O limite de mercado do AI Agent é muito superior ao das Finanças Descentralizadas no verão. Será possível replicar a tendência do mercado das Finanças Descentralizadas daquela época?
Todo ciclo cripto surgirá com uma narrativa dominante, "AI+" é, sem dúvida, um dos maiores fios desse mercado em alta, especialmente o frenesi dos agentes de IA está abocanhando a maior parte da liquidez na cadeia, e o mercado está cada vez mais falando sobre a IA cripto estar em um ciclo de verão DeFi. Este artigo irá comparar a escala do desenvolvimento do mercado de IA cripto e DeFi, e explorar as semelhanças e diferenças entre o desenvolvimento dos dois campos.
Com uma capitalização de mercado de 48 bilhões, ultrapassando o período do DeFi Summer, será possível replicar o sucesso do DeFi e gerar controvérsia.
Segundo os dados da CoinGecko, até 2 de janeiro, o valor de mercado no campo da IA criptográfica atingiu 488 bilhões de dólares, um número muito superior ao valor de mercado do 'Verão DeFi'. De acordo com os dados do The Block, após o crescimento explosivo do DeFi em 2020, o valor de mercado atingiu o pico de 60,4 bilhões de dólares, ultrapassando a marca dos 500 bilhões de dólares apenas em meados de abril de 2021, quando esse mercado já estava gradualmente mais maduro e diversificado. Essa comparação mostra que o impacto da IA criptográfica já ultrapassou a fase inicial de desenvolvimento do DeFi, demonstrando uma vantagem mais forte em termos de atratividade de mercado e potencial de crescimento.
O segmento de AI Agentes especiais está em pleno crescimento neste período. De acordo com dados do CoinGecko, até 2 de janeiro, a capitalização de mercado dos AI Agentes atingiu 16,93 bilhões de dólares, representando 34,7% de todo o segmento de AI criptográfico, o que equivale ao total do valor de mercado dos protocolos DeFi em janeiro de 2021. Se tomarmos como exemplo os líderes de mercado Virtuals Protocol (5,02 bilhões de dólares) e ai16z (2,7 bilhões de dólares), a soma de suas capitalizações de mercado já ultrapassou a capitalização de mercado de todos os protocolos DeFi no final de 2020, destacando ainda mais o rápido desenvolvimento do segmento de AI. Enquanto isso, os líderes do DeFi, Uniswap e Aave, alcançaram as maiores capitalizações de mercado circulantes na última alta do mercado, atingindo respectivamente 22,05 bilhões de dólares e 6,58 bilhões de dólares.
Em termos de investimento de capital, o DeFi atraiu um grande influxo de capital de risco após um rápido desenvolvimento, e a criptografia AI está passando por uma fase semelhante, com mais e mais fundos fluindo para o campo da AI. Os investimentos em torno da criptografia AI aumentaram drasticamente. De acordo com o relatório de financiamento de 2024 compilado pela PANews, o setor DeFi obteve 1,69 bilhões de dólares em 296 rodadas de financiamento em 2024. Os projetos de AI, como uma categoria emergente, cresceram rapidamente este ano, com quase cem eventos de financiamento revelados, dos quais 15,2% receberam financiamento de dezenas de milhões de dólares, totalizando cerca de 600 milhões de dólares.
Embora o desempenho dos dados na pista de IA criptografada seja impressionante, o mercado ainda tem opiniões divergentes sobre se seu ciclo de desenvolvimento pode ser semelhante ao do DeFi. Por exemplo, o Messari aponta em seu relatório mais recente que o AI Agent atingirá o pico no primeiro trimestre de 2025 e não se recuperará. Existem várias razões para isso: (1) O AI Agent ainda não provou que seu produto é adaptável o suficiente para sustentar especulações de mercado; (2) O sucesso do Alt-L1 foi baseado em uma demanda clara por espaço em bloco durante o período de febre do DeFi, mas o AI Agent carece tanto de demanda quanto de uma base de usuários clara; (3) O lançamento do AI Agent depende de especulações de mercado, mas quando o mercado perceber que eles ainda serão apenas brinquedos no futuro previsível, esse ciclo especulativo entrará em colapso.
