Анализ глубины отрасли Машина Oracle: от Децентрализованных финансов до кривой роста RWA
Описание
Машина Oracle является одним из краеугольных камней мира блокчейна, её核心竞争力主要体现在全面性与可信性获取数据、独家数据获取与价值捕获、验证机制的安全性与去中心化、传输效率与网络鲁棒性等方面.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка Машин Oracle в диапазоне от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов.
Chainlink является абсолютным лидером на рынке машин Oracle, обладая богатым источником данных и широкими партнерствами; Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone в настоящее время является единственной машиной Oracle, которая предлагает как Push, так и Pull способы подачи данных.
В будущем, Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления ценовых услуг для Децентрализованных финансов, RWA ожидает стать сильной второй кривой роста на рынке Машин Oracle.
Новые области, такие как DePIN, ИИ, DeSci и др., в будущем имеют возможность сочетаться с данными услугами Машины Oracle, становясь новым двигателем роста доходов Машины Oracle, позволяя отрасли расти с 2 до N.
Введение
Машина Oracle является механизмом сервиса в системе блокчейн, используемым для ввода внешних данных в смарт-контракты, и является одним из краеугольных камней мира блокчейн. С точки зрения первых принципов, ключевые конкурентные преимущества проекта Машина Oracle в основном проявляются в четырех аспектах: полнота и надежность получения данных, получение эксклюзивных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализованность механизма верификации, а также эффективность передачи и устойчивость сети.
Конкурентоспособность 1: Полнота и надежность получения данных
Полноценная платформа Машина Oracle должна иметь достаточное количество узловых поставщиков услуг, чтобы предоставлять большое количество данных для верификации. В качестве примера проекта Chainlink, в настоящее время его поставщиков данных более 100, включая такие известные платформы данных, как Arkham, Coin Metrics, Coingecko и др. Наличие нескольких поставщиков данных может снизить риски, связанные с единой точкой отказа. В то же время, эти платформы данных имеют высокую репутацию в отрасли, а предоставляемые данные проходят строгую верификацию, что обеспечивает их точность и надежность.
Конкуренция 2: Получение эксклюзивных данных и захват их ценности
С точки зрения сектора Децентрализованные финансы, типы данных, которые могут предоставить Машина Oracle, в целом схожи, различия заключаются в некоторых высокоструктурированных показателях, таких как Pi Cycle. Некоторые Машины Oracle могут найти поставщиков данных, в то время как другие не могут. Эксклюзивные данные являются одной из важных точек роста для развития Машин Oracle, все больше и больше конфиденциальных данных может передаваться через Машины Oracle для реализации передачи точка-точка.
Конкурентоспособность три: безопасность механизма проверки и децентрализация
Механизм верификации является核心 Машина Oracle, различные проекты используют разнообразные агрегирующие алгоритмы (, такие как медиана, репутационные веса, взвешенное среднее по времени и т.д. ), чтобы адаптироваться к специфическим типам данных и потребностям в сценариях.
Конкуренция четыре: Эффективность передачи и надежность сети
После решения множества вопросов, касающихся количества, качества и проверки источников данных, последним важным этапом является передача данных. Поскольку основное применение Машины Oracle связано с Децентрализованными финансами, Машина Oracle должна обеспечивать передачу актуальных данных в реальном времени, чтобы гарантировать точность цен на сделки. В то же время, при возникновении колебаний в блокчейн-сети, Машина Oracle должна продолжать обеспечивать актуальность передачи данных.
В заключение, Машина Oracle в основном выполняет интеграцию, валидацию и передачу данных. За пределами технического измерения долгосрочное развитие проектов Машины Oracle также зависит от проектирования механизмов, особенно от разумного механизма токенов стимулов, который может эффективно стимулировать участие узлов и рост экосистемы. Эти элементы вместе составляют модель конкурентоспособности Машины Oracle.
