Relatório de Profundidade: Potencial e Desenvolvimento de Criptomoeda e Stablecoins na Economia Digital Africana

África está a inaugurar um período de desenvolvimento da economia digital. Dos pagamentos móveis ao comércio eletrónico, passando pela ascensão da Moeda, as tecnologias digitais estão a impulsionar a mudança económica em todo o continente. Este relatório irá aprofundar a situação atual, os desafios e os desenvolvimentos futuros da economia digital de África e analisar as tendências de desenvolvimento das fintech, do comércio transfronteiriço e das finanças inclusivas. (Sinopse: VALR Wilo participa da Taipei Bloco Chain Week TBW, chefe de marketing fala sobre o potencial da Web3 na Ásia e África) (Suplemento de antecedentes: Relatório da Arca: Moeda Estávelvolume quebra US$ 15 trilhões em 2024, superando os gigantes de pagamentos Visa e Mastercard) 1. Introdução 1.1 A Economia Digital de África Com o rápido desenvolvimento da economia digital global, África encontra-se na encruzilhada da transformação económica e do desenvolvimento sustentável impulsionado pela economia digital. Com uma área total de mais de 30 milhões de quilómetros quadrados, África tem uma população de mais de 1,4 mil milhões de habitantes e é rica em recursos naturais em 2022. De acordo com o Banco Mundial, em 2022, o PIB do continente será de cerca de US$ 2,98 trilhões e manterá uma taxa de crescimento anual de mais de 3%, enquanto de acordo com o relatório da Endeavor, o tamanho da economia digital na África como um todo será de cerca de US$ 115 bilhões em 2022, representando 3,86% do PIB, e deve chegar a US$ 712 bilhões em 2050, em comparação com a economia digital da Ásia, que representa mais de 30% do PIB em 2022. O desenvolvimento da economia digital de África tem um grande potencial. A economia digital abrange vários setores, como finanças digitais, negócios digitais, educação digital, etc. As finanças digitais combinam finanças tradicionais com tecnologia digital, com até 66% da população africana sem conta bancária – pessoas e empresas em todos os países enfrentam desafios como pagamentos, empréstimos, poupanças e seguros. O número de empresas fintech relacionadas com África aumentou nos últimos anos. De acordo com as estatísticas, as fintechs africanas levantaram quase US$ 200 milhões em 2017, as 10 maiores fintechs africanas levantaram quase US$ 300 milhões em 2018 e o investimento total de mais de US$ 5 milhões em um único financiamento em 2019 ultrapassou US$ 580 milhões. As indústrias mais quentes em finanças digitais em África são os pagamentos móveis (Carteira digital), empréstimos online, remessas online, etc. A inclusão financeira é uma das maiores oportunidades para a indústria digital de África, e no seu cerne está o uso da tecnologia digital para resolver o problema da cobertura financeira em larga escala. Distribuição das principais empresas fintech em África De acordo com as estatísticas do statista, em 2024, a escala dos pagamentos móveis (valor das transações) em África ultrapassará os 195 mil milhões de dólares, mais do dobro da de 2020, mantendo uma taxa composta anualizada de dois dígitos, que deverá subir ainda mais para 314,8 mil milhões de dólares até 2028. Nos últimos dois anos, os pagamentos eletrónicos atingiram níveis recorde em muitos países africanos. De acordo com o Banco Central Nigeria, o volume de moedas móveis na Nigéria dobrou para cerca de 800 milhões em 2020; Segundo a África do Sul, entre 2020 e 2021, o comércio online aumentou cerca de 40%. Os pagamentos digitais estão se tornando cada vez mais um método de pagamento no continente. Em 2023, 17% dos consumidores em África utilizam serviços de pagamento digital todos os dias, e a proporção de consumidores que utilizam serviços de pagamento digital todas as semanas atingiu os 48%. A dimensão do mercado africano de pagamentos digitais A moeda móvel é atualmente a forma mais importante e mais rápida de pagamento digital em África. De acordo com o relatório "The State Of The Industry Report On Mobil Money" da GSMA, em 2023, o número de registros de MOEDA móvel na