Путь восхождения DWF Labs: секреты 470 инвестиций в 16 месяцев
В начале этого года новая компания под названием DWF Labs стремительно поднялась в сфере криптовалют. В период рыночного спада после краха FTX многие проекты, оказавшиеся в финансовых трудностях, получили финансовую поддержку от DWF.
В прошлом году DWF инвестировала значительные суммы в несколько проектов, включая 20 миллионов долларов в Synthetix, 28 миллионов долларов в Conflux, 40 миллионов долларов в Fetch.AI, 45 миллионов долларов в EOS Network Foundation и 50 миллионов долларов в Algorand Foundation. Как сообщается, компания заявила, что за короткий период в 16 месяцев она инвестировала в 470 проектов и установила партнерство примерно с 35% токенов из первой тысячи по рыночной капитализации.
Новая компания так щедро инвестировала, что это вызвало сомнения: каким образом были сделаны эти инвестиции, действительно ли все так, как кажется на первый взгляд. В апреле этого года некоторые вопросы получили ответы. Один из отчетов показал, что большинство этих сделок не являются традиционными раундами финансирования, а относятся к внебиржевым сделкам. Однако о том, как именно DWF ведет свой бизнес, все еще остается много нерешенных загадок.
Для глубокого исследования в данной статье были интервьюированы 16 клиентов DWF, потенциальных клиентов и знакомых с операциями компании. Было проанализировано соответствующее документация и коммуникационные записи DWF. В ходе исследования было обнаружено, что DWF часто обсуждает потенциальные колебания цен на криптовалюту при привлечении клиентов.
Привлечение клиентов через управление ценой валюты
DWF Labs была основана в сентябре 2022 года и вскоре подготовила рекламные материалы для потенциальных клиентов. В этих материалах много упоминается о действиях, влияющих на цену монет.
В разделе "Управление ценами" компания заявляет, что может сотрудничать с маркетинговыми командами клиентов, чтобы помочь цене криптовалюты реагировать на соответствующие события. В материалах объясняется: "Перед или во время запланированных важных новостных событий алгоритм может быть настроен так, чтобы он был смещен в сторону одной из сторон книги заказов, что приводит к росту цены."
Материалы также утверждают: "Поскольку это реализовано на уровне пассивной книги заказов, а не через активное создание искусственного объема торгов, рост цен на монеты выглядит более реальным."
Похожие утверждения неоднократно встречаются в соответствующих материалах. DWF ранее объясняла в предложениях для клиентов, как использовать услуги маркетмейкеров и собственные средства для торговли токенами клиентов, улучшая рынок токенов. Агентство заявило, что это приведет к "бычьему настроению, органической торговой активности и улучшению цен".
Это также проявляется в устном общении. Один потенциальный клиент сообщил, что сотрудники DWF показывают графики роста цен на токены после предыдущего сотрудничества. Другой источник сообщил, что во время разговора с потенциальным клиентом, если клиент колебался, топ-менеджеры DWF представляли рост цен на токены предыдущих проектов.
На страницах диалога также наблюдаются аналогичные ситуации. Коммуникации, предоставленные потенциальным клиентом, показывают, что руководители DWF четко заявили, что повысят цену их токена. Запись от другого клиента показывает, что управляющий партнер DWF спрашивал, до какой цены клиент хочет поднять токен, и обсуждал, может ли компания достичь этой цели.
Однако в последнее время DWF, похоже, прекратил использование подобной терминологии управления ценами в письменных материалах.
Способы работы с ликвидными инвестициями
DWF в основном сосредотачивается на трех видах торговли: инвестициях в ликвидные токены, инвестициях в заблокированные токены и маркетмейкерских услугах, которые также часто выполняются в пакетном режиме.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF обычно покупает токены за стабильные монеты с дисконтом 5-15% от рыночной цены. Процесс покупки токенов продолжается один или несколько месяцев, ежедневная сумма покупки составляет около 100-150 тысяч долларов, цена покупки рассчитывается как цена токена на начало дня минус скидка.
Это означает, что основатели проекта могут эффективно монетизировать ( с небольшим премиумом ) и могут рекламировать проект как получивший крупные инвестиции.
