Mercado de criptomoedas semanal: O setor de IA continua quente, o ecossistema DeFi está se aquecendo
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de alta, com uma melhoria no sentimento do mercado. O índice de sentimento do mercado subiu de 10% na semana passada para 19%, embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estar em período de férias, a liquidez do mercado não se recuperou completamente, mas os fundos começaram a voltar gradualmente ao mercado de criptomoedas.
O valor total de ativos bloqueados dos projetos de Finanças Descentralizadas (TVL) subiu de 52,7 bilhões de dólares da semana passada para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas de tendência de crescimento negativo. Os projetos de pool de liquidez de alta frequência e de DEX em fase de preparação apresentaram um desempenho notável, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros básicas do mercado, que melhoraram os rendimentos, assim como a diminuição da liquidez durante o feriado que levou a um aumento na demanda por negociação de contratos.
A pista de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já atingiu 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está gradualmente a mudar de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, onde a emissão autónoma de moedas por Agentes de IA se tornou a área mais observada, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a destacar-se.
Esta semana, o mercado de Meme coins concentrou-se principalmente em projetos relacionados com IA, beneficiando do efeito de enriquecimento trazido pela emissão autónoma de moedas pelos Agentes de IA, e os projetos de Meme de IA registaram um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com IA, mas também revela o aumento das características especulativas.
Os projetos de blockchain pública apresentaram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que suportam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão a evoluir em direção à infraestrutura de IA.
Análise de Tendências Quentes
Agente de IA
A pista do Agente de IA continuou a ser o foco do mercado esta semana, impulsionada principalmente pela emissão de moedas autônomas do Agente de IA. Algumas moedas Meme emitidas através da Virtuals e ai16z registaram grandes aumentos, criando um efeito de riqueza e atraindo a atenção dos investidores. O projeto de construção de infraestrutura mais quente no mercado é a plataforma de emissão de ativos ai16z e a moeda autônoma do Agente de IA, Phala Network, mostrando que a atenção do mercado está a mudar de Meme de IA para infraestrutura de IA.
Finanças Descentralizadas
Os cinco principais projetos com crescimento de TVL no DeFi estão principalmente concentrados nas áreas de pools de liquidez e DEXs de preparação:
Resolv: lançou um novo tipo de pool de liquidez e completou a expansão cross-chain para a rede Base
Bluefin: conclusão da integração da Sui Bridge, suportando a transferência entre cadeias de suiUSDT
StakeStone: lançamento do Berachain Vault com suporte para acesso a várias cadeias
Euler: O número de usuários ativos semanalmente atingiu um nível semelhante ao do Compound.
Hyperliquid: Lançamento da funcionalidade de staking na mainnet, suporte para negociação alavancada de tokens relacionados a IA.
No que diz respeito ao mercado de stablecoins, a capitalização de mercado do USDT caiu ligeiramente 1,38% para 14,27 mil milhões de dólares, enquanto o USDC cresceu 2,56% para 4,4 mil milhões de dólares, mostrando que a principal força de compra no mercado ainda mantém o fluxo contínuo de entrada de capital.
Desempenho da cadeia pública
As cinco principais aumentos de TVL em blockchains públicas:
Zircuit: em colaboração com a equipe Gud Tech AI, desenvolve um cofre inteligente de IA e infraestrutura de negociação multichain.
Hyperliquid: lançamento da funcionalidade de staking, novo suporte para negociação alavancada de tokens relacionados à IA
Toncoin: Desenvolvimento da solução de ponte BTC sem permissão TON Teleport
ZKsync Era: publicar a declaração "2025 é o ano de ZK"
Solana: lançou o kit de ferramentas AI Agent Kit, vários projetos GameFi anunciaram planos de desenvolvimento para 2025
Tabela de Aumento de Tokens
Os cinco tokens com maior aumento estão todos relacionados com a área de Agentes de IA:
AI16Z: lançou a atualização da versão v0.1.7, com um valor de mercado superior a 2 bilhões de dólares.
ATA: Levar a tecnologia TEE para a cadeia, juntando-se ao ecossistema Optimism
GRIFFAIN: lançamento do protocolo padrão aberto SAIMP
VIRTUAL: O framework GAME foi utilizado por mais de 200 projetos dentro de um mês após o lançamento.
