Tendências de capital de risco em encriptação no segundo trimestre de 2023: montante de financiamento em queda contínua por 5 trimestres, projetos destacados no mercado de Venda privada.
Exploração do mercado de Venda privada de Ativos de criptografia: Tendências de financiamento de 2023 e projetos populares
As atividades de encriptação de risco investimento no segundo trimestre de 2023 apresentaram algumas tendências interessantes. Embora as empresas de capital de risco tenham afirmado anteriormente que o mercado em baixa era uma oportunidade para se destacarem, na verdade, até mesmo as maiores empresas reduziram claramente seus investimentos em projetos de startups recentemente. Vamos examinar a situação de financiamento de startups no segundo trimestre e ver quais novas empresas atraíram a atenção do capital de risco.
Para investidores comuns, os ativos de criptografia públicos podem ser mais fáceis de acessar, mas o mercado de venda privada é muitas vezes difícil de entrar. Muitas regiões exigem que os investidores obtenham certificação antes de participar de uma venda privada, como nos Estados Unidos, onde o status de investidor qualificado depende principalmente do rendimento e dos limites de património líquido; certas qualificações profissionais também podem permitir que indivíduos obtenham essa qualificação.
Apesar de a maioria dos investidores não conseguir aceder ao mercado de Venda privada de ativos de criptografia, a sua importância para toda a indústria é inegável. Sem essa estrutura de mercado alternativa, os projetos emergentes teriam dificuldades em obter financiamento inicial para desenvolver e lançar produtos ou serviços utilizáveis.
Ativos de criptografia risco investimento financiamento situação
Investimento de risco ( VC ) refere-se a empresas e indivíduos ativos no mercado de Venda privada, que utilizam seu próprio capital, conexões e percepções do setor para ajudar as startups a crescer.
Embora o mercado de ativos de criptografia tenha caído drasticamente em 2022, as empresas de capital de risco em criptografia conseguiram arrecadar um recorde de 21,6 bilhões de dólares em novos fundos. No entanto, apesar de ativos como Ethereum e Bitcoin terem apresentado uma recuperação significativa em 2023, o capital de risco não conseguiu atrair muito mais interesse dos investidores para investir neste setor este ano. Em resumo, o montante investido até agora este ano caiu drasticamente, reduzindo-se em 98% em relação ao ano passado.
Para as startups de criptografia que buscam financiamento, este foi mais um trimestre difícil. Segundo a plataforma de dados, o total de 382 transações no segundo trimestre foi de 2,34 bilhões de dólares. Vale a pena notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda no capital de risco desde o primeiro trimestre de 2022, quando os fundos injetados em startups de criptografia totalizaram 12,14 bilhões de dólares.
Esta tendência de queda indica que ainda não atingimos o fundo do investimento em startups de criptografia nesta atual bear market. Não é surpreendente que este setor vertical enfrente resistência regulatória, considerando a ofensiva das autoridades sobre certos ativos relacionados à rede. A atitude dos reguladores pode ameaçar a viabilidade econômica dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de obter uma quantidade específica de moeda a um preço pré-definido em um dia futuro. É compreensível que a empresa de capital de risco ( e seus sócios limitados ) sejam mais cautelosos ao entrar no espaço de venda privada de criptografia não líquida do que nos últimos anos.
Projetos de financiamento populares em junho
Felizmente, embora o capital de risco em criptografia não tenha aumentado significativamente este ano, ainda possui recursos abundantes. Sem dúvida, o ambiente de negociação no mercado de venda privada desacelerou consideravelmente, mas projetos de criptografia que valem a pena investir ainda conseguem obter recursos suficientes.
Os investidores de risco ainda têm uma quantidade considerável de capital para investir, e os dados também confirmam isso. Algumas startups de criptografia pouco conhecidas anunciaram um financiamento notável no mês passado.
Aqui estão alguns projetos que merecem atenção:
Mythical Games
Montante de financiamento: 3700万美元
Indústria: Jogos
Introdução:
A Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 que oferece serviços completos. O estúdio desenvolveu vários jogos de encriptação e criou produtos de encriptação exclusivos para seus serviços.