"Такие внебиржевые сделки стали благословением для многих мелких проектов, которые могут избавиться от токенов и связаться с более известной организацией, рекламируя себя как получившими инвестиции, тем самым продлевая свое существование." - сказал источник, знакомый с операциями DWF.
Один из клиентов DWF признал, что именно это и является причиной их сотрудничества с компанией: избавиться от некоторых токенов, не продавая их напрямую на рынке.
Одним из спорных моментов является то, что DWF часто заранее объявляет о покупке монет, но после этого не обязательно завершит всю закупку. По сообщениям, чтобы справиться с этой проблемой, компания изменила свою стратегию.
Создание торговли маркетмейкеров и венчурного капитала
В области маркетинговых услуг, согласно некоторым предложениям и контрактам, срок службы DWF обычно превышает один год. В предложении упоминается получение токенов проекта в качестве займа.
При получении кредита DWF получит опцион на подписку и сможет реализовать этот опцион для покупки токенов проекта по цене, установленной на момент подписания соглашения, что является обычным условием рыночного контракта. Опцион может быть реализован, когда цена токена достигает определенного уровня (, называемого ценой исполнения ). Это делается для защиты маркет-мейкеров от убытков, вызванных ростом цены токена, что приводит к необходимости погашения крупных кредитов в течение оказания услуг.
Как стало известно, цена исполнения обычно на 100% выше начальной цены токена. Однако предложение DWF показывает, что цена исполнения была установлена в множество раз выше цены токена. Это означает, что если цена токена значительно вырастет, DWF получит более высокую доходность.
"Если вы маркетмейкер, вы захотите, чтобы цена монеты росла. Так вы сможете заработать на опционах, которые оценивают токены в течение года," сказал человек, знакомый с работой компании.
DWF в своем предложении по маркет-мейкерству четко заявляет, что будет способствовать распространению объявлений проекта, увеличивая взаимодействие с сообществом проекта. Однако их внешние коммуникации не всегда прозрачны. Некоторые клиенты сообщают, что, в отличие от других маркет-мейкеров, DWF редко предоставляет подробные отчеты о своих услугах по маркет-мейкерству.
Для инвестиций в токены с блокировкой в области венчурного капитала DWF обычно стремится к большему дисконту, который может достигать 50%, с периодом блокировки от 1 до 2 лет. DWF также будет использовать стейблкоины для оплаты.
Оценка результатов со стороны партнера
С увеличением объема сделок DWF Labs продолжает расширять свой бизнес и усиливать влияние в отрасли. Некоторые партнеры выражают удовлетворение результатами сотрудничества.
Фонд Algorand заявил, что его инвестиции в размере 50 миллионов долларов относятся к внебиржевой сделке, DWF поэтапно приобрел токены ALGO, завершив сделку в июле 2023 года. "В ходе переговоров с DWF никто не намекал, что они будут манипулировать рынком или предоставлять искусственные объемы торгов", - заявил представитель Фонда Algorand.
Генеральный директор Фонда сети EOS заявил: "Стратегическое сотрудничество с DWF было продуктивным, благодаря пересеченному сотрудничеству и финансовым инвестициям мы значительно расширили нашу экосистему. Мы надеемся на дальнейший успех и рост в 2024 году."
Члены核心团队 проекта memecoin Floki заявили: "Мы очень довольны нашим сотрудничеством с ними. На уровне учреждений они предоставили огромную помощь, открыв свою сеть для нас, способствуя листингу на биржах и сотрудничеству с их портфельными партнерами, они также в общем плане продвигали наш бренд и предоставляли поддержку."
Планы на будущее
Несмотря на постоянные споры, DWF Labs не замедляет свои темпы. Компания продвигает первую программу инкубации для криптовалютных компаний и планирует создать соответствующий крипто-торговый рынок вне биржи, что, как ожидается, позволит DWF занять важное место среди криптовалютных трейдеров.