Важность Машины Oracle для сектора Децентрализованные финансы очевидна, кредитные протоколы, протоколы стейкинга и деривативные биржи требуют значительного взаимодействия с Машиной Oracle для получения данных о реальном времени активов. Из них кредитные протоколы являются основными пользователями данных Машины Oracle, им необходимо в реальном времени получать рыночную цену залоговых активов, чтобы рассчитать коэффициент залога и инициировать ликвидацию. Например, ведущие кредитные протоколы уже обладают значительным объемом управления активами, и прямое получение цен с единой биржи через API может привести к риску централизации данных, поэтому обычно используют услуги по предоставлению цен от Машины Oracle.
Однако потенциал применения Машины Oracle далеко не ограничивается данными финансовых транзакций. Теоретически, данные о ценах на недвижимость, данные с сенсоров, данные о биомолекулах и другие типы оффлайн-данных могут быть загружены на блокчейн через Машину Oracle, чтобы инициировать торговлю соответствующими активами. Это предвещает наличие нескольких сегментов в области Машин Oracle, находящихся на потенциально быстром этапе роста.
Чтобы более полно понять сектор машин Oracle, эта статья будет анализировать его развитие, рыночные масштабы, ключевые проекты, вторую кривую роста и специализированные машины Oracle.
Один. Развитие Машины Oracle
2014 год и ранее
Возникает потребность в оракулах. Проект рынка предсказаний Augur позволяет пользователям делать ставки на цифровые активы на исход реальных событий.
этап 2015-2016
Соучредитель Эфириума Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle, подчеркивая её ключевую роль в получении внешних данных для смарт-контрактов. В 2015 году Oraclize(, теперь известная как Provable), запустила первую децентрализованную службу Машина Oracle, поддерживающую получение внешних данных смарт-контрактами Эфириума. В том же году был запущен основной сетевой проект Эфириума.
этап 2017-2018
Проект Chainlink был основан в 2017 году и предложил концепцию децентрализованной машины Oracle (DON), целью которой является решение проблемы единой точки отказа. Децентрализованные финансы (DeFi) еще не взорвались, спрос на машины Oracle в основном сосредоточен на простых вызовах данных.
Этап 2019-2021
Лето DeFi 2020 года пришло, и Машина Oracle, будучи самым важным поставщиком внешних данных для DeFi, предоставляет услуги по кормлению цен для децентрализованных приложений. В связи с взрывным ростом спроса, такие проекты Oracle, как Band Protocol и Tellor, были успешно запущены после Chainlink, и конкуренция начала формироваться.
Этап 2022-2023
Рынок Децентрализованных финансов (DeFi) вступает в период коррекции, но Машина Oracle продолжает внедрять инновации. Кросс-цепная совместимость и модульные блокчейны становятся отраслевыми тенденциями, услуги Машины Oracle расширяются на множество цепей и сценариев. Chainlink запускает протокол кросс-цепной совместимости (CCIP), поддерживающий передачу данных между цепями и взаимодействие смарт-контрактов. Pyth Network( сосредоточена на Машине Oracle) для финансовых данных, выход на основной сети привлек внимание множества традиционных финансовых учреждений.
Этап 2024-2025
Машина Oracle услуги расширяются от Децентрализованных финансов к играм, NFT, страхованию и другим областям. Приложения DePIN начинают предъявлять больше требований к машинам Oracle для Интернета вещей. Искусственный интеллект в сочетании с машинами Oracle исследует новые сценарии автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два, размер рынка Машин Oracle
Поскольку в настоящее время отсутствуют авторитетные прогнозные данные, специально касающиеся будущего роста сектора машин Oracle, в данной статье предлагается косвенно вывести потенциальный размер рынка машин Oracle через рост их клиентов — сектора децентрализованных финансов.