Também há a opinião de que a IA tem um potencial de desenvolvimento semelhante ao do DeFi. Por exemplo, o KOL criptográfico @ 0xWizard afirmou que 2020 pode ser chamado de 'A explosão do cambriano do DeFi' e que 2025 provavelmente será 'A explosão do cambriano do agente de IA'. Diversas formas de jogar Ai+Crypto aparecerão no próximo ano. O pesquisador Haotian acredita que a chegada do agente de IA será como o DeFi Summer em 2020 para a blockchain, criando um novo ciclo narrativo de 'Construir+Especular' enorme. Embora a ecologia do agente de IA ainda não tenha condições de infraestrutura exclusivas, em termos de plasticidade ecológica, as oportunidades narrativas da indústria trazidas pelo agente de IA são muito maiores do que as do DeFi.
O ex-membro do Grupo Spartan, @0xJeff, fez uma previsão de que 2025 será conhecido como a era Agentic, com o valor de mercado do L1 Agentic atingindo 100 biliões de dólares, semelhante ao ciclo de valoração do L1 em 2020-21; DeFi atingirá um TVL acima de 200 biliões de dólares com a ajuda do Agente de IA.
Para a avaliação de projetos de moedas MEME semelhantes a IA, a criptomoeda KOL @Rui disse que, no mercado inicial de MEME, a avaliação dos projetos estava intimamente relacionada à possibilidade de eles serem listados em bolsas, especialmente nas principais bolsas. No entanto, com o aumento dos agentes de IA e as mudanças no mercado, o sistema de avaliação original baseado na lógica de troca para MEME de grandes mercados falhou, e as expectativas de avaliação de todos para projetos não são quais trocas estão online, mas que tipo de ecologia será gerada. Para projetos que já possuem um ecossistema, a valorização pode ser determinada com base na proporção da sua ecologia; Para um projeto único ou de "sistema selvagem", a chave para a avaliação é se ele pode quebrar o valor de mercado de US$ 100 milhões, que é mais dependente de comunicação, comunidade e financiamento em estágio inicial.
As 4 principais semelhanças desde a influência cultural até a eficiência dos fundos
A combinação de tecnologia e capital é a força motriz central para o desenvolvimento da indústria criptográfica. No último mercado de touros, o DeFi remodelou o mundo das finanças criptográficas através de plataformas descentralizadas e contratos inteligentes. Agora, a cripto IA está mudando a forma como o mercado criptográfico opera, de forma mais inteligente e automatizada. Até agora, ambos têm semelhanças em termos de influência cultural, base tecnológica, barreiras de entrada e eficiência de capital.
Cultura do meme
Como uma das principais narrativas da última rodada de mercados altistas de criptomoedas, o próprio DeFi tem um espírito de rebelião contra as finanças tradicionais. Muitos projetos DeFi, embora forneçam recursos financeiros reais, atraem a atenção através do humor e da paródia de nomenclatura (como várias séries de comida). Inicialmente, o mercado categorizou ainda mais o DeFi como um jogo de liquidez em vez de um instrumento puramente financeiro, mas essa cultura que quebrou a "seriedade" das finanças tradicionais inesperadamente provocou reflexão e discussão sobre o sistema financeiro tradicional, e rapidamente acumulou um grande número de desenvolvedores e usuários para participar.
Semelhante à cultura de memes na narrativa inicial do DeFi, a disseminação da IA criptográfica também se vale do poder cultural dos MEME. O surgimento dos Agentes de IA não só depende da inovação tecnológica e do valor de aplicação, mas também rapidamente reúne emoções através de formas humorísticas e zombeteiras de MEME, estimulando assim o interesse e a participação dos usuários on-chain, incluindo a integração de novos grupos, como desenvolvedores e pesquisadores externos, de maneira mais descontraída e interativa.