Управляющий партнер DWF Labs признал, что компания совершила ошибки, "это не идеально". Но он также отметил, что DWF, принимая на себя риски и применяя иной подход к работе, повысила стандарты для маркет-мейкерских компаний, и что компания "объект споров и гордится этим".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AltcoinOracle
· 15ч назад
хм, распознавание паттернов предполагает, что движения dwf соответствуют 4-мерным рыночным циклам... захватывающее пересечение
Инвестиционная головоломка DWF Labs: стратегии управления ценами токенов за 16 месяцев и 470 проектов
Путь восхождения DWF Labs: секреты 470 инвестиций в 16 месяцев
В начале этого года новая компания под названием DWF Labs стремительно поднялась в сфере криптовалют. В период рыночного спада после краха FTX многие проекты, оказавшиеся в финансовых трудностях, получили финансовую поддержку от DWF.
В прошлом году DWF инвестировала значительные суммы в несколько проектов, включая 20 миллионов долларов в Synthetix, 28 миллионов долларов в Conflux, 40 миллионов долларов в Fetch.AI, 45 миллионов долларов в EOS Network Foundation и 50 миллионов долларов в Algorand Foundation. Как сообщается, компания заявила, что за короткий период в 16 месяцев она инвестировала в 470 проектов и установила партнерство примерно с 35% токенов из первой тысячи по рыночной капитализации.
Новая компания так щедро инвестировала, что это вызвало сомнения: каким образом были сделаны эти инвестиции, действительно ли все так, как кажется на первый взгляд. В апреле этого года некоторые вопросы получили ответы. Один из отчетов показал, что большинство этих сделок не являются традиционными раундами финансирования, а относятся к внебиржевым сделкам. Однако о том, как именно DWF ведет свой бизнес, все еще остается много нерешенных загадок.
Для глубокого исследования в данной статье были интервьюированы 16 клиентов DWF, потенциальных клиентов и знакомых с операциями компании. Было проанализировано соответствующее документация и коммуникационные записи DWF. В ходе исследования было обнаружено, что DWF часто обсуждает потенциальные колебания цен на криптовалюту при привлечении клиентов.
Привлечение клиентов через управление ценой валюты
DWF Labs была основана в сентябре 2022 года и вскоре подготовила рекламные материалы для потенциальных клиентов. В этих материалах много упоминается о действиях, влияющих на цену монет.
В разделе "Управление ценами" компания заявляет, что может сотрудничать с маркетинговыми командами клиентов, чтобы помочь цене криптовалюты реагировать на соответствующие события. В материалах объясняется: "Перед или во время запланированных важных новостных событий алгоритм может быть настроен так, чтобы он был смещен в сторону одной из сторон книги заказов, что приводит к росту цены."
Материалы также утверждают: "Поскольку это реализовано на уровне пассивной книги заказов, а не через активное создание искусственного объема торгов, рост цен на монеты выглядит более реальным."
Похожие утверждения неоднократно встречаются в соответствующих материалах. DWF ранее объясняла в предложениях для клиентов, как использовать услуги маркетмейкеров и собственные средства для торговли токенами клиентов, улучшая рынок токенов. Агентство заявило, что это приведет к "бычьему настроению, органической торговой активности и улучшению цен".
Это также проявляется в устном общении. Один потенциальный клиент сообщил, что сотрудники DWF показывают графики роста цен на токены после предыдущего сотрудничества. Другой источник сообщил, что во время разговора с потенциальным клиентом, если клиент колебался, топ-менеджеры DWF представляли рост цен на токены предыдущих проектов.
На страницах диалога также наблюдаются аналогичные ситуации. Коммуникации, предоставленные потенциальным клиентом, показывают, что руководители DWF четко заявили, что повысят цену их токена. Запись от другого клиента показывает, что управляющий партнер DWF спрашивал, до какой цены клиент хочет поднять токен, и обсуждал, может ли компания достичь этой цели.
Однако в последнее время DWF, похоже, прекратил использование подобной терминологии управления ценами в письменных материалах.
Способы работы с ликвидными инвестициями
DWF в основном сосредотачивается на трех видах торговли: инвестициях в ликвидные токены, инвестициях в заблокированные токены и маркетмейкерских услугах, которые также часто выполняются в пакетном режиме.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF обычно покупает токены за стабильные монеты с дисконтом 5-15% от рыночной цены. Процесс покупки токенов продолжается один или несколько месяцев, ежедневная сумма покупки составляет около 100-150 тысяч долларов, цена покупки рассчитывается как цена токена на начало дня минус скидка.
Это означает, что основатели проекта могут эффективно монетизировать ( с небольшим премиумом ) и могут рекламировать проект как получивший крупные инвестиции.
