчикам и предприятиям создавать, запускать и масштабировать приложения на основе блокчейна (dApps). С 2017 года он сотрудничает с сотнями тысяч ведущих разработчиков и компаний, помогая масштабировать DApps. Финансирование будет использовано для ускорения глобальной экспансии компании, дальнейшего расширения возможностей строителей и создания основы для децентрализованного будущего с глобальными связями.
11. Unchained Capital: 60 миллионов долларов финансирования серии B
Инвестиционные институты: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital — это компания, предоставляющая финансовые услуги для биткойнов, предлагающая совместное хранение, торговую площадку, платежи, обеспеченные биткойнами, и пенсионные счета в биткойнах. По данным компании, Unchained в настоящее время защищает более 2 миллиардов долларов в биткойнах с помощью тысяч ключей.
12. EOS: финансирование в размере 60 миллионов долларов
Инвестиционная организация: DWF.
DWF Labs поддерживает сеть EOS с помощью соглашения о покупке токена EOS на 45 миллионов долларов и инвестиционного обязательства на 15 миллионов долларов для инвестирования в предприятия и проекты на основе EOS, которые направлены на ускорение расширения и принятия сети EOS.
12. Magic: раунд стратегического финансирования на 52 миллиона долларов
Инвестиционные институты: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron и др.
Magic предоставляет корпоративным клиентам инфраструктуру кошелька, не связанную с хранением, что позволяет им безопасно подключать клиентов к экосистеме Web3. Предоставляет функциональные возможности для сквозной регистрации в Web3, включая аутентификацию, фиатную рампу, NFT Mint и NFT checkout. Его решениям доверяют ведущие бренды в сфере web2 и web3, включая Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable и другие. На сегодняшний день Magic создала более 20 миллионов кошельков и используется более чем 130 000 разработчиков.
13. EigenLayer: 50 миллионов долларов в рамках финансирования серии A при оценке в 500 миллионов долларов.
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital и др.
Eigenlayer — это протокол повторного стейкинга (Re-staking), построенный на Ethereum. Узлы Ethereum могут повторно стейкать заложенный ETH через EigenLayer для получения дополнительного дохода. Внешне пользователям разрешено стейкать ETH, LSD-ETH и LP Token Pledge в других общедоступные сети, оракулы, промежуточное ПО и т. д. в качестве узла и получайте вознаграждение за проверку.
Краткое содержание
Выше приведена инвестиционная и финансовая ситуация на рынке криптовалют в первой половине 2023 года. Видно, что масштабное финансирование в основном сосредоточено в базовом соглашении. Здесь нет DeFi, NFT и игр, но это тоже связано с разными потолками каждого трекового проекта.
Некоторое время назад многие люди начали высмеивать институциональные инвестиции: институциональные монеты, как правило, переоценены, мало находятся в обращении и достигают пика при открытии. Некоторые инвесторы пожаловались и начали заниматься различными проектами «земных собак», такими как мемы.
Точно так же, как sui, который недавно был известен как «чип с каплями воды», после того, как основная сеть была запущена, было произведено 58,88 миллиона SUI. Давление со стороны продавцов продолжалось, и цена полностью упала. Инвесторы больше не могут приходить и принимать заказы. .
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Обзор инвестиций и финансирования в первой половине 2023 года: какие планы у крипто-институтов в условиях глубокого медведя?
Написал: День
Согласно данным rootdata, в 2022 году сумма сбора средств в индустрии шифрования составит 26,77 млрд долларов США, а количество транзакций финансирования — 1528. В первой половине 2023 года сумма сбора средств в отрасли шифрования резко упадет. За последние шесть месяцев мировой рынок шифрования привлек в общей сложности 4,774 миллиарда долларов США, всего 497 средств. По сравнению с 22 годами объем финансирования сократился на 80%. С одной стороны, из-за влияния гроз Luna и FTX инвестиционные институты ослабили интерес к криптоинвестициям, с другой стороны, это также связано с ухудшением состояния рынка.
Источник: rootdata.com
Ежемесячная сумма инвестиций, источник: defillama
Большинство позиций различных ведущих инвестиционных институтов также имеют откат от 70% до 80%. В этой статье давайте кратко рассмотрим тенденции институционального инвестирования в первой половине этого года, а также то, в какие треки и проекты они инвестировали.