Base técnica
Com o apoio em contratos inteligentes, padrões de tokens e ecossistemas de desenvolvedores, a flexibilidade do Ethereum fornece uma base técnica poderosa para o surgimento do DeFi, permitindo não apenas que os desenvolvedores inovem produtos financeiros de acordo com a demanda, mas também proporcionando aos usuários uma plataforma financeira justa e transparente, descentralizada e de código aberto.
O surgimento e a popularidade da narrativa de IA criptográfica deste ciclo também começaram com o surto explosivo da tecnologia de IA, especialmente com o surgimento de grandes modelos de linguagem (como o ChatGPT), que revelaram o enorme potencial da combinação de tecnologia de inteligência artificial e blockchain. Ao mesmo tempo, o rápido avanço da capacidade dos grandes modelos de IA capacitou ainda mais aplicativos inteligentes na cadeia, como estratégias de negociação, previsão de mercado, automação de contratos inteligentes e análise de dados, proporcionando assim novas perspectivas e impulso para a inovação em tecnologia criptográfica.
limiar de admissão
Comparado ao sistema financeiro tradicional, que requer procedimentos complexos, contas bancárias e análises de crédito, DeFi oferece um serviço financeiro aberto, transparente e sem intermediários através do blockchain e contratos inteligentes. Com apenas uma carteira criptográfica e uma pequena quantidade de ativos criptográficos, é possível realizar livremente atividades como empréstimos, negociações e fornecimento de liquidez, sem limitações geográficas ou de contexto econômico.
Em comparação com ferramentas e plataformas de criptografia tradicionais, o AI Agent oferece uma forma mais inteligente e automatizada de operar, permitindo que os utilizadores se envolvam facilmente sem a necessidade de compreender detalhes técnicos complexos ou possuir conhecimentos e experiência profissionais em negociação. Ao mesmo tempo, projetos de AI Agent de alta qualidade quebram as barreiras de participação anteriores e o caminho conveniente, reduzindo o limiar de participação e operação, e abrindo um canal inovador de menor custo e descentralizado para investidores individuais, desenvolvedores e projetos em comparação com plataformas anteriores como VC e exchanges centralizadas (CEX).
A combinação da cultura MEME com AI Agent também reduziu a barreira de entrada do público em relação à tecnologia de criptografia AI, especialmente para usuários não técnicos, e quebrou a imagem de alta barreira de entrada de projetos técnicos, tornando a participação neste campo mais diversificada, fácil e divertida.
Eficiência de capital
Na narrativa DeFi, a eficiência de capital tem sido um dos principais impulsionadores. Através de plataformas descentralizadas, DeFi pode aumentar significativamente a eficiência do uso de capital através de contratos inteligentes e mecanismos automatizados. Essas plataformas atraem uma grande quantidade de capital institucional e usuários individuais para o mercado, oferecendo altos APYs e retornos de capital. Sem intermediação e processos bancários tradicionais, o capital pode circular e obter retornos mais altos em um período de tempo mais curto, melhorando significativamente a eficiência do mercado.
Através da automação e inteligência artificial, o Agente de IA ajuda os usuários a realizar operações financeiras mais eficientes no mercado de criptomoedas. Ao contrário dos métodos tradicionais de intervenção humana, o Agente de IA pode executar automaticamente tarefas como negociação, gestão de ativos e controle de riscos com base em dados de mercado em tempo real, ajudando os usuários a aproveitar oportunidades de mercado, evitando decisões emocionais e erros humanos, aumentando significativamente a eficiência das operações financeiras. Além disso, o projeto do Agente de IA oferece a oportunidade de redistribuição de benefícios para mais usuários por meio de mecanismos de execução online, permitindo que os participantes aproveitem os benefícios do crescimento do projeto com baixa barreira de entrada.
