Производитель ASIC и майнер Биткойн Bitdeer Technologies (BTDR) завершил частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 330 миллионов долларов с погашением 1 июля 2031 года. Облигации имеют процентную ставку 4,875% и цену конверсии 15,87 долларов за акцию — примерно на 44% выше текущей торговой цены BTDR в 11 долларов.
Конверсионная ставка облигации составляет 62,9921 акций класса A на $1,000 основного долга, что означает, что полная конверсия может привести к выпуску примерно 20,8 миллиона новых акций. Для этого Bitdeer заранее оплатил Barclays $129,6 миллиона за опцион колл с нулевой ценой исполнения на более чем 10,2 миллиона акций, или 49% от общего объема конверсии. Этот опцион позволяет Bitdeer производить расчеты по конверсиям, используя акции из запасов Barclays, а не связывая свои собственные акции.
Bitdeer использует примерно 129,6 миллиона долларов от выручки для финансирования опциона без страйка, 36,1 миллиона долларов для выплаты денежного возмещения за своиConcurrent note exchange transactions, а оставшиеся средства на расширение дата-центра, разработку своего ASIC производства и рабочий капитал.
Компания в настоящее время работает над новыми проектами ASIC-чипов, которые потенциально могут сделать ее майнинговые установки существенно более эффективными, чем текущие модели.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Битdeer привлек $330 млн через продажу конвертируемых облигаций
Производитель ASIC и майнер Биткойн Bitdeer Technologies (BTDR) завершил частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 330 миллионов долларов с погашением 1 июля 2031 года. Облигации имеют процентную ставку 4,875% и цену конверсии 15,87 долларов за акцию — примерно на 44% выше текущей торговой цены BTDR в 11 долларов.
Конверсионная ставка облигации составляет 62,9921 акций класса A на $1,000 основного долга, что означает, что полная конверсия может привести к выпуску примерно 20,8 миллиона новых акций. Для этого Bitdeer заранее оплатил Barclays $129,6 миллиона за опцион колл с нулевой ценой исполнения на более чем 10,2 миллиона акций, или 49% от общего объема конверсии. Этот опцион позволяет Bitdeer производить расчеты по конверсиям, используя акции из запасов Barclays, а не связывая свои собственные акции.
Bitdeer использует примерно 129,6 миллиона долларов от выручки для финансирования опциона без страйка, 36,1 миллиона долларов для выплаты денежного возмещения за своиConcurrent note exchange transactions, а оставшиеся средства на расширение дата-центра, разработку своего ASIC производства и рабочий капитал.
Компания в настоящее время работает над новыми проектами ASIC-чипов, которые потенциально могут сделать ее майнинговые установки существенно более эффективными, чем текущие модели.
Акции незначительно ниже в среду.
Просмотреть комментарии