Стоимость токена ERC-20, которым владеют учреждения, источник: dune
Показатели рыночного финансирования в этом году
1. Для институционального финансирования:
Данные об объеме и частоте институциональных инвестиций, источник: rootdata.com
Согласно данным rootdata, на начало 23 июня объем инвестиций в каждую дорожку в общей сложности 3,66 млрд долларов США финансирования выглядит следующим образом:
Видно, что учреждения склонны инвестировать в инфраструктуру и направления DeFi, в то время как их интерес к направлениям DAO, инструментам и информационным службам NFT относительно слаб. Конечно, это также связано с потолком рыночной стоимости каждой трассы: по сравнению с другими трассами оценка инфраструктуры относительно выше.
2. Другие
Другая информация о финансировании, источник: cryptorank.io
С другой стороны, по состоянию на 10 июня платформа привлекла в общей сложности 210 миллионов долларов США для финансирования других инвесторов.
Доля каждого трека, источник: cryptorank.io
В финансировании других инвесторов наибольшая доля приходится на GameFi и сервисный трек блокчейна. Финансирование в основном сосредоточено на четырех цепочках Ethereum, Arbitrum, Polygon и BNB.
Распределение сумм в каждой цепочке, источник: cryptorank.io
Активные инвестиционные институты в этом году
Источник: rootdata.com
Затем мы используем количество инвестиций каждого учреждения в проекты в качестве стандарта для измерения того, какие инвестиционные учреждения все еще активны в этом году и продолжают находиться в состоянии «траты денег».
1. Лаборатория DWF: 30
DWF Labs является дочерней компанией Digital Wave Finance. В этом году она привлекла всеобщее внимание из-за своих частых снимков. В основном она обеспечивает поддержку листинга токенов, маркетмейкинга и внебиржевых торговых решений для инвестирования в компании Web3. Спотовые операции и сделки с деривативами проводились на более чем 40 ведущих торговых платформах, которые входят в пятерку крупнейших мировых объемов торговли зашифрованными активами.
Всего в этом году было проинвестировано 30 проектов с привлечением более 300 миллионов долларов США (поскольку некоторые проекты могут иметь несколько институциональных инвестиций, а объем финансирования некоторых проектов не разглашается, поэтому можно подсчитать только его часть, то же самое ниже). DWF Labs обычно инвестирует в проекты, которые выпустили токены и запустили их на торговых платформах, таких как EOS, ACH, CFX, FET и т. д.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures — это инвестиционное подразделение Coinbase, занимающееся продвижением выдающихся предпринимателей в экосистеме Crypto/Web3 и поддерживающее миссию Coinbase по созданию большей экономической свободы для всего мира. Всего в этом году было инвестировано 24 проекта на сумму почти 200 миллионов долларов США.
Coinbase Ventures инвестирует в базовую инфраструктуру, такую как EigenLayer, облачную платформу Chaos Labs и DEX Mauve, которая обеспечивает традиционное финансовое соответствие.
3. Капитал HashKey: 21
HashKey Capital является аффилированным лицом HashKey Group, гонконгской группы цифровых активов со штаб-квартирой в Гонконге, Китай. HashKey Capital инвестирует во всю экосистему блокчейна, включая базовые общедоступные сети, протоколы, приложения и поставщиков зашифрованных финансовых данных. Он предоставляет инвестиции и консультации, чтобы помочь стартапам, ориентированным на разработчиков, предприятий и конечных пользователей, расширяться в Азии. Всего в этом году проинвестирован 21 проект с привлечением средств на сумму около 130 млн долларов США.
HashKey Group инвестирует в инфраструктуру, игры, NFT и другие направления, такие как облачная платформа Chaos Labs, боевой альянс карате Karate Combat, инфраструктура PolyHedra, кроссчейн-платформа NFT Tabi и т. д.
4. Shima Capital: 19 шт.
Shima Capital — это венчурная компания из Сан-Франциско, которая занимается поиском криптовалютных активов и блокчейн-стартапов на ранних стадиях, а также предоставляет им финансовую и ресурсную поддержку.