Das diferenças entre a orientação pela tecnologia e o envolvimento dos utilizadores
Embora DeFi e Crypto AI demonstrem motivação e potencial semelhantes na promoção da inovação do mercado criptográfico, eles apresentam diferenças significativas em vários aspectos-chave. Essas diferenças não só se refletem na complexidade tecnológica e na amplitude do cenário de aplicativos, mas também refletem em diferentes formas de impulsionar o mercado e envolvimento do usuário.
Âmbito de aplicação
O principal foco do DeFi é a finança on-chain, com a maior inovação centrada na construção de ferramentas financeiras descentralizadas, como as exchanges descentralizadas (DEX), os market makers automatizados (AMM), os protocolos de empréstimo, etc. Embora essas inovações subvertam o sistema financeiro tradicional, suas aplicações são relativamente concentradas e claras. Em contraste, a aplicação da criptografia AI é mais ampla, envolvendo vários campos, como finanças on-chain, conteúdo gerado por AI (AIGC), NFT, automação de contratos inteligentes, análise de dados, etc. Embora a criptografia AI tenha uma complexidade técnica mais elevada em termos de fusão de tecnologia, isso também permite que ela alcance mais mercados e atenda a mais demandas dos usuários. No futuro, com o desenvolvimento da tecnologia de modelos de AI em grande escala, mais inovações e aplicações interdisciplinares serão impulsionadas.
Força de impulso tecnológico
A inovação tecnológica do DeFi baseia-se principalmente na blockchain e nos contratos inteligentes, impulsionando a inovação da ecologia financeira descentralizada, cuja força motriz vem da negociação descentralizada, inovação financeira sem autorização e execução automática de contratos inteligentes. Enquanto isso, a criptografia AI tem impulsionadores técnicos complexos e diversos, desde estratégias de negociação, gerenciamento de riscos e outros campos financeiros, até a geração de conteúdo, recomendação personalizada, análise de dados e outros escopos de aplicação mais amplos.
utilizadores
O principal grupo de utilizadores do DeFi são os utilizadores nativos da blockchain, que geralmente têm experiência financeira mais forte. Além disso, a IA criptográfica não só atrai os povos nativos da criptografia, mas também consegue envolver uma grande quantidade de utilizadores sem formação técnica, incluindo criadores de conteúdo, desenvolvedores e pesquisadores técnicos, o que lhe confere uma vantagem significativa em termos de popularidade e cobertura de mercado.
Impulsionado pelo valor de mercado
O valor de mercado dos projetos DeFi é principalmente determinado pela quantidade bloqueada, listagem nas bolsas e liquidez, dependendo também da frequência de uso e do envolvimento dos utilizadores nas ferramentas financeiras da plataforma, com um funcionamento de mercado mais direto e transparente. Em contraste, a lógica de valor de mercado dos projetos de IA criptográfica é mais complexa e incerta, pois não apenas requer inovação técnica, mas também considera o impacto e o potencial de desenvolvimento de cenários de aplicação ecológicos do projeto. Isso também significa que a narrativa da IA criptográfica dependerá da combinação entre avanços tecnológicos e demandas dos utilizadores, apresentando riscos e potenciais mais elevados.
(O conteúdo acima é autorizado a ser abreviado e republicado pelo parceiro PANews, link para o artigo original)
Declaração: O artigo representa apenas a opinião pessoal do autor e não representa a opinião e posição do Block-Chain, todo o conteúdo e opiniões são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. Os investidores devem tomar suas próprias decisões e negociações, e o autor e Block-Chain não assumirão nenhuma responsabilidade por perdas diretas ou indiretas resultantes da negociação dos investidores.
O valor de mercado do agente de IA é muito maior do que o período do DeFi Summer, será possível replicar a tendência do mercado DeFi naquela época?
