Visão geral de investimentos e financiamentos no primeiro semestre de 2023: Sob o fundo do poço, quais planos as instituições criptográficas estão fazendo?
De acordo com dados da rootdata, em 2022, o valor de arrecadação de fundos da indústria de criptografia será de 26,77 bilhões de dólares americanos e o número de transações de financiamento será de 1528. No primeiro semestre de 2023, o valor de arrecadação de fundos da indústria de criptografia cairá drasticamente. Nos últimos seis meses, o mercado global de criptografia levantou um total de Financiamento de 4,774 bilhões de dólares americanos, um total de 497 financiamentos. Em comparação com 22 anos, o valor do financiamento caiu 80%. Por um lado, devido ao impacto das tempestades Luna e FTX, as instituições de investimento enfraqueceram seu interesse no investimento em cripto; por outro lado, também está relacionado à deterioração do mercado.
Fonte: rootdata.com
Valor do investimento mensal, fonte: defillama
A maioria das posições de várias instituições de investimento importantes também tem uma retração de 70% a 80%. Neste artigo, vamos dar uma breve olhada nas tendências de investimento institucional no primeiro semestre deste ano e em quais caminhos e projetos eles investiram.
O valor do Token ERC-20 em poder das instituições, fonte: duna
Desempenho do mercado de financiamento este ano
1. Para financiamento institucional:
Valor do investimento institucional e dados relacionados à frequência, fonte: rootdata.com
De acordo com dados da rootdata, no início de 23 de junho, o investimento em cada faixa em um total de 3,66 bilhões de dólares americanos de financiamento é o seguinte:
Foram 139 financiamentos para infraestrutura, com financiamento total de US$ 1,379 bilhão, representando 37,6%;
Houve outros 61 financiamentos no total, com um financiamento total de 540 milhões de dólares norte-americanos, representando 14,5%;
DeFi arrecadou 88 vezes no total, captando USD 410 milhões, representando 11,2%;
CeFi levantou um total de 34 vezes, financiando 400 milhões de dólares americanos, representando 10,9%;
Os jogos arrecadaram 63 vezes no total, com um financiamento total de 390 milhões de dólares americanos, representando 10,7%;
O entretenimento social arrecadou 43 vezes no total, com um financiamento de 240 milhões de dólares americanos, representando 6,7%;
NFT captado 52 vezes no total, com financiamento de 160 milhões de dólares norte-americanos, representando 4,5%;
*Ferramentas & Serviços de Informação angariados 31 vezes, com um financiamento total de 110 milhões de dólares americanos, representando 3,5%;
A DAO arrecadou 4 vezes no total, com um financiamento de 17 milhões de dólares americanos, representando 0,5%.
Pode-se observar que as instituições tendem a investir em infraestrutura e trilhas DeFi, enquanto seu interesse em trilhas DAO, ferramentas e serviços de informação NFT é relativamente fraco. Claro que também está relacionado ao teto de valor de mercado de cada via, comparando com outras vias, a valorização da infraestrutura é relativamente maior.
2. Outros
Outras informações de financiamento, fonte: cryptorank.io
Por outro lado, a plataforma levantou um total de 210 milhões de dólares americanos em financiamento para outros investidores até 10 de junho.
A proporção de cada faixa, fonte: cryptorank.io
No financiamento para outros investidores, a GameFi e a faixa de serviço blockchain representaram a maior parte. O financiamento está concentrado principalmente nas quatro cadeias de Ethereum, Arbitrum, Polygon e BNB.
Distribuição de valores em cada cadeia, fonte: cryptorank.io
Instituições de investimento ativas este ano
Fonte: rootdata.com
Em seguida, utilizamos como padrão o número de vezes que cada instituição investe em projetos para medir quais instituições de investimento ainda estão ativas neste ano e continuam na condição de “gastar dinheiro”.
1. Laboratórios DWF: 30
DWF Labs é uma subsidiária da Digital Wave Finance. Este ano, atraiu a atenção de todos por causa de seus tiros frequentes. Ele fornece principalmente suporte para listagem de tokens, criação de mercado e soluções de negociação OTC para investir em empresas Web3. As transações à vista e de derivativos foram realizadas em mais de 40 plataformas de negociação, classificando-se entre os 5 maiores volumes globais de negociação de ativos criptografados.
Este ano, foram investidos um total de 30 projetos, envolvendo mais de 300 milhões de dólares americanos (já que alguns projetos podem ter múltiplos investimentos institucionais, e o valor do financiamento de alguns projetos não foi divulgado, então apenas parte dele pode ser contabilizado, o mesmo abaixo). A DWF Labs costuma investir em projetos que possuem Tokens emitidos e lançados em plataformas de negociação, como EOS, ACH, CFX, FET, etc.
