Согласно данным rootdata, в 2022 году сумма сбора средств для индустрии шифрования составит 26,77 млрд долларов США, а количество транзакций финансирования составит 1528. В первой половине 2023 года сумма сбора средств для индустрии шифрования упадет. значительно,** за последние шесть месяцев глобальный рынок шифрования привлек в общей сложности 4,774 миллиарда долларов США при 497 финансированиях. По сравнению с 22 годами объем финансирования сократился на 80%. **С одной стороны, из-за влияния гроз Luna и FTX инвестиционные институты ослабили интерес к криптоинвестициям, с другой стороны, это также связано с ухудшением состояния рынка.
Источник: rootdata.com
Ежемесячная сумма инвестиций, источник: defillama
Большинство позиций различных ведущих инвестиционных институтов также имеют откат от 70% до 80%. **В этой статье давайте кратко рассмотрим тенденции институционального инвестирования в первой половине этого года, а также то, в какие треки и проекты они инвестировали. **
Стоимость токена ERC-20, принадлежащая учреждениям, источник: dune
01****Рыночное финансирование в этом году
1. Для институционального финансирования:
Данные об институциональных инвестициях сумма и кратность, источник: rootdata.com
По данным rootdata, на начало 23 июня ** инвестиции в каждую дорожку в общей сложности 3,66 млрд долларов США финансирования выглядят следующим образом:**
Всего 139 финансирования инфраструктуры, с общим объемом финансирования 1,379 млрд долларов США, что составляет 37,6%;
Всего 61 другое финансирование, с общим объемом финансирования 540 млн долларов США, что составляет 14,5%;
DeFi собрал в общей сложности 88 раз, профинансировав 410 миллионов долларов США, что составляет 11,2%;
CeFi собрал в общей сложности 34 раза, профинансировав 400 миллионов долларов США, что составляет 10,9%;
Игра собрала в общей сложности 63 раза, с общим финансированием 390 миллионов долларов США, что составляет 10,7%;
Социальные развлечения привлекли 43 раза, с общим финансированием 240 миллионов долларов США, что составляет 6,7%;
NFT привлекала в общей сложности 52 раза, с финансированием в размере 160 миллионов долларов США, что составляет 4,5%;
Инструменты и информационные услуги привлекались в общей сложности 31 раз с общим финансированием в размере 110 миллионов долларов США, что составляет 3,5%;
DAO привлекла в общей сложности 4 раза с финансированием в размере 17 миллионов долларов США, что составляет 0,5%.
Видно, что государственные учреждения склонны инвестировать в инфраструктуру и треки DeFi, в то время как их интерес к трекам DAO, инструментам и информационным службам NFT относительно слаб. **Конечно, это также связано с потолком рыночной стоимости каждого пути.По сравнению с другими направлениями, категория инфраструктуры имеет относительно более высокую оценку.
2. Другое
Другая информация о финансировании, источник: cryptorank.io
С другой стороны, по состоянию на 10 июня платформа привлекла в общей сложности 210 миллионов долларов США для финансирования других инвесторов.
Доля каждого трека, источник: cryptorank.io
В финансировании других инвесторов наибольшая доля приходится на GameFi и сервисный трек блокчейна. Финансирование в основном сосредоточено на четырех цепочках Ethereum, Arbitrum, Polygon и BNB.
Распределение сумм в каждой цепочке, источник: cryptorank.io
02****Активные инвестиционные институты в этом году
Источник: rootdata.com
Затем мы используем количество инвестиций каждого учреждения в проекты** в качестве стандарта для измерения того, какие инвестиционные учреждения все еще активны в этом году и продолжают находиться в состоянии «траты денег».
1. Лаборатория DWF: 30
DWF Labs является дочерней компанией Digital Wave Finance. В этом году она привлекла всеобщее внимание из-за своих частых снимков. В основном она обеспечивает поддержку листинга токенов, маркетмейкинга и внебиржевых торговых решений для инвестирования в компании Web3. Спотовые сделки и операции с деривативами проводились на более чем 40 ведущих торговых платформах, которые входят в пятерку крупнейших мировых объемов торговли зашифрованными активами.
Всего в этом году было проинвестировано 30 проектов на сумму более 300 миллионов долларов США (поскольку некоторые проекты могут иметь несколько институциональных инвестиций, а сумма финансирования некоторых проектов не разглашается, поэтому можно подсчитать только ее часть, то же ниже). **DWF Labs обычно инвестирует в проекты, которые выпустили токены и запустили их на торговых платформах, таких как EOS, ACH, CFX, FET и т. д. **
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures — это инвестиционное подразделение Coinbase, занимающееся продвижением выдающихся предпринимателей в экосистеме Crypto/Web3 и поддерживающее миссию Coinbase по созданию большей экономической свободы для всего мира. Всего в этом году было проинвестировано 24 проекта с привлечением средств на сумму около 200 миллионов долларов США.
Инвестиции Coinbase Ventures ориентированы на базовую инфраструктуру, такую как EigenLayer, облачная платформа Ethereum, облачная платформа Chaos Labs, DEX Mauve, обеспечивающая традиционное финансовое соответствие, и т. д.
3. ХэшКи Капитал: 21
HashKey Capital является аффилированным лицом HashKey Group, гонконгской группы цифровых активов со штаб-квартирой в Гонконге, Китай. HashKey Capital инвестирует во всю экосистему блокчейна, включая базовые общедоступные сети, протоколы, приложения и поставщиков зашифрованных финансовых данных. Он предоставляет инвестиции и консультации, чтобы помочь стартапам, ориентированным на разработчиков, предприятий и конечных пользователей, расширяться в Азии. Всего в этом году проинвестирован 21 проект с привлечением средств на сумму около 130 млн долларов США.
HashKey Group инвестирует в инфраструктуру, игры, NFT и другие направления, такие как облачная платформа Chaos Labs, боевой альянс карате Karate Combat, инфраструктура PolyHedra, межсетевая платформа NFT Tabi и т. д.
4.Сима Капитал: 19 шт.
Shima Capital — это венчурная компания из Сан-Франциско, которая занимается поиском криптовалютных активов и блокчейн-стартапов на ранних стадиях, а также предоставляет им финансовую и ресурсную поддержку.
Всего в этом году было инвестировано 19 проектов с привлечением средств на сумму около 100 миллионов долларов США. **Shima Capital инвестирует в инфраструктуру, NFT, развлекательные игры и другие направления, 6 из которых связаны с играми. Относительно крупные инвестиции включают публичную сеть Berachain и Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Polygon Ventures стремится поддерживать дальновидные команды в экосистеме Polygon и многоцепочечной экосистеме. Используйте совместный подход и поддерживайте проекты, используя сильные стороны Polygon в области операций, технологий, дистрибуции и стратегического партнерства.
В этом году Polygon Ventures инвестировала в 18 проектов на сумму более 80 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Polygon Ventures включают инфраструктуру, развлекательные игры и области NFT, 10 из которых связаны с развлекательными играми. ** Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs и игровую платформу Web3 Intella X.
6. Баладжи Шринивасан (индивидуальный инвестор): 18 лет
Баладжи С. Шринивасан известен как ангел-инвестор с одним человеком и одной организацией в области шифрования. Бывший технический директор Coinbase и генеральный партнер A16z, а также ранний инвестор многих успешных технологических компаний и криптопротоколов, включая Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana и других знакомых проектов. . Сринивасан также является соучредителем Earn.com (приобретен Coinbase), Counsyl (приобретен Myriad), Teleport (приобретен Topia) и Coin Center.
В этом году Баладжи С. Шринивасан проинвестировал в общей сложности 18 проектов на сумму около 120 миллионов долларов США. **Баладжи С. Сринивасан в основном инвестирует в инфраструктуру.**Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs, уровень доверия Proven, основанный на доказательстве с нулевым разглашением, децентрализованный социальный протокол Lens, компанию по страхованию зашифрованных активов Evertas и т. д.
7. Бренды Animoca: 16
Animoca Brands — компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для игр Web3, и венчурная фирма. Компания **Animoca Brands, известная всем как The Sandbox, стремится предоставить геймерам и пользователям Интернета по всему миру права на цифровую собственность, тем самым создавая новый класс активов, экономику, которая зарабатывает деньги с помощью игр, и более справедливую цифровую основу для участия в создании открытый метамир. **
В этом году Animoca Brands инвестировала в 16 проектов на сумму около 110 миллионов долларов США. **Инвестиционные направления Animoca Brands включают инфраструктуру, NFT и игры. **Более крупные инвестиции включают суперприложение NFT OP3N, зашифрованный платежный шлюз Transak, игровую платформу Web3 Intella X, межсетевую платформу NFT Tabi и т. д.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures — венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в блокчейн и технологии распределенного реестра. В этом году NGC Ventures инвестировала в 16 проектов на общую сумму 170 миллионов долларов США. NGC Ventures инвестирует в инфраструктуру и дефи. Более крупные инвестиции включают LayerZero, полноценный протокол взаимодействия, и PolyHedra, инфраструктуру для взаимодействия с Web3.