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O limite de mercado do AI Agent é muito superior ao das Finanças Descentralizadas no verão. Será possível replicar a tendência do mercado das Finanças Descentralizadas daquela época?
Autor: Nancy, PANews
Todo ciclo cripto surgirá com uma narrativa dominante, "AI+" é, sem dúvida, um dos maiores fios desse mercado em alta, especialmente o frenesi dos agentes de IA está abocanhando a maior parte da liquidez na cadeia, e o mercado está cada vez mais falando sobre a IA cripto estar em um ciclo de verão DeFi. Este artigo irá comparar a escala do desenvolvimento do mercado de IA cripto e DeFi, e explorar as semelhanças e diferenças entre o desenvolvimento dos dois campos.
Com uma capitalização de mercado de 48 bilhões, ultrapassando o período do DeFi Summer, será possível replicar o sucesso do DeFi e gerar controvérsia.
Segundo os dados da CoinGecko, até 2 de janeiro, o valor de mercado no campo da IA criptográfica atingiu 488 bilhões de dólares, um número muito superior ao valor de mercado do 'Verão DeFi'. De acordo com os dados do The Block, após o crescimento explosivo do DeFi em 2020, o valor de mercado atingiu o pico de 60,4 bilhões de dólares, ultrapassando a marca dos 500 bilhões de dólares apenas em meados de abril de 2021, quando esse mercado já estava gradualmente mais maduro e diversificado. Essa comparação mostra que o impacto da IA criptográfica já ultrapassou a fase inicial de desenvolvimento do DeFi, demonstrando uma vantagem mais forte em termos de atratividade de mercado e potencial de crescimento.
O segmento de AI Agentes especiais está em pleno crescimento neste período. De acordo com dados do CoinGecko, até 2 de janeiro, a capitalização de mercado dos AI Agentes atingiu 16,93 bilhões de dólares, representando 34,7% de todo o segmento de AI criptográfico, o que equivale ao total do valor de mercado dos protocolos DeFi em janeiro de 2021. Se tomarmos como exemplo os líderes de mercado Virtuals Protocol (5,02 bilhões de dólares) e ai16z (2,7 bilhões de dólares), a soma de suas capitalizações de mercado já ultrapassou a capitalização de mercado de todos os protocolos DeFi no final de 2020, destacando ainda mais o rápido desenvolvimento do segmento de AI. Enquanto isso, os líderes do DeFi, Uniswap e Aave, alcançaram as maiores capitalizações de mercado circulantes na última alta do mercado, atingindo respectivamente 22,05 bilhões de dólares e 6,58 bilhões de dólares.
Em termos de investimento de capital, o DeFi atraiu um grande influxo de capital de risco após um rápido desenvolvimento, e a criptografia AI está passando por uma fase semelhante, com mais e mais fundos fluindo para o campo da AI. Os investimentos em torno da criptografia AI aumentaram drasticamente. De acordo com o relatório de financiamento de 2024 compilado pela PANews, o setor DeFi obteve 1,69 bilhões de dólares em 296 rodadas de financiamento em 2024. Os projetos de AI, como uma categoria emergente, cresceram rapidamente este ano, com quase cem eventos de financiamento revelados, dos quais 15,2% receberam financiamento de dezenas de milhões de dólares, totalizando cerca de 600 milhões de dólares.
Embora o desempenho dos dados na pista de IA criptografada seja impressionante, o mercado ainda tem opiniões divergentes sobre se seu ciclo de desenvolvimento pode ser semelhante ao do DeFi. Por exemplo, o Messari aponta em seu relatório mais recente que o AI Agent atingirá o pico no primeiro trimestre de 2025 e não se recuperará. Existem várias razões para isso: (1) O AI Agent ainda não provou que seu produto é adaptável o suficiente para sustentar especulações de mercado; (2) O sucesso do Alt-L1 foi baseado em uma demanda clara por espaço em bloco durante o período de febre do DeFi, mas o AI Agent carece tanto de demanda quanto de uma base de usuários clara; (3) O lançamento do AI Agent depende de especulações de mercado, mas quando o mercado perceber que eles ainda serão apenas brinquedos no futuro previsível, esse ciclo especulativo entrará em colapso.