Всего в этом году было инвестировано 19 проектов с привлечением средств на сумму около 100 миллионов долларов США. Shima Capital инвестирует в инфраструктуру, NFT, развлекательные игры и другие направления, 6 из которых связаны с играми. Относительно крупные инвестиции включают публичную сеть Berachain и Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Polygon Ventures стремится поддерживать дальновидные команды в экосистеме Polygon и многоцепочечной экосистеме. Используйте совместный подход и поддерживайте проекты, используя сильные стороны Polygon в области операций, технологий, дистрибуции и стратегического партнерства.
В этом году Polygon Ventures инвестировала в 18 проектов на сумму более 80 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Polygon Ventures включают инфраструктуру, развлекательные игры и области NFT, 10 из которых связаны с развлекательными играми. Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs и игровую платформу Web3 Intella X.
6. Баладжи Шринивасан (индивидуальный инвестор): 18 лет.
Баладжи С. Шринивасан известен как ангел-инвестор с одним человеком и одной организацией в области шифрования. Бывший технический директор Coinbase и генеральный партнер A16z, а также ранний инвестор многих успешных технологических компаний и криптопротоколов, включая Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana и других знакомых проектов. Шринивасан также является соучредителем Earn.com (приобретен Coinbase), Counsyl (приобретен Myriad), Teleport (приобретен Topia) и Coin Center.
В этом году Баладжи С. Шринивасан проинвестировал в общей сложности 18 проектов на сумму около 120 миллионов долларов США. Инвестиции Баладжи С. Сринивасана в основном связаны с инфраструктурой.Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs, уровень доверия Proven, основанный на доказательстве с нулевым разглашением, децентрализованный протокол Social Lens, компанию по страхованию зашифрованных активов Evertas и т. д.
7. Бренды Animoca: 16
Animoca Brands — компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для игр Web3, и венчурная фирма. Компания Animoca Brands, известная как The Sandbox, стремится предоставить геймерам и пользователям Интернета по всему миру права на цифровую собственность, тем самым создавая новый класс активов, экономику, которая зарабатывает деньги с помощью игр, и более справедливую цифровую основу для создания открытого вклада в метамир.
В этом году Animoca Brands инвестировала в 16 проектов на сумму около 110 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Animoca Brands включают инфраструктуру, NFT и игры. Более крупные инвестиции включают суперприложение NFT OP3N, зашифрованный платежный шлюз Transak, игровую платформу Web3 Intella X, межсетевую платформу NFT Tabi и т. д.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures — венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в блокчейн и технологии распределенного реестра. В этом году NGC Ventures инвестировала в 16 проектов на общую сумму 170 миллионов долларов США. Инвестиционный трек NGC Ventures имеет инфраструктуру и defi. Более крупные инвестиции включают LayerZero, полноценный протокол взаимодействия, и PolyHedra, инфраструктуру для взаимодействия с Web3.
9. Большой мозг: 15
Big Brain Holdings — это криптофонд, который инвестирует в предварительные, посевные и ранние проекты. Фонд верит в будущее криптоактивов и инвестирует в команды, которые прокладывают путь к этому будущему. Команда фокусируется на уникальных, инновационных проектах, ориентированных на блокчейн.
В этом году Big Brain Holdings инвестировала в 15 проектов на сумму около 60 миллионов долларов США. Инвестиционный конкурс Big Brain Holdings охватывает инфраструктуру, DeFi, NFT, игры и другие области. Более крупные инвестиции включают в себя Intella X, игровую платформу Web3, и zkLink, многоцепочечную сеть L2, ориентированную на транзакции.
Крупные проекты финансирования в этом году
Далее давайте посмотрим на финансирование в размере более 50 миллионов долларов США в этом году.В конце концов, рынок этого года и столько денег означает, что качество самого проекта будет не таким уж плохим. Однако воды инвестиционных институтов еще глубоководны.Чиновник объявил, сколько денег было вложено, как их обналичить и дал ли он деньги проектной стороне? Частным инвесторам сложно знать конкретную ситуацию, используется ли ресурсная поддержка и другие средства в качестве оплаты. Для справки, нижеследующее будет представлено один за другим в зависимости от объема финансирования.Некоторые проекты прошли несколько раундов финансирования, а инвестиционные институты представляют только те, которые инвестировали в этом году.