9. Большой мозг: 15
Big Brain Holdings — это криптофонд, который инвестирует в предварительные, посевные и ранние проекты. Фонд верит в будущее криптоактивов и инвестирует в команды, которые прокладывают путь к этому будущему. Команда фокусируется на уникальных, инновационных проектах, ориентированных на блокчейн.
В этом году Big Brain Holdings инвестировала в 15 проектов на сумму около 60 миллионов долларов США. ** Инвестиционный конкурс Big Brain Holdings охватывает инфраструктуру, DeFi, NFT, игры и другие области. **Самые крупные инвестиции — это Intella X, игровая платформа Web3, и zkLink, мультичейн L2-сеть, ориентированная на транзакции.
03****Крупный финансовый проект этого года
**Далее давайте посмотрим на финансирование в размере более 50 миллионов долларов США в этом году.В конце концов, рынок этого года и столько денег означает, что качество самого проекта будет не таким уж плохим. **Однако воды инвестиционных институтов все еще немного глубоководны.Чиновник сообщил, сколько денег было вложено, как их обналичить, и отправили ли они деньги в проектную партию? Частным инвесторам сложно знать конкретную ситуацию, используется ли ресурсная поддержка и другие средства в качестве оплаты. Для справки, нижеследующее будет представлено один за другим в зависимости от объема финансирования.Некоторые проекты прошли несколько раундов финансирования, а инвестиционные институты представляют только те, которые инвестировали в этом году.
Источник: rootdata.com
1. Metaco: приобретена Ripple за 250 миллионов долларов
METACO — швейцарская компания по хранению криптоактивов. Сфера деятельности Metaco охватывает многонациональные рынки, а ее клиентами являются глобальные депозитарии, крупные банки, финансовые учреждения и другие предприятия.Его основной продукт для хранения зашифрованных активов Harmonize может помочь инвесторам управлять всей экосистемой DeFi, от хранения до транзакций. Токенизация для залога и управление смарт-контрактами — все это входит в рамки Платформа беспрепятственно связывает учреждения с новым миром DeFi. Приобретение позволит Ripple расширить свои предложения за счет интеграции технологии в хранение, выпуск и расчет токенизированных активов.
2.Blockstream: $125 млн долгового финансирования
Инвестиционные институты: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream — известная компания по разработке инфраструктуры биткойнов и блокчейнов, основанная в 2014 году. Ее основной задачей является разработка новой инфраструктуры для традиционной финансовой системы, а ее ключевое развитие связано с разработкой сайдчейнов биткойнов и других приложений, связанных с блокчейном. Он запустил множество продуктов, таких как сайдчейн Bitcoin Liquid, биткойн-кошелек Blockstream Green, продукты с зашифрованными данными транзакций и услуги по хранению блоков биткойнов. Blockstream будет использовать новое финансирование для расширения своих майнинговых мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на свои институциональные депозитарные услуги.
3.LayerZero: финансирование серии B на сумму 120 миллионов долларов США при оценке в 3 миллиарда долларов США
Инвесторы: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures и др.
Выпущенный в 2021 году, LayerZero представляет собой протокол взаимодействия с полной цепочкой, который фокусируется на обмене сообщениями данных между цепочками. Он направлен на передачу облегченных сообщений между блокчейнами за счет эффективного использования газа и не обновляемых смарт-контрактов. В настоящее время скорость внедрения протокола LayerZero в сети хорошая.В общей сложности он поддерживает более цепочек 30, таких как Ethereum и BNB Chain.Экология также быстро расширяется, и значительный прогресс был достигнут в DeFi, NFT и поперечные цепные мосты.
4.Worldcoin: финансирование серии C на сумму 115 миллионов долларов США
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, a16z Crypto и др.
Worldcoin — это проект шифрования, основанный основателем ChatGPT Сэмом Альтманом в 2020 году с целью стать крупнейшей в мире и наиболее инклюзивной сетью зашифрованных активов, предоставляя Worldcoin всем бесплатно. Worldcoin в основном состоит из трех частей:
World ID: децентрализованный протокол идентификации, сохраняющий конфиденциальность.
Worldcoin (WLD): токены свободно распространяются по всему миру, чтобы обеспечить эффективность управления.
World App: кошелек для платежей, покупок и переводов по всему миру.
В настоящее время Worldcoin имеет смешанные отзывы из-за таких проблем, как конфиденциальность данных.
5. Леджер: 108 млн долларов в раунде финансирования C1 при оценке в 1 416 млрд долларов
Инвестиционные институты: True Global Ventures, Cité Gestion SPV и др.