Também há a opinião de que a IA tem um potencial de desenvolvimento semelhante ao do DeFi. Por exemplo, o KOL criptográfico @ 0xWizard afirmou que 2020 pode ser chamado de 'A explosão do cambriano do DeFi' e que 2025 provavelmente será 'A explosão do cambriano do agente de IA'. Diversas formas de jogar Ai+Crypto aparecerão no próximo ano. O pesquisador Haotian acredita que a chegada do agente de IA será como o DeFi Summer em 2020 para a blockchain, criando um novo ciclo narrativo de 'Construir+Especular' enorme. Embora a ecologia do agente de IA ainda não tenha condições de infraestrutura exclusivas, em termos de plasticidade ecológica, as oportunidades narrativas da indústria trazidas pelo agente de IA são muito maiores do que as do DeFi.
O ex-membro do Grupo Spartan, @0xJeff, fez uma previsão de que 2025 será conhecido como a era Agentic, com o valor de mercado do L1 Agentic atingindo 100 biliões de dólares, semelhante ao ciclo de valoração do L1 em 2020-21; DeFi atingirá um TVL acima de 200 biliões de dólares com a ajuda do Agente de IA.
Para a avaliação de projetos de moedas MEME semelhantes a IA, a criptomoeda KOL @Rui disse que, no mercado inicial de MEME, a avaliação dos projetos estava intimamente relacionada à possibilidade de eles serem listados em bolsas, especialmente nas principais bolsas. No entanto, com o aumento dos agentes de IA e as mudanças no mercado, o sistema de avaliação original baseado na lógica de troca para MEME de grandes mercados falhou, e as expectativas de avaliação de todos para projetos não são quais trocas estão online, mas que tipo de ecologia será gerada. Para projetos que já possuem um ecossistema, a valorização pode ser determinada com base na proporção da sua ecologia; Para um projeto único ou de "sistema selvagem", a chave para a avaliação é se ele pode quebrar o valor de mercado de US$ 100 milhões, que é mais dependente de comunicação, comunidade e financiamento em estágio inicial.
As 4 principais semelhanças desde a influência cultural até a eficiência dos fundos
A combinação de tecnologia e capital é a força motriz central para o desenvolvimento da indústria criptográfica. No último mercado de touros, o DeFi remodelou o mundo das finanças criptográficas através de plataformas descentralizadas e contratos inteligentes. Agora, a cripto IA está mudando a forma como o mercado criptográfico opera, de forma mais inteligente e automatizada. Até agora, ambos têm semelhanças em termos de influência cultural, base tecnológica, barreiras de entrada e eficiência de capital.
Cultura do meme
Como uma das principais narrativas da última rodada de mercados altistas de criptomoedas, o próprio DeFi tem um espírito de rebelião contra as finanças tradicionais. Muitos projetos DeFi, embora forneçam recursos financeiros reais, atraem a atenção através do humor e da paródia de nomenclatura (como várias séries de comida). Inicialmente, o mercado categorizou ainda mais o DeFi como um jogo de liquidez em vez de um instrumento puramente financeiro, mas essa cultura que quebrou a "seriedade" das finanças tradicionais inesperadamente provocou reflexão e discussão sobre o sistema financeiro tradicional, e rapidamente acumulou um grande número de desenvolvedores e usuários para participar.
Semelhante à cultura de memes na narrativa inicial do DeFi, a disseminação da IA criptográfica também se vale do poder cultural dos MEME. O surgimento dos Agentes de IA não só depende da inovação tecnológica e do valor de aplicação, mas também rapidamente reúne emoções através de formas humorísticas e zombeteiras de MEME, estimulando assim o interesse e a participação dos usuários on-chain, incluindo a integração de novos grupos, como desenvolvedores e pesquisadores externos, de maneira mais descontraída e interativa.