Источник: rootdata.com
1. Metaco: приобретена Ripple за 250 миллионов долларов
METACO — швейцарская компания по хранению криптоактивов. Сфера деятельности Metaco охватывает многонациональные рынки, а ее клиентами являются глобальные депозитарии, крупные банки, финансовые учреждения и другие предприятия.Его основной продукт для хранения зашифрованных активов Harmonize может помочь инвесторам управлять всей экосистемой DeFi, от хранения до транзакций, от токенизации до залог и управление смарт-контрактами — все это в рамках платформы.Платформа беспрепятственно связывает учреждения с новым миром DeFi. Приобретение позволит Ripple расширить свои предложения за счет интеграции технологии в хранение, выпуск и расчет токенизированных активов.
2. Blockstream: $125 млн долгового финансирования
Инвестиционные институты: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream — известная компания по разработке инфраструктуры биткойнов и блокчейнов, основанная в 2014 году. Ее основной задачей является разработка новой инфраструктуры для традиционной финансовой системы, а ее ключевое развитие связано с разработкой сайдчейнов биткойнов и других приложений, связанных с блокчейном. Он запустил множество продуктов, таких как сайдчейн Bitcoin Liquid, биткойн-кошелек Blockstream Green, продукты с зашифрованными транзакционными данными и услуги хранения блоков биткойнов. Blockstream будет использовать новое финансирование для расширения своих майнинговых мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на свои институциональные депозитарные услуги.
3.LayerZero: финансирование серии B на сумму 120 миллионов долларов при оценке в 3 миллиарда долларов
Инвесторы: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures и др.
Выпущенный в 2021 году, LayerZero представляет собой протокол взаимодействия с полной цепочкой, который фокусируется на обмене сообщениями данных между цепочками. Он направлен на передачу облегченных сообщений между блокчейнами за счет эффективного использования газа и не обновляемых смарт-контрактов. В настоящее время скорость принятия сети протокола LayerZero хорошая.Он поддерживает более цепочек 30, таких как Ethereum и BNB Chain.Экология также быстро расширяется, и значительный прогресс был достигнут в DeFi, NFT и кроссчейне. мосты.
4. Worldcoin: 115 миллионов долларов США в рамках финансирования Серии C
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, a16z Crypto и др.
Worldcoin — это проект шифрования, основанный основателем ChatGPT Сэмом Альтманом в 2020 году с целью стать крупнейшей в мире и наиболее инклюзивной сетью зашифрованных активов, предоставляя Worldcoin всем бесплатно. Worldcoin в основном состоит из трех частей:
В настоящее время Worldcoin имеет смешанные отзывы из-за таких проблем, как конфиденциальность данных.
5. Леджер: 108 миллионов долларов финансирования раунда C1 при оценке в 1,416 миллиарда долларов.
Инвестиционные институты: True Global Ventures, Cité Gestion SPV и др.
В настоящее время Ledger является одной из самых известных компаний-производителей аппаратных кошельков в индустрии шифрования.С момента своего основания в 2014 году Ledger продала более 6 миллионов устройств и имеет клиентов в более чем 200 странах мира. Некоторое время назад выпуск сервиса восстановления ключей вызвал большое недовольство в сообществе.
7. Auradine: 81 миллион долларов в рамках финансирования серии A при оценке в 500 миллионов долларов.
Инвестиционные институты: Celesta Capital, Mayfield и др.
Компания Auradine, основанная в 2022 году Радживом Хеманом (чей стартап iInnovium был приобретен Marvell за 1,1 миллиарда долларов), является поставщиком инфраструктурных решений, специализирующимся на передовых технологиях, таких как энергоэффективный кремний, конфиденциальность, доказательства с нулевым разглашением и искусственный интеллект.
8. Цепная реакция: 70 миллионов долларов финансирования серии C
Инвесторы: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures и др.
Chain Reaction — это стартап-компания, занимающаяся чипами блокчейна, которая разрабатывает будущее прорывных технологий блокчейна и конфиденциальности.Компания сотрудничает с поставщиками облачных услуг и центрами обработки данных для преобразования вычислительной инфраструктуры с помощью специализированных ASIC и систем, оптимизации энергосбережения и высокопроизводительных вычислений. Решения создаются специально и разрабатываются по индивидуальному заказу для обеспечения безопасности, масштабируемости, экологически чистых вычислений следующего поколения, которые помогают защитить людей, конфиденциальность и планету.