В настоящее время Ledger является одной из самых известных компаний-производителей аппаратных кошельков в индустрии шифрования.С момента своего основания в 2014 году Ledger продала более 6 миллионов устройств и имеет клиентов в более чем 200 странах мира. Некоторое время назад выпуск сервиса восстановления ключей вызвал большое недовольство в сообществе.
6. Auradine: $81 млн в рамках финансирования серии A при оценке в $500 млн
Инвестиционные институты: Celesta Capital, Mayfield и др.
Основанная в 2022 году Радживом Хеманом (чей стартап iInnovium был приобретен Marvell за 1,1 миллиарда долларов США), Auradine является поставщиком инфраструктурных решений, специализирующимся на передовых технологиях, таких как энергоэффективный кремний, конфиденциальность, доказательства с нулевым разглашением и искусственный интеллект.
7.Цепная реакция: $70 млн в рамках серии C
Инвесторы: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures и др.
Chain Reaction — стартап-компания по производству чипов блокчейна, которая проектирует будущее прорывных технологий блокчейна и конфиденциальности.Компания сотрудничает с поставщиками облачных услуг и центрами обработки данных для преобразования вычислительной инфраструктуры с помощью специализированных ASIC и систем, оптимизации энергосбережения и высокопроизводительных вычислений. Решения создаются специально и разрабатываются на заказ для обеспечения безопасности, масштабируемости, экологически чистых вычислений следующего поколения, которые помогают защитить людей, конфиденциальность и планету.
8.Taurus: 65 миллионов долларов финансирования серии B
Инвестиционные институты: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland и др.
Taurus предоставляет инфраструктуру корпоративного уровня для выпуска, хранения и торговли любыми цифровыми активами, включая заложенные, токенизированные и цифровые активы. Taurus также управляет регулируемым рынком частных активов и токенизированных ценных бумаг. Taurus собирает средства для дальнейшего развития своей платформы цифровых активов и стимулирования международной экспансии.
9.QuickNode: финансирование серии B на сумму 60 миллионов долларов США при оценке в 800 миллионов долларов США
Инвестиционные институты: 10T Holdings, LLC, Tiger Global и др.
QuickNode — это инфраструктурная платформа Web3, которая помогает разработчикам и предприятиям создавать, запускать и масштабировать приложения на основе блокчейна (dApps). С 2017 года он сотрудничает с сотнями тысяч ведущих разработчиков и компаний, помогая масштабировать DApps. Финансирование будет использовано для ускорения глобальной экспансии компании, дальнейшего расширения возможностей строителей и создания основы для децентрализованного будущего с глобальными связями.
10. Unchained Capital: $60 млн финансирования серии B
Инвестиционные институты: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital — это компания, предоставляющая финансовые услуги для биткойнов, предлагающая совместное хранение, торговые столы, платежи, обеспеченные биткойнами, и пенсионные счета в биткойнах. По данным компании, Unchained в настоящее время защищает более 2 миллиардов долларов в биткойнах с помощью тысяч ключей.
11. EOS: финансирование в размере 60 млн долларов
Инвестиционная организация: DWF.
DWF Labs поддерживает сеть EOS с помощью соглашения о покупке токена EOS на 45 миллионов долларов и инвестиционного обязательства на 15 миллионов долларов для инвестирования в предприятия и проекты на основе EOS, которые направлены на ускорение расширения и принятия сети EOS.
11. Magic: $52 млн в рамках раунда стратегического финансирования
Инвестиционные институты: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron и др.
Magic предоставляет корпоративным клиентам инфраструктуру кошелька, не связанную с хранением, что позволяет им безопасно подключать клиентов к экосистеме Web3. Предоставляет функциональные возможности для сквозной регистрации в Web3, включая аутентификацию, фиатную рампу, NFT Mint и NFT checkout. Его решениям доверяют ведущие бренды в сфере web2 и web3, включая Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable и другие. На сегодняшний день Magic создала более 20 миллионов кошельков и используется более чем 130 000 разработчиков.
12.EigenLayer: финансирование серии A на сумму 50 млн долларов США при оценке в 500 млн долларов США
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital и др.
Eigenlayer — это протокол повторного стейкинга (Re-staking), построенный на Ethereum. Узлы Ethereum могут повторно стейкать заложенный ETH через EigenLayer для получения дополнительного дохода. Внешне пользователям разрешено стейкать ETH, LSD-ETH и LP Token Pledge в других общедоступные цепочки, оракулы, промежуточное ПО и т. д. в качестве узла и получайте вознаграждение за проверку.
04****Сводка
Выше приведена инвестиционная и финансовая ситуация на рынке криптовалют в первой половине 2023 года. Видно, что большой объем финансирования в основном сконцентрирован в основном договоре. Здесь нет DeFi, NFT и игр, но это тоже связано с разными потолками каждого трекового проекта.
Некоторое время назад многие начали высмеивать институциональные инвестиции. Институциональные монеты, как правило, переоценены, мало обращаются и достигают пика при открытии. Роль розничных инвесторов всегда заключается в том, чтобы получать заказы. Институты массово производят проекты, а затем сбрасывают их в розницу. инвесторы. Некоторые инвесторы пожаловались и начали заниматься различными проектами «земных собак», такими как мемы.
Точно так же, как Sui, который недавно был известен как «Водяной чип», после того, как основная сеть была запущена, было произведено 58,88 миллиона SUI. Давление со стороны продавцов продолжалось, и цена полностью упала. Инвесторы больше не могут приходить и принимать заказы. .
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Во что инвестируют учреждения на медвежьем рынке криптовалют? Какой макет сделать?
Согласно данным rootdata, в 2022 году сумма сбора средств для индустрии шифрования составит 26,77 млрд долларов США, а количество транзакций финансирования составит 1528. В первой половине 2023 года сумма сбора средств для индустрии шифрования упадет. значительно,** за последние шесть месяцев глобальный рынок шифрования привлек в общей сложности 4,774 миллиарда долларов США при 497 финансированиях. По сравнению с 22 годами объем финансирования сократился на 80%. **С одной стороны, из-за влияния гроз Luna и FTX инвестиционные институты ослабили интерес к криптоинвестициям, с другой стороны, это также связано с ухудшением состояния рынка.
Большинство позиций различных ведущих инвестиционных институтов также имеют откат от 70% до 80%. **В этой статье давайте кратко рассмотрим тенденции институционального инвестирования в первой половине этого года, а также то, в какие треки и проекты они инвестировали. **
01****Рыночное финансирование в этом году
1. Для институционального финансирования:
По данным rootdata, на начало 23 июня ** инвестиции в каждую дорожку в общей сложности 3,66 млрд долларов США финансирования выглядят следующим образом:**
2. Другое
С другой стороны, по состоянию на 10 июня платформа привлекла в общей сложности 210 миллионов долларов США для финансирования других инвесторов.
В финансировании других инвесторов наибольшая доля приходится на GameFi и сервисный трек блокчейна. Финансирование в основном сосредоточено на четырех цепочках Ethereum, Arbitrum, Polygon и BNB.
02****Активные инвестиционные институты в этом году
Затем мы используем количество инвестиций каждого учреждения в проекты** в качестве стандарта для измерения того, какие инвестиционные учреждения все еще активны в этом году и продолжают находиться в состоянии «траты денег».
1. Лаборатория DWF: 30 DWF Labs является дочерней компанией Digital Wave Finance. В этом году она привлекла всеобщее внимание из-за своих частых снимков. В основном она обеспечивает поддержку листинга токенов, маркетмейкинга и внебиржевых торговых решений для инвестирования в компании Web3. Спотовые сделки и операции с деривативами проводились на более чем 40 ведущих торговых платформах, которые входят в пятерку крупнейших мировых объемов торговли зашифрованными активами. Всего в этом году было проинвестировано 30 проектов на сумму более 300 миллионов долларов США (поскольку некоторые проекты могут иметь несколько институциональных инвестиций, а сумма финансирования некоторых проектов не разглашается, поэтому можно подсчитать только ее часть, то же ниже). **DWF Labs обычно инвестирует в проекты, которые выпустили токены и запустили их на торговых платформах, таких как EOS, ACH, CFX, FET и т. д. ** 2. Coinbase Ventures: 24 Coinbase Ventures — это инвестиционное подразделение Coinbase, занимающееся продвижением выдающихся предпринимателей в экосистеме Crypto/Web3 и поддерживающее миссию Coinbase по созданию большей экономической свободы для всего мира. Всего в этом году было проинвестировано 24 проекта с привлечением средств на сумму около 200 миллионов долларов США. Инвестиции Coinbase Ventures ориентированы на базовую инфраструктуру, такую как EigenLayer, облачная платформа Ethereum, облачная платформа Chaos Labs, DEX Mauve, обеспечивающая традиционное финансовое соответствие, и т. д. 3. ХэшКи Капитал: 21 HashKey Capital является аффилированным лицом HashKey Group, гонконгской группы цифровых активов со штаб-квартирой в Гонконге, Китай. HashKey Capital инвестирует во всю экосистему блокчейна, включая базовые общедоступные сети, протоколы, приложения и поставщиков зашифрованных финансовых данных. Он предоставляет инвестиции и консультации, чтобы помочь стартапам, ориентированным на разработчиков, предприятий и конечных пользователей, расширяться в Азии. Всего в этом году проинвестирован 21 проект с привлечением средств на сумму около 130 млн долларов США. HashKey Group инвестирует в инфраструктуру, игры, NFT и другие направления, такие как облачная платформа Chaos Labs, боевой альянс карате Karate Combat, инфраструктура PolyHedra, межсетевая платформа NFT Tabi и т. д.
4.Сима Капитал: 19 шт. Shima Capital — это венчурная компания из Сан-Франциско, которая занимается поиском криптовалютных активов и блокчейн-стартапов на ранних стадиях, а также предоставляет им финансовую и ресурсную поддержку.
Всего в этом году было инвестировано 19 проектов с привлечением средств на сумму около 100 миллионов долларов США. **Shima Capital инвестирует в инфраструктуру, NFT, развлекательные игры и другие направления, 6 из которых связаны с играми. Относительно крупные инвестиции включают публичную сеть Berachain и Monad. 5. Polygon Ventures: 18 Polygon Ventures стремится поддерживать дальновидные команды в экосистеме Polygon и многоцепочечной экосистеме. Используйте совместный подход и поддерживайте проекты, используя сильные стороны Polygon в области операций, технологий, дистрибуции и стратегического партнерства. В этом году Polygon Ventures инвестировала в 18 проектов на сумму более 80 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Polygon Ventures включают инфраструктуру, развлекательные игры и области NFT, 10 из которых связаны с развлекательными играми. ** Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs и игровую платформу Web3 Intella X. 6. Баладжи Шринивасан (индивидуальный инвестор): 18 лет Баладжи С. Шринивасан известен как ангел-инвестор с одним человеком и одной организацией в области шифрования. Бывший технический директор Coinbase и генеральный партнер A16z, а также ранний инвестор многих успешных технологических компаний и криптопротоколов, включая Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana и других знакомых проектов. . Сринивасан также является соучредителем Earn.com (приобретен Coinbase), Counsyl (приобретен Myriad), Teleport (приобретен Topia) и Coin Center. В этом году Баладжи С. Шринивасан проинвестировал в общей сложности 18 проектов на сумму около 120 миллионов долларов США. **Баладжи С. Сринивасан в основном инвестирует в инфраструктуру.**Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs, уровень доверия Proven, основанный на доказательстве с нулевым разглашением, децентрализованный социальный протокол Lens, компанию по страхованию зашифрованных активов Evertas и т. д. 7. Бренды Animoca: 16 Animoca Brands — компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для игр Web3, и венчурная фирма. Компания **Animoca Brands, известная всем как The Sandbox, стремится предоставить геймерам и пользователям Интернета по всему миру права на цифровую собственность, тем самым создавая новый класс активов, экономику, которая зарабатывает деньги с помощью игр, и более справедливую цифровую основу для участия в создании открытый метамир. ** В этом году Animoca Brands инвестировала в 16 проектов на сумму около 110 миллионов долларов США. **Инвестиционные направления Animoca Brands включают инфраструктуру, NFT и игры. **Более крупные инвестиции включают суперприложение NFT OP3N, зашифрованный платежный шлюз Transak, игровую платформу Web3 Intella X, межсетевую платформу NFT Tabi и т. д. 8.NGC Ventures: 16 NGC Ventures — венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в блокчейн и технологии распределенного реестра. В этом году NGC Ventures инвестировала в 16 проектов на общую сумму 170 миллионов долларов США. NGC Ventures инвестирует в инфраструктуру и дефи. Более крупные инвестиции включают LayerZero, полноценный протокол взаимодействия, и PolyHedra, инфраструктуру для взаимодействия с Web3. 9. Большой мозг: 15 Big Brain Holdings — это криптофонд, который инвестирует в предварительные, посевные и ранние проекты. Фонд верит в будущее криптоактивов и инвестирует в команды, которые прокладывают путь к этому будущему. Команда фокусируется на уникальных, инновационных проектах, ориентированных на блокчейн. В этом году Big Brain Holdings инвестировала в 15 проектов на сумму около 60 миллионов долларов США. ** Инвестиционный конкурс Big Brain Holdings охватывает инфраструктуру, DeFi, NFT, игры и другие области. **Самые крупные инвестиции — это Intella X, игровая платформа Web3, и zkLink, мультичейн L2-сеть, ориентированная на транзакции.
