O minerador de Bitcoin e fabricante de ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) completou uma colocação privada de notas seniores conversíveis no valor de 330 milhões de dólares, com vencimento em 1 de julho de 2031. As notas têm uma taxa de juro de 4,875% e apresentam um preço de conversão de 15,87 dólares por ação — cerca de 44% acima do preço de negociação atual de 11 dólares do BTDR.
A taxa de conversão do título de 62,9921 ações Classe A por $1.000 de capital significa que a conversão total poderia resultar em aproximadamente 20,8 milhões de novas ações. Para cobrir isso, a Bitdeer pré-pagou à Barclays $129,6 milhões por uma opção de compra com um preço de exercício zero sobre mais de 10,2 milhões de ações, ou 49% do total de conversão. A opção permite que a Bitdeer liquidar conversões usando ações do estoque da Barclays em vez de imobilizar suas próprias ações.
A Bitdeer está a usar cerca de 129,6 milhões de dólares dos rendimentos para financiar a opção de compra de zero strike, 36,1 milhões para pagar a contraprestação em dinheiro pelas suas transações de troca de notas em simultâneo, e os restantes fundos para a expansão do datacenter, o desenvolvimento da sua fabricação de ASIC e capital de trabalho.
A empresa está atualmente a trabalhar em novos designs de chips ASIC que poderiam tornar os seus equipamentos de mineração substancialmente mais eficientes do que os modelos atuais.
As ações estão marginalmente mais baixas no comércio de quarta-feira.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Bitdeer levanta 330 milhões de dólares através da venda de notas conversíveis
O minerador de Bitcoin e fabricante de ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) completou uma colocação privada de notas seniores conversíveis no valor de 330 milhões de dólares, com vencimento em 1 de julho de 2031. As notas têm uma taxa de juro de 4,875% e apresentam um preço de conversão de 15,87 dólares por ação — cerca de 44% acima do preço de negociação atual de 11 dólares do BTDR.
A taxa de conversão do título de 62,9921 ações Classe A por $1.000 de capital significa que a conversão total poderia resultar em aproximadamente 20,8 milhões de novas ações. Para cobrir isso, a Bitdeer pré-pagou à Barclays $129,6 milhões por uma opção de compra com um preço de exercício zero sobre mais de 10,2 milhões de ações, ou 49% do total de conversão. A opção permite que a Bitdeer liquidar conversões usando ações do estoque da Barclays em vez de imobilizar suas próprias ações.
A Bitdeer está a usar cerca de 129,6 milhões de dólares dos rendimentos para financiar a opção de compra de zero strike, 36,1 milhões para pagar a contraprestação em dinheiro pelas suas transações de troca de notas em simultâneo, e os restantes fundos para a expansão do datacenter, o desenvolvimento da sua fabricação de ASIC e capital de trabalho.
A empresa está atualmente a trabalhar em novos designs de chips ASIC que poderiam tornar os seus equipamentos de mineração substancialmente mais eficientes do que os modelos atuais.
As ações estão marginalmente mais baixas no comércio de quarta-feira.
Ver Comentários