Согласно историческим данным, к концу 2024 года общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей рыночной капитализации Децентрализованные финансы (912,68 миллиарда долларов ). По сравнению с началом 2021 года, когда рыночная капитализация Машина Oracle временно составляла более 25% от Децентрализованные финансы, эта доля значительно снизилась. Основная причина этого изменения заключается в том, что новые модели, такие как повторное залогование, расширили границы отрасли Децентрализованные финансы, однако "необходимость" Машина Oracle по-прежнему остается устойчивой по сравнению с другими существующими сегментами Децентрализованные финансы.
На основе прогноза рынка DeFi от Grand View Research, среднегодовой темп роста за период с 2025 по 2030 год составит примерно 53%, а к 2030 году рыночная стоимость достигнет 231 миллиард долларов (. В данной статье представлены две гипотетические сценарные модели: "стабильная доля" и "снижающаяся доля" для оценки объема рынка Машина Oracle.
●Оптимистичный сценарий: если объем рынка Машина Oracle сможет составлять 10% от объема рынка Децентрализованных финансов, то к 2030 году он достигнет 231 миллиарда долларов.
●Нейтральный сценарий: объем рынка Машина Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка Децентрализованные финансы, что к 2030 году составит 138-184 миллиарда долларов.
Модель прогнозирования использует способ "Доля рыночной капитализации × Общая рыночная капитализация DeFi" для расчета потенциальной рыночной капитализации Машины Oracle, что не только отражает зависимость от роста Децентрализованных финансов, но и учитывает тенденцию к замедлению независимого темпа роста отрасли Машины Oracle по отношению к DeFi.
![Недооцененная высоко ростущая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f60593adb9bf1497096dc872c6cbef0.webp(
Три. Основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время рынок Машина Oracle можно охарактеризовать как доминирование одной компании. По рыночной капитализации токенов и общему защищенному значению TVS), Chainlink является абсолютным лидером в этой области. На март 2025 года TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общего TVS всего рынка Машина Oracle, а рыночная капитализация токенов составляет 9,6 миллиарда долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации всего рынка Машина Oracle. Кроме Chainlink, такие проекты, как Pyth Network, UMA, API3, также занимают свою нишу на рынке Машина Oracle благодаря своим преимуществам в области низкой задержки, механизмам проверки и получения данных.
( 3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в области Машина Oracle, проект был основан в 2017 году и является одним из первых проектов Машина Oracle. Chainlink предоставляет услуги по предоставлению цен )Data Feed###, автоматизации (Automation), функции проверяемого случайного числа (VRF), кросс-чейн операциям (CCIP) и другим. В 2024 году, по составу доходов, доходы от услуг предоставления цен составляют наибольшую долю доходов проекта, составляя 95% от общего дохода, основными клиентами являются Децентрализованные финансы; остальные три категории услуг составляют в общей сложности 5% от доходов. Доходы от услуг автоматизации и кросс-чейн услуг составляют по 2%, доходы от услуг генерации случайных чисел составляют менее 1%.
(# 3.1.1 Услуги ценового оракула Chainlink
Ценовые котировки - это одна из самых традиционных услуг Машины Oracle, и как один из первых децентрализованных проектов Машины Oracle, сервис ценовых котировок Chainlink не получает цены напрямую от сторонних API, а использует способ получения данных через узлы данных. Например, для получения реальной цены ETH/USDT на платформе кредитования, запрос на транзакцию пользователя в сети вызовет смарт-контракт, который воспользуется услугой Машины Oracle Chainlink для получения последних данных о ценах. Машина Oracle Chainlink не получает информацию напрямую из единого источника данных, а использует несколько независимых узлов для получения данных от нескольких качественных агрегаторов данных, причем узлы агрегируют и очищают эти данные локально, прежде чем отправить их в сеть.
Затем агрегирующий контракт Chainlink будет повторно фильтровать и усреднять все данные, сообщаемые узлами, чтобы получить окончательную цену на блокчейне для вызова смарт-контрактами. В этом процессе узлы Машины Oracle состоят из независимых операторов, таких как LinkPool, ChainLayer, Mycelium и др. После использования этих данных о ценах кредитные платформы будут платить токены $LINK сети Chainlink в качестве платы за услуги через смарт-контракты.
![Недооцененный высоко成长ящий сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp###
(# 3.1.2 Автоматизация Chainlink
Автоматизация)автоматизация### является еще одним важным источником дохода проекта Chainlink. В 2021 году Chainlink выпустил сервис автоматизации торговли Keeper. Keeper — это внешние аккаунты(EOA), которые могут инициировать выполнение смарт-контрактов на основе предопределенных условий при определенных экономических стимулах. Keeper будет использовать оффлейн вычисления для выполнения тех же функций смарт-контрактов, что и в сети. Как только возвращаемое значение функции равно true, Keepers инициирует ончейн-транзакцию, вызывая функцию смарт-контракта в сети. В реальных приложениях Keeper может использоваться для автоматического выполнения действий при наступлении определенных событий, таких как создание NFT, ребалансировка ликвидности, агрегация доходов и погашение кредитов и т. д. Keeper также является самым важным продуктом проекта Chainlink в эпоху Automation 1.0.
В 2024 году Chainlink выпустил Automation 2.0. Automation 2.0 вводит криптографический консенсус в децентрализованные внешние вычисления, переносит дорогостоящую проверку вычислений в блокчейн-сети на внешнюю сеть. Разработчики могут увеличить время работы своих dApps, снизить затраты и упростить пользовательский опыт. Экономия на Gas и повышение вычислительной производительности заставят больше разработчиков выбрать решение Automation 2.0 от Chainlink.
(# 3.1.3 Протокол кросс-цепочки Chainlink
В 2021 году Chainlink выпустил протокол межсетевой совместимости )CCIP###, который является новым открытым стандартом для межсетевых протоколов. Этот
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Машина Oracle отрасли Глубина анализа: от Децентрализованных финансов до роста путей и будущих перспектив RWA
Анализ глубины отрасли Машина Oracle: от Децентрализованных финансов до кривой роста RWA
Описание
Машина Oracle является одним из краеугольных камней мира блокчейна, её核心竞争力主要体现在全面性与可信性获取数据、独家数据获取与价值捕获、验证机制的安全性与去中心化、传输效率与网络鲁棒性等方面.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка Машин Oracle в диапазоне от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов.
Chainlink является абсолютным лидером на рынке машин Oracle, обладая богатым источником данных и широкими партнерствами; Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone в настоящее время является единственной машиной Oracle, которая предлагает как Push, так и Pull способы подачи данных.
В будущем, Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления ценовых услуг для Децентрализованных финансов, RWA ожидает стать сильной второй кривой роста на рынке Машин Oracle.
Новые области, такие как DePIN, ИИ, DeSci и др., в будущем имеют возможность сочетаться с данными услугами Машины Oracle, становясь новым двигателем роста доходов Машины Oracle, позволяя отрасли расти с 2 до N.
Введение
Машина Oracle является механизмом сервиса в системе блокчейн, используемым для ввода внешних данных в смарт-контракты, и является одним из краеугольных камней мира блокчейн. С точки зрения первых принципов, ключевые конкурентные преимущества проекта Машина Oracle в основном проявляются в четырех аспектах: полнота и надежность получения данных, получение эксклюзивных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализованность механизма верификации, а также эффективность передачи и устойчивость сети.
Конкурентоспособность 1: Полнота и надежность получения данных
Полноценная платформа Машина Oracle должна иметь достаточное количество узловых поставщиков услуг, чтобы предоставлять большое количество данных для верификации. В качестве примера проекта Chainlink, в настоящее время его поставщиков данных более 100, включая такие известные платформы данных, как Arkham, Coin Metrics, Coingecko и др. Наличие нескольких поставщиков данных может снизить риски, связанные с единой точкой отказа. В то же время, эти платформы данных имеют высокую репутацию в отрасли, а предоставляемые данные проходят строгую верификацию, что обеспечивает их точность и надежность.
Конкуренция 2: Получение эксклюзивных данных и захват их ценности
С точки зрения сектора Децентрализованные финансы, типы данных, которые могут предоставить Машина Oracle, в целом схожи, различия заключаются в некоторых высокоструктурированных показателях, таких как Pi Cycle. Некоторые Машины Oracle могут найти поставщиков данных, в то время как другие не могут. Эксклюзивные данные являются одной из важных точек роста для развития Машин Oracle, все больше и больше конфиденциальных данных может передаваться через Машины Oracle для реализации передачи точка-точка.
Конкурентоспособность три: безопасность механизма проверки и децентрализация
Механизм верификации является核心 Машина Oracle, различные проекты используют разнообразные агрегирующие алгоритмы (, такие как медиана, репутационные веса, взвешенное среднее по времени и т.д. ), чтобы адаптироваться к специфическим типам данных и потребностям в сценариях.
Конкуренция четыре: Эффективность передачи и надежность сети
После решения множества вопросов, касающихся количества, качества и проверки источников данных, последним важным этапом является передача данных. Поскольку основное применение Машины Oracle связано с Децентрализованными финансами, Машина Oracle должна обеспечивать передачу актуальных данных в реальном времени, чтобы гарантировать точность цен на сделки. В то же время, при возникновении колебаний в блокчейн-сети, Машина Oracle должна продолжать обеспечивать актуальность передачи данных.
В заключение, Машина Oracle в основном выполняет интеграцию, валидацию и передачу данных. За пределами технического измерения долгосрочное развитие проектов Машины Oracle также зависит от проектирования механизмов, особенно от разумного механизма токенов стимулов, который может эффективно стимулировать участие узлов и рост экосистемы. Эти элементы вместе составляют модель конкурентоспособности Машины Oracle.
Важность Машины Oracle для сектора Децентрализованные финансы очевидна, кредитные протоколы, протоколы стейкинга и деривативные биржи требуют значительного взаимодействия с Машиной Oracle для получения данных о реальном времени активов. Из них кредитные протоколы являются основными пользователями данных Машины Oracle, им необходимо в реальном времени получать рыночную цену залоговых активов, чтобы рассчитать коэффициент залога и инициировать ликвидацию. Например, ведущие кредитные протоколы уже обладают значительным объемом управления активами, и прямое получение цен с единой биржи через API может привести к риску централизации данных, поэтому обычно используют услуги по предоставлению цен от Машины Oracle.
Однако потенциал применения Машины Oracle далеко не ограничивается данными финансовых транзакций. Теоретически, данные о ценах на недвижимость, данные с сенсоров, данные о биомолекулах и другие типы оффлайн-данных могут быть загружены на блокчейн через Машину Oracle, чтобы инициировать торговлю соответствующими активами. Это предвещает наличие нескольких сегментов в области Машин Oracle, находящихся на потенциально быстром этапе роста.
Чтобы более полно понять сектор машин Oracle, эта статья будет анализировать его развитие, рыночные масштабы, ключевые проекты, вторую кривую роста и специализированные машины Oracle.
Один. Развитие Машины Oracle
2014 год и ранее
Возникает потребность в оракулах. Проект рынка предсказаний Augur позволяет пользователям делать ставки на цифровые активы на исход реальных событий.
этап 2015-2016
Соучредитель Эфириума Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle, подчеркивая её ключевую роль в получении внешних данных для смарт-контрактов. В 2015 году Oraclize(, теперь известная как Provable), запустила первую децентрализованную службу Машина Oracle, поддерживающую получение внешних данных смарт-контрактами Эфириума. В том же году был запущен основной сетевой проект Эфириума.
этап 2017-2018
Проект Chainlink был основан в 2017 году и предложил концепцию децентрализованной машины Oracle (DON), целью которой является решение проблемы единой точки отказа. Децентрализованные финансы (DeFi) еще не взорвались, спрос на машины Oracle в основном сосредоточен на простых вызовах данных.
Этап 2019-2021
Лето DeFi 2020 года пришло, и Машина Oracle, будучи самым важным поставщиком внешних данных для DeFi, предоставляет услуги по кормлению цен для децентрализованных приложений. В связи с взрывным ростом спроса, такие проекты Oracle, как Band Protocol и Tellor, были успешно запущены после Chainlink, и конкуренция начала формироваться.
Этап 2022-2023
Рынок Децентрализованных финансов (DeFi) вступает в период коррекции, но Машина Oracle продолжает внедрять инновации. Кросс-цепная совместимость и модульные блокчейны становятся отраслевыми тенденциями, услуги Машины Oracle расширяются на множество цепей и сценариев. Chainlink запускает протокол кросс-цепной совместимости (CCIP), поддерживающий передачу данных между цепями и взаимодействие смарт-контрактов. Pyth Network( сосредоточена на Машине Oracle) для финансовых данных, выход на основной сети привлек внимание множества традиционных финансовых учреждений.
Этап 2024-2025
Машина Oracle услуги расширяются от Децентрализованных финансов к играм, NFT, страхованию и другим областям. Приложения DePIN начинают предъявлять больше требований к машинам Oracle для Интернета вещей. Искусственный интеллект в сочетании с машинами Oracle исследует новые сценарии автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два, размер рынка Машин Oracle
Поскольку в настоящее время отсутствуют авторитетные прогнозные данные, специально касающиеся будущего роста сектора машин Oracle, в данной статье предлагается косвенно вывести потенциальный размер рынка машин Oracle через рост их клиентов — сектора децентрализованных финансов.
Согласно историческим данным, к концу 2024 года общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей рыночной капитализации Децентрализованные финансы (912,68 миллиарда долларов ). По сравнению с началом 2021 года, когда рыночная капитализация Машина Oracle временно составляла более 25% от Децентрализованные финансы, эта доля значительно снизилась. Основная причина этого изменения заключается в том, что новые модели, такие как повторное залогование, расширили границы отрасли Децентрализованные финансы, однако "необходимость" Машина Oracle по-прежнему остается устойчивой по сравнению с другими существующими сегментами Децентрализованные финансы.
На основе прогноза рынка DeFi от Grand View Research, среднегодовой темп роста за период с 2025 по 2030 год составит примерно 53%, а к 2030 году рыночная стоимость достигнет 231 миллиард долларов (. В данной статье представлены две гипотетические сценарные модели: "стабильная доля" и "снижающаяся доля" для оценки объема рынка Машина Oracle.
●Оптимистичный сценарий: если объем рынка Машина Oracle сможет составлять 10% от объема рынка Децентрализованных финансов, то к 2030 году он достигнет 231 миллиарда долларов.
●Нейтральный сценарий: объем рынка Машина Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка Децентрализованные финансы, что к 2030 году составит 138-184 миллиарда долларов.
Модель прогнозирования использует способ "Доля рыночной капитализации × Общая рыночная капитализация DeFi" для расчета потенциальной рыночной капитализации Машины Oracle, что не только отражает зависимость от роста Децентрализованных финансов, но и учитывает тенденцию к замедлению независимого темпа роста отрасли Машины Oracle по отношению к DeFi.
![Недооцененная высоко ростущая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f60593adb9bf1497096dc872c6cbef0.webp(
Три. Основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время рынок Машина Oracle можно охарактеризовать как доминирование одной компании. По рыночной капитализации токенов и общему защищенному значению TVS), Chainlink является абсолютным лидером в этой области. На март 2025 года TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общего TVS всего рынка Машина Oracle, а рыночная капитализация токенов составляет 9,6 миллиарда долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации всего рынка Машина Oracle. Кроме Chainlink, такие проекты, как Pyth Network, UMA, API3, также занимают свою нишу на рынке Машина Oracle благодаря своим преимуществам в области низкой задержки, механизмам проверки и получения данных.