03****Крупный финансовый проект этого года
**Далее давайте посмотрим на финансирование в размере более 50 миллионов долларов США в этом году.В конце концов, рынок этого года и столько денег означает, что качество самого проекта будет не таким уж плохим. **Однако воды инвестиционных институтов все еще немного глубоководны.Чиновник сообщил, сколько денег было вложено, как их обналичить, и отправили ли они деньги в проектную партию? Частным инвесторам сложно знать конкретную ситуацию, используется ли ресурсная поддержка и другие средства в качестве оплаты. Для справки, нижеследующее будет представлено один за другим в зависимости от объема финансирования.Некоторые проекты прошли несколько раундов финансирования, а инвестиционные институты представляют только те, которые инвестировали в этом году.
1. Metaco: приобретена Ripple за 250 миллионов долларов METACO — швейцарская компания по хранению криптоактивов. Сфера деятельности Metaco охватывает многонациональные рынки, а ее клиентами являются глобальные депозитарии, крупные банки, финансовые учреждения и другие предприятия.Его основной продукт для хранения зашифрованных активов Harmonize может помочь инвесторам управлять всей экосистемой DeFi, от хранения до транзакций. Токенизация для залога и управление смарт-контрактами — все это входит в рамки Платформа беспрепятственно связывает учреждения с новым миром DeFi. Приобретение позволит Ripple расширить свои предложения за счет интеграции технологии в хранение, выпуск и расчет токенизированных активов. 2.Blockstream: $125 млн долгового финансирования Инвестиционные институты: Kingsway Capital, Fulgur Ventu. Blockstream — известная компания по разработке инфраструктуры биткойнов и блокчейнов, основанная в 2014 году. Ее основной задачей является разработка новой инфраструктуры для традиционной финансовой системы, а ее ключевое развитие связано с разработкой сайдчейнов биткойнов и других приложений, связанных с блокчейном. Он запустил множество продуктов, таких как сайдчейн Bitcoin Liquid, биткойн-кошелек Blockstream Green, продукты с зашифрованными данными транзакций и услуги по хранению блоков биткойнов. Blockstream будет использовать новое финансирование для расширения своих майнинговых мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на свои институциональные депозитарные услуги. 3.LayerZero: финансирование серии B на сумму 120 миллионов долларов США при оценке в 3 миллиарда долларов США Инвесторы: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures и др. Выпущенный в 2021 году, LayerZero представляет собой протокол взаимодействия с полной цепочкой, который фокусируется на обмене сообщениями данных между цепочками. Он направлен на передачу облегченных сообщений между блокчейнами за счет эффективного использования газа и не обновляемых смарт-контрактов. В настоящее время скорость внедрения протокола LayerZero в сети хорошая.В общей сложности он поддерживает более цепочек 30, таких как Ethereum и BNB Chain.Экология также быстро расширяется, и значительный прогресс был достигнут в DeFi, NFT и поперечные цепные мосты. 4.Worldcoin: финансирование серии C на сумму 115 миллионов долларов США Инвестиционные институты: Blockchain Capital, a16z Crypto и др. Worldcoin — это проект шифрования, основанный основателем ChatGPT Сэмом Альтманом в 2020 году с целью стать крупнейшей в мире и наиболее инклюзивной сетью зашифрованных активов, предоставляя Worldcoin всем бесплатно. Worldcoin в основном состоит из трех частей:
В настоящее время Worldcoin имеет смешанные отзывы из-за таких проблем, как конфиденциальность данных. 5. Леджер: 108 млн долларов в раунде финансирования C1 при оценке в 1 416 млрд долларов Инвестиционные институты: True Global Ventures, Cité Gestion SPV и др. В настоящее время Ledger является одной из самых известных компаний-производителей аппаратных кошельков в индустрии шифрования.С момента своего основания в 2014 году Ledger продала более 6 миллионов устройств и имеет клиентов в более чем 200 странах мира. Некоторое время назад выпуск сервиса восстановления ключей вызвал большое недовольство в сообществе. 6. Auradine: $81 млн в рамках финансирования серии A при оценке в $500 млн Инвестиционные институты: Celesta Capital, Mayfield и др. Основанная в 2022 году Радживом Хеманом (чей стартап iInnovium был приобретен Marvell за 1,1 миллиарда долларов США), Auradine является поставщиком инфраструктурных решений, специализирующимся на передовых технологиях, таких как энергоэффективный кремний, конфиденциальность, доказательства с нулевым разглашением и искусственный интеллект. 7.