2. Empreendimentos da Coinbase: 24
A Coinbase Ventures é o braço de investimento da Coinbase dedicado a promover empreendedores de destaque no ecossistema cripto/Web3 e apoiar a missão da Coinbase de criar mais liberdade econômica para o mundo. Um total de 24 projetos foram investidos este ano, envolvendo cerca de 200 milhões de dólares americanos.
A Coinbase Ventures investe em infraestrutura subjacente, como EigenLayer, a plataforma de nuvem Chaos Labs e DEX Mauve, que fornece conformidade financeira tradicional.
3. HashKey Capital: 21
A HashKey Capital é afiliada ao HashKey Group, um grupo de ativos digitais de Hong Kong, com sede em Hong Kong, China. A HashKey Capital investe em todo o ecossistema blockchain, incluindo cadeias públicas subjacentes, protocolos, aplicativos e provedores financeiros criptografados. Ele fornece investimento e consultoria para ajudar startups voltadas para desenvolvedores, empresas e usuários finais a se expandirem na Ásia. Um total de 21 projetos foram investidos este ano, envolvendo recursos próximos a 130 milhões de dólares.
O HashKey Group investe em infraestrutura, jogos, NFT e outras pistas, como plataforma de nuvem Chaos Labs, aliança de luta de karatê Karate Combat, infraestrutura PolyHedra, plataforma NFT cross-chain Tabi, etc.
4. Shima Capital: 19 peças
A Shima Capital é uma empresa de capital de risco sediada em São Francisco, focada na busca de ativos criptográficos em estágio inicial e startups de blockchain, fornecendo-lhes suporte financeiro e de recursos.
Um total de 19 projetos foram investidos este ano, envolvendo recursos próximos a 100 milhões de dólares. A Shima Capital investe em infraestrutura, NFT, games de entretenimento e outras trilhas, sendo 6 delas relacionadas a games. Os investimentos relativamente grandes incluem a cadeia pública Berachain e Monad.
5. Polygon Ventures: 18
A Polygon Ventures está comprometida em apoiar equipes com visão de futuro no ecossistema Polygon e no ecossistema multicadeia. Adote uma abordagem colaborativa e apoie projetos por meio dos pontos fortes da Polygon em operações, tecnologia, distribuição e parcerias estratégicas.
A Polygon Ventures investiu em 18 projetos este ano, envolvendo mais de 80 milhões de dólares americanos. As linhas de investimento da Polygon Ventures incluem infraestrutura, jogos de entretenimento e campos NFT, 10 dos quais estão relacionados a jogos de entretenimento. Investimentos maiores incluem a plataforma de nuvem Chaos Labs e a plataforma de jogos Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (investidor individual): 18
Balaji S. Srinivasan é conhecido como um investidor anjo com uma pessoa e uma instituição no campo da criptografia. Ex-CTO da Coinbase e sócio geral da A16z, e investidor inicial em muitas empresas de tecnologia e protocolos criptográficos de sucesso, incluindo Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana e outros projetos familiares. Srinivasan também é co-fundador da Earn.com (adquirida pela Coinbase), Counsyl (adquirida pela Myriad), Teleport (adquirida pela Topia) e Coin Center.
Balaji S. Srinivasan investiu um total de 18 projetos este ano, envolvendo recursos próximos a 120 milhões de dólares americanos. O investimento de Balaji S. Srinivasan é principalmente em infraestrutura. Investimentos maiores incluem plataforma de nuvem Chaos Labs, camada de confiança baseada em prova de conhecimento zero Proven, protocolo de lente social descentralizado, seguradora de ativos criptografados Evertas etc.
7. Marcas Animoca: 16
Animoca Brands é uma empresa de software de jogos Web3 e empresa de capital de risco. Conhecida como The Sandbox, a Animoca Brands visa fornecer direitos de propriedade digital a jogadores e usuários da Internet em todo o mundo, criando assim uma nova classe de ativos, uma economia que ganha dinheiro por meio de jogos e uma estrutura digital mais justa para a construção aberta do Contribute para o metamundo.
A Animoca Brands investiu em 16 projetos este ano, envolvendo aproximadamente US$ 110 milhões. As faixas de investimento da Animoca Brands incluem infraestrutura, NFT e jogos. Investimentos maiores incluem o superaplicativo NFT OP3N, gateway de pagamento criptografado Transak, plataforma de jogo Web3 Intella X, plataforma NFT cross-chain Tabi, etc.
8.NGC Empreendimentos: 16
A NGC Ventures é uma empresa de capital de risco focada em investir em blockchain e tecnologias de contabilidade distribuída. A NGC Ventures investiu em 16 projetos este ano, envolvendo um total de US$ 170 milhões. A trilha de investimento da NGC Ventures tem infraestrutura e defi. Investimentos maiores incluem LayerZero, um protocolo de interoperabilidade de cadeia completa, e PolyHedra, uma infraestrutura para interoperabilidade Web3.