África atingiu 856 milhões, representando 49% das contas globais registradas, e 136 milhões de novas contas foram registradas, representando mais de 70% do total global registrado conta, tornando-se a fonte mais importante de MOEDA móvel global subir. Existem atualmente cerca de 169 serviços de moeda móvel em África, incluindo M-PESA, Airtel Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Ecocash e Tigo Pesa, entre outros, que permitem aos utilizadores depositar, enviar e receber dinheiro utilizando os seus telemóveis, proporcionando uma alternativa conveniente à banca tradicional, especialmente em áreas com infraestruturas bancárias limitadas. Além de melhorar a inclusão financeira e o acesso a outros serviços digitais, a adoção, o uso e o uso da moeda móvel também estão impulsionando a megaeconomia da África. A moeda móvel contribui com mais de US$ 150 bilhões para o PIB da África Subsaariana, representando uma contribuição de 3,7%. A contribuição para o PIB da região da África Oriental atingiu 5,9%. A contribuição dos bens móveis para o PIB em diferentes regiões Negócios digitais, também conhecidos como e-commerce ou e-commerce, e-commerce na África tem problemas como construção insuficiente de infraestruturas, início tardio e imperfeição, mas as características de uma grande base populacional, uma alta proporção de jovens e grande margem para melhorias atraem investidores de todo o mundo. De acordo com a Statista, espera-se que o mercado africano de comércio eletrónico atinja 49,02 mil milhões de dólares em receitas de retalho online em 2023, com uma taxa anual de quase 14%. Até 2027, a base de utilizadores do mercado africano de comércio eletrónico poderá subir para 600 milhões, com uma taxa de penetração de utilizadores de 44,3%. Os benefícios desta expansão são multifacetados, incluindo subdivisões económicas, oportunidades de emprego e um melhor acesso a bens e serviços em zonas rurais remotas. A indústria africana de comércio eletrónico redefiniu as cadeias de abastecimento e os modelos de negócio tradicionais. Por exemplo, a Twiga Foods no Quênia obtém produtos diretamente dos agricultores e os entrega de forma eficiente a varejistas urbanos, simplificando a cadeia de valor agrícola. MaxAB no Egito é uma plataforma que conecta varejistas de alimentos e supermercados com fornecedores em áreas carentes. Tudo isto acrescenta diversidade a soluções inovadoras no sector do comércio eletrónico em África. O Sistema Pan-Africano de Liquidação de Pagamentos (PAPSS), uma solução de pagamento que facilita as transações de pagamento em toda a África, não depende de correspondentes bancários fora do continente. Com a adoção do PAPSS por mais de 10 países e bancos comerciais, a indústria de comércio eletrônico alcançou um subir significativo. Além disso, a economia digital também desempenha um papel importante em subsetores tradicionais, como a logística, a agricultura, a educação, a energia e a mobilidade, o que não só promove o desenvolvimento económico e tecnológico, como também impulsiona a inovação. Por exemplo, duas empresas, Kobo360 em Lagos, Nigéria, e Lori Systems em Nairobi, Quênia, introduziram tecnologias e meios digitais no mercado de transporte rodoviário tradicional, melhorando assim a eficiência e confiabilidade de todo o processo, e a Gota alcançou taxas de condução de caminhões vazios, resultando na grande maioria da renda dos motoristas aumentar em mais de 50% após a parceria com a plataforma. No passado, a falta de professores, a falta de propinas, as disparidades de género, as questões de segurança, a longa distância à escola e a falta de acesso a smartphones eram as principais razões para restringir a educação em África, pelo que a Eneza Education, uma empresa de tecnologia educacional do Quénia, optou por servir os utilizadores de feature phone através de USSD e SMS. De acordo com o site oficial, o número de usuários chegou a 4,9 milhões, o número de mensagens enviadas por dia ultrapassou 1 milhão, o número acumulado de alunos respondeu mais de 1 mil, e o número acumulado de perguntas ultrapassou 1 milhão. 1.2...