Цепная реакция: $70 млн в рамках серии C Инвесторы: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures и др. Chain Reaction — стартап-компания по производству чипов блокчейна, которая проектирует будущее прорывных технологий блокчейна и конфиденциальности.Компания сотрудничает с поставщиками облачных услуг и центрами обработки данных для преобразования вычислительной инфраструктуры с помощью специализированных ASIC и систем, оптимизации энергосбережения и высокопроизводительных вычислений. Решения создаются специально и разрабатываются на заказ для обеспечения безопасности, масштабируемости, экологически чистых вычислений следующего поколения, которые помогают защитить людей, конфиденциальность и планету. 8.Taurus: 65 миллионов долларов финансирования серии B Инвестиционные институты: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland и др. Taurus предоставляет инфраструктуру корпоративного уровня для выпуска, хранения и торговли любыми цифровыми активами, включая заложенные, токенизированные и цифровые активы. Taurus также управляет регулируемым рынком частных активов и токенизированных ценных бумаг. Taurus собирает средства для дальнейшего развития своей платформы цифровых активов и стимулирования международной экспансии. 9.QuickNode: финансирование серии B на сумму 60 миллионов долларов США при оценке в 800 миллионов долларов США Инвестиционные институты: 10T Holdings, LLC, Tiger Global и др. QuickNode — это инфраструктурная платформа Web3, которая помогает разработчикам и предприятиям создавать, запускать и масштабировать приложения на основе блокчейна (dApps). С 2017 года он сотрудничает с сотнями тысяч ведущих разработчиков и компаний, помогая масштабировать DApps. Финансирование будет использовано для ускорения глобальной экспансии компании, дальнейшего расширения возможностей строителей и создания основы для децентрализованного будущего с глобальными связями. 10. Unchained Capital: $60 млн финансирования серии B Инвестиционные институты: Valor Equity Partners, NYDIG. Unchained Capital — это компания, предоставляющая финансовые услуги для биткойнов, предлагающая совместное хранение, торговые столы, платежи, обеспеченные биткойнами, и пенсионные счета в биткойнах. По данным компании, Unchained в настоящее время защищает более 2 миллиардов долларов в биткойнах с помощью тысяч ключей. 11. EOS: финансирование в размере 60 млн долларов Инвестиционная организация: DWF. DWF Labs поддерживает сеть EOS с помощью соглашения о покупке токена EOS на 45 миллионов долларов и инвестиционного обязательства на 15 миллионов долларов для инвестирования в предприятия и проекты на основе EOS, которые направлены на ускорение расширения и принятия сети EOS. 11. Magic: $52 млн в рамках раунда стратегического финансирования Инвестиционные институты: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron и др. Magic предоставляет корпоративным клиентам инфраструктуру кошелька, не связанную с хранением, что позволяет им безопасно подключать клиентов к экосистеме Web3. Предоставляет функциональные возможности для сквозной регистрации в Web3, включая аутентификацию, фиатную рампу, NFT Mint и NFT checkout. Его решениям доверяют ведущие бренды в сфере web2 и web3, включая Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable и другие. На сегодняшний день Magic создала более 20 миллионов кошельков и используется более чем 130 000 разработчиков. 12.EigenLayer: финансирование серии A на сумму 50 млн долларов США при оценке в 500 млн долларов США Инвестиционные институты: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital и др.
Eigenlayer — это протокол повторного стейкинга (Re-staking), построенный на Ethereum. Узлы Ethereum могут повторно стейкать заложенный ETH через EigenLayer для получения дополнительного дохода. Внешне пользователям разрешено стейкать ETH, LSD-ETH и LP Token Pledge в других общедоступные цепочки, оракулы, промежуточное ПО и т. д. в качестве узла и получайте вознаграждение за проверку.
04****Сводка
Выше приведена инвестиционная и финансовая ситуация на рынке криптовалют в первой половине 2023 года. Видно, что большой объем финансирования в основном сконцентрирован в основном договоре. Здесь нет DeFi, NFT и игр, но это тоже связано с разными потолками каждого трекового проекта.
Некоторое время назад многие начали высмеивать институциональные инвестиции. Институциональные монеты, как правило, переоценены, мало обращаются и достигают пика при открытии. Роль розничных инвесторов всегда заключается в том, чтобы получать заказы. Институты массово производят проекты, а затем сбрасывают их в розницу. инвесторы. Некоторые инвесторы пожаловались и начали заниматься различными проектами «земных собак», такими как мемы.