Base técnica
Com o apoio em contratos inteligentes, padrões de tokens e ecossistemas de desenvolvedores, a flexibilidade do Ethereum fornece uma base técnica poderosa para o surgimento do DeFi, permitindo não apenas que os desenvolvedores inovem produtos financeiros de acordo com a demanda, mas também proporcionando aos usuários uma plataforma financeira justa e transparente, descentralizada e de código aberto.
O surgimento e a popularidade da narrativa de IA criptográfica deste ciclo também começaram com o surto explosivo da tecnologia de IA, especialmente com o surgimento de grandes modelos de linguagem (como o ChatGPT), que revelaram o enorme potencial da combinação de tecnologia de inteligência artificial e blockchain. Ao mesmo tempo, o rápido avanço da capacidade dos grandes modelos de IA capacitou ainda mais aplicativos inteligentes na cadeia, como estratégias de negociação, previsão de mercado, automação de contratos inteligentes e análise de dados, proporcionando assim novas perspectivas e impulso para a inovação em tecnologia criptográfica.
limiar de admissão
Comparado ao sistema financeiro tradicional, que requer procedimentos complexos, contas bancárias e análises de crédito, DeFi oferece um serviço financeiro aberto, transparente e sem intermediários através do blockchain e contratos inteligentes. Com apenas uma carteira criptográfica e uma pequena quantidade de ativos criptográficos, é possível realizar livremente atividades como empréstimos, negociações e fornecimento de liquidez, sem limitações geográficas ou de contexto econômico.
Em comparação com ferramentas e plataformas de criptografia tradicionais, o AI Agent oferece uma forma mais inteligente e automatizada de operar, permitindo que os utilizadores se envolvam facilmente sem a necessidade de compreender detalhes técnicos complexos ou possuir conhecimentos e experiência profissionais em negociação. Ao mesmo tempo, projetos de AI Agent de alta qualidade quebram as barreiras de participação anteriores e o caminho conveniente, reduzindo o limiar de participação e operação, e abrindo um canal inovador de menor custo e descentralizado para investidores individuais, desenvolvedores e projetos em comparação com plataformas anteriores como VC e exchanges centralizadas (CEX).
A combinação da cultura MEME com AI Agent também reduziu a barreira de entrada do público em relação à tecnologia de criptografia AI, especialmente para usuários não técnicos, e quebrou a imagem de alta barreira de entrada de projetos técnicos, tornando a participação neste campo mais diversificada, fácil e divertida.
Eficiência de capital
Na narrativa DeFi, a eficiência de capital tem sido um dos principais impulsionadores. Através de plataformas descentralizadas, DeFi pode aumentar significativamente a eficiência do uso de capital através de contratos inteligentes e mecanismos automatizados. Essas plataformas atraem uma grande quantidade de capital institucional e usuários individuais para o mercado, oferecendo altos APYs e retornos de capital. Sem intermediação e processos bancários tradicionais, o capital pode circular e obter retornos mais altos em um período de tempo mais curto, melhorando significativamente a eficiência do mercado.
Através da automação e inteligência artificial, o Agente de IA ajuda os usuários a realizar operações financeiras mais eficientes no mercado de criptomoedas. Ao contrário dos métodos tradicionais de intervenção humana, o Agente de IA pode executar automaticamente tarefas como negociação, gestão de ativos e controle de riscos com base em dados de mercado em tempo real, ajudando os usuários a aproveitar oportunidades de mercado, evitando decisões emocionais e erros humanos, aumentando significativamente a eficiência das operações financeiras. Além disso, o projeto do Agente de IA oferece a oportunidade de redistribuição de benefícios para mais usuários por meio de mecanismos de execução online, permitindo que os participantes aproveitem os benefícios do crescimento do projeto com baixa barreira de entrada.