"Такие внебиржевые сделки стали благословением для многих мелких проектов, которые могут избавиться от токенов и связаться с более известной организацией, рекламируя себя как получившими инвестиции, тем самым продлевая свое существование." - сказал источник, знакомый с операциями DWF.
Один из клиентов DWF признал, что именно это и является причиной их сотрудничества с компанией: избавиться от некоторых токенов, не продавая их напрямую на рынке.
Одним из спорных моментов является то, что DWF часто заранее объявляет о покупке монет, но после этого не обязательно завершит всю закупку. По сообщениям, чтобы справиться с этой проблемой, компания изменила свою стратегию.
Создание торговли маркетмейкеров и венчурного капитала
В области маркетинговых услуг, согласно некоторым предложениям и контрактам, срок службы DWF обычно превышает один год. В предложении упоминается получение токенов проекта в качестве займа.
При получении кредита DWF получит опцион на подписку и сможет реализовать этот опцион для покупки токенов проекта по цене, установленной на момент подписания соглашения, что является обычным условием рыночного контракта. Опцион может быть реализован, когда цена токена достигает определенного уровня (, называемого ценой исполнения ). Это делается для защиты маркет-мейкеров от убытков, вызванных ростом цены токена, что приводит к необходимости погашения крупных кредитов в течение оказания услуг.
Как стало известно, цена исполнения обычно на 100% выше начальной цены токена. Однако предложение DWF показывает, что цена исполнения была установлена в множество раз выше цены токена. Это означает, что если цена токена значительно вырастет, DWF получит более высокую доходность.
"Если вы маркетмейкер, вы захотите, чтобы цена монеты росла. Так вы сможете заработать на опционах, которые оценивают токены в течение года," сказал человек, знакомый с работой компании.
DWF в своем предложении по маркет-мейкерству четко заявляет, что будет способствовать распространению объявлений проекта, увеличивая взаимодействие с сообществом проекта. Однако их внешние коммуникации не всегда прозрачны. Некоторые клиенты сообщают, что, в отличие от других маркет-мейкеров, DWF редко предоставляет подробные отчеты о своих услугах по маркет-мейкерству.
Для инвестиций в токены с блокировкой в области венчурного капитала DWF обычно стремится к большему дисконту, который может достигать 50%, с периодом блокировки от 1 до 2 лет. DWF также будет использовать стейблкоины для оплаты.
Оценка результатов со стороны партнера
С увеличением объема сделок DWF Labs продолжает расширять свой бизнес и усиливать влияние в отрасли. Некоторые партнеры выражают удовлетворение результатами сотрудничества.
Фонд Algorand заявил, что его инвестиции в размере 50 миллионов долларов относятся к внебиржевой сделке, DWF поэтапно приобрел токены ALGO, завершив сделку в июле 2023 года. "В ходе переговоров с DWF никто не намекал, что они будут манипулировать рынком или предоставлять искусственные объемы торгов", - заявил представитель Фонда Algorand.
Генеральный директор Фонда сети EOS заявил: "Стратегическое сотрудничество с DWF было продуктивным, благодаря пересеченному сотрудничеству и финансовым инвестициям мы значительно расширили нашу экосистему. Мы надеемся на дальнейший успех и рост в 2024 году."
Члены核心团队 проекта memecoin Floki заявили: "Мы очень довольны нашим сотрудничеством с ними. На уровне учреждений они предоставили огромную помощь, открыв свою сеть для нас, способствуя листингу на биржах и сотрудничеству с их портфельными партнерами, они также в общем плане продвигали наш бренд и предоставляли поддержку."
Планы на будущее
Несмотря на постоянные споры, DWF Labs не замедляет свои темпы. Компания продвигает первую программу инкубации для криптовалютных компаний и планирует создать соответствующий крипто-торговый рынок вне биржи, что, как ожидается, позволит DWF занять важное место среди криптовалютных трейдеров.
Управляющий партнер DWF Labs признал, что компания совершила ошибки, "это не идеально". Но он также отметил, что DWF, принимая на себя риски и применяя иной подход к работе, повысила стандарты для маркет-мейкерских компаний, и что компания "объект споров и гордится этим".