A plataforma Mythical integrou esses jogos como uma camada de encriptação de funcionalidades Web3 opcionais para cada jogo. Ela opera em uma cadeia de provas de autoridade licenciada, suportando transações em moeda fiduciária e ativos de criptografia. Além disso, a plataforma também possui funcionalidades como proteção contra fraudes, otimização de taxas e sugestões de preços para compradores e vendedores.
Razões para seguir:
O jogo "NFL Rivals", desenvolvido pela Mythical Games em parceria com a NFL, estreou a 26 de abril nas plataformas iOS e Android, e rapidamente alcançou o primeiro lugar na tabela de desportos. Atualmente, o jogo continua a ocupar a 11ª posição no ranking de jogos de desporto gratuitos da App Store.
Para um jogo nativo de encriptação, esta é uma taxa de penetração de mercado bastante boa, trazendo esperança para as perspectivas de lançamento futuro. Apenas um jogo inovador pode mudar completamente o ecossistema dos jogos. A Mythical Games espera ser a desenvolvedora deste jogo.
Taiko
Montante do financiamento: 2200 milhões de dólares
Indústria: L2
Introdução:
Taiko está empenhado em resolver o problema de escalabilidade do Ethereum, ao mesmo tempo que tenta imitar o Ethereum na medida do possível, tanto do ponto de vista técnico como ideológico.
A equipe Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM do Tipo 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum em vez de minimizar os custos dos provadores. Isso permitirá que os protocolos implantados no L1 migrem para o Taiko sem precisar alterar o código ou o ambiente de implantação.
O protocolo segue a diretriz "descentralização no primeiro dia", o que significa que é implantado em conjunto com proponentes e validadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe da infraestrutura da cadeia e ganhe taxas sem a necessidade de autorização.
Razões para seguir:
O objetivo final da expansão do Ethereum é o rollup de conhecimento zero, e a Taiko está tentando desenvolver um rollup de conhecimento zero por um caminho pouco trilhado. A compatibilidade total com Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum sem problemas e significa que a Taiko pode compartilhar a infraestrutura com o Ethereum.
Embora não se saiba se seguir estritamente o padrão Ethereum é uma estratégia de sucesso, entre os muitos projetos que se desviam do EVM Rollup, o Taiko é sem dúvida um rollup único e uma aposta contrária.
Acordo Maverick
Montante da financiamento: 900万美元
Indústria: DeFi
Introdução:
Maverick é um AMM implantado na Ethereum, zkSync e na cadeia BNB, destinado a transformar completamente a experiência de fornecimento de liquidez.
O protocolo incorpora 4 estratégias automáticas de liquidez ( chamadas de "modos" ), que podem transferir liquidez de forma inteligente com base em parâmetros pré-definidos. O aumento de posições da Maverick permite que qualquer pessoa incentive formas específicas de liquidez, abrindo possibilidades para protocolos que buscam alugar liquidez ETH e emparelhá-la com o token nativo do tesouro.
Maverick concentra a liquidez dentro do bin (, semelhante à faixa de preço discreta do Uniswap V3 ), e oferece negociação sem deslizamento dentro do bin. Esta característica torna o DEX um local de negociação extremamente atrativo para grandes investidores e agregadores.
Razões para seguir:
Em muitas bolsas, as instituições que fornecem liquidez para portfólios de ativos mais voláteis enfrentam enormes desafios, uma vez que os métodos tradicionais de AMM podem levar os LPs de varejo a suportar altas perdas impermanentes e com retornos limitados.
Arquiteturas de liquidez concentrada como a Uniswap V3 só permitem que os market makers profissionais tenham lucro. Ao mesmo tempo, arquiteturas de liquidez abrangente como a Uniswap V2 têm uma eficiência de capital extremamente baixa.
Ao permitir que desvios de preço direcionais afetem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucros. Além disso, a Maverick acabou de lançar o token MAV, o que significa que já existem maneiras de obter exposição ao projeto através do mercado público.
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blockBoy
· 14h atrás
Bear Market não mostra os punhos.