( 3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в области Машина Oracle, проект был основан в 2017 году и является одним из первых проектов Машина Oracle. Chainlink предоставляет услуги по предоставлению цен )Data Feed###, автоматизации (Automation), функции проверяемого случайного числа (VRF), кросс-чейн операциям (CCIP) и другим. В 2024 году, по составу доходов, доходы от услуг предоставления цен составляют наибольшую долю доходов проекта, составляя 95% от общего дохода, основными клиентами являются Децентрализованные финансы; остальные три категории услуг составляют в общей сложности 5% от доходов. Доходы от услуг автоматизации и кросс-чейн услуг составляют по 2%, доходы от услуг генерации случайных чисел составляют менее 1%.
(# 3.1.1 Услуги ценового оракула Chainlink
Ценовые котировки - это одна из самых традиционных услуг Машины Oracle, и как один из первых децентрализованных проектов Машины Oracle, сервис ценовых котировок Chainlink не получает цены напрямую от сторонних API, а использует способ получения данных через узлы данных. Например, для получения реальной цены ETH/USDT на платформе кредитования, запрос на транзакцию пользователя в сети вызовет смарт-контракт, который воспользуется услугой Машины Oracle Chainlink для получения последних данных о ценах. Машина Oracle Chainlink не получает информацию напрямую из единого источника данных, а использует несколько независимых узлов для получения данных от нескольких качественных агрегаторов данных, причем узлы агрегируют и очищают эти данные локально, прежде чем отправить их в сеть.
Затем агрегирующий контракт Chainlink будет повторно фильтровать и усреднять все данные, сообщаемые узлами, чтобы получить окончательную цену на блокчейне для вызова смарт-контрактами. В этом процессе узлы Машины Oracle состоят из независимых операторов, таких как LinkPool, ChainLayer, Mycelium и др. После использования этих данных о ценах кредитные платформы будут платить токены $LINK сети Chainlink в качестве платы за услуги через смарт-контракты.
![Недооцененный высоко成长ящий сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp###
(# 3.1.2 Автоматизация Chainlink
Автоматизация)автоматизация### является еще одним важным источником дохода проекта Chainlink. В 2021 году Chainlink выпустил сервис автоматизации торговли Keeper. Keeper — это внешние аккаунты(EOA), которые могут инициировать выполнение смарт-контрактов на основе предопределенных условий при определенных экономических стимулах. Keeper будет использовать оффлейн вычисления для выполнения тех же функций смарт-контрактов, что и в сети. Как только возвращаемое значение функции равно true, Keepers инициирует ончейн-транзакцию, вызывая функцию смарт-контракта в сети. В реальных приложениях Keeper может использоваться для автоматического выполнения действий при наступлении определенных событий, таких как создание NFT, ребалансировка ликвидности, агрегация доходов и погашение кредитов и т. д. Keeper также является самым важным продуктом проекта Chainlink в эпоху Automation 1.0.
В 2024 году Chainlink выпустил Automation 2.0. Automation 2.0 вводит криптографический консенсус в децентрализованные внешние вычисления, переносит дорогостоящую проверку вычислений в блокчейн-сети на внешнюю сеть. Разработчики могут увеличить время работы своих dApps, снизить затраты и упростить пользовательский опыт. Экономия на Gas и повышение вычислительной производительности заставят больше разработчиков выбрать решение Automation 2.0 от Chainlink.
(# 3.1.3 Протокол кросс-цепочки Chainlink
В 2021 году Chainlink выпустил протокол межсетевой совместимости )CCIP###, который является новым открытым стандартом для межсетевых протоколов. Этот