9. Телец: 65 миллионов долларов финансирования серии B
Инвестиционные институты: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland и др.
Taurus предоставляет инфраструктуру корпоративного уровня для выпуска, хранения и торговли любыми цифровыми активами, включая заложенные, токенизированные и цифровые активы. Taurus также управляет регулируемым рынком частных активов и токенизированных ценных бумаг. Taurus собирает средства для дальнейшего развития своей платформы цифровых активов и стимулирования международной экспансии.
10. QuickNode: 60 миллионов долларов в рамках финансирования серии B при оценке в 800 миллионов долларов.
Инвестиционные институты: 10T Holdings, LLC, Tiger Global и др.
QuickNode — это инфраструктурная платформа Web3, которая помогает разработчикам и предприятиям создавать, запускать и масштабировать приложения на основе блокчейна (dApps). С 2017 года он сотрудничает с сотнями тысяч ведущих разработчиков и компаний, помогая масштабировать DApps. Финансирование будет использовано для ускорения глобальной экспансии компании, дальнейшего расширения возможностей строителей и создания основы для децентрализованного будущего с глобальными связями.
11. Unchained Capital: 60 миллионов долларов финансирования серии B
Инвестиционные институты: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital — это компания, предоставляющая финансовые услуги для биткойнов, предлагающая совместное хранение, торговую площадку, платежи, обеспеченные биткойнами, и пенсионные счета в биткойнах. По данным компании, Unchained в настоящее время защищает более 2 миллиардов долларов в биткойнах с помощью тысяч ключей.
12. EOS: финансирование в размере 60 миллионов долларов
Инвестиционная организация: DWF.
DWF Labs поддерживает сеть EOS с помощью соглашения о покупке токена EOS на 45 миллионов долларов и инвестиционного обязательства на 15 миллионов долларов для инвестирования в предприятия и проекты на основе EOS, которые направлены на ускорение расширения и принятия сети EOS.
12. Magic: раунд стратегического финансирования на 52 миллиона долларов
Инвестиционные институты: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron и др.
Magic предоставляет корпоративным клиентам инфраструктуру кошелька, не связанную с хранением, что позволяет им безопасно подключать клиентов к экосистеме Web3. Предоставляет функциональные возможности для сквозной регистрации в Web3, включая аутентификацию, фиатную рампу, NFT Mint и NFT checkout. Его решениям доверяют ведущие бренды в сфере web2 и web3, включая Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable и другие. На сегодняшний день Magic создала более 20 миллионов кошельков и используется более чем 130 000 разработчиков.
13. EigenLayer: 50 миллионов долларов в рамках финансирования серии A при оценке в 500 миллионов долларов.
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital и др.
Eigenlayer — это протокол повторного стейкинга (Re-staking), построенный на Ethereum. Узлы Ethereum могут повторно стейкать заложенный ETH через EigenLayer для получения дополнительного дохода. Внешне пользователям разрешено стейкать ETH, LSD-ETH и LP Token Pledge в других общедоступные сети, оракулы, промежуточное ПО и т. д. в качестве узла и получайте вознаграждение за проверку.
Краткое содержание
Выше приведена инвестиционная и финансовая ситуация на рынке криптовалют в первой половине 2023 года. Видно, что масштабное финансирование в основном сосредоточено в базовом соглашении. Здесь нет DeFi, NFT и игр, но это тоже связано с разными потолками каждого трекового проекта.
Некоторое время назад многие люди начали высмеивать институциональные инвестиции: институциональные монеты, как правило, переоценены, мало находятся в обращении и достигают пика при открытии. Некоторые инвесторы пожаловались и начали заниматься различными проектами «земных собак», такими как мемы.
Точно так же, как sui, который недавно был известен как «чип с каплями воды», после того, как основная сеть была запущена, было произведено 58,88 миллиона SUI. Давление со стороны продавцов продолжалось, и цена полностью упала. Инвесторы больше не могут приходить и принимать заказы. .