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PumpStrategist
· 14h atrás
Este tipo de cair é adequado para Criar uma posição. As fichas estão a acumular-se em níveis baixos.
Tendências de capital de risco em encriptação no segundo trimestre de 2023: montante de financiamento em queda contínua por 5 trimestres, projetos destacados no mercado de Venda privada.
Exploração do mercado de Venda privada de Ativos de criptografia: Tendências de financiamento de 2023 e projetos populares
As atividades de encriptação de risco investimento no segundo trimestre de 2023 apresentaram algumas tendências interessantes. Embora as empresas de capital de risco tenham afirmado anteriormente que o mercado em baixa era uma oportunidade para se destacarem, na verdade, até mesmo as maiores empresas reduziram claramente seus investimentos em projetos de startups recentemente. Vamos examinar a situação de financiamento de startups no segundo trimestre e ver quais novas empresas atraíram a atenção do capital de risco.
Para investidores comuns, os ativos de criptografia públicos podem ser mais fáceis de acessar, mas o mercado de venda privada é muitas vezes difícil de entrar. Muitas regiões exigem que os investidores obtenham certificação antes de participar de uma venda privada, como nos Estados Unidos, onde o status de investidor qualificado depende principalmente do rendimento e dos limites de património líquido; certas qualificações profissionais também podem permitir que indivíduos obtenham essa qualificação.
Apesar de a maioria dos investidores não conseguir aceder ao mercado de Venda privada de ativos de criptografia, a sua importância para toda a indústria é inegável. Sem essa estrutura de mercado alternativa, os projetos emergentes teriam dificuldades em obter financiamento inicial para desenvolver e lançar produtos ou serviços utilizáveis.
Ativos de criptografia risco investimento financiamento situação
Investimento de risco ( VC ) refere-se a empresas e indivíduos ativos no mercado de Venda privada, que utilizam seu próprio capital, conexões e percepções do setor para ajudar as startups a crescer.
Embora o mercado de ativos de criptografia tenha caído drasticamente em 2022, as empresas de capital de risco em criptografia conseguiram arrecadar um recorde de 21,6 bilhões de dólares em novos fundos. No entanto, apesar de ativos como Ethereum e Bitcoin terem apresentado uma recuperação significativa em 2023, o capital de risco não conseguiu atrair muito mais interesse dos investidores para investir neste setor este ano. Em resumo, o montante investido até agora este ano caiu drasticamente, reduzindo-se em 98% em relação ao ano passado.
Para as startups de criptografia que buscam financiamento, este foi mais um trimestre difícil. Segundo a plataforma de dados, o total de 382 transações no segundo trimestre foi de 2,34 bilhões de dólares. Vale a pena notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda no capital de risco desde o primeiro trimestre de 2022, quando os fundos injetados em startups de criptografia totalizaram 12,14 bilhões de dólares.
Esta tendência de queda indica que ainda não atingimos o fundo do investimento em startups de criptografia nesta atual bear market. Não é surpreendente que este setor vertical enfrente resistência regulatória, considerando a ofensiva das autoridades sobre certos ativos relacionados à rede. A atitude dos reguladores pode ameaçar a viabilidade econômica dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de obter uma quantidade específica de moeda a um preço pré-definido em um dia futuro. É compreensível que a empresa de capital de risco ( e seus sócios limitados ) sejam mais cautelosos ao entrar no espaço de venda privada de criptografia não líquida do que nos últimos anos.
Projetos de financiamento populares em junho
Felizmente, embora o capital de risco em criptografia não tenha aumentado significativamente este ano, ainda possui recursos abundantes. Sem dúvida, o ambiente de negociação no mercado de venda privada desacelerou consideravelmente, mas projetos de criptografia que valem a pena investir ainda conseguem obter recursos suficientes.
Os investidores de risco ainda têm uma quantidade considerável de capital para investir, e os dados também confirmam isso. Algumas startups de criptografia pouco conhecidas anunciaram um financiamento notável no mês passado.
Aqui estão alguns projetos que merecem atenção:
Mythical Games
Montante de financiamento: 3700万美元
Indústria: Jogos
Introdução:
A Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 que oferece serviços completos. O estúdio desenvolveu vários jogos de encriptação e criou produtos de encriptação exclusivos para seus serviços.
A plataforma Mythical integrou esses jogos como uma camada de encriptação de funcionalidades Web3 opcionais para cada jogo. Ela opera em uma cadeia de provas de autoridade licenciada, suportando transações em moeda fiduciária e ativos de criptografia. Além disso, a plataforma também possui funcionalidades como proteção contra fraudes, otimização de taxas e sugestões de preços para compradores e vendedores.
Razões para seguir:
O jogo "NFL Rivals", desenvolvido pela Mythical Games em parceria com a NFL, estreou a 26 de abril nas plataformas iOS e Android, e rapidamente alcançou o primeiro lugar na tabela de desportos. Atualmente, o jogo continua a ocupar a 11ª posição no ranking de jogos de desporto gratuitos da App Store.
Para um jogo nativo de encriptação, esta é uma taxa de penetração de mercado bastante boa, trazendo esperança para as perspectivas de lançamento futuro. Apenas um jogo inovador pode mudar completamente o ecossistema dos jogos. A Mythical Games espera ser a desenvolvedora deste jogo.
Taiko
Montante do financiamento: 2200 milhões de dólares
Indústria: L2
Introdução:
Taiko está empenhado em resolver o problema de escalabilidade do Ethereum, ao mesmo tempo que tenta imitar o Ethereum na medida do possível, tanto do ponto de vista técnico como ideológico.
A equipe Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM do Tipo 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum em vez de minimizar os custos dos provadores. Isso permitirá que os protocolos implantados no L1 migrem para o Taiko sem precisar alterar o código ou o ambiente de implantação.
O protocolo segue a diretriz "descentralização no primeiro dia", o que significa que é implantado em conjunto com proponentes e validadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe da infraestrutura da cadeia e ganhe taxas sem a necessidade de autorização.
Razões para seguir:
O objetivo final da expansão do Ethereum é o rollup de conhecimento zero, e a Taiko está tentando desenvolver um rollup de conhecimento zero por um caminho pouco trilhado. A compatibilidade total com Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum sem problemas e significa que a Taiko pode compartilhar a infraestrutura com o Ethereum.
Embora não se saiba se seguir estritamente o padrão Ethereum é uma estratégia de sucesso, entre os muitos projetos que se desviam do EVM Rollup, o Taiko é sem dúvida um rollup único e uma aposta contrária.
Acordo Maverick
Montante da financiamento: 900万美元
Indústria: DeFi
Introdução:
Maverick é um AMM implantado na Ethereum, zkSync e na cadeia BNB, destinado a transformar completamente a experiência de fornecimento de liquidez.
O protocolo incorpora 4 estratégias automáticas de liquidez ( chamadas de "modos" ), que podem transferir liquidez de forma inteligente com base em parâmetros pré-definidos. O aumento de posições da Maverick permite que qualquer pessoa incentive formas específicas de liquidez, abrindo possibilidades para protocolos que buscam alugar liquidez ETH e emparelhá-la com o token nativo do tesouro.
Maverick concentra a liquidez dentro do bin (, semelhante à faixa de preço discreta do Uniswap V3 ), e oferece negociação sem deslizamento dentro do bin. Esta característica torna o DEX um local de negociação extremamente atrativo para grandes investidores e agregadores.
Razões para seguir:
Em muitas bolsas, as instituições que fornecem liquidez para portfólios de ativos mais voláteis enfrentam enormes desafios, uma vez que os métodos tradicionais de AMM podem levar os LPs de varejo a suportar altas perdas impermanentes e com retornos limitados.
Arquiteturas de liquidez concentrada como a Uniswap V3 só permitem que os market makers profissionais tenham lucro. Ao mesmo tempo, arquiteturas de liquidez abrangente como a Uniswap V2 têm uma eficiência de capital extremamente baixa.
Ao permitir que desvios de preço direcionais afetem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucros. Além disso, a Maverick acabou de lançar o token MAV, o que significa que já existem maneiras de obter exposição ao projeto através do mercado público.