Estratégia MicroStrategy para emitir 2 bilhões de obrigações conversíveis sem juros, continuando a aumentar a BTC

Apenas divulgou um aviso no relatório anual de que no futuro poderá ser sujeito a uma grande quantidade de imposto sobre os ganhos não realizados de BTC da Strategy (, originalmente conhecida como MicroStrategy ), anunciou as condições de emissão de 2 bilhões de dólares em dívida conversível e usará o seu rendimento líquido de 19,9 a 22,8 bilhões de dólares para fins gerais da empresa, incluindo a aquisição de BTC e como capital de giro.

(Relatório Anual de Estratégia da MicroStrategy( emite um aviso, 2024 registra uma grande perda devido ao reconhecimento do BTC, 2025 pode resultar em grandes pagamentos de impostos devido à nova regulamentação)

A Strategy anunciou a emissão de 20 mil milhões de obrigações convertíveis sem juros

A Strategy anunciou que irá realizar a aquisição privada de notas conversíveis prioritárias com vencimento em 2030, com um montante total de emissão de 20 mil milhões de dólares americanos, para investidores institucionais qualificados. As condições de emissão são as seguintes:

Data de vencimento: 1 de março de 2030

Taxa de juro nominal: 0%

Preço de conversão: $433.43 ) Prêmio de cerca de 35% (

Direito de recompra: Sob condições específicas, os investidores podem vender os bilhetes a )100( preço original após 1 de março de 2028.

Resgate obrigatório 'Soft Call': Sob condições específicas, a Estratégia pode resgatar antecipadamente o )100( ao preço original após 5 de março de 2027.

)MicroStrategy emissão de obrigações convertíveis, baixa taxa de juros e alto preço de conversão de ações, qual é o princípio de funcionamento?

A Strategy permite aos investidores adquirir um montante adicional de 300 milhões de dólares em notas nos cinco dias úteis seguintes à emissão inicial, prevista para ser concluída em 21 de fevereiro de 2025. As receitas líquidas esperadas são de 1,99 bilhões de dólares. Se os compradores iniciais exercerem integralmente a opção de adquirir notas adicionais, o montante será de aproximadamente 2,28 bilhões de dólares. A Strategy pretende utilizar as receitas líquidas desta emissão para fins gerais da empresa, incluindo a aquisição de Bitcoin e como capital de giro.

No futuro, a probabilidade de emissão de obrigações convertíveis aumenta significativamente

De acordo com o seu 'Plano 21/21', o objetivo da Estratégia é aumentar o seu capital em 42 mil milhões de dólares nos próximos três anos a partir de 30 de outubro de 2024, incluindo 21 mil milhões de dólares em ações e 21 mil milhões de dólares em títulos de renda fixa, este plano irá apoiar ainda mais a sua aquisição de Bitcoin, como parte da sua estratégia de reserva de ativos.

Até aos números do último relatório financeiro, a MicroStrategy já emitiu 167 mil milhões de ações, 30 mil milhões de obrigações convertíveis e quase 6 mil milhões de ações preferenciais. A MicroStrategy classifica-as como rendimento fixo.

Se adicionarmos a emissão de obrigações convertíveis desta vez, a Estratégia terá 5 mil milhões de obrigações convertíveis, com o restante do montante de emissão a ser:

emissão新股：43 億

Obrigações conversíveis: 140 mil milhões

Ações preferenciais: 14 mil milhões

(Estratégia lidera a tendência, um guia detalhado para investir na empresa de estratégias de reserva de BTC)

Este artigo Strategy reemitiu 2 mil milhões de obrigações conversíveis sem juros e continua a aumentar a posição em Bitcoin em primeiro lugar na ChainNews ABMedia.