9. Propriedades do Big Brain: 15
A Big Brain Holdings é um fundo criptográfico que investe em projetos pré-seed, seed e em estágio inicial. O fundo acredita no futuro dos criptoativos e investe em equipes que estão abrindo caminho para esse futuro. A equipe se concentra em projetos exclusivos, inovadores e avançados em blockchain.
A Big Brain Holdings investiu em 15 projetos neste ano, envolvendo aproximadamente US$ 60 milhões. A competição de investimentos da Big Brain Holdings abrange infraestrutura, DeFi, NFT, jogos e outros campos. Investimentos maiores incluem Intella X, uma plataforma de jogos Web3, e zkLink, uma rede multi-chain L2 focada em transações.
Grandes projetos de financiamento este ano
A seguir, vamos dar uma olhada no financiamento de mais de 50 milhões de dólares americanos este ano, afinal, o mercado deste ano, e tanto dinheiro, significa que a qualidade do projeto em si não será tão ruim. No entanto, as águas das instituições de investimento ainda são um pouco profundas.O funcionário anunciou quanto dinheiro foi investido, como sacar e se deu dinheiro para a parte do projeto? É difícil para os investidores de varejo saber a situação específica se o suporte de recursos e outros meios são usados como pagamento. Apenas como referência, a seguir serão apresentados um a um com base no valor do financiamento: alguns projetos passaram por várias rodadas de financiamento e as instituições de investimento só apresentam os que investiram este ano.
Fonte: rootdata.com
1. Metaco: Adquirida pela Ripple por $ 250 milhões
A METACO é uma empresa suíça de custódia de criptoativos. O escopo de negócios da Metaco abrange mercados multinacionais, e seus clientes incluem custodiantes globais, grandes bancos, instituições financeiras e outras empresas. Seu principal produto de custódia de ativos criptografados "Harmonize" pode ajudar os investidores a gerenciar todo o ecossistema DeFi, desde custódia até transações, tokenização para promessa e gerenciamento de contrato inteligente estão dentro do escopo. A plataforma conecta instituições com o novo mundo de DeFi. A aquisição permitirá que a Ripple expanda suas ofertas integrando a tecnologia na custódia, emissão e liquidação de ativos tokenizados.
2. Blockstream: $ 125 milhões em financiamento de dívida
Instituições de investimento: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
A Blockstream é uma empresa estabelecida de desenvolvimento de infraestrutura de Bitcoin e blockchain estabelecida em 2014. Seu núcleo é desenvolver uma nova infraestrutura para o sistema financeiro tradicional, e seu desenvolvimento principal gira em torno do desenvolvimento de cadeias laterais de Bitcoin e outros aplicativos relacionados a blockchain. Ela lançou muitos produtos, como Bitcoin sidechain Liquid, carteira Bitcoin Blockstream Green, produtos de dados de transações criptografadas e serviços de custódia de produção de blocos Bitcoin. A Blockstream usará o novo financiamento para expandir suas instalações de mineração para atender à forte demanda por seus serviços de custódia institucional.
3.LayerZero: $ 120 milhões em financiamento da Série B com uma avaliação de $ 3 bilhões
Investidores: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.
Lançado em 2021, o LayerZero é um protocolo de interoperabilidade de cadeia completa que se concentra em mensagens de dados entre cadeias. O objetivo é passar mensagens leves entre blockchains por meio do uso eficiente de gás e contratos inteligentes não atualizáveis. Atualmente, a taxa de adoção de rede do protocolo LayerZero é boa. Ele tem suportado mais de 30 cadeias no total, como Ethereum e BNB Chain. A ecologia também está se expandindo rapidamente e um progresso considerável foi feito em DeFi, NFT e pontes cruzadas.
4. Worldcoin: USD 115 milhões em financiamento da Série C
Instituições de investimento: Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.
O Worldcoin é um projeto de criptografia fundado pelo fundador do ChatGPT, Sam Altman, em 2020, com o objetivo de se tornar a maior e mais inclusiva rede de ativos criptografados do mundo, fornecendo o Worldcoin a todos gratuitamente. Worldcoin é composto principalmente de três partes:
World ID: Um protocolo de identidade descentralizado que protege a privacidade.
Worldcoin (WLD): Os tokens são distribuídos gratuitamente em todo o mundo para exercer o valor da governança eficaz.
World App: Carteira para pagamentos, compras e transferências em todo o mundo.
Atualmente, a Worldcoin tem críticas mistas devido a questões como privacidade de dados.
5. Razão: US$ 108 milhões em financiamento da rodada C1, com avaliação de US$ 1,416 bilhão
Instituições de investimento: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.
A Ledger é atualmente uma das empresas de carteira de hardware mais conhecidas na indústria de criptografia. Desde a sua criação em 2014, a Ledger vendeu mais de 6 milhões de dispositivos e tem clientes em mais de 200 países ao redor do mundo. Há algum tempo, o lançamento do serviço de recuperação de chaves causou grande insatisfação na comunidade.
7. Auradine: $ 81 milhões em financiamento da Série A, com uma avaliação de $ 500 milhões
Instituições de investimento: Celesta Capital, Mayfield, etc.
Fundada em 2022 por Rajiv Kheman (cuja startup iInnovium foi adquirida pela Marvell por US$ 1,1 bilhão), a Auradine é uma provedora de soluções de infraestrutura com foco em tecnologias de ponta, como silício com eficiência energética, privacidade, provas de conhecimento zero e inteligência artificial.
8. Reação em cadeia: $ 70 milhões em financiamento da Série C
Investidores: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.
A Chain Reaction é uma startup de chips blockchain que está projetando o futuro das tecnologias disruptivas de blockchain e privacidade. A empresa coopera com provedores de serviços em nuvem e data centers para transformar a infraestrutura de computação com ASICs e sistemas personalizados, otimizando a economia de energia e o cálculo de alto desempenho. As soluções são criadas especificamente e projetadas sob medida para alimentar a próxima geração de computação ecológica segura, escalável e ajudar a proteger as pessoas, a privacidade e o planeta.
9. Taurus: $ 65 milhões em financiamento da Série B
Instituições de investimento: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
A Taurus fornece infraestrutura de nível empresarial para emitir, custodiar e negociar qualquer ativo digital, incluindo ativos digitais, tokenizados e prometidos. A Taurus também opera um mercado regulamentado para ativos privados e títulos tokenizados. A Taurus está levantando fundos para desenvolver ainda mais sua plataforma de ativos digitais e alimentar a expansão internacional.
10. QuickNode: $ 60 milhões em financiamento da Série B, com uma avaliação de $ 800 milhões
Instituições de investimento: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.
QuickNode é uma plataforma de infraestrutura Web3 que ajuda desenvolvedores e empresas a criar, lançar e dimensionar aplicativos baseados em blockchain (dApps). Desde 2017, fez parceria com centenas de milhares dos principais desenvolvedores e empresas para ajudar a dimensionar os DApps. O financiamento será usado para acelerar a expansão global da empresa, aprimorar ainda mais as capacidades dos construtores e estabelecer as bases para um futuro globalmente conectado e descentralizado.
11. Capital Livre: US$ 60 milhões em financiamento da Série B
Instituições de investimento: Valor Equity Partners, NYDIG.
A Unchained Capital é uma empresa de serviços financeiros nativa de Bitcoin que oferece custódia colaborativa, mesa de operações, pagamento lastreado em Bitcoin e contas de aposentadoria em Bitcoin. De acordo com a empresa, a Unchained atualmente protege mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin por meio de milhares de chaves.
12. EOS: Financiamento de US$ 60 milhões
Instituição de investimento: DWF.
O DWF Labs oferece suporte à rede EOS com um contrato de compra de token EOS de US$ 45 milhões e um compromisso de investimento de US$ 15 milhões para investir em negócios e projetos baseados em EOS, que visam acelerar a expansão e a aceitação da rede EOS.
12. Magia: rodada de financiamento estratégico de US$ 52 milhões
Instituições de investimento: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron, etc.
A Magic fornece aos clientes corporativos uma infraestrutura de carteira sem custódia, permitindo que eles integrem clientes com segurança no ecossistema Web3. Fornece funcionalidade para integração web3 de ponta a ponta, incluindo autenticação, fiat onramp, NFT Mint e NFT checkout. Suas soluções têm a confiança das principais marcas no espaço web2 e web3, incluindo Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable e muito mais. Até o momento, a Magic criou mais de 20 milhões de carteiras e é usada por mais de 130.000 desenvolvedores.
13. EigenLayer: $ 50 milhões em financiamento da Série A, com avaliação de $ 500 milhões
Instituições de investimento: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.
Eigenlayer é um protocolo de re-staking (Re-staking) construído sobre Ethereum. Os nós Ethereum podem re-stake o ETH prometido através do EigenLayer para obter renda adicional. Externamente, os usuários podem apostar ETH, LSD-ETH e LP Token Pledge em outros cadeias públicas, máquinas de oráculo, middleware, etc., como um nó e obter recompensas de verificação.
Resumo
A descrição acima é a situação de investimento e financiamento do mercado de criptomoedas no primeiro semestre de 2023. Pode-se observar que o financiamento em larga escala está concentrado principalmente no contrato básico. Não há DeFi, NFT e jogos, mas isso também está relacionado aos diferentes tetos de cada projeto de pista.
Há algum tempo, muitas pessoas começaram a ridicularizar o investimento institucional. As moedas institucionais geralmente estão supervalorizadas, com baixa circulação e pico na abertura. O papel dos investidores de varejo é sempre receber pedidos. As instituições produzem projetos em massa e depois os despejam no varejo investidores. Alguns investidores reclamaram e começaram a buscar vários projetos de "cachorros da terra", como o meme.
Assim como o sui, que é conhecido como "Water Drop Chip" recentemente, depois que a rede principal foi lançada, 58,88 milhões de SUIs foram produzidos. A pressão de venda continuou e o preço caiu completamente. Os investidores não podem mais receber pedidos .
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Visão geral de investimentos e financiamentos no primeiro semestre de 2023: Sob o fundo do poço, quais planos as instituições criptográficas estão fazendo?
Escrito por: Dia
De acordo com dados da rootdata, em 2022, o valor de arrecadação de fundos da indústria de criptografia será de 26,77 bilhões de dólares americanos e o número de transações de financiamento será de 1528. No primeiro semestre de 2023, o valor de arrecadação de fundos da indústria de criptografia cairá drasticamente. Nos últimos seis meses, o mercado global de criptografia levantou um total de Financiamento de 4,774 bilhões de dólares americanos, um total de 497 financiamentos. Em comparação com 22 anos, o valor do financiamento caiu 80%. Por um lado, devido ao impacto das tempestades Luna e FTX, as instituições de investimento enfraqueceram seu interesse no investimento em cripto; por outro lado, também está relacionado à deterioração do mercado.
Fonte: rootdata.com
Valor do investimento mensal, fonte: defillama
A maioria das posições de várias instituições de investimento importantes também tem uma retração de 70% a 80%. Neste artigo, vamos dar uma breve olhada nas tendências de investimento institucional no primeiro semestre deste ano e em quais caminhos e projetos eles investiram.
O valor do Token ERC-20 em poder das instituições, fonte: duna
Desempenho do mercado de financiamento este ano
1. Para financiamento institucional:
Valor do investimento institucional e dados relacionados à frequência, fonte: rootdata.com
De acordo com dados da rootdata, no início de 23 de junho, o investimento em cada faixa em um total de 3,66 bilhões de dólares americanos de financiamento é o seguinte:
Pode-se observar que as instituições tendem a investir em infraestrutura e trilhas DeFi, enquanto seu interesse em trilhas DAO, ferramentas e serviços de informação NFT é relativamente fraco. Claro que também está relacionado ao teto de valor de mercado de cada via, comparando com outras vias, a valorização da infraestrutura é relativamente maior.
2. Outros
Outras informações de financiamento, fonte: cryptorank.io
Por outro lado, a plataforma levantou um total de 210 milhões de dólares americanos em financiamento para outros investidores até 10 de junho.
A proporção de cada faixa, fonte: cryptorank.io
No financiamento para outros investidores, a GameFi e a faixa de serviço blockchain representaram a maior parte. O financiamento está concentrado principalmente nas quatro cadeias de Ethereum, Arbitrum, Polygon e BNB.
Distribuição de valores em cada cadeia, fonte: cryptorank.io
Instituições de investimento ativas este ano
Fonte: rootdata.com
Em seguida, utilizamos como padrão o número de vezes que cada instituição investe em projetos para medir quais instituições de investimento ainda estão ativas neste ano e continuam na condição de “gastar dinheiro”.
1. Laboratórios DWF: 30
DWF Labs é uma subsidiária da Digital Wave Finance. Este ano, atraiu a atenção de todos por causa de seus tiros frequentes. Ele fornece principalmente suporte para listagem de tokens, criação de mercado e soluções de negociação OTC para investir em empresas Web3. As transações à vista e de derivativos foram realizadas em mais de 40 plataformas de negociação, classificando-se entre os 5 maiores volumes globais de negociação de ativos criptografados.
Este ano, foram investidos um total de 30 projetos, envolvendo mais de 300 milhões de dólares americanos (já que alguns projetos podem ter múltiplos investimentos institucionais, e o valor do financiamento de alguns projetos não foi divulgado, então apenas parte dele pode ser contabilizado, o mesmo abaixo). A DWF Labs costuma investir em projetos que possuem Tokens emitidos e lançados em plataformas de negociação, como EOS, ACH, CFX, FET, etc.
2. Empreendimentos da Coinbase: 24
A Coinbase Ventures é o braço de investimento da Coinbase dedicado a promover empreendedores de destaque no ecossistema cripto/Web3 e apoiar a missão da Coinbase de criar mais liberdade econômica para o mundo. Um total de 24 projetos foram investidos este ano, envolvendo cerca de 200 milhões de dólares americanos.
A Coinbase Ventures investe em infraestrutura subjacente, como EigenLayer, a plataforma de nuvem Chaos Labs e DEX Mauve, que fornece conformidade financeira tradicional.
3. HashKey Capital: 21
A HashKey Capital é afiliada ao HashKey Group, um grupo de ativos digitais de Hong Kong, com sede em Hong Kong, China. A HashKey Capital investe em todo o ecossistema blockchain, incluindo cadeias públicas subjacentes, protocolos, aplicativos e provedores financeiros criptografados. Ele fornece investimento e consultoria para ajudar startups voltadas para desenvolvedores, empresas e usuários finais a se expandirem na Ásia. Um total de 21 projetos foram investidos este ano, envolvendo recursos próximos a 130 milhões de dólares.
O HashKey Group investe em infraestrutura, jogos, NFT e outras pistas, como plataforma de nuvem Chaos Labs, aliança de luta de karatê Karate Combat, infraestrutura PolyHedra, plataforma NFT cross-chain Tabi, etc.
4. Shima Capital: 19 peças
A Shima Capital é uma empresa de capital de risco sediada em São Francisco, focada na busca de ativos criptográficos em estágio inicial e startups de blockchain, fornecendo-lhes suporte financeiro e de recursos.
Um total de 19 projetos foram investidos este ano, envolvendo recursos próximos a 100 milhões de dólares. A Shima Capital investe em infraestrutura, NFT, games de entretenimento e outras trilhas, sendo 6 delas relacionadas a games. Os investimentos relativamente grandes incluem a cadeia pública Berachain e Monad.
5. Polygon Ventures: 18
A Polygon Ventures está comprometida em apoiar equipes com visão de futuro no ecossistema Polygon e no ecossistema multicadeia. Adote uma abordagem colaborativa e apoie projetos por meio dos pontos fortes da Polygon em operações, tecnologia, distribuição e parcerias estratégicas.
A Polygon Ventures investiu em 18 projetos este ano, envolvendo mais de 80 milhões de dólares americanos. As linhas de investimento da Polygon Ventures incluem infraestrutura, jogos de entretenimento e campos NFT, 10 dos quais estão relacionados a jogos de entretenimento. Investimentos maiores incluem a plataforma de nuvem Chaos Labs e a plataforma de jogos Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (investidor individual): 18
Balaji S. Srinivasan é conhecido como um investidor anjo com uma pessoa e uma instituição no campo da criptografia. Ex-CTO da Coinbase e sócio geral da A16z, e investidor inicial em muitas empresas de tecnologia e protocolos criptográficos de sucesso, incluindo Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana e outros projetos familiares. Srinivasan também é co-fundador da Earn.com (adquirida pela Coinbase), Counsyl (adquirida pela Myriad), Teleport (adquirida pela Topia) e Coin Center.
Balaji S. Srinivasan investiu um total de 18 projetos este ano, envolvendo recursos próximos a 120 milhões de dólares americanos. O investimento de Balaji S. Srinivasan é principalmente em infraestrutura. Investimentos maiores incluem plataforma de nuvem Chaos Labs, camada de confiança baseada em prova de conhecimento zero Proven, protocolo de lente social descentralizado, seguradora de ativos criptografados Evertas etc.
7. Marcas Animoca: 16
Animoca Brands é uma empresa de software de jogos Web3 e empresa de capital de risco. Conhecida como The Sandbox, a Animoca Brands visa fornecer direitos de propriedade digital a jogadores e usuários da Internet em todo o mundo, criando assim uma nova classe de ativos, uma economia que ganha dinheiro por meio de jogos e uma estrutura digital mais justa para a construção aberta do Contribute para o metamundo.
A Animoca Brands investiu em 16 projetos este ano, envolvendo aproximadamente US$ 110 milhões. As faixas de investimento da Animoca Brands incluem infraestrutura, NFT e jogos. Investimentos maiores incluem o superaplicativo NFT OP3N, gateway de pagamento criptografado Transak, plataforma de jogo Web3 Intella X, plataforma NFT cross-chain Tabi, etc.
8.NGC Empreendimentos: 16
A NGC Ventures é uma empresa de capital de risco focada em investir em blockchain e tecnologias de contabilidade distribuída. A NGC Ventures investiu em 16 projetos este ano, envolvendo um total de US$ 170 milhões. A trilha de investimento da NGC Ventures tem infraestrutura e defi. Investimentos maiores incluem LayerZero, um protocolo de interoperabilidade de cadeia completa, e PolyHedra, uma infraestrutura para interoperabilidade Web3.
9. Propriedades do Big Brain: 15
A Big Brain Holdings é um fundo criptográfico que investe em projetos pré-seed, seed e em estágio inicial. O fundo acredita no futuro dos criptoativos e investe em equipes que estão abrindo caminho para esse futuro. A equipe se concentra em projetos exclusivos, inovadores e avançados em blockchain.
A Big Brain Holdings investiu em 15 projetos neste ano, envolvendo aproximadamente US$ 60 milhões. A competição de investimentos da Big Brain Holdings abrange infraestrutura, DeFi, NFT, jogos e outros campos. Investimentos maiores incluem Intella X, uma plataforma de jogos Web3, e zkLink, uma rede multi-chain L2 focada em transações.
Grandes projetos de financiamento este ano
A seguir, vamos dar uma olhada no financiamento de mais de 50 milhões de dólares americanos este ano, afinal, o mercado deste ano, e tanto dinheiro, significa que a qualidade do projeto em si não será tão ruim. No entanto, as águas das instituições de investimento ainda são um pouco profundas.O funcionário anunciou quanto dinheiro foi investido, como sacar e se deu dinheiro para a parte do projeto? É difícil para os investidores de varejo saber a situação específica se o suporte de recursos e outros meios são usados como pagamento. Apenas como referência, a seguir serão apresentados um a um com base no valor do financiamento: alguns projetos passaram por várias rodadas de financiamento e as instituições de investimento só apresentam os que investiram este ano.
Fonte: rootdata.com
1. Metaco: Adquirida pela Ripple por $ 250 milhões
A METACO é uma empresa suíça de custódia de criptoativos. O escopo de negócios da Metaco abrange mercados multinacionais, e seus clientes incluem custodiantes globais, grandes bancos, instituições financeiras e outras empresas. Seu principal produto de custódia de ativos criptografados "Harmonize" pode ajudar os investidores a gerenciar todo o ecossistema DeFi, desde custódia até transações, tokenização para promessa e gerenciamento de contrato inteligente estão dentro do escopo. A plataforma conecta instituições com o novo mundo de DeFi. A aquisição permitirá que a Ripple expanda suas ofertas integrando a tecnologia na custódia, emissão e liquidação de ativos tokenizados.
2. Blockstream: $ 125 milhões em financiamento de dívida
Instituições de investimento: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
A Blockstream é uma empresa estabelecida de desenvolvimento de infraestrutura de Bitcoin e blockchain estabelecida em 2014. Seu núcleo é desenvolver uma nova infraestrutura para o sistema financeiro tradicional, e seu desenvolvimento principal gira em torno do desenvolvimento de cadeias laterais de Bitcoin e outros aplicativos relacionados a blockchain. Ela lançou muitos produtos, como Bitcoin sidechain Liquid, carteira Bitcoin Blockstream Green, produtos de dados de transações criptografadas e serviços de custódia de produção de blocos Bitcoin. A Blockstream usará o novo financiamento para expandir suas instalações de mineração para atender à forte demanda por seus serviços de custódia institucional.
3.LayerZero: $ 120 milhões em financiamento da Série B com uma avaliação de $ 3 bilhões
Investidores: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.
Lançado em 2021, o LayerZero é um protocolo de interoperabilidade de cadeia completa que se concentra em mensagens de dados entre cadeias. O objetivo é passar mensagens leves entre blockchains por meio do uso eficiente de gás e contratos inteligentes não atualizáveis. Atualmente, a taxa de adoção de rede do protocolo LayerZero é boa. Ele tem suportado mais de 30 cadeias no total, como Ethereum e BNB Chain. A ecologia também está se expandindo rapidamente e um progresso considerável foi feito em DeFi, NFT e pontes cruzadas.
4. Worldcoin: USD 115 milhões em financiamento da Série C
Instituições de investimento: Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.
O Worldcoin é um projeto de criptografia fundado pelo fundador do ChatGPT, Sam Altman, em 2020, com o objetivo de se tornar a maior e mais inclusiva rede de ativos criptografados do mundo, fornecendo o Worldcoin a todos gratuitamente. Worldcoin é composto principalmente de três partes:
Atualmente, a Worldcoin tem críticas mistas devido a questões como privacidade de dados.
5. Razão: US$ 108 milhões em financiamento da rodada C1, com avaliação de US$ 1,416 bilhão
Instituições de investimento: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.
A Ledger é atualmente uma das empresas de carteira de hardware mais conhecidas na indústria de criptografia. Desde a sua criação em 2014, a Ledger vendeu mais de 6 milhões de dispositivos e tem clientes em mais de 200 países ao redor do mundo. Há algum tempo, o lançamento do serviço de recuperação de chaves causou grande insatisfação na comunidade.
7. Auradine: $ 81 milhões em financiamento da Série A, com uma avaliação de $ 500 milhões
Instituições de investimento: Celesta Capital, Mayfield, etc.
Fundada em 2022 por Rajiv Kheman (cuja startup iInnovium foi adquirida pela Marvell por US$ 1,1 bilhão), a Auradine é uma provedora de soluções de infraestrutura com foco em tecnologias de ponta, como silício com eficiência energética, privacidade, provas de conhecimento zero e inteligência artificial.
8. Reação em cadeia: $ 70 milhões em financiamento da Série C
Investidores: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.
A Chain Reaction é uma startup de chips blockchain que está projetando o futuro das tecnologias disruptivas de blockchain e privacidade. A empresa coopera com provedores de serviços em nuvem e data centers para transformar a infraestrutura de computação com ASICs e sistemas personalizados, otimizando a economia de energia e o cálculo de alto desempenho. As soluções são criadas especificamente e projetadas sob medida para alimentar a próxima geração de computação ecológica segura, escalável e ajudar a proteger as pessoas, a privacidade e o planeta.
9. Taurus: $ 65 milhões em financiamento da Série B
Instituições de investimento: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
A Taurus fornece infraestrutura de nível empresarial para emitir, custodiar e negociar qualquer ativo digital, incluindo ativos digitais, tokenizados e prometidos. A Taurus também opera um mercado regulamentado para ativos privados e títulos tokenizados. A Taurus está levantando fundos para desenvolver ainda mais sua plataforma de ativos digitais e alimentar a expansão internacional.
10. QuickNode: $ 60 milhões em financiamento da Série B, com uma avaliação de $ 800 milhões
Instituições de investimento: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.
QuickNode é uma plataforma de infraestrutura Web3 que ajuda desenvolvedores e empresas a criar, lançar e dimensionar aplicativos baseados em blockchain (dApps). Desde 2017, fez parceria com centenas de milhares dos principais desenvolvedores e empresas para ajudar a dimensionar os DApps. O financiamento será usado para acelerar a expansão global da empresa, aprimorar ainda mais as capacidades dos construtores e estabelecer as bases para um futuro globalmente conectado e descentralizado.
11. Capital Livre: US$ 60 milhões em financiamento da Série B
Instituições de investimento: Valor Equity Partners, NYDIG.
A Unchained Capital é uma empresa de serviços financeiros nativa de Bitcoin que oferece custódia colaborativa, mesa de operações, pagamento lastreado em Bitcoin e contas de aposentadoria em Bitcoin. De acordo com a empresa, a Unchained atualmente protege mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin por meio de milhares de chaves.
12. EOS: Financiamento de US$ 60 milhões
Instituição de investimento: DWF.
O DWF Labs oferece suporte à rede EOS com um contrato de compra de token EOS de US$ 45 milhões e um compromisso de investimento de US$ 15 milhões para investir em negócios e projetos baseados em EOS, que visam acelerar a expansão e a aceitação da rede EOS.
12. Magia: rodada de financiamento estratégico de US$ 52 milhões
Instituições de investimento: PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron, etc.
A Magic fornece aos clientes corporativos uma infraestrutura de carteira sem custódia, permitindo que eles integrem clientes com segurança no ecossistema Web3. Fornece funcionalidade para integração web3 de ponta a ponta, incluindo autenticação, fiat onramp, NFT Mint e NFT checkout. Suas soluções têm a confiança das principais marcas no espaço web2 e web3, incluindo Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable e muito mais. Até o momento, a Magic criou mais de 20 milhões de carteiras e é usada por mais de 130.000 desenvolvedores.
13. EigenLayer: $ 50 milhões em financiamento da Série A, com avaliação de $ 500 milhões
Instituições de investimento: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.
Eigenlayer é um protocolo de re-staking (Re-staking) construído sobre Ethereum. Os nós Ethereum podem re-stake o ETH prometido através do EigenLayer para obter renda adicional. Externamente, os usuários podem apostar ETH, LSD-ETH e LP Token Pledge em outros cadeias públicas, máquinas de oráculo, middleware, etc., como um nó e obter recompensas de verificação.
Resumo
A descrição acima é a situação de investimento e financiamento do mercado de criptomoedas no primeiro semestre de 2023. Pode-se observar que o financiamento em larga escala está concentrado principalmente no contrato básico. Não há DeFi, NFT e jogos, mas isso também está relacionado aos diferentes tetos de cada projeto de pista.
Há algum tempo, muitas pessoas começaram a ridicularizar o investimento institucional. As moedas institucionais geralmente estão supervalorizadas, com baixa circulação e pico na abertura. O papel dos investidores de varejo é sempre receber pedidos. As instituições produzem projetos em massa e depois os despejam no varejo investidores. Alguns investidores reclamaram e começaram a buscar vários projetos de "cachorros da terra", como o meme.
Assim como o sui, que é conhecido como "Water Drop Chip" recentemente, depois que a rede principal foi lançada, 58,88 milhões de SUIs foram produzidos. A pressão de venda continuou e o preço caiu completamente. Os investidores não podem mais receber pedidos .