Das diferenças entre a orientação pela tecnologia e o envolvimento dos utilizadores
Embora DeFi e Crypto AI demonstrem motivação e potencial semelhantes na promoção da inovação do mercado criptográfico, eles apresentam diferenças significativas em vários aspectos-chave. Essas diferenças não só se refletem na complexidade tecnológica e na amplitude do cenário de aplicativos, mas também refletem em diferentes formas de impulsionar o mercado e envolvimento do usuário.
Âmbito de aplicação
O principal foco do DeFi é a finança on-chain, com a maior inovação centrada na construção de ferramentas financeiras descentralizadas, como as exchanges descentralizadas (DEX), os market makers automatizados (AMM), os protocolos de empréstimo, etc. Embora essas inovações subvertam o sistema financeiro tradicional, suas aplicações são relativamente concentradas e claras. Em contraste, a aplicação da criptografia AI é mais ampla, envolvendo vários campos, como finanças on-chain, conteúdo gerado por AI (AIGC), NFT, automação de contratos inteligentes, análise de dados, etc. Embora a criptografia AI tenha uma complexidade técnica mais elevada em termos de fusão de tecnologia, isso também permite que ela alcance mais mercados e atenda a mais demandas dos usuários. No futuro, com o desenvolvimento da tecnologia de modelos de AI em grande escala, mais inovações e aplicações interdisciplinares serão impulsionadas.
Força de impulso tecnológico
A inovação tecnológica do DeFi baseia-se principalmente na blockchain e nos contratos inteligentes, impulsionando a inovação da ecologia financeira descentralizada, cuja força motriz vem da negociação descentralizada, inovação financeira sem autorização e execução automática de contratos inteligentes. Enquanto isso, a criptografia AI tem impulsionadores técnicos complexos e diversos, desde estratégias de negociação, gerenciamento de riscos e outros campos financeiros, até a geração de conteúdo, recomendação personalizada, análise de dados e outros escopos de aplicação mais amplos.
utilizadores
O principal grupo de utilizadores do DeFi são os utilizadores nativos da blockchain, que geralmente têm experiência financeira mais forte. Além disso, a IA criptográfica não só atrai os povos nativos da criptografia, mas também consegue envolver uma grande quantidade de utilizadores sem formação técnica, incluindo criadores de conteúdo, desenvolvedores e pesquisadores técnicos, o que lhe confere uma vantagem significativa em termos de popularidade e cobertura de mercado.
Impulsionado pelo valor de mercado
O valor de mercado dos projetos DeFi é principalmente determinado pela quantidade bloqueada, listagem nas bolsas e liquidez, dependendo também da frequência de uso e do envolvimento dos utilizadores nas ferramentas financeiras da plataforma, com um funcionamento de mercado mais direto e transparente. Em contraste, a lógica de valor de mercado dos projetos de IA criptográfica é mais complexa e incerta, pois não apenas requer inovação técnica, mas também considera o impacto e o potencial de desenvolvimento de cenários de aplicação ecológicos do projeto. Isso também significa que a narrativa da IA criptográfica dependerá da combinação entre avanços tecnológicos e demandas dos utilizadores, apresentando riscos e potenciais mais elevados.
(O conteúdo acima é autorizado a ser abreviado e republicado pelo parceiro PANews, link para o artigo original)
Declaração: O artigo representa apenas a opinião pessoal do autor e não representa a opinião e posição do Block-Chain, todo o conteúdo e opiniões são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. Os investidores devem tomar suas próprias decisões e negociações, e o autor e Block-Chain não assumirão nenhuma responsabilidade por perdas diretas ou indiretas resultantes da negociação dos investidores.
O valor de mercado do agente de IA é muito maior do que o período do DeFi Summer, será possível replicar a tendência do mercado DeFi naquela época?