PHA: Publicação do relatório sobre a tecnologia TEE x AI de 2025, anunciando uma importante alteração na arquitetura da rede.
Perspectiva de Mercado
Na próxima semana, os EUA irão divulgar dados de emprego, o que poderá influenciar a decisão do Federal Reserve sobre cortes nas taxas de juros, prevendo-se que trará volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão a regressar, e a liquidez do mercado deverá ser restaurada. Recomenda-se aos investidores:
Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de ativos principais como BTC e ETH.
Pode participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos DEX preparatórios.
Acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura de IA
Controle rigoroso das posições, faça uma boa gestão de risco
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NotFinancialAdviser
· 16h atrás
O TVL finalmente se recuperou, sinto que já dá para arriscar.
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Anon32942
· 08-10 09:52
Fui derrubado. Esta porra de TVL ainda pode subir.
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TokenUnlocker
· 08-10 09:46
O coração pessimista vacilou novamente.
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MEVSandwichVictim
· 08-10 09:42
Hehe, é AI e é Finanças Descentralizadas, se não tomar cuidado, posso ser apanhado pelos Bots.
A onda de AI impulsiona a recuperação do mercado, o TVL do ecossistema DeFi estabiliza e sobe.
Mercado de criptomoedas semanal: O setor de IA continua quente, o ecossistema DeFi está se aquecendo
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de alta, com uma melhoria no sentimento do mercado. O índice de sentimento do mercado subiu de 10% na semana passada para 19%, embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estar em período de férias, a liquidez do mercado não se recuperou completamente, mas os fundos começaram a voltar gradualmente ao mercado de criptomoedas.
O valor total de ativos bloqueados dos projetos de Finanças Descentralizadas (TVL) subiu de 52,7 bilhões de dólares da semana passada para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas de tendência de crescimento negativo. Os projetos de pool de liquidez de alta frequência e de DEX em fase de preparação apresentaram um desempenho notável, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros básicas do mercado, que melhoraram os rendimentos, assim como a diminuição da liquidez durante o feriado que levou a um aumento na demanda por negociação de contratos.
A pista de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já atingiu 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está gradualmente a mudar de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, onde a emissão autónoma de moedas por Agentes de IA se tornou a área mais observada, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a destacar-se.
Esta semana, o mercado de Meme coins concentrou-se principalmente em projetos relacionados com IA, beneficiando do efeito de enriquecimento trazido pela emissão autónoma de moedas pelos Agentes de IA, e os projetos de Meme de IA registaram um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com IA, mas também revela o aumento das características especulativas.
Os projetos de blockchain pública apresentaram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que suportam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão a evoluir em direção à infraestrutura de IA.
Análise de Tendências Quentes
Agente de IA
A pista do Agente de IA continuou a ser o foco do mercado esta semana, impulsionada principalmente pela emissão de moedas autônomas do Agente de IA. Algumas moedas Meme emitidas através da Virtuals e ai16z registaram grandes aumentos, criando um efeito de riqueza e atraindo a atenção dos investidores. O projeto de construção de infraestrutura mais quente no mercado é a plataforma de emissão de ativos ai16z e a moeda autônoma do Agente de IA, Phala Network, mostrando que a atenção do mercado está a mudar de Meme de IA para infraestrutura de IA.
Finanças Descentralizadas
Os cinco principais projetos com crescimento de TVL no DeFi estão principalmente concentrados nas áreas de pools de liquidez e DEXs de preparação:
No que diz respeito ao mercado de stablecoins, a capitalização de mercado do USDT caiu ligeiramente 1,38% para 14,27 mil milhões de dólares, enquanto o USDC cresceu 2,56% para 4,4 mil milhões de dólares, mostrando que a principal força de compra no mercado ainda mantém o fluxo contínuo de entrada de capital.
Desempenho da cadeia pública
As cinco principais aumentos de TVL em blockchains públicas:
Tabela de Aumento de Tokens
Os cinco tokens com maior aumento estão todos relacionados com a área de Agentes de IA:
Perspectiva de Mercado
Na próxima semana, os EUA irão divulgar dados de emprego, o que poderá influenciar a decisão do Federal Reserve sobre cortes nas taxas de juros, prevendo-se que trará volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão a regressar, e a liquidez do mercado deverá ser restaurada. Recomenda-se aos investidores: